政策连发！电动自行车锂电池回收站上“新风口”

2025年以来，国家从安全整治、体系构建、标准升级、龙头引领四个维度系统性推进电动自行车锂电池回收工作。2025年1月印发《建设指南》明确生产者责任与回收模式，9月新国标将锂电池纳入3C认证管理。2026年3月工信部与供销合作总社联合发文，提出发挥供销合作社4万余个回收站点网络作用，强化中再生等龙头企业布局数字化全链条溯源平台，推广“换新+回收”“互联网+回收”等模式，标志着行业正式进入规模化、规范化、提速发展的新阶段。

行业主要政策

资料来源：普华有策

一、行业概述

电动自行车锂离子电池回收，是指对电动自行车用锂离子电池在达到使用寿命或提前退役后，通过规范收集、安全贮运、性能检测、拆解处置、梯次利用或材料再生等环节，实现资源循环利用、消除安全隐患、降低环境影响的产业活动。根据工业和信息化部发布的《电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南》中的界定，回收利用体系涵盖“回收点—中转站—分拣中心”三级网络，涉及电动自行车生产企业、锂电池生产企业、销售门店、维修网点、再生资源回收企业及综合利用企业等多元主体。该定义强调了全链条闭环管理，其核心目标是保障公共安全与资源战略安全。

二、发展历程

1、萌芽期（2021—2023年）

“十四五”开局后，电动自行车锂电化率快速提升，废旧锂电池数量同步增长。但由于缺乏明确的回收责任主体和标准规范，大量退役电池通过非正规渠道流入二手市场或小作坊进行翻新、拆解，安全隐患突出，行业处于“小、散、乱”的无序状态，规范化回收率长期处于低位。

2、政策启动期（2024年）

2024年，国务院办公厅印发《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》，将锂电池回收纳入国家治理视野。同年，在北京、上海、江苏、浙江四地率先开展电动自行车锂电池健康评估及报废回收专项试点，为全国推广积累了宝贵的运行经验和数据基础。

3、体系建设期（2025年）

2025年1月，《电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南》正式印发，明确了生产企业回收主体责任、三级回收网络建设标准以及各部门职责分工。同年9月，电动自行车新国标全面实施，锂电池、充电器纳入3C认证管理，从源头上提升了本质安全水平。2025年11月，工信部先后发布5批次共计156家废旧动力电池综合利用“白名单”企业。

4、规模化提速期（2026年及“十五五”展望）

2026年3月28日，工业和信息化部办公厅与供销合作总社办公厅联合印发《关于进一步加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设的通知》（工信厅联节函〔2026〕134号），明确发挥供销合作社系统4万余个再生资源回收站点、600余个区域分拣中心及中国再生资源开发集团有限公司等行业龙头企业作用。此举标志着行业正式进入规模化、规范化发展的新阶段。“十五五”期间，行业有望加速由松散无序向规范有序转型。

三、产业链总结及影响

电动自行车锂电池回收产业链可概括为“上游收集—中游处理—下游再利用”。上游主要依赖电动自行车销售门店、再生资源回收站点、共享换电企业等渠道回收退役电池；中游通过检测评估、安全预处理、物理拆解和湿法冶金等工艺提取有价金属；下游则将再生材料返回电池制造环节，或将梯次利用电池应用于储能、通信基站备电等场景，形成资源闭环。

四、核心驱动因素

1、政策法规强制驱动

从2024年国务院专项整治方案，到2025年回收利用体系建设指南，再到2026年两部门联合通知，政策体系层层递进、不断细化。特别是2026年通知首次明确发挥供销合作社系统网络优势，将再生资源回收主渠道与电动自行车锂电池回收任务深度绑定，形成了“政府主导+行业龙头执行”的强力推进机制。同时，新国标将锂电池纳入3C认证管理，从生产源头遏制劣质电池流入市场。“十五五”规划纲要提出“实施固体废物综合治理行动”，2025年中央经济工作会议将“坚持‘双碳’引领，推动全面绿色转型”列为重点任务，为行业发展提供了长期稳定的政策预期。

