政府治理模式创新及新技术普及下移动网络可视化行业将迎新机遇
1、移动网络可视化行业概况
移动网络可视化行业是智慧安防大行业下的重要分支，移动网络可视化是指通过对数据进行采集、融合、分析计算，最终通过终端将信息最直观的呈现给用户，帮助用户挖掘数据背后的信息与关联关系，提供决策支持。
从产业链来看，移动网络可视化行业上游为PCB和芯片等硬件模块供应商，产业链中游研发、生产由数据采集模块、数据分析模块构成的硬软件相结合的移动网络可视化产品。由于移动网络可视化的实现不仅需要相应的设备，也对信息采集权限有着严苛的要求，故该行业下游终端用户主要为公安系统、特种行业、安防企业，同时，涉及到公网的技术侦查和网络安全防护时，终端设备需要移动运营商配合接入网络。
移动网络可视化行业产业链梳理图
资料来源：普华有策
2、移动网络可视化行业现状
（1）移动互联网流量保持增长，移动网络可视化设备前端输入流量稳定
移动网络可视化设备的应用架构分为前端和后端。前端负责移动互联网流量的采集和提取，并传输至存储设备或数据库，后端负责分配算力对存储的流量数据进行分析并产出可被终端用户消化的有效信息。对于前端设备来说，存在稳定且充足的移动互联网流量是完成有效数据采集的环境保障，且在移动网络数据采集市场，网络流量的多少也是最直接的定量分析指标。工业与信息化部发布的《2022年通信业统计公报》显示：2022年，移动互联网接入流量达2,618亿GB，比上年增长18.1%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达15.2GB/户·月，比上年增长13.8%；12月当月DOU达16.18GB/户，较上年底提高1.46GB/户。
2019-2023年移动互联网流量及月户均流量（DOU）增长情况
资料来源：工业与信息化部、普华有策
近年来我国移动互联网接入流量和月户均接入流量同步保持稳定增长，这为移动网络可视化行业市场的前端数据采集设备提供了稳定的市场增量环境。同时，随着云计算、数据中心、物联网等网络基础设施近年来的建设与发展，数据存储空间的增加也为前端数据采集增量提供了保障。
（2）政策推动技术发展，为移动网络可视化后端应用创造需求
2021年11月30日，工业和信息化部发布《“十四五”大数据产业发展规划》，要求到2025年我国大数据产业规模突破3万亿元。近年来，党中央、国务院、工信部先后发布《要素市场化配置综合改革试点总体方案》、《关于加快建设全国统一大市场的意见》、《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《中小企业数字化转型指南》等文件，明确加速构建数据基础制度体系的发展目标，在政策的推动下，大数据处理应用技术飞速发展，为移动网络可视化后端数据处理提供与时俱进的算法，保障算力，也为移动网信息安全应用领域不断创造需求。
目前，移动网络可视化的发展受到广泛的关注，全国各地的政府都在投入大量资源，以支持移动网络可视化的研发与应用，助力行业的迅速发展。
3、移动网络可视化行业发展趋势
（1）“十四五规划”提出社会文明程度新高度，政府主导移动网络安全建设不断加码
我国基本国情决定了推进全面城市化建设是一个长期的过程，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确要求经济发展取得新成效的同时，社会文明程度也须得到新提高。在这样的背景下，各地政府和公安系统持续加大公共安全建设力度。同时，从2019年5G技术商用开始，新一代移动网络通信技术在我国高速发展应用，在相对发达地区已经形成了高密度5G通信基站网点分布态。在新一代通信技术和基础建设的支持下，政府和各地公安系统加大移动网络安全项目建设力度，以契合网格化社会治理新理念。
（2）移动网络可视化设备全面迭代5G通信制式
移动网络可视化前端设备的载体是发射无线通信信号的移动网络通信设备，在运营商的帮助下接入移动互联网实现特定安防用途。2019年起各地运营商陆续进行5G基站建设滚动规划，截至2022年底，5G移动基站总数已达231万个，占移动基站总数的21.3%。5G移动基站的占比在未来仍将进一步扩大，已完成更大范围的5G移动网络覆盖。这也意味着，移动网络可视化设备也将随着这一趋势不断经历5G设备替代4G的过程，通信制式变革推进移动网络可视化设备技术迭代以适应5G移动网络大规模铺设。
综上，随着政府治理模式不断创新，新一代移动网络可视化产品有望在市场监管、政府服务、社会网格化管理、应急保障、公共安全等领域发挥更重要的作用；新技术的普及将催生新的移动网络可视化软硬件更新换代需求，移动网络可视化行业处于上升阶段，其行业将迎来新的机遇。
4、移动网络可视化行业竞争格局
随着移动网络可视化行业从发展期往成熟期过渡，行业内竞争格局日益稳定，且分散度较高，不存在一家独大的局面。
通信设备制造行业市场化程度较高，由于客户主要为电信运营商及各专网行业客户，对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格，目前行业内已经形成了多家具有较强综合竞争力的产品供应商。该类供应商大多发展起步早、技术水平较同行业领先，能够为运营商提供全方位综合性、一体化解决方案，按照客户的需求进行产品方案设计、方案比选、方案实施等各种配套服务能力，因此市场竞争能力比较强。公网通信领域的竞争格局呈现出市场集中度较高，少数拥有较强研发实力的企业占据行业内较大市场份额的特点。
在国内，目前三大基础运营商、驻地网运营商及广电运营商市场主要由华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、诺基亚公司、爱立信公司、烽火通信科技股份有限公司等综合性通信设备供应商提供。这类厂商凭借其在通信设备领域的综合技术实力，在公网通信领域竞争优势明显。伴随运营商对产品质量、标准、价格等各方面要求的不断提高，以及集采规则的不断变化，行业洗牌整合趋势越来越明显。未来市场增长空间较大，将会有更多上下游其他企业参与到市场竞争中。
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