升维之战：从“屏”到“芯”，AI如何引爆万亿显示新赛道？

1、行业发展概述

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，新型显示产业属于“新一代信息技术产业”下的“电子核心产业”，具体指“新型显示面板、面板材料、关键配件及终端产品的研发、生产和应用” 。其技术范畴涵盖采用非晶硅（a-Si）、低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）等背板技术的LCD（液晶显示器），以及OLED（有机发光二极管）、Micro-LED（微米发光二极管）、激光显示、量子点显示等新一代显示技术。其本质是信息输出的重要载体和人机交互的关键界面。

行业主要发展历程

资料来源：普华有策

中国已成为全球最大的显示面板生产国和消费国，在LCD领域拥有绝对规模和成本优势，在OLED领域快速追赶，在Mini/Micro LED等前沿领域与国际同步布局。产业主要矛盾从“有无”转向“好优”，上游核心材料和装备的自主化是当前关键短板。

2、行业产业链分析与影响总结

（1）行业产业链分析

行业上游主要包括玻璃基板、光学膜、有机发光材料、驱动IC、光刻胶、特种气体等关键材料，以及曝光机、蒸镀机、检测设备等核心装备。该环节技术壁垒极高，长期被美、日、韩企业垄断，是我国产业安全的“阿喀琉斯之踵”。上游的稳定供应和技术水平直接决定了中游面板的性能、良率和成本，其国产化进程是产业实现自主可控、提升盈利能力的核心关键。中游面板制造是资本和制造能力的集中体现，中国大陆已占据全球主导地位，通过巨大的产能规模和持续的工艺改进，形成了强大的成本优势和快速响应能力。下游应用市场则是技术迭代和价值的最终实现端，包括电视、显示器、手机、笔记本电脑等传统消费电子，以及车载显示、商用显示、AR/VR、智能穿戴等新兴领域。

（2）产业链发展影响总结

一方面，上游的突破是产业升级的基石。例如，国产高性能OLED发光材料的突破，能直接降低面板企业的材料成本并摆脱专利束缚；国产蒸镀机的进展，则是建设完全自主OLED产线的必要条件。另一方面，下游应用的创新是牵引产业前进的火车头。智能手机对全面屏、高刷新率、折叠形态的追求，直接驱动了柔性OLED技术的快速成熟和产能扩张；智能汽车对多屏联动、大尺寸异形屏、高可靠性的需求，正在创造出一个区别于消费电子的全新百亿级市场，并推动面板厂从标准化生产向定制化解决方案转型。在“产业基础再造工程”和下游新兴场景的双重驱动下，产业链的协同升级正在加速。

3、行业政策环境分析

行业国家级主要政策及部分地方级政策

资料来源：普华有策

4、驱动因素

（1）顶层战略驱动：新兴支柱产业地位的确立

2025年全国工业和信息化工作会议将新型显示列为2026年重点打造的“新兴支柱产业”，这是最高级别的政策定调。这意味着产业将从过去的项目性、补贴性支持，转向纳入国家宏观经济发展框架，获得在财税、金融、人才、市场应用等方面更系统、更长效的支持，为产业攻克长期瓶颈、实现引领性发展提供了根本保障。

（2）科技创新驱动：AI与显示的深度融合

2025年中央经济工作会议强调“人工智能+”，为技术融合指明方向。“AI for Display”正在革新产业：利用机器学习优化生产工艺，提升良率和效率；通过AI进行光学模拟和材料筛选，加速研发进程。“Display for AI”则重塑产品价值：显示器件集成传感器，成为能“看懂”环境的智能感知终端；自适应显示技术根据内容和环境自动调节，提升体验。AI正使显示从被动“呈现”信息，变为主动“交互”与“服务”的智慧节点。

（3）市场需求驱动：新质生产力场景的全面赋能

新型显示是“新质生产力”各领域的关键赋能型技术。在智能网联汽车领域，多屏化、大屏化、高清化的智能座舱趋势带来量价齐升；在低空经济领域，eVTOL飞行器的座舱显示与地面指控系统催生高可靠、特种显示需求；在生物医疗领域，高精度手术机器人视觉反馈和医疗影像诊断需要专业级显示设备。这些战略性新兴产业为显示技术开辟了蓝海市场，驱动其向高性能、高可靠、定制化方向演进。

