预分散橡胶助剂行业技术水平、机遇与风险以及竞争格局
1、预分散橡胶助剂行业概况
预分散橡胶助剂也称为预分散橡胶母胶粒，预分散橡胶助剂是以聚合物（一般是EPDM、SBR、NBR、EVA）为载体，加入传统橡胶助剂（通常为粉状）和软化剂等，通过特殊工艺将传统橡胶助剂预分散到聚合物中，得到一定浓度的均匀预分散体（挤出造粒）。预分散橡胶助剂是按“绿色化工”新概念所开发的一类新型橡胶功能助剂，是指在对传统的橡胶助剂进行全面升级换代的一类新产品。预分散橡胶助剂具有无粉尘、易分散、适合自动称重和自动连续低温混合、提高混合效率、储存稳定性好等优点，对提高橡胶制品性能和质量、节能减排和减少环境污染、净化生产环境、提高生产效率等均具有重要意义。
2、预分散橡胶助剂行业技术水平及特点
预分散橡胶助剂行业是一个技术密集型行业，具有技术密集和多学科交叉的特点，涉及到材料学、高分子化学、高分子流变学、高分子材料混合和分散理论以及机械与智能控制等多个学科技术。其中，预分散橡胶助剂行业采用的主流工艺为预分散造粒工艺，生产工程主要包括配方开发、混炼、过滤和造粒等环节，行业技术水平差异主要体现在产品的配方开发设计和生产工艺配套等方面。
整体而言，由于预分散橡胶助剂行业在我国起步较晚，行业整体水平，尤其是在产品配方开发和产品质量稳定性方面较世界先进水平仍然存在较大差距，但受益于我国橡胶助剂行业的快速发展和国家对石化行业“绿色工艺、自动化和信息化制造工艺”等的政策推动，行业内部分优秀企业通过引进国内外先进设备与技术，在生产工艺的自动化和信息化等方面已经取得了巨大进步，行业内部分优秀企业依托本土化优势和产品的性价比不断抢占国际巨头的市场份额。
第一，在产品配方开发方面。预分散橡胶助剂产品配方开发涉及聚合物载体与传统助剂配比、不同功能助剂组合及提高活性等，企业围绕“高稳定性、高分散性、高均一性和绿色环保”性能指标持续改进配方。产品配方是影响品质的直接因素，也是行业健康发展的基础。
第二，生产工艺配套方面。预分散橡胶助剂生产工艺流程较为接近，先进程度取决于生产设备自动化程度和工艺参数精度。工艺参数设置需根据不同产品要求长期积累总结，以提高橡胶助剂在载体中的分散和分布效果，进而提升产品性能。
伴随着预分散橡胶助剂产品配方和生产工艺的不断创新突破和融合，预分散橡胶助剂产品的性能日益提升，支撑市场应用不断渗透拓展。
3、预分散橡胶助剂行业的主要壁垒
资料来源：普华有策
4、预分散橡胶助剂行业面临机遇与风险
（1）面临的机遇
1）国家积极出台产业政策为行业发展提供政策支持，引导行业健康发展
橡胶助剂行业是支撑发展橡胶工业的重要基础，国家重视新型、环保橡胶助剂产业发展，将其列入鼓励类产业。相关政策提出构建绿色制造体系、推进清洁生产等。预分散橡胶助剂是新型产品，符合国家产业政策。良好政策环境将推动我国预分散橡胶助剂行业发展。
2）下游行业发展为橡胶助剂行业提供了需求保障
橡胶助剂行业中近90%的橡胶助剂应用与汽车工业相关，并广泛应用于医疗体育、工程建设和日常生活等领域，伴随着我国国民经济的持续增长、城镇化进程的不断推进、汽车消费市场和建筑材料消费升级的不断发展，我国对橡胶制品的需求旺盛，从而推动橡胶制剂产品的需求增长。随着橡胶制品产量性能提升对助剂产品要求的更新升级和橡胶制品需求的稳定增长，将为橡胶助剂行业带来新的市场空间和发展机遇。
3）国内产业基础的提升
经过多年的发展，我国橡胶助剂行业在产品结构、产品质量、生产规模和技术工艺等方面进步明显，橡胶助剂产业呈现出从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的趋势。根据中国橡胶工业年鉴（2022年）的数据统计：2021年我国橡胶助剂总产量为137.03万吨，占全球橡胶助剂产量的72%，我国已成为世界最大的橡胶助剂生产制造国家，并拥有较为完整的产业链，为我国橡胶助剂制造厂商的发展奠定了较为坚实的产业基础。
（2）面临的风险
1）原材料价格的波动
预分散橡胶助剂是橡胶助剂的进一步深加工的产物，橡胶助剂的主要原材料为苯胺等基础化工品，其价格受石油等大宗商品价格的影响较大，并随着市场供求关系的变化有所波动，存在一定的不确定性。当基础原材料价格大幅上涨时，橡胶助剂企业的成本将随之上升，如果无法通过调整产品价格等方式有效消化原材料价格波动的影响，将会挤压行业内企业的利润水平。
2）宏观经济环境的不确定性
橡胶助剂的下游行业为橡胶制品，并最终广泛应用于汽车、医疗体育、建筑、日用品等众多领域，尤其与汽车工业的发展密切相关，因此，行业发展状况与宏观经济的景气度息息相关。近年来，中美贸易摩擦、俄乌冲突等国际事件频发，为宏观经济增长速度、国际贸易政策、汇率走势以及大宗商品供应等方面带来了更多不确定性，从而影响行业的持续稳定发展。
3）国内产业发展时间相对较短
我国橡胶助剂产业起步较晚，尤其是我国预分散橡胶助剂的工业化历程更短，因此在技术积累、人才储备等方面相对不足，具有丰富经营管理经验和技术创新能力的高端人才较为短缺。此外，国际大型化工集团经过多年的经营积累，产品类型较为丰富，资金与技术实力较强，并且高度重视中国市场，在国内进行产业布局，对国内企业形成了一定的竞争压力。
5、预分散橡胶助剂行业竞争格局和市场化程度
预分散橡胶助剂细分行业的发展历程较晚，德国、英国等西方国家直到20世纪80年代才完成对所有橡胶助剂的造粒工业化，而我国对橡胶助剂母粒的最早工业化应用是在20世纪90年代初，直到2017年11月，关于预分散橡胶助剂的标准才由中国橡胶工业协会发布团体标准《预分散橡胶助剂通用规范》（T/CRIA25001—2017），预分散橡胶助剂行业逐步规范。由于我国预分散橡胶助剂行业起步较晚，并且行业进入壁垒较高，因此我国行业参与竞争的企业相对较少。
在预分散橡胶助剂竞争格局中，以莱茵化学为代表的大型跨国综合化工集团由于经营时间较长，品牌认可度较高，行业竞争优势明显；国内企业只有少数研发能力强、具有良好市场口碑和产品品质的企业与外资企业共同在中高端市场中相互竞争，并且国内主要企业在不同应用领域各有侧重。例如艾克姆在汽车非轮胎用预分散橡胶助剂领域具有较强的竞争优势；阳谷华泰、尚舜化工等在轮胎用预分散橡胶助剂具有较强的竞争优势；珠海科茂威、亚特曼等在高端鞋制品用预分散橡胶助剂领域较强的竞争优势等。
我国预分散橡胶助剂行业内的主要企业有莱茵化学、阳谷华泰、珠海科茂威、嘉兴北化、亚特曼、尚舜化工等。
资料来源：普华有策
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