我国橡胶胶管行业在高端市场方面仍有较大的市场空间
1、橡胶软管行业基本介绍
橡胶软管是中空可曲挠性管状制品，由内胶层、骨架层和外胶层组成，有无骨架层之分。作为灵活耐用的管道连接装置，常用于刚性连接点或难刚性连接之处。具有柔韧性、耐久性和密封性，可输送多种介质，耐磨、耐油、耐化学腐蚀，适合屈挠场合，广泛用于各行业介质及动力输送系统，能在恶劣环境工作。品种繁多，命名方式未统一，按用途、结构、压力、性能分类。因输送介质环境差异大，需不同设计、原料和工艺调节性能指标以适应复杂工况和设备接口要求，从设计到储存都有严格规范和标准。
2、橡胶软管行业发展概况
橡胶软管这一橡胶制品始于20世纪初，初始以编织机编织纱线作为软管的增强结构，后来随着材料工艺的发展，逐渐采用钢丝、纤维等作为增强结构。20世纪中期，汽车液压制动装置的出现，以及机床、建筑设备、地下采矿、石油开采等设备上液压装置的使用，叠加海洋石油开发等特种环境下的需求，迅速地扩展了橡胶软管市场，使软管工业获得了飞速的发展。
随着各行业软管需求的释放，全球橡胶软管工业获得了长足的发展，从一开始有限的种类和规格发展到今天涉及生产生活众多的领域，所衍生的软管种类数以百种，软管规格则数以千种，据国际标准化组织橡胶与橡胶制品技术委员会（ISO／TC45）的统计，已经制订的软管标准就有77项之多，涉及到软管试验方法的国际标准就有20项。
近年来，人类开发利用自然资源的能力逐步提升，更加精巧的机械设备出现，更多复杂场景应用需求增多，对橡胶软管也提出了更高的要求，例如更好的弯曲半径、更轻的重量、更加环保的材质、更强的阻燃耐燃性、更高的压强承受能力等，叠加新材料、新工艺的广泛应用，全球橡胶软管工业预计将持续飞速的发展。
我国橡胶软管行业起步于20世纪60年代，随着改革开放以来我国工业化水平的快速提高，对橡胶软管的需求同步增加，橡胶软管广泛应用于工业生产制造、海洋工程、陆地油气开采等领域，市场需求促进我国橡胶软管工艺技术、高分子材料研究不断进步，使得橡胶软管行业获得了迅猛发展，目前橡胶软管行业已成为我国橡胶工业主要分支之一。经过多年发展，中国胶管胶带产能、产量、消费量均居世界第一。目前，我国胶管生产企业已发展到1,000多家，规模以上企业达300多家；产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步，产品性能基本满足国内各行业需求，整体水平接近或达到先进国家标准。
从进出口情况来看，2021年以来，全球工业市场消费端的需求缓慢复苏，与此同时，橡胶胶管下游行业如油气开采、汽车、工程机械等整体生产供给连创新高，对胶管产品需求逆势增长，同时，我国各类型橡胶软管的生产技术工艺提升，供给能力增强，共同推动我国胶管产品的出口量增长明显，且国产替代效应压降了进口额。2023年我国胶管进口总额下降8.8%至5.03亿美元，进口总量下降14.2%至2.82万吨；胶管出口总额增长6.2%达14.99亿美元，出口总量增长12.6%达31.24万吨，再创历史新高。
中国橡胶胶管进出口情况统计
资料来源：中国橡胶工业协会、普华有策
随着国内橡胶胶管行业的生产能力提升、产品质量的提高，同时涌现出一批企业在诸多应用场景上加强自主创新，使得我国橡胶胶管出口量近年来保持了较高速增长，进口量呈现稳步下降的态势，显示出我国橡胶软管制品的竞争力不断增强。然而，我国橡胶胶管出口仍以中低端产品为主，高端产品较少，出口均价较低，部分应用场景的中高端产品仍以国外进口为主，进口均价较高。因此，我国橡胶胶管行业在提升产品档次、冲击高端市场方面仍有较大的市场空间。
3、橡胶软管行业上下游关系
橡胶软管上游主要有橡胶（含天然橡胶及合成橡胶如丁苯橡胶等）、金属丝（以钢丝为主）、纤维、端部连接头五金配件等。我国合成橡胶行业发展历史久，技术进步大，产量世界第一。橡胶软管产品种类规格多，依应用场景和标准选原材料。其下游应用广泛，包括海洋工程装备、陆地油气开发、工程机械、汽车工业及常规工业生产制造等领域。国内各行业发展带来旺盛需求，特种橡胶软管受关注。海洋工程装备用胶管需耐高压等性能，应用于海洋平台等；陆地油气开发用胶管向更高工况领域延伸，逐步取代钢管；工程机械和汽车工业用胶管向多性能发展；常规工业生产制造用胶管用于介质运输，随要求提升更多采用橡胶软管连接。总体，橡胶软管应用领域广且不断拓展，实现功能和结构突破，满足配套单位需要，促进经济发展和科技进步。
资料来源：普华有策
4、橡胶软管行业发展趋势
（1）行业集中度提高