2、安全风险倒逼

电动自行车锂电池起火爆炸事故频发，已成为城市公共安全的重要隐患。工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼指出，随着产销量逐年增长，锂电池电动自行车总量和占比也在逐步提高，其中很多电池都存在使用时间长、使用环境及保养条件差、质量参差不齐等问题，威胁老百姓的生命财产安全。这种安全压力直接推动了各地政府加速建立强制性回收机制，通过数字化平台监控流向。可以说，安全治理是当前行业发展的最直接、最迫切的驱动力。

3、关键金属资源安全需求

我国锂、钴、镍等动力电池关键金属对外依存度高。通过回收退役锂电池，每吨废旧电池可提取出相当于开采数十吨原矿的金属量。2026年两部门通知明确，做好电动自行车锂电池回收利用工作，有助于锂钴镍等再生资源循环利用，支撑保障资源供应安全。“十五五”规划纲要将资源能源安全提升至战略新高度，发展锂电池回收产业是构建国家战略资源“城市矿山”的重要路径。

4、以旧换新政策持续发力

2025年，电动自行车以旧换新政策有效推动了老旧车辆的淘汰与锂电池的规范回收。2026年，以旧换新政策继续延续，且对交售老旧锂电池换购车型给予相应补贴，既促进了安全性能相对稳定的车型回归，也为锂电池回收提供了源源不断的原料供给。以旧换新已成为短期内退役电池最集中、最可控的来源。

5、数字化溯源与新场景驱动

2026年两部门通知明确提出运用数字化技术做好锂电池信息流向监测，支持龙头企业建设再生资源回收利用数字化综合服务平台。通过“一电池一码”全程溯源，可以精准掌握每一块电池从销售到报废的全生命周期数据。此外，换电模式的普及催生了集中回收新场景——共享换电运营企业拥有大量在役电池，其统一退役、批量回收的模式比零散的个人交投更高效、成本更低，已成为龙头企业争相布局的重点方向。

五、发展趋势

1、政策从规范性文件向法律法规升级

目前行业管理主要依赖部门通知、指南等规范性文件，法律层级不高，强制约束力有限。预计“十五五”期间，电动自行车锂电池回收管理将逐步纳入上位法，可能通过修订《固体废物污染环境防治法》或出台专门行政法规，明确生产者责任延伸制度的法律罚则，对非法拆解、非法翻新等行为形成实质性威慑。法律升级将从根本上改变行业治理逻辑。

2、行业集中度持续提升，产能结构性出清

当前“白名单”企业已有156家，但真正具备规模化处理能力的企业不足30家。随着环保督察常态化、“白名单”动态调整机制趋严，不符合规范条件的小企业将被逐步淘汰。头部企业将通过并购整合扩大市场份额，行业CR5有望进一步提升，市场从“分散竞争”走向“寡头竞争”。头部企业凭借技术优势和渠道资源，将持续扩大竞争优势。

3、数字化全链条溯源全面覆盖

未来两年内，基于统一平台的锂电池全生命周期溯源系统将在全国推广。每一块新出厂或进口的电动自行车锂电池都将被赋予唯一识别码，销售、使用、维修、报废、回收、再生等各环节信息实时上传。消费者可通过手机扫码查询电池状态和回收渠道；监管部门可精准定位异常流向；回收企业可提前获取退役电池分布热力图，优化物流调度。数字化将成为行业治理的基础设施。

4、商业模式创新：从“被动回收”到“主动服务”

传统的“等待消费者送交”模式将逐步被“主动上门回收”“换电+回收一体化”等新模式替代。特别是“换新+回收”“互联网+回收”模式在2026年两部门通知中得到明确支持。头部企业正与物业公司、街道办事处合作布点，抢占“最后一百米”渠道。同时，鼓励各类回收企业推广预约上门回收等灵活多样的收运模式，满足不同用户群体的回收需求。

