新能源汽车的快速发展促进了湿式纸基摩擦片需求增长

1、摩擦材料行业发展概况

摩擦材料是应用在动力机械上，依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。按应用领域，摩擦材料可以分为制动系摩擦材料（刹车片）和传动系摩擦材料（干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片）。刹车片用于制动，吸收动能；干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片用于传动，传递动力。按材质，摩擦材料可以分为石棉摩擦材料、半金属摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纤维摩擦材料、碳纤维摩擦材料等。按工作环境，摩擦材料可以分为干式摩擦材料（刹车片、干式离合器摩擦片）和湿式摩擦材料（湿式纸基摩擦片），干式摩擦材料指在空气中工作的摩擦材料，湿式摩擦材料指浸泡在各类油体内工作的摩擦材料。

1897 年，英国人 Aerbert Frood 发明了天然纤维增强摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生产企业 Ferodo，开创了现代摩擦材料工业的先河。Ferodo 公司发明了成本低、耐热性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的发明具有里程碑式的意义，为行业发展奠定了坚实的基础。但随着交通工具和基础设施的变革，石棉纤维在高温下容易脱去结晶水而不稳定的问题日益凸显，导致传动性能不稳定。此外，石棉纤维会随着摩擦磨损释放到环境中形成大量极细的元纤维，在大气中悬浮数周甚至数月，对人体具有致癌作用。19 世纪 70 年代以来，欧美发达国家对石棉的致癌性形成了共识，先后出台禁止石棉产品生产的法案。摩擦行业寻求对石棉纤维的替代，大体分为两个发展方向：一种用金属纤维替代石棉纤维，逐步演变为用途十分广泛的半金属及少金属材料；另外一种方向采用芳纶纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维等有机物对石棉进行替代。

1942 年，石礼耕先生将虫胶、石棉绒和骨炭粉混匀制成摩擦片，在替代进口产品的同时也开创了我国生产摩擦材料的历史。1946 年，石礼耕先生成立了我国第一家摩擦材料作坊，并于 50 年代初成功试制石棉摩擦片。我国在无石棉摩擦材料方面的研究起步较晚，直到 1989 年国内才陆续推出以半金属型摩擦材料为主的无石棉摩擦材料，但产量较低，品质也与欧美发达国家差距较大。进入 21 世纪后，随着民营经济的快速发展，国内逐渐出现一批实力较强的摩擦材料企业，投入较多人力物力进行产品研发，着重向安全和环保的角度倾斜，不断研发生产各类新型非石棉摩擦材料。

2、我国湿式纸基摩擦片行业发展趋势

（1）国内乘用车市场持续向好

2021 年，国内乘用车产销量分别为 2,140.8 万辆及 2,148.2 万辆；2022 年国内乘用车产销量分别为 2,383.6 万辆及 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%、9.5%；2023 年我国汽车产销累计完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6% 和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。国内乘用车市场持续向好是湿式纸基摩擦片行业稳定发展的重要保障。

2018-2023年中国汽车行业产量及增长率

2018-2023年中国汽车行业销量及增长率

（2）国内自动挡乘用车比例持续上升

随着国民生活水平的提高，人们对车辆驾驶的方便性和舒适性提出了越来越高的要求。由于自动档汽车驾驶时，操作更为简单方便，可以自动匹配档位与速度，无需手动换挡，明显提升了驾驶舒适度，因此在乘用车领域，特别是中高端乘用车，自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显，自动挡汽车市场份额逐年上升。根据中国汽车工业协会统计数据，近几年，国内制造的乘用车中自动挡比例持续上升，至 2023 年，国内制造的乘用车中自动挡比例已超过 90%，占据主要市场份额，湿式纸基摩擦片需求较大。

（3）传统能源汽车仍然具有良好发展空间

根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车总体技术路线图 2.0》，至 2025 年，我国传统能源汽车预计约占汽车总销量的 80%；至 2030 年，预计约占 60%；至 2035 年，预计约占 50%。因此，未来我国传统能源汽车仍将保持较大的增量市场。根据《节能与新能源汽车总体技术路线图2.0》，未来我国将通过发展多档先进变速器、轻量化等技术路径实现节能减排的目标，例如：至2025 年，非混合动力的节能汽车需掌握 8AT，CVT 承载能力达 350 Nm；至 2030 年，需研发 9 档以上 AT 及承载能力达 400 Nm 的 CVT；至 2035 年，需掌握 9 档以上 AT，CVT 速比宽度达 7.5。上述类型的 AT/CVT 均需配置数量较多的湿式纸基摩擦片，湿式纸基摩擦片产品在传统能源汽车领域具有良好发展空间。

