涡轮增压器行业发展概况、趋势浪潮与竞争格局剖析
1、涡轮增压器行业发展概况
（1）涡轮增压器前装市场发展概况
随着全球汽车产业发展，产销量及保有量增长，能源与节能环保问题加剧，转型升级迫在眉睫，节能减排成重要方向，相关国家和地区制定政策及时间表，环保意识提升和国六标准实施推动技术发展。为应对问题，各国推动汽车节能技术，轻量化、涡轮增压等成方向，涡轮增压技术成熟稳定，节能减排效果突出，可实现更优动力系统，是提升燃油效率和节能减排的主要措施之一。
依据1994年创立的沃德十佳发动机榜单，从多角度评选出2020年全球十佳发动机及动力系统。在严格排放法规和税费约束下，涡轮增压技术优势显著，涡轮增压发动机占榜单半数，超自然吸气和纯电动力系统，油电混动新能源动力系统占比提升。日趋严格的标准促使更多国家和地区应用新技术，汽车制造商持续引入涡轮增压技术，全球涡轮增压器销量和配置率不断提高。
（2）涡轮增压器后市场发展概况及发展趋势
1）汽车后市场产业链情况
汽车后市场的最终用户涵盖车主、公司车辆以及车队。这些用户的需求呈现出分散状态，带有一定随机性，并且对响应速度要求颇高。与此同时，汽车后市场主要围绕存量汽车展开业务。由于存量汽车的车型丰富多样，不同车型所适配的零部件品类型号各不相同，这直接导致汽车后市场的零配件种类极为繁杂。
汽车后市场主要产业链
资料来源：普华有策
汽车零部件后市场主要包含前装配件体系和独立售后配件体系两大板块。前装配件体系方面，产品主要由前装配件制造商供应，并通过4S店售后服务渠道进行售卖。以盖瑞特涡轮增压器的售后产品销售为例，就属于这一体系范畴。独立售后配件体系中，产品由独立售后配件制造商提供，通过多样化的渠道销售给修理厂，应用于汽车维修领域。像公司、毅合捷等企业的产品销售，便属于独立售后配件体系。
2）涡轮增压器后市场行业分析
涡轮增压器后市场的核心业务，是为汽车车主提供涡轮增压器的维修与更换服务。其市场规模大小以及发展态势，主要取决于三大关键因素：汽车保有量、涡轮增压器装配率和替换率。
A.汽车保有量
2011-2024年全球汽车保有量持续攀升，为汽车后市场涡轮增压器应用带来强劲需求。汽车动力类型多样，内燃机、混合动力汽车可配涡轮增压器，纯电动汽车无需配备。近年汽车动力类型结构有变化，纯电动汽车销售占比上升，虽预计对涡轮增压器前装市场有一定影响，但对后市场整体影响低。因燃油车等非纯电动汽车仍占主导，且欧美等涡轮增压器后市场主要区域纯电动汽车发展慢，同时涡轮增压器后市场需求较前装滞后8-10年，所以较长时间内纯电动汽车占比变化对其汽车后市场需求影响小。
B.涡轮增压器装配率
涡轮增压器是提升燃油车及混动汽车燃油效率的高性价比产品。全球汽车制造商面临愈发严苛的燃油效率与排放标准限制，涡轮增压器能助力其在不降低车辆性能的同时缩小内燃机尺寸、提升功率、增强燃油经济性并改善排放，受日趋严格“减排”政策推动，预计其装配率将持续上升。资料显示，2013-2022年全球轻型车涡轮增压器装配率从32%升至54%，预计2025年有望突破60%。随着装配率提高，装有涡轮增压器的汽车保有量稳步增长，为涡轮增压器汽车后市场发展奠定基础。
全球轻型车涡轮增压器装配率（%）
资料来源：普华有策
C.涡轮增压器替换率
汽车作为耐用消费品，随着使用年限和行驶里程增加，涡轮增压器故障率上升，更换或维修需求比例随之提高。行业经验表明，乘用车车龄超10年、商用车因使用强度大在车龄超8年后，涡轮增压器替换率会大幅提升。欧盟、美国等成熟市场汽车产业发展久，2021年平均车龄达12年，汽车涡轮增压器后市场规模庞大；中国乘用车平均车龄虽目前较低，但增长迅速，预计从2021年的6.0年增至2026年的7.9年，汽车涡轮增压器后市场潜力巨大。