5、AI深度赋能全产业链

AI的应用将从分选环节向全产业链延伸。在检测环节，AI视觉结合电化学模型可快速评估电池健康度，判断适合梯次利用还是再生利用，准确率超过人工经验。在拆解环节，智能机器人替代人工进行精细化拆解，避免短路起火风险。在材料提纯环节，机器学习算法优化浸出、萃取工艺参数，提高回收率和纯度。在溯源环节，数字化综合服务平台实现全流程信息记录和动态跟踪。AI不仅提升效率，更将重塑行业技术门槛。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”电动自行车锂电池回收行业深度研究及趋势前景预判专项报告》围绕电动自行车锂离子电池回收行业，系统分析了行业定义、发展历程、产业链格局、技术水平、竞争态势、核心驱动因素、发展趋势及主要壁垒。重点结合“十四五”以来至2026年4月的政策演变，包括《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》《回收利用体系建设指南》、新国标3C认证，以及2026年3月两部门联合通知等关键文件，深入解读政策对行业规范化的推动作用。同时，融入了国民经济“十五五”规划纲要、2025年中央经济工作会议及2026年政府工作报告中关于循环经济、绿色转型和安全治理的要求。报告还探讨了AI在电池分选溯源中的新场景应用，分析了行业面临的机遇与挑战，为相关主体提供决策参考。

目录

第一章 行业概述与定义

1.1　电动自行车锂电池回收行业定义

1.1.1　电动自行车锂电池的基本概念与主要类型

1.1.2　电动自行车锂电池回收利用的定义与范畴

1.1.3　回收与综合利用的核心环节

1.2　行业背景与发展动因

1.2.1　中国电动自行车产业规模与保有量

1.2.2　锂电池电动自行车普及带来的回收压力

1.2.3　退役高峰到来与安全风险倒逼

1.2.4　资源安全与“双碳”战略的内在要求

1.3　报告研究范围与数据说明

1.4　全球及中国电动自行车锂电池回收行业发展概况

1.4.1　全球主要国家和地区发展现状（欧盟、美国、日本、韩国）

1.4.2　中国在全球产业链中的地位与特点

1.4.3　“十四五”期间行业发展回顾与“十五五”展望

1.5　PEST分析

1.5.1　政治环境（Policy）

1.5.2　经济环境（Economy）

1.5.3　社会环境（Society）

1.5.4　技术环境（Technology）

1.6　行业主要特征

1.6.1　政策驱动性

1.6.2　资源循环属性

1.6.3　安全敏感性与社会效益

1.6.4　区域性集中度特征

第二章 政策环境与监管体系

2.1　国家层面政策法规框架

2.1.1　《电动自行车锂离子电池回收利用体系建设指南》

2.1.2　相关部委联合通知与管理办法

2.1.2.1　《关于进一步加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设的通知》（工信厅联节函〔2026〕134号）

