“十四五”期间，城市轨道无线通信系统市场空间合计约为496 亿元
1、城市轨道交通行业发展概况
城市轨道交通是现代城市交通系统的重要组成部分，也是城市公共交通系统的骨干。近年来，城市规模的不断扩大给城市轨道交通行业注入动力，部分大型城市相继建成了一批项目，使城市交通状况有了明显改善，对充分发挥城市功能、改善环境、促进经济和社会发展起到了重要作用，我国城市轨道交通行业也迎来了高质量发展时期。
（1）城市轨道交通建设规模和运营里程稳步增加
截至2023 年底，我国内地城市轨道交通在建线路总规模达到5671.65 公里，运营线路总长度10,287.45 公里，同比增长9.11%。城市轨道交通计划总投资额稳步增长，各城市线路规模持续扩大，并逐渐连线成网，城市轨道交通发展从单一线路化逐步过渡到网格化发展时代。
（2）开通城市轨道交通的城市数量不断上升
2010 年底我国内地开通城市轨道交通服务的城市仅北京、天津、上海、广州、深圳等10 座城市。到2023 年底，我国内地共59 个城市开通城市轨道交通运营服务，开通城轨交通线路334 条，城市轨道交通网络化运营已成趋势，发展速度较快。
2、细分城市轨道无线通信发展历程及现状
我国城市轨道交通无线通信技术应用经历了四个阶段的演进：
城市轨道无线通信行业发展历程
资料来源：普华有策
总体来看城市轨道无线通信技术有三种制式，并经历了从模拟到数字的发展历程。
（1）专用信道方式
我国早期城市轨道交通的无线调度通信系统沿用了大铁路的无线列车调度方式，主要依赖于专用信道，通过点对点的短波和超短波电台及常规对讲机进行通信。专用信道根据用途配置频道，中心控制设备与移动台（如列车台和便携台）之间的通信采用有线和无线相结合的方式，类似于铁路的无线调度方式。
（2）数字集群方式
集群方式无线通信系统通过共享信道，实现不同用途的临时分配。系统设有一个控制信道和多个通话信道，所有移动台通常处于控制信道，接收中心控制设备的信号。通话时，中心根据需要分配通话信道，通话结束后自动返回控制信道。
集群技术的出现使得列车调度与公安、维修等多种调度可以共用一个无线通信系统，提升了频率资源的利用率，提供高效、多用途的服务。集群设备分为模拟集群和数字集群，目前国内大多数城市轨道交通系统已采用数字集群方案，模拟集群逐渐被淘汰。
（3）宽带集群方式
LTE-M（Long Term Evolution-Metro）是中国城市轨道交通协会制定的标准，基于LTE（公网4G）技术，增强了轨道交通无线业务的支持，适用于宽带集群调度，包括语音和视频业务。它广泛应用于轨道交通的车地无线通信，优先承载列控信号和集群调度业务，并能处理视频类业务（视频率带宽而定）。
作为全球4G标准，LTE技术具备高速率、高频谱效率和低时延等优点。我国率先制定了基于LTE的宽带集群（B-TrunC）标准。2015年，工信部发布了1.4GHz和1.8GHz频率规划，设备商也陆续推出符合B-TrunC标准的产品，推动了产业快速发展。该标准在宽带集群通信市场具有广泛的应用前景，正在轨道交通领域大规模商用。
3、行业市场规模
城市轨道无线通信行业市场规模可分为增量市场需求与“升级改造”市场需求。 “十四五”期间轨交通信系统增量市场空间近300 亿，每年约60 亿元。
2021-2025年轨交通信系统增量情况
资料来源：普华有策
截至2020年，我国城市轨道交通运营总里程达到6,600公里，预计到2025年，将有10,000公里的大中运量项目纳入国家建设规划。到2020年底，我国共有城市轨道交通运营线路226条，包括189条地铁和6条轻轨。虽然城轨建设存在不均衡现象，但随着二三线城市加快建设以及国家城市群规划的推进，区域发展将得到改善，更多经济发达的二线城市将加入城轨建设。预计“十四五”期间“升级改造”市场需求将达到每年约50亿元。
“十四五”期间，城市轨道无线通信系统市场空间合计约为496 亿元，平均每年约100 亿元。
2021-2025年城市轨道无线通信系统市场空间情况
资料来源：普华有策
4、行业未来发展趋势
城市轨道交通5G 公专网逐渐被行业所接受。行业对5G 公专网的定义为：基于运营商5G 公网，通过资源隔离等技术手段，提供专属网络能力，承载轨道交通相关数据业务，覆盖轨道交通全场景。
在技术路线上，5G 网络可承载的业务类型会逐步增加，在当前网络承载的乘客语音通讯基础上，面向行业可承载大量的车载数据业务，一张5G 网可以替代当前独立部署的通讯网、集群网、数传网、定位网等功能，实现一网多用。
在轨道交通领域，数字集群系统逐步被中国自主研发LTE-M（B-TrunC）系统，5G MCX 系统替代。目前国产自主可控的宽带无线通信系统B-TrunC 已经成熟并规模化商用，部分线路逐步开展5G MCX 在关键领域的国产化替代工作，以保障我国关键通信领域的信息安全。
5、行业竞争格局
我国城市轨道交通无线通信行业生产企业众多，竞争相对激烈。由于政策及规划上可预期的城市轨道交通无线通信市场发展前景比较明确，配套资金的持续性投入会吸引更多的设备制造商向行业靠拢，行业内具有资金、技术、产品等优势的企业会依据城市轨道交通行业的发展方向进行转型升级，加大各方面的投入，加剧了市场的竞争。目前在城市轨道交通无线通信行业重点企业有中兴系统技术有限公司、河北远东通信系统工程有限公司、通号通信信息集团上海有限公司等。
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