2、涡轮增压器行业发展趋势
涡轮增压器行业发展趋势
资料来源：普华有策
3、涡轮增压器行业竞争格局
涡轮增压器后市场呈现以原装配件供应商与独立售后品牌为主导的双极竞争格局。原装配件供应商阵营依托其核心技术壁垒与品牌溢价能力，主导着全球涡轮增压器市场的发展格局。以盖瑞特（Garrett）、康明斯（Cummins）、博格华纳（BorgWarner）、三菱重工（MHI）、石川岛（IHI）、博马科技（BMTS）为代表的国际巨头，凭借其在精密制造领域的先发优势，不仅在前装配套市场形成寡头垄断格局（全球市场份额逾90%），更通过技术标准制定与全产业链布局持续强化其后市场控制力。
独立售后品牌则凭借快速反应能力、销售网络及销售价格与原装配件供应商进行竞争，成为涡轮增压器后市场的重要参与者，以Rotomaster（北美）、MasterPower（南美）、Melett（欧洲）为代表的国际售后品牌，依托敏捷供应链响应能力、渠道渗透优势及具有竞争力的定价策略，在后市场构建起区域性竞争壁垒。值得关注的是，随着全球涡轮增压技术渗透率的持续提升，以环能涡轮（E&ETURBOS）、毅合捷（JRONE）、凤城神龙（SLTURBO）为代表的新兴本土企业，通过技术创新与成本控制实现突破，逐步构建起本土化服务网络，成为后市场不可忽视的新兴力量。
涡轮增压器行业国内主要企业有：
（1）天雁机械
专注于涡轮增压器、高性能气门、冷却风机等发动机零部件的研发、生产和销售。产品广泛应用于工程机械、车用机械、农用机械、船用机械等领域，与潍柴、锡柴、玉柴等国内知名发动机厂建立了稳定的配套和战略合作关系，产品销售遍及全国，还远销欧美、东南亚等国家。
（2）富源增压器
是国内生产涡轮增压器的重点企业，山东省高新技术企业、外商投资先进技术企业和潍坊市民营百强企业，也是国内三大增压器制造企业之一。产品已与国内内燃机生产企业的近二百个机型配套，广泛应用于各种卡车、客车、船舶、工程机械等领域，远销欧洲、东南亚国际市场。
（3）毅合捷
主要产品为涡轮增压器及机芯，主要面向境外汽车后市场。公司一直致力于增压技术的研发及应用，积极拓展增压技术在新能源汽车和氢能领域的创新应用，研发了应用于新能源PHEV混动汽车的专用涡轮增压器，以及不同功率的燃料电池空压机平台。
（4）环能涡轮
专业生产和销售涡轮增压器及其零配件，如车用涡轮增压器的涡轮轴、压气机叶轮和转子总成，以及航空和船用内燃机涡轮增压器的压气机叶轮和涡轮转子等。还涉及涡轮发动机和喷气航模发动机零部件及整机，同时开展微型地面燃机的开发和新能源用燃气轮机发电机组等研发工作。
（5）凤城神龙
是一家集研发、设计、生产、营销和服务为一体的涡轮增压器专业生产和科技服务企业，是中国东北地区增压器产业集群的骨干企业。在新能源汽车产业发展背景下，不断加大新能源汽车产品研发力度，推动产业化发展。
（6）威孚天力
是专业生产涡轮增压器的高新技术企业，拥有世界先进的增压器生产和检测设备，具备研究开发和大规模生产销售涡轮增压器的能力，具有自主研发增压器叶轮和涡轮、自主进行发动机增压器匹配计算的能力。其生产的柴油机涡轮增压器在小缸径领域市场占有率稳居国内第一。
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