下游钢铁行业的稳定发展与高温工业升级推动耐火材料技术发展
1、耐火材料产品简介
耐火材料一般指耐火度在1580°C以上，能够承受相应物理化学变化和机械作用的无机非金属材料，是以天然矿石（如耐火粘土、硅石、高铝矾土、菱镁石、锆英砂等）或某些工业原料（如工业氧化铝、氧化锆等）以及人工合成原料（如碳化硅、合成莫来石、合成堇青石、合成尖晶石等）加工制造的产品。
耐火材料广泛应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、轻工、电力、军工等国民经济的各个领域，属于高温工业窑炉和设施的基础材料，在高温工业生产发展中起着不可替代的关键作用，其中钢铁行业是耐火材料下游应用占比最大的消费领域。
2、耐火材料上下游产业链
耐火材料上游是耐火原料采掘、加工制造业，涵盖铝矾土等天然矿物原料开采、冶炼及氮化物等耐火原料合成；下游为高温工业，包括钢铁、建材、有色金属等领域，其作为高温装备内衬结构、耐高温元件及消耗材料，支撑高温工业运行，是新工艺、新技术实施的重要基础，对高温工业产品质量、品种、生产及节能减排意义重大。
耐火材料产业链分析
资料来源：普华有策
耐火材料行业与下游行业相互依存、促进，高温工业升级推动耐火材料技术发展，其性能品质对高温工业也很关键，钢铁行业发展景气度决定耐火材料需求。我国经济转型期，钢铁行业推进供给侧改革，目的非单纯限产限需，经济平稳增长保障钢铁行业发展，进而稳定耐火材料需求。“双碳”战略推进，促使耐火材料企业转型升级，加强与钢铁企业联系，企业要把握碳减排机遇，互动支撑，形成互利共赢价值链。
3、耐火材料行业发展现状
21世纪以来是我国耐火材料行业的高速发展阶段，在下游钢铁、水泥、玻璃等高温行业快速发展的拉动下，耐火材料行业产销两旺，行业高速发展，企业装备水平不断升级，市场竞争力不断提高，出口市场遍及东南亚、美洲、欧洲等150个国家和地区，产量和出口量稳居世界前列。自2011年进入优化发展阶段以来，行业日益发展壮大，在体系建设、产业规模等方面取得了显著成就，耐火材料产量跃居世界第一。
中国是全球耐火材料的制造中心、消费中心和贸易中心，其产量占全球耐火材料产量超过六成。2023年我国耐火材料产量为2818.91万吨，同比下降4.43%。产量有所下降，其中钢铁与水泥行业用耐火材料下降是导致总产量下降的主要原因。
2019-2023年我国耐火材料产量
资料来源：普华有策
4、行业未来发展趋势与变化情况
（1）政策趋严，产业集中度进一步提高
近年来，随着环保监管和安全监督趋严，政府部门出台了各类政策对耐火材料的产业结构调整和节能环保生产工艺建设进行引导，对上游矿产资源的开采进行规范，设定多种门槛淘汰落后产能。在此背景下，国内龙头企业迅速调整发展战略，转为技术导向，部分中小企业由于技术壁垒和缺乏创新技术人才，无法找到相适应的发展之路而关闭，为优势企业集中市场资源提供了条件，促使产业集中度进一步提高。预计未来期间，我国耐火材料行业将进一步通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度，优化行业竞争环境。
（2）新型、绿色、高性能耐火材料需求增长
耐火材料行业发展中，企业需从产品创新等方面找新增长点。其下游以钢铁应用为主，钢铁冶炼时耐火材料是全流程消耗品，更换周期短，消耗需求大。“双碳”战略下，国内钢铁行业冶炼技术向短流程转变、氢能冶炼等技术运用，会使新型绿色耐火材料需求增长。短期来看，钢铁行业控碳排放，压减粗钢产量、淘汰落后产能、严控新增产能，高炉大型化、现代化成必然，对高炉用耐火材料的节能、绿色、环保等性能要求将更高。
（3）满足内需的前提下，进一步扩大海外市场
未来我国耐火材料行业可将拓展国际海外市场作为增长点之一，“一带一路”等政策为其创造条件、带来机遇。钢铁等下游行业开拓海外市场，为耐火材料企业开辟了新途径，企业将紧跟步伐扩大海外营销。国际市场客户对耐火材料品质要求高，随着行业整合，技术实力强的企业在海外市场竞争中更具优势。
5、耐火材料行业竞争格局
我国耐火材料行业市场集中度较低，市场份额较为分散，企业呈现小而多的特点。国内企业在规模、技术水平、产品结构等方面与国际先进水平仍存在较大差距，市场话语权和定价权相对较低，亟需培育具有较强综合实力的大型耐材企业。
随着耐火材料下游钢铁等行业整合速度加快，以及高温工业发展对耐火材料产品不断做出更高的质量要求，耐火材料行业亟需提高市场集中度，以大型综合实力强的企业推动产品迭代革新，提高生产效率，淘汰落后产能。未来，国内耐火材料行业整合将成为重要趋势。
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