（4）供应链安全驱动：自主可控的紧迫需求

“十四五”以来，面对复杂的国际环境，产业链供应链安全被提升到前所未有的高度。“产业基础再造工程”和“关键核心技术攻关”指向明确，旨在解决上游材料设备的“卡脖子”问题。这不仅是风险防御，更是巨大的内生增长动力，为国内上游企业创造了历史性的国产化替代窗口和市场机遇，推动全产业链竞争力的实质性提升。

5、发展趋势

（1）技术路线多元化长期共存与交织创新

未来5-10年，LCD、OLED、Micro LED将非替代性共存。LCD通过Mini LED背光技术持续向高端市场渗透，在中大尺寸领域仍具强大生命力。OLED继续向更大尺寸（IT、电视）、更复杂形态（折叠、卷曲、拉伸）普及，成本下降是关键。Micro LED作为终极显示技术，将从超大尺寸商用显示和高端穿戴设备起步，逐步向消费电子领域渗透，其产业化进程取决于巨量转移、检测修复等核心技术的突破与成本下降。此外，量子点色转换（QDTM）、印刷OLED等创新工艺也将为不同技术路线注入新活力。

（2）应用场景专业化与解决方案化

产业的增长动力将从消费电子的“同一块屏”转向千行百业的“不同的屏”。针对智能汽车、医疗影像、工业控制、商业零售等特定场景，对显示的可靠性、亮度、对比度、触控性能、形态适配乃至软件协议都有独特要求。面板企业竞争的关键，将从提供标准化面板，转向能够提供“硬件+软件+算法”集成解决方案的能力，与下游客户共同定义产品，深度绑定。

（3）产业生态化与跨界融合加速

新型显示作为信息交互的枢纽，其发展愈发依赖与集成电路、人工智能、新能源汽车、内容制作等产业的深度交叉融合。例如，显示驱动芯片与面板的一体化设计（IDDI）、智能座舱中“芯-屏”联动、AI大模型与显示的实时渲染互动等。未来的领军企业，必将是能够构建或融入强大产业生态的企业。国家推动“创建国家新兴产业发展示范基地”和“建设创新型产业集群”，正是为了催化这种生态融合。

（4） 绿色制造与可持续发展成为硬约束

随着“双碳”战略深入推进，高能耗的显示制造业面临严格的环保和能耗指标。这驱动产业向绿色设计、绿色工艺、绿色材料和循环经济转型。例如，开发更低功耗的驱动技术和发光材料，提高水资源利用率，推动废弃面板的回收处理等。这不仅关乎企业社会责任感，更是未来获取产能指标、维持生产运营的必备条件，将倒逼全产业链进行技术革新。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”新型显示行业全景数据与投资前景预判专项报告》以新型显示被擢升为“新兴支柱产业”为核心逻辑，展开全景扫描。报告首先锚定政策新坐标，深度解读2025年末两次重磅会议的战略指向。通过PEST模型与详实数据，剖析了产业宏观环境与“十四五”发展实况。报告进而解构产业链，审视上游“卡脖子”环节与下游新兴场景的强力牵引，并对比中韩巨头与本土龙头的竞争棋局。核心技术驱动力部分，重点阐明了“AI+”与显示技术的双向赋能革命。基于此，报告研判了“十五五”期间多元技术并存、产业生态融合、价值向解决方案跃迁的核心趋势，并识别了技术、资本、供应链等多重壁垒。最终，报告梳理出明确的投资机遇图谱与风险清单，为参与者提供前瞻性的战略路径参考。