全球高端工业软管市场被少数大企业占据，国内企业持续追赶，部分产品已能赶超国际。随着下游行业对胶管性能、质量要求提高及介质等变化加快，对胶管企业创新和服务能力要求更高，小企业将被淘汰，市场集中度提高。同时，国家政策导向“扶优扶强”，《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出提升产业集中度等，行业集中度提高有利于形成良好产业秩序，促进竞争结构良性发展。
（2）国产化趋势
国际厂商主要占据橡胶软管行业的中高端市场，产品附加值高，并引领行业的发展方向。而过往我国主要以中低端橡胶软管为主，行业进入门槛低，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。海洋工程、石油天然气等特种功能软管将在国家政策支持和产业结构升级的大背景下，迎来快速的发展机遇，高端产品国产化市场空间巨大，将成为未来市场争夺的热点。未来国内少数具备核心技术和研发优势的橡胶软管企业，将依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，逐步实现国产化，占据更大的市场份额，提升我国橡胶软管行业的技术水平和市场地位。
（3）柔性管道替代趋势
橡胶软管因在承压、耐高温等技术进步，在各领域替代刚性管道趋势增强。其灵活性和可塑性便于安装布置，适应复杂场景和工艺需求，与刚性管道对比鲜明。且具良好耐腐蚀性和耐磨损性，减少维护和更换成本。以酸化压裂领域为例，橡胶软管适用性和低成本优势显著，能应对刚性管道缺陷，为工艺提供保障，且更耐磨、寿命长、降成本。综上，橡胶软管优势推动其在各领域替代钢管，为工业生产带来高效、可持续解决方案。
（4）低碳化、智能化趋势
国家对环境污染的关注引导橡胶软管行业朝着绿色、低碳的方向转型升级，行业内企业积极应对，通过引进新技术、数字化转型、末端治理、淘汰落后产能等措施，实现达标排放，降低能耗。其次，橡胶软管在食品罐装、医疗等领域的应用不断拓宽，其对环保性、安全性的高标准引发了对软管生产企业升级的需求，涉及材料、结构、技术等多个方面的提升。
《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。可以预见，“十四五”期间，橡胶软管行业将以绿色、低碳、智能为发展方向，通过技术创新和全面升级，为推动产业结构优化。
5、橡胶软管行业竞争格局
橡胶软管行业市场化程度较高，胶管产品种类繁多、需求多样，在胶管需求量大幅增加的大背景下，胶管产品的市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，供给能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。
国际市场方面，同行业企业由于发展时间较长，产品品种齐全、性能优异、定位高端，单价高、利润高，技术水平和装备水平较高，形成了一定的垄断优势。国际市场在高端橡胶软管产品上具有明显的竞争优势，高端产品的性能要求较高，技术难度较大，形成了较高的进入门槛，因此能够提供高端产品与服务的企业很少，行业内公认的国际知名品牌制造企业主要有德国康迪泰克（Continental）、瑞典特瑞堡（Trelleborg）、法国德西尼布（Technip）、美国盖茨（Gates）等，国内仅有个别本土品牌制造商能与国际知名品牌制造商形成直接竞争。上述企业具备雄厚的技术研发实力、多年积累的行业制造经验、品牌知名度及国内外优质客户群体，产品主要定位于中、高端客户市场。
国内市场方面，大部分胶管制造企业普遍规模较小，缺乏核心竞争能力，主要通过低价策略分割市场份额，在中低端产品的竞争为激烈。低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，因此低端产品的生产存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品品质良莠不齐，行业集中度较低。然而，部分企业在竞争中不断发展，逐渐向中高端产品突破，通过加大技术开发力度和创新投入，在材料、工艺、产品质量等方面取得明显进步，逐渐抢占高端市场，在海洋工程、油气钻采、工业特种软管等领域逐步实现国产化。
6、橡胶软管行业壁垒
资料来源：普华有策
7、橡胶软管行业特点
资料来源：普华有策
《2024-2030年橡胶软管行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）