保温器皿行业顺应全球趋势，开启智能制造转型新篇章
1、保温器皿行业发展概况和趋势
（1）全球保温器皿市场状况
全球保温器皿市场状况如下：一是市场规模持续增长，受使用场景多元化、消费者环保意识增强、新兴消费市场崛起等驱动，2018-2022年全球保温杯市场规模从484亿元增至555亿元，年复合增长率3.48%，亚洲、欧美地区是主要需求市场，其消费习惯、活动频繁等因素促使保温器皿成生活必需品，市场容量大，2022年亚洲、北美和欧洲保温杯市场规模占比颇高；二是生产格局改变，因成本等因素，发达国家产量及产能下滑，中国已成全球最大保温器皿制造中心；三是市场竞争集中在少数知名品牌间，格局相对稳定，国际知名品牌多源于发达国家，膳魔师等品牌领先，市场认可度高、附加值大。
（2）中国保温器皿市场状况
20世纪80年代，膳魔师（THERMOS）研究出了不锈钢双层真空保温技术，促使全球保温器皿行业迅速变革。20世纪90年代，随着改革开放的深入，加之人口红利不断释放，中国保温器皿行业进入了快速发展阶段。
经过30多年的快速发展，中国已经成为世界上保温器皿的生产大国和出口大国，主要呈现以下几个方面的特点：
1）我国保温器皿行业以OEM/ODM代工为主，外销规模稳步增长
20世纪90年代开始，保温器皿的国际制造中心和采购中心逐步向中国转移，我国的保温器皿产业不断壮大。随着国内企业研发设计水平、产品制造工艺和技术的快速提高，国际知名保温器皿品牌的OEM/ODM代工业务向中国转移的趋势越发明显。2018-2023年中国保温瓶出口数从37,343.69万只增长至51617.77万只，年复合增长率为8.20%。
2019-2023年中国保温瓶出口数量
资料来源：普华有策
2）市场集中度较低，竞争空间大
我国保温器皿行业参与者众多，主要聚集在浙江、广东、江苏、安徽等省份，其中永康市作为全国主要五金产业基地，被中国轻工业联合会授予“中国口杯之都”的称号。此外，保温器皿产品样式层出不穷，并且新兴品牌和跨界竞争者不断涌现，因此我国保温器皿行业呈现较为分散的竞争格局。
3）部分国内企业制造技术与研发设计能力显著提高，自主品牌影响力有所提升
近年来，国内大型保温器皿企业通过引进先进生产和检测设备以及对研发设计的持续投入，不断提升自动化生产水平、产品质量和研发设计能力，使得其自身的制造技术与研发设计能力有了显著提高。此外，在行业内领先企业的带动下，我国保温器皿行业正逐步实现经营模式的优化和升级，由此前的OEM/ODM代工及生产逐步向专注产品研发设计、产品精细化制造及提升品牌影响力等方向发展，因而涌现出了“CENSUN/先行”“哈尔斯”“希诺”等一大批实力较强的自主品牌。
2、保温器皿行业发展趋势
（1）应用场景不断细分化
随着社会发展，保温器皿的应用场景也在逐渐细分化，不同场景下消费者对保温性能、杯体容量以及便携性等条件的需求存在较大差异。消费者对保温器皿的要求不再局限于其保温的功能，而是进一步在时尚、趣味、环保、智能等方面有着更多的追求，以应对不同场景下的使用需求，这也使得产品品类更为多元化，轻量杯、运动杯、环保杯等新产品需求迅速增长。
（2）Tritan、不锈钢回收料等新兴材料开始广泛运用
随着消费者的健康意识觉醒，对于饮用水杯的材质健康性要求更为严格，户外运动和健身人群的增长也使得轻量化需求得到重视，同时消费者环保意识的不断增强，也衍生出了保温器皿对环保材料的需求。304和316等不锈钢工艺的完善已经无法完全满足市场需要，因此以Tritan、不锈钢回收料为代表的新兴材料开始广泛运用于高端保温器皿产品。
（3）智能制造加速转型
智能化、数字化转型已成为全球各国发展制造业的共同方向，综观德国“工业4.0”、美国“工业互联网”、法国“未来工业”以及我国“‘十四五’智能制造发展规划”等智能制造发展战略，各国正积极抢占新一轮产业技术变革制高点。近年来，保温器皿行业对机器人、高档数控机床、智能专用加工装备等智能设备和PLM产品生命周期管理、MES生产制造执行系统等软件的研发和应用，推动了保温器皿自动化生产和与信息技术融合，促进传统制造行业向智能化、数字化发展，智能制造加速转型。
3、行业竞争格局
（1）国际保温器皿行业竞争格局
保温器皿行业的国际市场竞争相对稳定，竞争主要集中于国际知名品牌商之间。保温器皿行业的国际知名品牌主要源于日本、美国、德国等发达国家，膳魔师（THERMOS）、象印（ZOJIRUSHI）、野帝（YETI）、星巴克（STARBUCKS）、斯坦利（STANLEY）等品牌处于领先地位，这些品牌的市场认可度较高，产品附加值较大。
我国保温器皿行业国际竞争力体现为加工制造能力较强，主要是通过OEM/ODM的业务模式与国际知名品牌商进行合作，自主品牌产品影响力正逐步提升。
（2）中国保温器皿行业竞争格局
保温器皿行业的国内竞争主要体现在两个方面：国外OEM/ODM订单的竞争和国内消费市场的竞争。
1）国外OEM/ODM订单的竞争
国内保温器皿行业在外销市场的竞争，主要集中在获取国外品牌商OEM/ODM订单的竞争。中国是全球保温器皿的出口基地，也是世界各地的采购中心。保温器皿品牌商在国内选择合作方进行OEM/ODM代工生产的标准较为严格，其标准不仅包括产品品质、加工工艺、研发创新水平、订单响应能力，还包括公司规模、企业管理水平、社会责任保障、可持续发展等方面的考核。国外品牌商在认可国内的一家OEM/ODM制造企业后，还将持续针对上述各项指标对该企业进行定期与不定期的考核。国内的OEM/ODM制造企业要保持领先的制造技术、研发设计能力及管理水平才能够持续获得国外客户的认可，进而在全球保温器皿OEM/ODM业务方面获得更大的市场份额。因此，国外OEM/ODM订单主要集中在几家产销规模大、工艺水平高、资金实力强的企业手中。
2）国内消费市场的竞争
近年来，我国保温器皿行业迅速发展，保温器皿本土企业数量也逐渐增长，行业竞争日益激烈。此外，国内保温器皿消费市场还呈现外资品牌同本土品牌同台竞争的局面，市场参与者众多，集中度较低。
（3）行业内知名企业
保温器皿行业内知名企业有：膳魔师（THERMOS）、象印（ZOJIRUSHI）、虎牌（TIGER）、斯坦利（STANLEY）、星巴克（STARBUCKS）、哈尔斯（HAERS）、富光、希乐、思乐得等。
保温器皿行业内知名企业
资料来源：普华有策
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