产业政策支持数字化人才职业培训行业、竞争格局及演进预测

数字化人才是指具备信息通信技术专业技能和补充技能的人才，是影响国家数字化转型进程的重要因素。数字化人才包括人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才，及数据分析、网络营销、新媒体、产品经理、设计等数字化应用人才。“数字化人才职业教育”是指让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程，根据“是否颁发学历证书”可划分为数字化人才学历职业教育和数字化人才职业培训两类。目前国内市场对优质的教育品牌的需求增长迅猛，优质的数字化人才职业培训品牌正得到越来越多的学员的青睐。

1、行业发展背景

我国数字经济发展兴起于 21 世纪初，目前已经历经了计算机普及、互联网普及、移动互联网普及和全面数字经济四个主要阶段。

2、数字化人才职业培训行业竞争格局及演进预测

数字化人才职业培训市场竞争非常充分。数字化人才职业培训的服务对象以大学毕业生和本领域与跨学科技术人员为主，这也就导致了数字化人才职业培训机构的主要客户极为分散，不存在收入占比很高的客户，这是本行业公司的一大特征。数字化人才职业培训市场竞争格局分为两个层次，第一层次为全国范围经营的知名品牌培训机构，主要有传智教育、达内教育等，此类企业规模大，师资力量雄厚，占据全国中高端培训市场和较大市场份额；第二层次为区域性经营的培训机构，此类企业数量较多，在小范围地域内占有部分市场，但规模相对较小。

由于市场迅速增长，数字化人才职业培训行业涌入了众多培训机构，线下、线上以及线下线上结合多种教育模式并存，未来前景也十分广阔。从数量上看，数字化人才职业培训机构数量十分庞大。尽管培训机构数量众多，形成规模优势的屈指可数，聚焦于相关行业进行针对性培训的机构更是稀缺。未来该行业将会呈现优胜劣汰的趋势，有特色、师资有保障，教学有水平且有硬件及技术支持的培训机构将会实现良性循环，规模越做越大，而一些没有特色，师资、硬件均一般的机构将面临被兼并或者淘汰出局的情况。

3、下游行业发展影响数字化人才职业培训行业主要因素

下游学员对数字化人才职业培训的需求主要受数字经济相关产业的人才需求影响，主要如下：

（1）数字经济快速增长

根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2023 年）》，2022年，我国数字产业化规模与产业数字化规模分别达到9.2万亿元和41万亿元，占数字经济比重分别为18.3%和81.7%，数字经济的二八比例结构较为稳定。其中，三二一产数字经济渗透率分别为44.7%、24.0%和10.5%，同比分别提升1.6、1.2和0.4个百分点，二产渗透率增幅与三产渗透率增幅差距进一步缩小，形成服务业和工业数字化共同驱动发展的格局。

（2）数字产业化发展迅速

数字产业化是数字经济的坚实基础。从数字产业化内部细分行业来看，软件和信息技术服务业保持较快增长，互联网和相关服务业持续健康发展。根据工信部数据，2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%。软件业利润总额14591亿元，同比增长13.6%。。2019-2023年 5 年间，全国软件和信息技术服务业收入均保持12%以上的高速增长。

（3）产业数字化转型加速

产业数字化仍是数字经济发展的主引擎。近年来随着服务业、制造业、农业等各行各业企业数字化转型的推进，我国企业用户的数字化升级需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，需求呈现出定制化、信息化、智能化的趋势，由此促使整个行业对相关技术人才的需求急剧增长。

（4）数据价值化和数字化治理

在数据采集、数据标准、数据标注、数据交易、数据流转、数据保护等数据价值挖掘领域，以及数字化公共服务、智慧城市建设等数字化治理领域，数字化人才也发挥着重要作用。

根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济就业发展研究报告（2021 年）》，到 2020 年我国数字化人才缺口将接近 1,100 万；中国重庆数字经济人才市场管委会发布的《2022中国数字经济人才发展报告》显示，2022年，中国数字经济人才从业数量接近3000万人，人才缺口约1800万人。预计到2025年，人才缺口将超过2500万人。人瑞人才联合德勤中国、社会科学文献出版社在北京发布的《产业数字人才研究与发展报告（2023）》显示，我国当前数字化综合人才总体缺口约在 2500 万至 3000 万左右，且缺口仍在持续放大，人才短缺问题已经成为制约数字经济发展的重要因素。

综上，伴随全行业的数字化推进需要更为广泛的数字化人才引入，人才需求缺口依然在持续放大。

4、产业快速更新与国家政策的大力扶持数字化人才职业培训行业

受下游行业快速发展、国家政策大力支持、后继教育日益受到青睐等有利因素的影响，数字化人才职业教育行业拥有较大的发展潜力：

随着人工智能、云计算、物联网、智能终端、大数据等新一代信息技术的发展，以及与各产业的深度融合形成的各行业信息化、互联化趋势，数字经济相关产业应用领域将更广泛，数字化相关岗位的人才需求将进一步增加，从而将带动数字化人才职业教育行业快速发展。

2015 年《“十三五”规划》中，首次提出实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。2017 年开始至今，“数字经济”已经连续六年被写入政府工作报告。2022 年政府工作报告更是首次以单独成段方式提出，促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，发展重点集中于建设数字信息基础设施、促进产业数字化转型、加快发展工业互联网、完善数字经济治理等。2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出2025 年的发展目标：数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。数字经济的发展不仅影响着直接相关的产业，也在加速传统产业的数字化转型，对国民经济全局转型产生重要的推动作用，创造数倍于互联网的岗位需求，并带来中国数字化人才职业需求的新一次大爆发。