2020 年，国内乘用车自动变速器装车量为 1,680.84 万台。根据不同类型自动变速器装车量和所需配套湿式纸基摩擦片及对偶片的数量，2020 年，国内乘用车主机配套湿式纸基摩擦片市场需求量预计在 12,852 万片至 23,399 万片之间，主机配套对偶片市场需求量预计在 17,309 万片至 28,430 万片之间。假设湿式纸基摩擦片为 7.42 元/片，对偶片为 5.50 元/片，则 2020 年，国内乘用车主机配套湿式纸基摩擦片（含对偶片，下同）市场需求金额预计在 19.06 亿元至 33.00 亿元之间。截至 2020 年底，国内乘用车保有量为25,145.00 万辆，经测算，国内乘用车售后服务湿式纸基摩擦片市场需求金额约为主机配套的 1.35倍，预计在 25.64 亿元至 44.39 亿元之间。因此，2020 年，国内乘用车湿式纸基摩擦片市场需求金额预计在 44.70 亿元至 77.39 亿元之间。同时，湿式纸基摩擦片可以应用于工程机械和农业装备领域，我国是基础设施建设大国，工程机械需求巨大，伴随着农业现代化建设，农业装备需求强劲，因此湿式纸基摩擦片国内市场需求更为广阔，市场规模预计可达百亿以上。

（4）新能源汽车的快速发展带来新的需求

自 2018 年以来，在汽车电动化的背景下，国内新能源汽车市场快速发展，造车新势力不断涌现，传统燃油车生产商亦加速布局转型的进程。报告期内，国内新能源汽车产业持续保持高景气度，产销两端均快速增长。根据中国汽车工业协会统计，2021 年国内新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆、352.1 万辆，同比分别增长 159.52%、157.57%；2022 年国内新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆、688.7 万辆，同比分别增长 99.10%、95.60%；2023 年，国内新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。

插电式混合动力汽车变速器需使用湿式纸基摩擦片，是湿式纸基摩擦片销售增长的重要市场。目前纯电新能源汽车的传动系统大多采用固定齿比减速器，即单档减速器。单档减速器结构简单、成本较低，一般采用两级齿轮减速，技术要求相对较低，无需使用湿式纸基摩擦片；但单档变速器无法同时兼顾电动汽车的动力性和经济性，在行驶过程中驱动电机通常无法处于高效率工作点，在特定工况下，驱动电机效率会明显下降，浪费电能从而减少续航里程。因此，纯电新能源汽车传动系统的发展趋势是采用两挡甚至多档减速器，根据不同的工况改变速比，优化电机运行状态，提升驱动系统效率。保时捷（Porsche）、采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凯恩（GKN）、麦格纳（MAGNA）、广汽埃安等公司已推出多款两挡减速器产品，应用于新能源汽车上。两挡或多档减速器均需使用湿式纸基摩擦片，随着两挡或多档减速器的广泛应用，将为湿式纸基摩擦片行业带来新增长点。

3、湿式纸基摩擦片主要生产企业

（1）达耐时（Dynax）

达耐时（Dynax）创立于 1973 年，总部位于日本北海道，专注于乘用车、商用车、工程机械、船舶用湿式摩擦材料和摩擦功能部件的生产、销售。达耐时（Dynax）在中国境内设立达耐时工业（上海）有限公司，主要从事包括高性能复合摩擦材料在内的汽车配件业务。

（2）恩斯克华纳（NSK Warner）

恩斯克华纳（NSK Warner）创立于 1964 年，是全球汽车零部件巨头日本精工（NSK）和美国博格华纳Borg Warner）在日本成立的合资企业。恩斯克华纳（NSK Warner）在中国境内设立恩斯克华纳变速器零部件（上海）有限公司，主要从事包括摩擦材料在内的变速器关键零部件业务。

（3）Centro Motion

卡莱（Carlisle）创立于 1924 年，于 2010 年收购霍克（Hawk）公司，拓展干湿摩擦材料业务。卡莱制动与摩擦业务板块（Carlisle Brake & Friction）为客户提供高性能重型制动器、离合器和变速器应用解决方案。卡莱（Carlisle）在中国境内设立霍克复合材料（苏州）有限公司，从事包括摩擦材料在内的各类复合材料业务。

2021 年 8 月，Centro Motion 完成收购卡莱制动与摩擦业务板块（Carlisle Brake & Friction）。Centro Motion 创立于 1920 年，总部位于美国俄亥俄州，是全球领先的非公路制动和传动摩擦材料及机电一体化解决方案供应商。

（4）日本富士（F.C.C.）

日本富士（F.C.C.）创立于 1939 年，主营离合器及摩擦材料业务，在全世界 10 个国家拥有 22个生产基地。日本富士（F.C.C.）在中国境内设立上海中瑞·富士离合器有限公司、成都永华富士离合器有限公司、佛山富士离合器有限公司等公司。

（5）无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司

无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司成立于 2015 年，专注于汽车自动变速器摩擦片的研发、生产和销售。

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