电机行业技术水平及竞争格局、主要玩家、驱动因素

中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，而中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成了“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业逐渐被淘汰。

1、电机行业分析

电机行业由于具有原材料密集和劳动力密集的特点，经历了从工业发达国家向劳动力、原材料相对廉价的国家地区转移的过程。我国电机行业把握了全球电机产业转移的趋势，利用劳动力和原料成本优势，近年来发展迅速。

从细分市场方面来看，交流工业电机占有重要市场地位，是全球工业电机行业中主要的电机产品类型，交流电机作为电能和机械能转换的关键设备，在制造业中广泛应用于采矿、冶金、油气、石化等行业，增长也和制造业景气程度高度相关。

国内经济的持续稳定发展也将带动电机市场下游主要应用领域保持稳定增长，下游市场的稳定发展保证了电机市场的需求。

2023 年度，我国交流电机产量达到 36,812.50 万千瓦，最近五年年均复合增长率达 6.39%。

2019 年度-2023 年度我国交流电机产量及增长率分析

资料来源：普华有策

2023 年度，我国国民经济持续向好，工业生产进一步提升。根据中国电器工业协会中小型电机分会统计，全国规模以上工业增加值同比增长 4.6%，制造业同比增长 5.0%，装备制造业同比增长 6.8%；中小型电机行业工业增加值同比增长 5.5%，高于全国制造业 0.5 个百分点。

根据中国电器工业协会中小电机分会数据，1-6 月，电机行业总产量 13,408.6 万千瓦，同比增长 2.4%；大中型交流电动机产量 3,723.5 万千瓦，同比增长 1.1%（其中：高压电机产量2,779.5 万千瓦，同比增长 6.0%）。

高效电机渗透率进一步提升。随着全球节能减排政策及国内“双碳”政策的持续推进、大规模设备更新相关政策实施，将进一步提升高效节能电机绿色制造水平，增强产业链上下游协同创新能力，扩大高效节能电机市场份额。钢铁、石油化工、有色金属、建材等领域将会在节能改造方面加速投入，电机行业也将会进一步拓展高效节能电机产业链、加快高效节能电机推广应用，并推动电机产品向智能化、集成化、节能化方向发展。

21 世纪世界各国对碳排放指标都给予了高度重视，环保意识越来越强，我国承诺 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和。因此高效节能电机在未来仍是电机行业主要发展趋势，国家标准 GB18613《电机能效限定值及能效等级》和 IEC 标准规定的电机效率均逐渐提高，为新一轮绿色、高效节能、环保电机的发展提供了动力。

2、行业技术水平及技术特点

电机行业的技术水平及技术特点主要体现在四个方面，即：设计技术、制造技术、集成技术及检验技术。

在设计技术方面，电机理论发展比较成熟，该理论的运用主要体现在产品的设计技术中。电机是一种电磁装置，其中各种物理现象都是以““场”的形式分布和发生的，以前全部基于““路”的传统计算方法只能给出不太精确的结果，目前刚开始应用的有限元数值分析手段从““场”的观点出发，可以极大地提高电机的设计精确度。能够实现电机电磁场有限元数值分析、电机温度场有限元数值分析、轴承润滑系统有限元数值分析、电机通风系统有限元计算、电机结构要素与振动的有限元数值分析等。现有完善的系统仿真技术，能够对电机的启动、运行、过载等工况进行分析。

在制造技术方面，电机行业的制造技术随着 ERP 数字化管理系统的推广有了本质的提高。目前主要的技术包括：全自动数控下料机、自动埋弧焊等先进的下料焊接技术；大型数控卧车、大型数控立车、大型数控镗铣床、数控加工中心等金加工技术；数控自动冲槽机，恒压定时点焊机、去毛刺机、冲片涂漆机等冲压加工技术；自动扁绕机、自动涨形机、中频感应加热焊接、自动包带机、大型恒温旋转烘干炉、真空加压浸漆等电加工技术；变频器供电的整机大型试验站为电机的制造提供了设备保障，为准确的性能检测提供了有力手段。电机行业向专业化、模块化分工制造趋势十分明显。国内已有多家铸件制造、钢板件焊接、机械加工、铁心冲压、线圈制造等专业化部件生产企业，电机制造企业向大型机加工、电加工、总装集成、试验及规模提升方向发展。

在集成技术方面，电机是机械与电气结合体，本身具有集成电气、机械专业技术的先天条件。集成技术运用较多，例如：发电机集成了自身励磁需要的电气系统，包括主励磁机、永磁副励磁机、旋转整流装置、励磁柜等；高压电机集成了温度、振动等关键运行参数检测及数显技术，并具有现场和远程的显示和报警功能；船用柴油发电机集成了对内励磁技术、对外恒压、稳流控制技术；另外，部分有经济、技术实力的电机生产企业在向电气成套、机械成套、系统成套方面发展，集成技术会使电机行业多元化。

在检验技术方面，金属材料的机械性能及理化检验；绝缘材料的机械性能和电气性能检测；超声波、磁粉、着色等对焊缝质量的检测；零部件尺寸、形状位置度公差检测；绕组制作的匝间脉冲、对地及相间耐压检测；VPI 绕组电容及泄漏电流的检测；转子（或电枢）动平衡检测；电机效率、功率因数、最大转矩、起动转矩、失步转矩、牵入转矩、噪声、振动、温升等综合性检测技术都比较成熟。

