我国口腔医疗服务行业市场化和民营化程度不断提升
1、口腔医疗服务行业基本情况
我国口腔医疗服务行业的市场经营主体，分为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构。其中，公立口腔医疗机构分为综合医院口腔科和口腔专科医院，民营口腔医疗机构分为连锁式口腔门诊或连锁式口腔专科医院和个体口腔诊所。
我国口腔医疗服务行业的市场经营主体
（1）我国口腔医疗服务行业格局呈现分散化
由于受到患者就近就医的观念、诊疗地域的空间限制、国家医保体系引导的影响，口腔医疗服务存在一定服务半径的特点。而且面对民众日益增长的口腔医疗需求，我国口腔医疗服务行业呈现分散化的格局，且成为行业常态，公立医疗机构、全国性和区域性的口腔连锁机构以及个人口腔诊所，因提供差异化的服务将长期共存又相互竞争。
（2）我国口腔医疗服务行业的市场化和民营化程度逐步提高
口腔专科相对于临床医学的内科、外科、妇科或儿科等其他学科而言，口腔医疗临床风险较低，出现医疗事故概率不高；从商业价值来看，口腔专科和整形美容科、康复医学的属性较为相似，存在较高的复购率，商业价值凸显；口腔医疗机构的单店开业成本也较低，如经营良好较短时间内能实现盈利。因此，口腔专科是目前市场化、民营化程度较高的医疗服务行业之一，也较容易实现连锁化经营，从世界及我国资本市场上的融资额及资本介入的深度就可见一般。
另一方面，口腔医疗服务存在一定的服务半径，口腔患者对口腔医疗服务的便捷性要求较高，连锁经营模式成为民营口腔医疗机构扩大服务患者的最佳选择。高质量的专业技术、多元化的服务项目、充足的后备人才、成熟良好的运营管理体系将成为连锁口腔医疗机构持续扩张的核心要素，连锁口腔医疗机构的运营也将加速口腔医疗服务的覆盖空间和促进口腔医疗行业的快速发展，我国口腔医疗行业市场化和民营化程度也将不断提升。
2、行业发展趋势
（1）口腔医疗行业呈增长趋势，民营市场占据主战场
我国口腔医疗产业的发展始于 20 世纪 90 年代，目前正处于快速成长阶段，但无论是整体市场规模还是人均消费量，距离欧美、日本等成熟市场仍有较大差距。比如于 2022 年，中国每百万人口中牙医数为 248 人，而日本为 885 人，韩国为 658 人、美国为 607 人，显然，我国口腔医疗市场仍在追赶欧美日韩等成熟市场的路上，仍具有较大的发展空间。
随着我国经济的持续增长、居民可支配收入不断增加，居民的消费观念正逐步发生改变，消费方式逐步向“高端化、个性化、服务化”转变。同时，伴随着人口老龄化的加速，居民的口腔健康意识亦在逐步增强，我国各年龄段人群的口腔治疗需求和口腔卫生服务利用率也随之提高，从而带动口腔医疗服务市场的快速增长。
（2）我国民营口腔医疗机构发展迅速
随着我国医疗改革的推进，民营资本不断进入口腔医疗服务行业，近年来，我国民营口腔医疗机构发展迅速。从 2011 年开始，民营口腔医院的数量开始超过公立口腔医院，而且双方的数量差距越来越大。另外，随着 2017 年 4 月 1 日新版《医师执业注册管理办法》的实施，中国执业医师将可以申请异地执业，同时放宽了医疗机构申请人条件，在职医务人员可办医疗机构，医师的流动性进一步增强，民营口腔医疗机构呈现快速增长。
（3）口腔种植和正畸业务占比逐步增加，市场潜力巨大
随着人们对于口腔保健、口腔美学修复以及口腔医疗服务要求的提升，口腔种植和正畸业务正在成为口腔医疗服务中收入占比较高的两大业务。近年来，我国种植牙数量每年实现 40 万颗的增长，口腔正畸数量每年实现 20 万例的增长。
从种植牙市场来看，与发达国家种植牙 50-100 颗/万人的渗透率相比，国内种植市场仅为 7颗/万人，尚处于起步阶段，行业潜力远远未实现。2023 年国家医保局正式在全国范围内实施种植集采政策后，由于价格更趋透明，种植市场将进一步被激活，种植业务有望迎来较明显的增幅。从正畸市场来看，美国有 70%的青少年接受过口腔正畸治疗，而国内的平均治疗率只有20%-30%。牙齿排列不齐将会影响口腔健康卫生，易患龋齿、牙石、牙龈炎等口腔疾病，而牙齿畸形会影响美观和心理健康，随着居民口腔保健意识和人均收入水平的提高，我国口腔正畸业务有较大的增长空间。
（4）口腔保健和美学修复的需求持续提升
随着人们经济生活、消费水平的提高，口腔医疗需求开始呈现多元化的特征，保健、美学修复、就医体验、医疗环境等因素变得日益重要。人们对于公立医疗机构的医疗需求往往停留在口腔修复、牙周治疗等口腔疾病的治疗上，而对于口腔保健、口腔美学修复以及口腔医疗服务倾向于具有一定品牌和口碑的民营连锁机构。由于口腔保健、口腔美学修复等涉及高附加值的服务项目，一般不包含在医保内，而且需要多次就诊，患者对于就医体验和医疗环境的要求也就更高，相应促进了民营连锁机构相比于公立医疗机构的差异化定位，为民营连锁机构的带来更大的增长空间。