根据 2021 年 10 月我国印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，国家鼓励职业教育优先发展先进制造、现代信息技术、人工智能等产业需要的新兴专业，鼓励职业教育培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业，鼓励上市公司、龙头企业举办职业教育。

2024年1月教育部发布通知，决定开展2023年职业教育国家在线精品课程遴选工作，拟遴选1000门左右职业教育国家在线精品课程。要推动职业教育优质数字资源开发与开放共享，充分发挥在线课程在推进职业教育数字化转型升级、促进优质教育资源均衡、深化教学改革等方面的重要作用，不断完善国家、省、校各级职业教育在线精品课程培育、遴选、共享、应用和持续建设机制，带动职业教育教学质量整体提升。

5、数字化人才职业培训行业主要企业

（1）达内教育（美股：童程童美）

公司以IT为重点的STEAM补充教育，IT专业教育等。目前开设 Java、Java 大数据、Android、iOS、PHP、软件测试、嵌入式、C++、C#、UID、UED、产品经理、Linux 云计算、Web 前端、VR、网络营销、高级电商、主办会计、Python 等。

（2）传智教育

公司致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才职业教育服务，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体、产品经理、设计等数字化应用人才。

（3）东软教育

公司是中国领先的IT高等教育科技集团和数字化人才教育服务提供者。聚焦于"IT+健康医疗科技”领域，形成了以学历系高等教育、教育资源输出、继续教育服务三大主营业务构成的数字化人才教育服务生态体，致力于成为中国数字化人才教育服务引领者。

（4）博为峰

公司自成立以来一直专注于软件测试领域，并通过多年来在软件测试方向上的技术、经验积累以及业务模式探索，形成了聚焦于软件测试领域的 IT 职业培训及软件技术外包两大主营业务。

（5）中国东方教育

公司在中国的职业技能教育板块内处于领先地位。此外，在烹饪技术、信息技术及互联网技术以及汽车服务三大行业领域所提供的职业技能教育服务,也是处于中国领先地位。

（6）文化长城（广文城3）

公司在保持陶瓷主业持续稳定发展的基础上，大力拓展教育领域，形成“陶瓷+教育”双主业的战略发展模式，力争在职业教育板块取得长足发展。

（7）其他

6、数字化人才职业培训行业主要壁垒构成

（1）人力资源壁垒

随着数字化人才职业培训行业的迅速发展，讲师的增长速度已无法满足培训市场的需求，优秀讲师的资源越来越稀缺，在二、三线城市，这样的现象更为严重。未来培训机构对培训讲师的素质要求将会越来越高，不仅要有深厚的专业理论基础，丰富的工作实践经验，还需要有良好的表达能力。在日趋激烈的培训市场竞争中，拥有一批高素质的培训讲师是培训机构进入本行业的必要条件。本行业具有较高的人力资源壁垒。

（2）技术壁垒

数字经济相关产业是一个具有高技术含量的行业。要成立一家数字化人才职业培训机构，不仅需要具有深厚专业基础知识的培训师，数字化人才职业培训机构的成功运营也需要大量高水平、高素质的专业技术人员以及经营管理人员。因此，数字化人才职业培训机构的生存需要较高的技术储备、人才储备及运营管理经验，行业具有较高的技术壁垒。

（3）研发壁垒

随着经济的发展，企业面临的环境将会越来越复杂，消费者对培训的需求更加细致和系统，同一种类的课程将会根据消费者水平不同进行高低层次的区分，或者会涉及不同的方向，旨在为不同种类的消费者服务，或者为同一种类的消费者提供分阶段成长的阶梯式学习。因此，培训内容能否与时俱进，课程以及教材等资源的适用性将会成为培训机构的关键要素，而这需要强大的研发能力作为支撑。拟进入本行业的企业建立一个成熟的研发体系需要花费较大的资金和时间投入。

（4）资金壁垒

培训机构要想实现规模化发展，在市场中占有一席之地，必须投入大量资金研发自己的产品、培养专业化人才、提高经营管理能力、在各省（直辖市、自治区）、地级市、县级市开设分支机构。因此庞大的资金需求也限制了很多培训机构的发展。

（5）规模壁垒

由于数字化人才职业培训机构的建立初期对于资金的要求不高，绝大多数的初期建立的培训机构规模较小，水平参差不齐，教学力量薄弱，缺乏专业师资以及标准化的教材以及教学方法。相比较而言，大型的已经进入市场多年的培训机构具备了一批优秀的培训师，拥有标准化的教学资料，一体化服务和共享的教育资源，形成了一定的规模经济优势。这对于拟进入本行业的公司造成了一定的规模壁垒。

（6）销售渠道壁垒

数字化人才职业培训行业的竞争较为激烈，市场上存在大量的培训公司可供客户选择。因此，行业内公司的销售能力则成为公司发展的一个关键因素。对于拟进入本行业的公司来说，由于尚未形成品牌效应及经验曲线，其很难快速、有效地建立起营销网络和销售渠道，其业务开展也将面临着严峻的挑战。

（7）品牌壁垒

数字化人才职业培训行业竞争较为激烈，市场上存在大量类似培训机构可供客户选择。学员亲身体验的良好口碑、课程研发与授课技能的专业能力和行业内综合知名度将会成为公司发展的重要因素。目前大品牌的培训机构开始逐渐占领全国各级城市，培训业的连锁企业数量也在稳步增加，各类培训连锁品牌已逐步形成，消费者对品牌价值的认同度也越来越高。对于拟进入本行业的公司来说，由于尚未形成品牌效应以及经验曲线，很难快速、有效地建立起业务网络，其业务开展也将面临着严峻的挑战。

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