下游复合材料技术的提升，行业市场需求量呈现加速扩张趋势
1、复合材料行业概况及分类
复合材料是一种通过结合两种或更多种不同性质的基础材料，创造出具有独特特性的新型材料。这种结合可以在宏观或微观层面进行，通过物理或化学方法使各种组分协同工作，产生优于单一组分的综合性能。复合材料按照其结构特征主要分为几大类：
图表来源：普华有策整理
在纤维增强复合材料中，根据增强材料的不同，可以进一步分类为：
图表来源：普华有策整理
玻璃纤维复合材料和碳纤维复合材料由于其综合性能优异，二者合计约占整个复合材料市场规模的90%，其中玻璃纤维约占84%，碳纤维约占6%。随着新材料科学的发展，复合材料的种类和应用范围仍在不断扩大。
2、行业发展态势及应用领域
近年来，随着下游行业快速发展，复合材料市场需求快速增长，全球复合材料市场规模不断扩大。2022年全球复合材料市场规模为6,771亿元，近五年年均复合增⻓率为9.81%。我国是复合材料的主要生产国之一，产量在全球的占比也在不断提升。全球复合材料产量大致在1,450万吨左右，我国复合材料产量占全球产量的比重约为41.4%。就纤维增强复合材料市场来看，近几年我国玻璃纤维复合材料产量一直处于世界领先地位，产能占比仍呈持续提升趋势，但产品附加值相较于发达国家来说较低。2023年我国各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约672万吨，同比增长4.8%。随着行业新工艺新技术的发展，下游需求空间全面扩大，行业未来空间前景广阔。
全球复合材料正朝着制造技术先进化、低成本化、材料高性能化、多功能化和应用扩大化的方向发展。随着下游复合材料成型制件技术的提升，市场推广度和需求量正在不断增加且呈现加速扩张的趋势。
一直以来，纤维增强复合材料被视作国家关键战略材料，其发展备受国家重视。近年来，我国纤维增强复合材料在产业化技术、产品品种质量、产品的应用等方面取得跨越式的发展。纤维增强复合材料逐步发展成为推动制造业技术发展的新助力，其优异的特性使得纤维增强复合材料受到军工、民用两大板块青睐，我国逐步成为全球品种覆盖面最广的纤维增强复合材料生产和消费大国。尽管在高端制造领域我国复合材料产业渗透率不高，但国内企业已在探索核心技术，在市政交通、石油开采、军工等领域已经取得成果，逐渐打破国外垄断，行业本土化趋势明显。
3、细分下游应用领域情况分析
（1）石油行业
石油作为战略资源，对国家的经济发展和安全至关重要。2023年的政策动向显示中国正在加大国内油气资源的勘探开发力度，以减少对外部市场的依赖。以下是关键点的总结：
图表来源：普华有策整理
这些政策和市场趋势表明，中国正在努力提升国内石油自给能力，同时探索新技术和材料以提高油气资源的开发效率和安全性。纤维增强复合材料因其独特的优势，有望在未来的石油行业发展中扮演更重要的角色。
（2）油气运输
石油、天然气管道网络（以下简称“油气管网”）是指原油、成品油、天然气输送管道及相关储存设施、港口接卸设施等组成的基础设施网络。油气管网是国家重要的基础设施和民生工程，是油气上下游衔接发展的关键环节，是现代能源体系和现代综合交通运输体系的重要组成部分。
近年来，我国不断深化油气体制改革，强化油气管道基础设施建设，不断缩小与发达国家管道运输能力的差距。目前油气管网基础设施网络基本成型，资源进口通道初步形成，管道输送规模不断提高，油气储备及应急调峰体系初步建立，管道技术装备达到国际先进水平。
(3)LNG（液化天然气）接收站建设
中国对天然气储备能力建设的重视反映在一系列政策和规划中，旨在提升能源安全和供应稳定性。以下是关键点的总结：
图表来源：普华有策整理
这些政策和规划表明，中国正致力于构建更加完善和多元化的天然气储备体系，以应对能源需求的快速增长和国际能源市场的不确定性。LNG接收站的建设和扩张将成为推动这一目标的关键环节。
(4)电力行业
随着电网的发展，输电线路工程呈现出长距离、规模化、大型化的发展趋势其对钢材的需求量也在逐年上升，消耗了大量矿产资源，造成生态环境的污染。同时，大量采用钢材作为铁塔材料，也给杆塔的施工运输、运行维护带来了诸多困难。因此，采用新型环保材料代替钢材成为输电行业的一种发展趋势。复合材料具有高强、轻质、耐腐蚀、易加工、可设计性强和绝缘性能好等优点，复合材料在输电线路工程上推广应用，具有重要的社会意义和经济效益。
(5)军工行业及相关产业
十四五期间，国防建设迎来新一轮升级，国家《十四五规划和2035年远景目标》首次强调国防实力和经济实力需同步提升，提出“加速”武器装备升级换代和智能化武器装备发展。近10年国内国防支出一直保持适度稳定增长，未来，按照国防建设的规划，将加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化，巩固提高一体化国家战略体系和能力，国防预算将持续保持较高的增长，复合材料作为军工的基础材料，也将迎来“黄金时代”。
军工新材料是高端武器装备发展的先决要素，复合材料相较于传统金属材料具有质量轻、强度高、耐腐蚀、耐疲劳等优点，被广泛应用于火箭、导弹、军用飞机、个体防护、后勤保障等军工领域。
4、行业内的主要竞争企业
1、国民油井（NationalOilwellVarcoInc,NOV）
主要从事油田设备、井下工具产业，是目前世界上最大的钻井设备制造商，是井下工具和设备的世界领军企业。全球超过700个制造、销售及服务中心，科研实力雄厚；生产合计线50条，复合材料管道制备技术先进、产品性能优异，且设备、工装、工具配套齐全，国际领先。主要产品有油田环氧玻璃钢管道、海洋与船舶玻璃钢管道。
2、未来管业（FuturePipeIndustries,FPI）
是世界先进的玻璃钢管道及其他特殊复合材料产品生产企业。全球拥有9处工厂，生产线超过60条，产品规格齐全。拥有先进的生产工艺和技术储备。主要产品有油田环氧玻璃钢管道、海洋与船舶玻璃钢管道。
3、中油管业
公司是集塑料管道与型材研发、生产、销售为一体的大中型企业。拥有生产线6条。主营业务包括油田用玻璃钢环氧管道、聚酯管道、防腐钢管、保温管等。
4、中复联众
主要经营风电、油田、核电、市政等众多领域。拥有环氧管生产线4条。具备较强的研发、生产、销售及相关服务能力。主要产品有风机叶片、油田容器、玻璃钢环氧管道
5、新扬股份
主要经营活动为航空、航天、电子、船舶等领域军事装备部件和系统的研发、设计、制造和销售；油田开采领域环氧玻璃钢管道的研发、生产、销售及相关服务。主要产品有大型载人特种飞机、大型固定翼无人机、战斗机、导弹、固体燃料运载火箭、雷达、无人艇等装备的关键部件和系统；环氧玻璃钢管道产品
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