2.1.2.1.1　政策核心要点解读：发挥供销合作社再生资源回收利用网络作用

2.1.2.1.2　强化中国再生资源集团等龙头企业作用

2.1.2.1.3　数字化技术支撑锂电池信息流向监测

2.1.2.1.4　地方对接机制与保障措施

2.1.2.2　其他相关联合通知与管理办法（可扩展）

2.1.3　电动自行车新国标对锂电池3C认证管理的要求

2.1.4　电动自行车锂电池健康评估工作指引

2.1.5　共享换电企业报废回收义务规范

2.2　生产者责任延伸制度

2.2.1　电动自行车生产企业回收主体责任

2.2.2　动力电池企业的回收责任

2.2.3　各环节主体的责任划分

2.3　回收利用体系建设要求

2.3.1　回收网络建设模式

2.3.2　“换新+回收”与“互联网+回收”模式

2.3.3　回收服务网点建设标准与运营要求

2.3.4　数字化溯源管理制度

2.4　关键政策红线

2.4.1　严禁将废旧动力电池再利用产品用于电动自行车

2.4.2　电动自行车锂电池CCC认证出厂销售要求

2.5　地方政策与试点实践

2.5.1　重点省市政策进展

2.5.2　“以旧换新”补贴政策

2.5.3　地方回收服务网点建设实践

2.6　国家中长期战略对行业的指引

2.6.1　国民经济“十五五”规划纲要相关部署

2.6.2　2025年中央经济工作会议关于循环经济与安全治理的要求

2.6.3　2026年政府工作报告及两会“十五五”规划纲要重点方向

2.6.4　“十四五”期间政策执行效果评估与“十五五”政策预判

第三章 市场现状与规模分析（核心章节）

3.1　电动自行车锂电池退役与回收总量

3.1.1　存量电动自行车及锂电池保有量

3.1.2　废旧锂电池回收量

3.1.3　电动自行车锂电池年报废规模

3.2　供需数据分析（“十四五”统计与“十五五”预测）

3.2.1　供给端：废旧锂电池退役量（分年度、分区域）

3.2.2　需求端：正规回收处理能力与回收量

3.2.3　供需缺口分析（退役量 vs 实际回收量）

3.2.4　非正规渠道回收量估算

3.3　市场规模分析

3.3.1　总体市场规模（以回收处理产值计，“十四五”各年）

3.3.2　细分市场规模

3.3.2.1　梯次利用市场规模

3.3.2.2　再生利用市场规模（按金属提取价值分）

3.3.3　细分产品规模

3.3.3.1　再生碳酸锂市场规模

3.3.3.2　再生钴、镍产品市场规模

3.3.3.3　再生磷酸铁及其他材料规模

3.4　价格分析

3.4.1　废旧锂电池采购价格（按类型：三元/磷酸铁锂/锰酸锂）

3.4.2　再生材料售价（碳酸锂、硫酸钴、硫酸镍等）

3.4.3　回收服务收费（消费者交投价格、网点回收补贴）

3.4.4　价格影响因素与历史波动

3.5　市场需求端分析

3.5.1　以旧换新政策驱动的回收需求

3.5.2　新国标实施对老旧电池淘汰的推动

3.5.3　消费者交投意识与行为特征

3.5.4　共享换电运营企业的回收需求

3.6　回收服务网络建设现状

3.6.1　全国回收服务网点建设数量与分布

3.6.2　重点区域回收网络覆盖率

3.6.3　龙头企业回收网络布局

第四章 回收技术工艺与再利用体系

4.1　电动自行车锂电池回收处理流程概述

4.1.1　回收处理全流程

4.1.2　不同技术路线的对比与适用场景

4.2　安全检测与预处理

4.2.1　电池安全评估与状态检测

4.2.2　有隐患电池的隔离与安全预处理

4.2.3　智能放电与电芯近零电压化处理

4.3　梯次利用

4.3.1　梯次利用的合规场景

4.3.2　梯次利用电池的质量标准与安全要求

4.3.3　电动自行车领域梯次利用的全面禁止

4.4　物理拆解与材料回收

4.4.1　精细化拆解技术与自动化设备

4.4.2　物理回收法

4.4.3　有价金属提取与分类回收

4.5　化学法回收

4.5.1　湿法冶金工艺与金属回收率

4.5.2　火法回收工艺及应用

4.5.3　技术创新前沿

4.6　资源综合利用率评估

4.7　前沿技术布局与新场景应用

4.7.1　人工智能（AI）在电池拆解与材料分选中的应用

4.7.2　智能化、无人化回收工厂技术

4.7.3　基于区块链的电池溯源与碳足迹追踪

4.7.4　新兴电化学回收技术（超临界、生物浸出等）