目录

摘要

1. 核心结论速览

2. 行业趋势图谱（2025现状 vs 2030展望）

3. 投资关键指标汇总

第1章 新型显示产业的战略背景、政策解析与研究框架

1.1 研究背景、核心目的与关键议题设定

1.1.1 “十四五”收官至“十五五”启航的产业周期承继分析

1.1.2 “新兴支柱产业”定位的战略内涵与多重目标阐释

1.1.2.1 对产业规模、创新能力与全球竞争力的新要求

1.1.2.2 作为新质生产力核心载体的角色与使命

1.1.3 本报告的研究范围、方法论与技术路线说明

1.2 核心政策精神深度解读与产业关联分析

1.2.1 2025年全国工业和信息化工作会议精神与产业定位

1.2.1.1 “打造新兴支柱产业”的政策背景与顶层目标

1.2.1.2 会议对新型显示产业发展的具体指导方向

1.2.1.3 “人工智能+”与“产业基础再造”的关联部署

1.2.2 2025年中央经济工作会议精神与产业关联

1.2.2.1 “以科技创新引领现代化产业体系”的行业要求

1.2.2.2 “人工智能+”行动中显示技术的战略地位

1.3 报告整体逻辑框架与核心结论摘要

第2章 新型显示产业宏观发展环境分析（PEST）

2.1 政治与政策环境：国家战略与地方实践协同

2.1.1 国家层面战略规划梳理及“十五五”前瞻

2.1.1.1 制造强国、网络强国战略的延续与深化

2.1.1.2 “十五五”规划建议对先进制造业的布局

2.1.2 部委专项政策与行动计划深化影响分析

2.1.2.1 超高清视频、智能传感器等需求牵引政策

2.1.2.2 新材料、重大装备等供给侧支撑政策

2.1.3 区域产业政策、集群建设与示范基地实践

2.1.3.1 长三角、粤港澳等重点区域协同政策比较

2.1.3.2 国家新兴产业发展示范基地创建动态

2.2 经济环境：宏观趋势、产业关联与投资动力

2.2.1 全球经济形势对消费电子及产业投资影响

2.2.2 中国宏观经济与工业增长数据的关联分析

2.2.2.1 2025年规模以上工业增加值增速的产业含义

2.2.2.2 高技术制造业固定资产投资趋势解读

2.3 社会环境：需求变迁、习惯演化与观念接纳

2.3.1 消费升级驱动的视觉体验需求高端化趋势

2.3.1.1 从高清到超高清、高刷新率的体验升级

2.3.1.2 折叠屏、透明显示等新形态的接受度

2.3.2 智能终端普及与交互习惯的深层次变迁

2.4 技术环境：迭代融合、跨界协同与前沿突破

2.4.1 全球显示技术迭代周期与当前创新热点

2.4.2 AI、半导体等跨界技术融合路径与前景

2.4.2.1 生成式AI对高真实感渲染的显示需求

2.4.2.2 半导体精密制造与微显示技术的协同

第3章 全球与中国产业发展现状及前景预测

3.1 全球新型显示产业发展现状、历程与竞争格局

3.1.1 全球市场规模（产值/面积）及增长趋势（2021-2025）

3.1.2 全球产业区域结构、主要国家地区竞争态势

3.1.2.1 韩国在OLED领域的领先地位与战略调整

3.1.2.2 中国大陆的全面崛起与产能份额变化

3.2 中国新型显示产业发展现状、历程与供应链地位

3.2.1 中国市场规模（产值/面积）及增长趋势（2021-2025）

3.2.2 中国产业发展阶段、核心特征与竞争力评估

3.2.2.1 从规模领先到技术与生态创新的“并跑”