3、影响行业发展的有利因素

（1）宏观经济及居民收入保持持续快速增长

我国宏观经济始终保持健康、高速增长。2014 年度至 2023 年度，我国 GDP从 64.36 万亿元人民币增长到 126.06 万亿元人民币，经济持续向好，城镇及农村居民人均可支配收入稳步提升，居民购买力不断提高，消费逐渐从解决衣食问题向改善生活质量和生活便利性等问题转变，这为电机下游行业的快速发展提供了良好的外部环境，为电机行业的发展提供了巨大的市场空间。

（2）国家相关政策支持

我国国家和地方政府持续出台各类政策大力支持电机行业的发展，相关政策如下：

国家和地方政府在不同时期出台的政策，对电机行业的发展构成了强有力的支持，对行业提高自主创新能力、加速技术升级、优化产品结构、实现进口替代、提高国际竞争力等方面有积极的推动作用。

（3）产品应用领域广泛、市场需求旺盛

电机产品广泛应用于国民经济的各个领域，包括机械煤炭、石油化工、起重冶金、水利电力、航空航天、管道输送、船舶等行业以及核电站等领域。相关产业的快速发展，为电机行业提供了广阔的市场空间，促进了整个电机行业的有序发展。

（4）新技术驱动市场需求

电机行业技术和产品的创新也会创造新的市场需求。我国政府正积极推行节能减排政策，国内外市场对电机的需求也迅速增长。电机行业在新能源技术、新材料、智能化等技术方面逐步取得突破。新技术及新产品的创新将显著地提高电机产品的性能和品质，促进行业的升级转型，为上下游行业创造出新的市场需求。

4、行业竞争格局及主要玩家

电机产品广泛应用于国民经济各基础行业，是工业制造领域不可缺少的动力部件，具备良好的设备通用性。目前我国电机行业的市场参与者数量多，竞争激烈。外资品牌如西门子（中国）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司“（ABB）等公司在中高端市场占据一定地位，第二梯队的本土品牌如佳电股份、卧龙电驱、湘潭电机、华力电机、大中电机等则专注于不同生产领域，第三梯队是以中小企业为主的中国本土工业电机生产商，这些企业产品价格低廉，产品同质化相对严重，产品稳定性相对较差。

（1）卧龙电气驱动集团股份有限公司

卧龙集团创建于1984年，作为全球主要的电机及驱动解决方案的制造商，企业以技术创新、数字化赋能为引领，致力于向全球用户提供安全、高效、智能、绿色的电机动力系统解决方案，助力“碳中和”，驱动美好未来。

（2）哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

公司主要产品按照下游应用领域分类主要包括：防爆电机、核电产品、其他特种电机及普通电机，具体产品涵盖防爆电机、起重冶金电机、智能电机、高效节能电机、永磁电机、轧机用变频同步电机、直流电机、湿绕组电机、屏蔽电机电泵、核电屏蔽式反应堆主冷却剂泵电机、核电轴封式反应堆主冷却剂泵、核电小堆主冷却剂泵、核电厂用各类电机、核三级屏蔽泵、核电厂海水循环泵、高温气冷堆主氦风机、高温气冷堆氦气压缩机、电气控制及系统成套设备等。

（3）湘潭电机股份有限公司

公司设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机；开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统；开展新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。公司产品广泛应用于国防、电力能源、水利水务、冶金建材、石油化工、造纸、工程机械、矿山运输等领域。

（4）浙江方正电机股份有限公司

公司系新能源汽车驱动电机、微电机及控制器、汽车控制系统领域领军企业，业务涉及新能源汽车、缝制机械、汽车座椅电机、汽车电子和白色家电等多个领域。

（5）山东华力电机集团股份有限公司

华力集团构建起以低压电机为支撑，高压、低压大功率、特种电机为发展方向的产品格局。产品涵盖了YE5系列、YE4系列、YE3系列、HM3系列、YBX3系列、YFB3系列、YBK3系列、YBBP系列、YB3系列、YVF3系列、YVF2系列、YVF系列、YKK系列、YKS系列等(通用、防爆、船用、起重、冶金、变频、高压、风力发电等)50多个系列20000多个规格，是全球品种、规格齐全的电机制造厂家之一。

（6）中山大洋电机股份有限公司

是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键零部件”等产品，集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的 BHM 事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团（EVBG）两大事业板块。

（7）江苏大中电机股份有限公司

公司主导产品为各类高效率节能型高低压电机、高效隔爆电机、特种电机、永磁电机、新能源电机等同步/异步电机，产品主要应用于电站、冶金、煤矿、机械、石油、化工、船舶、交通、水利、水泥、造纸、环保等领域，引领国际国内主流市场，配套诸多国家重点工程项目，同时远销欧、美等六十多个国家和地区。

5、阻碍电机行业发展的不利因素

（1）国际竞争力尚需进一步提升

国际知名企业例如西门子（中国）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司（ABB）等在中高端市场占据一定地位，通过多年的摸索和积累，已经逐渐掌握行业的核心技术，并以此制定行业标准。尽管我国行业整体水平在不断提高，但我国自主品牌企业与国际厂商在品牌和产品质量等方面相比仍然存在一定不足，我国企业在国际市场的竞争力尚需提升。

（2）竞争加剧、劳动力成本上升

电机行业的市场参与者数量多，竞争激烈。此外，我国劳动力成本逐年上升，增加了电机企业的整体成本。

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