千亿赛道崛起：煤炭机械装备行业机械化深耕、智能化突围全景图
1、煤炭机械装备行业情况
煤炭装备制造技术作为煤炭工业生产力的关键支撑，是推动煤炭产业结构调整、实现产业优化升级和可持续发展的重要保障。煤炭装备制造水平的持续提升，将有力促进我国煤炭工业向规模化、现代化方向迈进。由此可见，煤炭装备制造业的发展已成为驱动煤炭工业转型升级的核心引擎，而煤炭工业的进步也将不断带动煤炭装备制造业的快速发展，为行业开辟新的成长空间。
近年来，我国综合运用法律、经济与行政手段，持续推进落后产能淘汰、压缩小煤矿数量，并着力提升矿井的机械化、智能化与信息化水平，促使煤炭产业结构不断优化，生产更加清洁、安全。这些政策举措为煤炭装备制造行业的健康发展奠定了坚实基础。
2、煤炭机械装备行业发展现状
（1）煤炭在国内能源结构的主导地位支撑煤矿设备市场
中国作为全球最大的煤炭生产国和消费国，长期以来煤炭在其能源结构中占据核心地位。尽管近年来清洁能源占比逐步提升，煤炭仍是我国能源供应的“压舱石”，持续拉动煤炭机械设备的需求。随着国民经济持续发展，能源需求稳步增长，全国原煤产量保持稳健上升态势。2024年，全国规模以上工业原煤产量达到47.8亿吨，创历史新高。我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征，决定了在未来较长时期内，煤炭的主体能源地位仍将难以撼动。
中国能源消费结构
资料来源：普华有策
（2）煤矿设备机械化和智能化程度不断提升，仍有较大市场空间
在国家政策推动下，我国煤矿机械化、智能化建设成效显著：大型煤炭企业采煤机械化率已达99.01%，远超2030年95%的规划目标，中小型企业机械化水平也持续提升；但掘进机械化率仅65%~70%，与采煤机械化率形成显著落差，导致“采掘失调”，且掘进环节用工规模庞大，机械化替代需求迫切，“十四五”末掘进机械化率目标为75%以上。智能化方面，截至2024年5月累计完成投资超1120亿元，建成千余个智能采煤及掘进工作面，减人增安提效效果明显，根据政策要求，2026年煤矿智能化产能占比、工作面数量占比及常态化运行率均有明确目标，未来煤机行业智能化需求潜力巨大。
（3）煤矿开采安全及效率的需要进一步提高了机械化的需求
我国煤矿多适合井采、开采难度高且对设备要求严格，以往煤机技术不足导致人工开采事故频发，推动政府与企业加速推进煤矿机械化智能化以减少井下人员、提升安全预警能力。国家实施煤矿安全生产专项整治三年行动，打击违法开采、关闭落后矿井，督促企业落实主体责任，大型煤企加大安全技改投入，通过装备升级实现“有人巡视、无人作业”。政策鼓励井下危险区域“机器换人”，巡检机器人、智能化采煤机等装备逐步推广，全国智能采掘工作面从2020年400多个增至2025年约1930个，普遍减少现场作业人员50%以上，实现远程集中控制，煤矿百万吨死亡率从上个世纪90年代的5%以上降至2021年不足0.05%。未来，随着5G、人工智能等技术融入煤机装备，在政策引导与企业投入下，煤矿安全性能将进一步提升，实现生产与安全良性互动。
（4）复杂的地质条件对产品性能提出更高要求
我国煤田地质条件较美国、印度等多国更为复杂，露天可采煤田少，以地下井工开采为主，且70%左右煤矿地质复杂，不仅制约大型煤矿建设，也难以适配大批量标准化煤机装备。目前复杂地质煤矿的掘锚工作多采用人工钻机进行锚杆支护，存在人力需求大、效率低、安全性不足等问题，因此各煤矿对适配自身地质条件的锚杆支护装备需求日渐提升。
（5）现有设备的更新改造需求
煤炭开采机械化可提升开采效率与煤炭回收率，且机械化程度越高劳动力需求越少，在劳动力成本上升背景下，企业机械化开采的经济优势凸显，设备投资意愿增强。我国煤炭机械设计寿命及更新周期均为5年，加之行业盈利能力提升，设备更新改造需求将快速增长；而中小煤矿因地质复杂、生产能力低、井巷断面小，大型设备应用难、机械化程度低，按规划需全面技术改造以实现机械化生产。
3、煤炭机械装备行业发展趋势
煤炭机械装备行业发展趋势
资料来源：普华有策
4、行业竞争格局
煤矿机械行业呈现出"头部主导与细分突破"并行的双层竞争格局。一方面，大型国有企业依托其在经验积累、技术实力和资金规模等方面的综合优势，市场占有率保持相对稳定，其产品主要集中于煤机市场中占比较高的"三机一架"及其配套辅助运输设备。另一方面，中小型民营企业凭借灵活的经营机制与高效的运营效率，在技术研发与市场营销方面更具针对性。为适应不同客户需求与多样化施工环境，此类企业着力推进产品差异化发展，尤其在锚杆支护、掘进设备等细分领域增长迅速，已逐步建立起一定的行业优势地位。
行业内主要企业有天地科技、创力集团、铁建重工、江苏中贵重工有限公司、山西天巨重工机械有限公司、山东天河科技股份有限公司和中国煤炭科工集团太原研究院有限公司等。
行业内主要企业情况
资料来源：普华有策
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