4.7.5　新产品形态：低钴/无钴电池的回收技术适配

4.7.6　新场景：社区智能回收柜、换电模式下的集中回收

第五章 竞争格局与重点企业分析

5.1　行业竞争格局总览

5.1.1　行业集中度与企业梯队划分

5.1.2　锂电池回收产能与利用情况

5.1.3　白名单企业认定情况

5.2　市场集中度分析

5.2.1　CRn指数与变化趋势

5.2.2　区域市场集中度特征

5.3　SWOT分析

5.3.1　优势（Strengths）

5.3.2　劣势（Weaknesses）

5.3.3　机会（Opportunities）

5.3.4　威胁（Threats）

5.4　波特五力模型分析

5.4.1　供应商议价能力

5.4.2　购买者议价能力

5.4.3　新进入者威胁

5.4.4　替代品威胁

5.4.5　行业内竞争程度

5.5　重点企业深度分析

5.5.1　格林美

5.5.1.1　企业概述

5.5.1.2　核心竞争力分析（技术、渠道、资质）

5.5.1.3　经营情况分析（产能、回收量、收入结构）

5.5.1.4　企业占有率（全国及区域）

5.5.2　邦普循环（宁德时代）

5.5.2.1　企业概述

5.5.2.2　核心竞争力分析

5.5.2.3　经营情况分析

5.5.2.4　企业占有率

5.5.3　华友钴业

5.5.3.1　企业概述

5.5.3.2　核心竞争力分析

5.5.3.3　经营情况分析

5.5.3.4　企业占有率

5.5.4　长虹润天

5.5.4.1　企业概述

5.5.4.2　核心竞争力分析

5.5.4.3　经营情况分析

5.5.4.4　企业占有率

5.5.5　厚德集团

5.5.5.1　企业概述

5.5.5.2　核心竞争力分析

5.5.5.3　经营情况分析

5.5.5.4　企业占有率

5.5.6　中国再生资源集团

5.5.6.1　企业概述

5.5.6.2　核心竞争力分析

5.5.6.3　经营情况分析

5.5.6.4　企业占有率

5.5.7　其他代表性企业（雅迪、爱玛等整车企业回收布局）

5.6　电动自行车生产企业回收布局

5.6.1　雅迪

5.6.2　爱玛

5.6.3　其他主要品牌

5.7　行业进入壁垒分析

5.7.1　技术与人才壁垒

5.7.2　资质与市场准入壁垒

5.7.3　资本与规模壁垒

5.7.4　渠道与客户资源壁垒

第六章 产业链分析

6.1　产业链全景图

6.1.1　上游：原材料→电池制造→退役电池

6.1.2　中游：收集→检测→拆解→梯次/再生利用

6.1.3　下游：再生材料→新电池→终端应用

6.2　上游原料情况分析

6.2.1　锂、钴、镍等关键金属资源供应格局

6.2.2　废旧锂电池作为“城市矿山”的价值评估

6.2.3　上游电池制造环节对回收的影响（标准化、易拆解设计）

6.3　中游回收运营分析

6.3.1　回收服务网络运营模式

6.3.2　回收物流运输与贮存管理

6.3.3　拆解处理能力与产能匹配情况

6.4　下游主要应用市场需求规模及前景

6.4.1　再生材料返回锂电池产业链的需求与经济效益

6.4.2　储能市场对梯次利用电池的需求规模与前景

6.4.3　通信基站备电等场景的需求分析

6.4.4　其他新兴应用场景（低速电动车、家庭储能等）

第七章 区域结构分析

7.1　全国区域回收市场总体格局

7.1.1　东部、中部、西部、东北地区分布特征

7.1.2　回收处理能力与退役量的区域匹配度

7.2　重点区域深度分析

7.2.1　京津冀区域

7.2.1.1　保有量与退役规模

7.2.1.2　回收政策与网络建设

7.2.1.3　代表性企业与项目

7.2.2　长三角区域（上海、江苏、浙江、安徽）

7.2.2.1　保有量与退役规模

7.2.2.2　回收政策与网络建设

7.2.2.3　代表性企业与项目

7.2.3　珠三角区域（广东）

7.2.3.1　保有量与退役规模

7.2.3.2　回收政策与网络建设

7.2.3.3　代表性企业与项目

7.2.4　成渝区域（四川、重庆）

7.2.4.1　保有量与退役规模

7.2.4.2　回收政策与网络建设

7.2.4.3　代表性企业与项目

7.2.5　其他潜力区域（湖南、湖北、河南、山东等）