3.2.2.2 全产业链配套能力与快速响应优势

3.2.3 中国产业在全球供应链中地位与影响力变化

3.3 行业供需状况、平衡分析与周期性波动回顾

3.3.1 供给侧：产能规模、利用率及产线结构分析

3.3.1.1 各世代线产能分布与近期投产情况

3.3.1.2 不同技术路线（LCD/OLED）的产能格局

3.3.2 需求侧：传统与新兴应用市场需求变化分析

3.3.2.1 电视、手机等主流市场需求的周期性

3.3.2.2 车载、商用等新兴市场的需求韧性

3.4 “十五五”期间（2026-2030）市场规模前景预测

3.4.1 全球新型显示市场规模预测与关键驱动因素

3.4.2 中国新型显示市场规模预测与全球占比展望

3.4.2.1 基于技术渗透与应用场景的预测模型

3.4.2.2 中国市场规模及全球占比的趋势判断

第4章 产业链深度剖析、技术路径与细分市场

4.1 产业链全景结构、价值分布与关键环节分析

4.1.1 上游：核心材料与关键设备市场格局

4.1.1.1 玻璃基板、发光材料等核心材料国产化进展

4.1.1.1.1 玻璃基板：高世代线需求与国产突破

4.1.1.1.2 有机发光材料：专利壁垒与本土化进展

4.1.1.2 曝光机、蒸镀机等关键设备竞争与突破

4.1.1.2.1 光刻与蒸镀设备的全球垄断格局

4.1.1.2.2 检测、模组设备国产化替代进展

4.1.2 中游：面板制造技术路线、产能与成本结构

4.1.2.1 各技术路线（LCD/OLED/Micro LED）产能分布

4.1.2.2 面板制造的成本构成与降本路径分析

4.2 主流及前沿显示技术路径详解、对比与展望

4.2.1 LCD技术创新、Mini LED背光与高端化路径

4.2.1.1 Mini LED背光技术渗透率提升与成本下降

4.2.1.2 Oxide、LTPS等高端LCD技术的应用拓展

4.2.2 OLED柔性化、可折叠/卷曲趋势与挑战

4.2.2.1 柔性OLED产能释放与终端应用普及

4.2.2.2 可折叠、可卷曲技术的成熟度与瓶颈

4.2.3 Micro LED巨量转移、商业化进展与前景

4.2.3.1 巨量转移技术路线对比与良率突破

4.2.3.2 从商用显示到消费电子的商业化节奏

4.3 细分产品市场分析：技术维度与应用维度

4.3.1 按技术类型（LCD/OLED/Micro LED）细分市场

4.3.1.1 LCD：存量市场的结构性高端化机会

4.3.1.2 OLED：智能手机主导，向IT、电视渗透

4.3.2 按尺寸与应用（大/中小/新兴形态）细分市场

4.3.2.1 大尺寸显示：电视大屏化与商用市场增长

4.3.2.2 中小尺寸显示：手机内卷与IT多元化

4.3.2.3 新兴形态：车载、XR、智能穿戴的爆发

4.3.2.4 XR（AR/VR）近眼显示市场：元宇宙的关键入口

4.4 下游主要应用市场需求规模与增长前景预测

4.4.1 消费电子领域：AI驱动下的存量与增量需求

4.4.1.1 AI PC、AI手机对显示交互的新定义

4.4.1.2 折叠屏手机的市场渗透率与增长曲线

4.4.2 车载显示领域：智能座舱多屏化与大屏化趋势

4.4.2.1 车载屏幕数量、尺寸及技术规格升级

4.4.2.2 一体化大屏、异形屏与新型HMI设计

4.4.3 新兴战略产业赋能需求：低空经济、生物医疗等

4.4.3.1 eVTOL座舱显示与地面指控系统的需求

4.4.3.2 高端医疗影像显示与手术机器人视觉反馈

第5章 行业竞争格局剖析与重点企业深度对标

5.1 全球及中国市场集中度与竞争格局量化分析

5.1.1 全球主要面板厂商市场占有率（CR5）分析

5.1.1.1 按出货面积与营业收入的份额对比

5.1.1.2 各厂商在不同技术路线的优势领域

5.1.2 中国市场本土品牌份额变化与竞争态势

