再生材料爆发！AI+双碳+政策三轮驱动，千亿赛道掘金指南

1、再生材料行业概述

依据《再生材料应用推广行动方案》，再生材料是指“以废弃物资（工业/消费后废弃物、报废产品）为原料，通过回收、分拣、加工（破碎、熔炼、提纯等）制成的可替代原生材料的循环材料”，核心品类包括再生钢铁、有色金属（铝/铜/铅）、再生塑料、再生纸等，是保障资源安全、推动“双碳”目标的关键载体。

再生材料行业主要发展历程

资料来源：普华有策

2、再生材料行业产业链总结及影响分析

（1）总结

再生材料产业链分为上游回收体系（社区网点、分拣中心、智能回收箱）、中游加工环节（破碎、熔炼、提纯，AI赋能工艺优化）、下游应用领域（汽车、电子、包装等），配套标准认证、数据溯源、碳核算支撑体系。

（2）影响

上游回收体系是原料供给“生命线”：当前农村回收网点覆盖率较低，但AI智能回收箱（物联网+图像识别）正提升效率（2027年目标覆盖率80%），分拣成本占加工成本40%，其完善度直接决定原料稳定性。

中游加工技术决定产品竞争力：电炉钢（减碳60%）、化学法再生塑料（高纯度）等低碳工艺，结合AI工艺参数优化，推动再生材料从“低端替代”向“高端应用”升级。

下游应用需求拉动市场扩容：汽车（2030年再生材料替代率目标20%）、包装（电商驱动CAGR 18%）等领域需求增长，叠加2025年中央经济工作会议“绿色采购”政策，为行业注入持续动力。

3、再生材料行业集中度和梯队

再生材料行业集中度表现为头部企业凭借综合优势占据市场主导地位，同时形成差异化梯队结构。头部企业通常具备全产业链整合能力、技术研发储备及政策示范效应，能通过规模效应降低成本、提升议价权。梯队分化则源于企业资源禀赋与区域布局差异：全国性龙头聚焦高附加值品类，区域企业深耕本地废弃物富集区，中小企业填补细分缝隙。这种格局既避免了完全垄断的低效，又通过头部引领推动行业标准化，整体呈现“集中与分散并存”的动态平衡，为不同规模企业预留发展空间。

各细分领域竞争格局差异显著。再生钢铁领域，头部以央企和大型民企为主（宝武、沙钢），拥有废钢回收平台与电炉钢技术优势，通过整合上下游资源巩固地位；区域龙头则凭成本控制深耕本地市场。再生有色金属领域，国有金属集团主导闭环生产线（中铝，怡球等），专业化企业聚焦出口市场。再生塑料领域，领先企业以改性技术提升性能（金发科技、格林美等），部分切入食品包装等高附加值场景。再生纸领域，龙头依托全废纸制浆技术（玖龙、理文等），结合电商包装定制需求扩大份额，形成“技术+需求”双驱动优势。

4、再生材料行业政策环境总结

十四五以来，政策密集推动再生材料发展：2021年《“十四五”循环经济发展规划》（发改委）明确循环经济产值目标；2025年七部委《再生材料应用推广行动方案》设定2030年量化指标（废钢铁回收＞3亿吨）；2025年中央经济工作会议部署“设备更新/以旧换新”，打通回收“最后一公里”，强化绿色采购与税收优惠，构建“政策-市场-技术”协同体系。

再生材料行业主要政策分析

资料来源：普华有策

5、驱动再生材料行业发展的主要因素

（1）国家战略顶层设计全面赋能

《十五五规划建议》首次将资源循环利用与新质生产力深度融合，明确“推进各类资源节约集约利用”作为现代化产业体系支柱。2025年中央经济工作会议进一步强调“实施固体废物综合治理行动”和“因地制宜发展新质生产力”，为再生材料从环保配套角色跃升为战略性基础原材料提供最高政治背书，引导财政、土地、金融等要素向高值化再生技术领域集聚。

（2）专项政策打通“技术—标准—市场”闭环

《再生材料应用推广行动方案》作为首个国家级专项文件，设定了2030年再生塑料、再生金属等产量目标，并建立碳足迹核算、产品认证与溯源体系。更重要的是，方案推动再生材料纳入绿色采购目录、自愿减排交易机制和绿色金融支持范围，破解长期存在的“有产能无需求、有技术无溢价”困境，实质性激活市场化内生动力。

（3）“人工智能+”深度赋能产业链智能化升级

中央经济工作会议部署“深化拓展‘人工智能+’”，再生材料行业正加速融合AI视觉分拣、智能回收调度、材料成分光谱识别等技术。AI不仅提升废料分选纯度与效率（如废塑料分拣准确率超98%），还通过数字孪生优化再生工艺参数，降低能耗与排放。智能化成为再生材料迈向高值化、标准化、低碳化的关键使能器。