7.3　区域结构变化趋势与“十五五”布局建议

第八章 行业面临的问题与挑战

8.1　非正规回收渠道问题

8.1.1　“小作坊”式非法拆解的规模与影响

8.1.2　翻新电池回流电动自行车市场的安全隐患

8.2　政策执行与监管困境

8.2.1　现有政策法治化手段与强制约束力

8.2.2　回收服务网点标准不统一

8.2.3　跨区域回收协调机制不完善

8.3　经济性与商业可持续性问题

8.3.1　回收价格对消费者参与积极性的影响

8.3.2　准入门槛与回收利润的矛盾

8.3.3　产能利用率不足问题

8.3.4　部分技术路线成本倒挂现象

8.4　技术瓶颈

8.4.1　电池型号多样导致拆解技术难度大

8.4.2　电解液处理、有害物质分离等关键技术有待突破

8.4.3　设备智能化水平不足

8.5　消费者端障碍

8.5.1　公众对锂电池回收认知不足

8.5.2　回收网点便利性问题

8.5.3　回收价格低导致消费者流向非正规渠道

第九章 行业发展趋势与前景展望

9.1　政策趋势

9.1.1　从规范性文件向法律法规升级

9.1.2　数字化溯源管理体系全面推广

9.1.3　回收体系标准化、网络化建设加速

9.2　市场趋势

9.2.1　行业从“小、散、乱”向规模化、集中化发展

9.2.2　与新能源汽车动力电池回收体系的协同效应

9.2.3　区域性回收中心的全国性布局

9.3　技术趋势

9.3.1　智能化、自动化拆解设备升级

9.3.2　多种工艺复合型处理技术发展

9.3.3　金属回收率持续提升与成本下降

9.4　商业模式趋势

9.4.1　“换新+回收”闭环模式深化

9.4.2　“互联网+回收”线上预约线下服务普及

9.4.3　社区化回收储存网络探索

9.4.4　全链条绿色循环产业链构建

9.5　驱动因素分析

9.5.1　政策法规强制驱动

9.5.2　经济性改善驱动（金属价格、规模效应）

9.5.3　社会安全与环保意识驱动

9.5.4　技术创新驱动

9.6　行业整体市场规模前景预测（“十五五”期间）

9.6.1　废旧锂电池退役量预测（分情景：基准、乐观）

9.6.2　正规回收量预测

9.6.3　回收处理总产值预测

9.6.4　细分领域（梯次利用、再生材料）规模预测

9.6.5　关键金属回收量预测（锂、钴、镍）

9.6.6　价格走势预测（废旧电池采购价、再生材料售价）

第十章 投资机会与风险分析

10.1　投资机会识别

10.1.1　正规回收处理企业

10.1.2　回收网络建设与运营服务商

10.1.3　数字化溯源技术服务商

10.1.4　梯次利用产品市场空间

10.1.5　再生材料供应链机会

10.1.6　前沿技术孵化（AI分选、新型湿法工艺等）

10.1.7　“换电模式”催生的集中回收服务

10.2　投资策略建议

10.2.1　短期策略（1-3年）：卡位渠道、获取资质

10.2.2　中期策略（3-5年）：技术升级、产能整合

10.2.3　长期策略（5-10年）：全产业链闭环、国际化布局

10.3　主要壁垒构成与相关风险

10.3.1　主要壁垒构成

10.3.1.1　政策准入壁垒

10.3.1.2　技术与专利壁垒

10.3.1.3　渠道与网络壁垒

10.3.1.4　资金与规模壁垒

10.3.2　相关风险

10.3.2.1　政策风险

10.3.2.2　市场竞争风险

10.3.2.3　技术迭代风险

10.3.2.4　原材料价格波动风险

10.3.2.5　非正规渠道冲击风险

第十一章 结论与建议

11.1　行业核心结论

11.1.1　行业处于规范化发展的关键窗口期

11.1.2　退役潮与政策双轮驱动

11.1.3　行业集中度将显著提升

11.2　对政府部门的建议

11.2.1　加快建章立制，推动政策法治化升级

11.2.2　完善回收网点标准

11.2.3　加强协同执法，打击非法拆解与翻新

11.2.4　优化产能布局

11.3　对企业经营者的建议

11.3.1　积极获取“白名单”资质

11.3.2　加大技术研发投入

11.3.3　构建广泛的回收网络

11.3.4　探索差异化商业模式

11.4　对消费者的建议

11.4.1　主动将废旧电池交至正规回收网点

11.4.2　不购买来源不明的锂电池产品

11.4.3　积极参与“以旧换新”活动