3、行业的周期性、区域性或季节性特征
（1）周期性
医疗服务需求具有明显的刚性特征，一般不会因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动，具有较强的抗周期性特征。即使经济形势出现较大波动，居民对医疗服务的基本需求也不会发生较大的波动。因此口腔医疗服务行业没有明显的周期性特征。
（2）区域性
受到患者就近就医观念的影响，以及国家医保体系引导的原因和诊疗地域的空间限制，口腔医疗服务存在一定的服务半径，存在较强的区域性特征。另一方面，与传统的医疗服务行业一样，口腔医疗服务行业是典型的技术密集型和资本密集型行业。民营口腔医疗服务机构的发展需要高人口密度以及高人均可支配收入。因此我国的口腔医疗资源主要分布在以北京、上海、深圳、广州为核心的一线城市及经济较为发达的省会城市和东部沿海城市。
（3）季节性
由于受到我国的假期安排和主要的消费客户群体影响，我国的口腔医疗服务行业会在每年的七八月份和年末至春节前后出现口腔患者就医高峰。
4、行业进入壁垒
我国口腔医疗服务行业是一个准入门槛较高的行业，具体表现在以下几个方面：
（1）市场准入壁垒
我国卫生主管部门对医疗卫生资源（包括口腔医疗卫生资源）配置有着区域性和总体性的规划，新办医疗机构的设置审批都需要按照规划进行，以免卫生资源的重复配置；同时，为了确保诊疗质量，卫生主管部门对口腔科医疗机构设置了较高的设立标准，从事相关医疗服务的机构必须具备卫生行政部门颁布的《医疗机构执业许可证》。口腔医疗服务机构设置的审批要求严格，开设一个专业的口腔门诊部应具有与服务要求相适应的专业设备、场地和环境，其诊疗、质量、服务和技术人员需要具备合格的专业能力。在管理规范方面，申请口腔门诊应有健全的管理制度，有国家制定或认可的医疗、护理技术操作规程，并成册可用。
（2）品牌壁垒
在口腔医疗服务行业，品牌代表着口腔医疗机构的整体风貌、服务特色、技术优势等个性特征。患者在选择口腔医疗机构时，受到缺乏信息获取渠道、医疗信息不对等和其他因素的影响，通常依靠医疗机构创立的品牌获得有关医疗机构的综合信息。所以先行进入口腔医疗服务行业并建立品牌优势的连锁口腔门诊，比较容易获得患者的信赖与认可，也较容易在激烈的市场竞争中占据有利地位。
（3）人才壁垒
口腔医师是口腔医疗机构最核心、最关键的资源，也是口腔医疗机构核心竞争力的保障，主导着口腔科医疗机构的诊疗服务水平。目前，我国合格的口腔医师资源较为稀缺，而且口腔医师比较注重个人业务发展基础、职称晋升机会、学习环境平台等条件，新进入者难以在短时间内搭建相应的平台，以吸引和留住所需要的高素质口腔医师。如何形成内部教育培训体系，以及如何提供富有竞争力的工作条件和工作机会，是当前口腔医疗行业新进入者要面对的主要挑战。
（4）行业经验与管理水平壁垒
口腔科医疗服务行业具有自身的管理特点和运营特点，并且有较强的行业管制性和客户群体的特殊性，使得行业经验和管理水平对口腔医疗机构的发展显得尤为重要。虽然连锁型口腔医疗机构具备品牌知名度传递和标准化模式的优势，但连锁型口腔医疗机构的行业经验和管理水平既不能从其他行业简单移植，又不能在一朝一夕完成提升，因此新进入者在经验和管理水平方面，很难在短时间符合要求。
（5）市场渠道壁垒
在口腔医疗服务行业内，机构较多采用连锁化经营以实现快速扩张，但真正能实现规模化、连锁化经营的并不多。很多新进入者自身管理水平和运营经验的不足，可能是制约其快速扩张的主要原因之一。对中国大部分消费者而言，口腔医疗服务行业是一个新兴的行业，行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点，建立适应外部市场环境的管理经营模式。新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式，来实现自身企业的发展和壮大。
（6）资金壁垒
口腔医疗服务行业既是资本密集型行业，也是技术密集型行业，对诊疗设备的要求很高。目前，我国主要的尖端口腔诊疗设备、高端的牙科修复体制作机床、牙科打印设备、高值耗材、数字化设备、种植体等大多需要从国外进口，价格昂贵、投入较大。同时，口腔医疗机构在渠道建设、市场推广、品牌培育以及人才培养等方面都需要持续的资金投入，这要求新进入者必须具备充足的资本实力。
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