5.2 基于波特五力模型的行业竞争结构系统性分析

5.2.1 上游供应商与下游购买者议价能力评估

5.2.1.1 核心材料、设备供应商的集中度与议价力

5.2.1.2 终端品牌厂商（如手机、电视品牌）的议价力

5.2.2 新进入者威胁、替代品威胁与同业竞争强度

5.2.2.1 行业高资本与技术壁垒对新进入者的阻挡

5.2.2.2 显示技术与其他交互技术的潜在替代关系

5.3 全球及中国重点面板制造企业核心竞争力深度剖析

5.3.1 京东方（BOE）：全球布局、技术专利与战略规划

5.3.1.1 企业概述：全球最大面板厂商的成长历程

5.3.1.2 核心竞争力：专利规模、全技术布局与客户生态

5.3.1.3 经营分析：财务表现、产品结构与研发投入

5.3.1.4 战略动向：Micro LED研究院与物联网转型

5.3.2 TCL华星（CSOT）：垂直整合、成本控制与差异化技术

5.3.2.1 企业概述：在TCL科技集团中的战略定位

5.3.2.2 核心竞争力：产业链协同、印刷OLED与华睿光电

5.3.2.3 经营分析：各产线运营效率与细分市场表现

5.3.2.4 战略动向：在车载、商显等增量市场的扩张

5.3.3 三星显示（SDC）：技术领导力、品牌溢价与前沿布局

5.3.3.1 企业概述：从LCD巨头到OLED领导者的转型

5.3.3.2 核心竞争力：小尺寸OLED技术、品牌与尖端研发

5.3.3.3 经营分析：业务结构调整与盈利状况

5.3.3.4 战略动向：QD-OLED推广与Micro LED投资

5.3.4 LG显示（LGD）：大尺寸OLED优势、转型与车载聚焦

5.3.4.1 企业概述：大尺寸OLED电视面板的开创者

5.3.4.2 核心竞争力：W-OLED技术、与LG电子的协同

5.3.4.3 经营分析：业务转型阵痛与车载业务成长

5.3.4.4 战略动向：汽车显示市场的重点扩张计划

5.4 关键上游材料及设备代表企业竞争力分析

5.4.1 杉杉股份（偏光片）：全球龙头的整合与国产化贡献

5.4.2 精测电子（检测设备）：国产检测设备的突破与替代

第6章 行业核心驱动因素、挑战与SWOT战略分析

6.1 “十五五”期间推动产业发展的核心驱动因素

6.1.1 政策红利、技术融合与新兴场景需求三轮驱动

6.1.1.1 “新兴支柱产业”定位带来的全方位资源倾斜

6.1.1.2 AI、IoT、新能源车等交叉创新带来的需求裂变

6.1.2 供应链安全与国产化替代战略的内生驱动

6.1.2.1 “产业基础再造”工程对上中游的强力推动

6.2 行业发展面临的主要挑战、壁垒与潜在风险

6.2.1 高技术壁垒、巨额资本投入与专利制约

6.2.1.1 Micro LED、蒸镀设备等领域的超高技术门槛

6.2.1.2 下一代产线投资额的指数级增长压力

6.2.2 行业周期性波动、产能过剩与国际环境风险

6.2.2.1 供需错配导致的行业强周期性特征

6.2.2.2 国际贸易摩擦与地缘政治的不确定性

6.3 中国新型显示产业综合SWOT分析矩阵

6.3.1 内部优势与劣势（产业链、创新力）分析

6.3.1.1 优势：产业集群、市场纵深、政策响应速度

6.3.1.2 劣势：上游核心环节短板、基础创新能力

6.3.2 外部机遇与威胁（新场景、国际竞争）分析

6.3.2.1 机遇：AIoT赋能、绿色转型、新兴支柱产业协同

6.3.2.2 威胁：国际技术封锁、竞争加剧、需求波动

第7章 人工智能与新型显示融合创新前瞻专题

7.1 AI赋能显示产业升级：智能制造与智能设计

7.1.1 AI在面板制造缺陷检测、良率优化中的应用

7.1.1.1 机器视觉在阵列、成盒、模组制程的检测

7.1.1.2 基于大数据的良率根因分析与预测性维护

7.1.2 AI驱动显示产品光学设计与材料研发加速

7.1.2.1 光学微结构、光路设计的智能化仿真与优化

7.1.2.2 新材料性能预测与分子结构的高通量筛选

7.2 显示作为AI核心交互界面：形态与功能演进

7.2.1 集成感知的智能显示与场景自适应显示技术

7.2.1.1 内嵌传感器实现人脸、手势、环境的感知

7.2.1.2 根据内容、环境光、用户状态的自适应调节

7.2.2 支持AR/VR与空间计算的沉浸式交互显示

7.2.2.1 高PPI、高刷新率、低延迟的近眼显示需求

7.2.2.2 光场显示、视网膜投影等下一代技术展望

7.3 “人工智能+制造”行动下的典型融合场景展望

7.3.1 AI PC、AI手机及智能座舱的交互显示需求

7.3.1.1 本地化大模型交互对低功耗、高刷新率的要求

7.3.1.2 智能座舱内多屏联动与沉浸式娱乐体验

7.3.2 具身智能及下一代人机交互的显示载体演进

7.3.2.1 机器人“面部”情感表达与信息显示的屏幕

7.3.2.2 环境智能（Ambient Intelligence）中的泛在显示

第8章 “十五五”期间投资机遇、策略与风险提示

8.1 未来五年核心投资机遇赛道梳理与评估

8.1.1 产业链短板突破：材料、设备国产化替代机遇

8.1.1.1 光刻胶、有机发光材料、蒸镀源等高壁垒材料

8.1.1.2 精密检测、巨量转移、激光修复等核心设备

8.1.2 技术迭代与新兴应用：Micro LED、车载显示等

8.1.2.1 Micro LED全产业链（芯片、转移、驱动、检测）

8.1.2.2 智能汽车显示系统（大屏、一体化、HUD）

8.1.2.3 XR（AR/VR）近眼显示模组与解决方案

8.2 面向不同市场主体的投资与战略布局建议

8.2.1 针对不同风险偏好投资者的细分赛道选择

8.2.1.1 成长型投资者：聚焦Micro LED、上游材料突破

8.2.1.2 价值型投资者：关注龙头面板企业估值与周期

8.2.2 企业战略定位与区域产业集群布局建议

8.2.2.1 企业层面：构建“显示+AI+场景”的生态能力

8.2.2.2 区域层面：利用产业集群政策与人才集聚优势

8.3 投资面临的主要风险构成、评估与应对提示

8.3.1 市场、技术路线、产能过剩等传统行业风险

8.3.1.1 技术路线快速迭代导致的投资沉没风险

8.3.1.2 行业周期性下行与价格战的盈利侵蚀风险

8.3.2 地缘政治、贸易摩擦及技术伦理等新兴风险

8.3.2.1 供应链全球化受阻与核心技术获取风险

8.3.2.2 智能感知显示带来的数据隐私与伦理争议

第9章 核心研究结论与多层面发展建议

9.1 本研究关于市场、技术与竞争格局的核心结论

9.1.1 市场规模前景、技术路线共存与竞争格局结论

9.1.1.1 市场结论：迈向万亿级支柱产业的确定性增长

9.1.1.2 技术结论：LCD、OLED、Micro LED长期共存

9.1.1.3 竞争结论：中国龙头全球份额与话语权持续提升

9.1.2 AI融合、产业赋能与价值跃迁的核心判断

9.1.2.1 产业价值正从“规模制造”向“生态赋能”跃迁

9.2 对产业链各环节参与者的具体行动建议

9.2.1 对面板制造及上游企业的创新与生态建议

9.2.1.1 面板厂：深化技术创新，从器件供应商向解决方案商转型

9.2.1.2 上游企业：紧抓国产化机遇，与下游协同研发绑定

9.2.2 对下游应用企业的协同创新与前瞻定义建议

9.2.2.1 与面板厂共同定义下一代产品，开发新应用场景

9.3 对产业政策规划制定者的策略性建议

9.3.1 加强基础研究、共性技术平台与生态建设

9.3.1.1 持续支持前沿技术研发与国家级创新中心建设

9.3.2 优化布局、引导应用与保障供应链安全

9.3.2.1 引导差异化布局，避免低水平重复建设与内耗

9.3.2.2 通过应用示范工程加速创新产品的市场化推广