（4）以旧换新与循环经济形成供需双轮驱动

2025年中央经济工作会议将“优化‘两新’政策”列为扩内需首要任务，大规模设备更新与消费品以旧换新将持续释放千万吨级废旧家电、汽车、电子产品。这些高品位“城市矿产”为再生材料提供稳定原料保障；同时，《行动方案》要求品牌企业披露再生料使用比例，倒逼下游采购，形成“供给提质—需求强制—价值兑现”的良性循环生态。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”再生材料行业深度研究及趋势前景预判报告》系统覆盖再生材料行业全链条：从基础认知（定义、分类、产业链、核心价值）切入，分析全球与中国发展现状（规模、供需、区域结构、竞争格局、PEST/SWOT/波特五力）；深度解读政策环境（《再生材料应用推广行动方案》、十五五规划、2025年中央经济工作会议精神）；聚焦重点细分领域（再生钢铁/有色/塑料/纸、汽车/电子/电池等应用）；剖析挑战与机遇，预判未来趋势（智能化、标准化、政策精准化）；最终提出政府/企业/投资者建议，并附数据来源、企业名单、政策摘要等附录，为行业决策提供“政策-市场-技术”三维参考。

目录

1. 摘要​

1.1 报告核心结论

1.1.1 再生材料产业的战略地位（双碳、资源安全、循环经济核心载体）

1.1.2 “十四五”（2021-2025）发展成就与“十五五”（2026-2030）目标可达性

1.1.3 关键投资机会与风险提示

1.2 研究方法与数据来源

1.2.1 研究方法（定量分析+定性访谈+案例研究）

1.2.2 数据来源（国家统计局、发改委、行业协会、企业年报、国际组织）

2. 引言​

2.1 研究背景

2.1.1 时代要求（双碳目标、资源安全保障、循环经济国家战略）

2.1.2 现实驱动（设备更新/以旧换新带来的废弃物增量、“无废城市”建设）

2.2 研究目的

2.2.1 解析《再生材料应用推广行动方案》对产业的推动作用

2.2.2 为企业/政府/投资者提供决策参考

2.3 研究范围

2.3.1 时间范围（“十四五”回顾、“十五五”预测）

2.3.2 品类范围（再生钢铁、有色金属、塑料、纸）

2.3.3 应用领域（汽车、电器电子、电池、纺织、包装）

3. 行业基础认知​

3.1 定义与分类

3.1.1 概念界定

3.1.1.1 再生材料定义（vs 原生材料、二次材料）

3.1.1.2 核心差异（来源、碳排放、性能）

3.1.2 分类体系

3.1.2.1 按材质分类（再生金属、再生塑料、再生纸、再生纤维）

3.1.2.2 按来源分类（工业废弃物、消费后废弃物、报废产品）

3.1.2.3 按应用场景分类（工业原料型、消费品型）

3.2 产业链全景图

3.2.1 上游：废弃物回收体系与原料情况

3.2.1.1 回收网络（社区网点、分拣中心、流动回收）

3.2.1.2 原料类型与特点（废钢、废塑料瓶、废纸等）

3.2.1.3 智能回收（AI赋能：智能回收箱、线上预约平台）

3.2.2 中游：再生材料加工与技术

3.2.2.1 核心工艺（破碎、熔炼、提纯、改性）

3.2.2.2 相关技术（现有技术、AI赋能技术：工艺优化、设备预警）

3.2.3 下游：终端应用领域

3.2.3.1 主要应用行业（汽车、电器电子、电池、纺织、包装）

3.2.3.2 应用产品类型（再生钢构件、再生塑料包装、再生纸制品）

3.2.4 配套支撑体系

3.2.4.1 标准认证（分级标准、产品认证）

3.2.4.2 数据溯源（区块链、AI大数据平台）

3.2.4.3 碳核算（碳减排量计算、CCER项目开发）

3.3 核心价值

3.3.1 资源安全价值（降低原生矿依赖）

3.3.2 双碳贡献价值（对比原生材料的碳减排量）

3.3.3 经济价值（循环经济利润增长点）

4. 行业发展现状与市场规模​

4.1 全球发展概况

4.1.1 市场规模（“十四五”统计与“十五五”预测）

4.1.1.1 全球整体规模（2025年统计、2030年预测）

4.1.1.2 区域结构（亚太、欧洲、北美占比及趋势）

4.1.2 领先国家实践（欧盟、美国、日本的循环经济政策与市场规模）

4.2 中国发展概况（“十四五”回顾）

4.2.1 发展成就

4.2.1.1 回收体系（十大再生资源回收总量、覆盖率）

4.2.1.2 产量规模（再生钢、有色金属、塑料、纸的产量及占比）

4.2.1.3 应用领域（再生材料在重点行业的替代比例）

4.2.2 PEST分析（政治、经济、社会、技术环境）

4.2.3 行业特征（全球最大回收体系、政策驱动明显、技术与成本瓶颈并存）

4.3 供需数据分析（“十四五”统计与“十五五”预测）

4.3.1 供给端

4.3.1.1 “十四五”供给规模（再生材料总供给量、细分品类供给量）

4.3.1.2 “十五五”供给预测（总供给量及细分品类增速）

4.3.2 需求端

4.3.2.1 “十四五”需求规模（总消费量、下游行业需求占比）

4.3.2.2 “十五五”需求预测（总需求及高增长领域）

4.3.3 供需平衡（“十四五”缺口/过剩原因、“十五五”改善方向）

4.4 市场规模（“十四五”统计与“十五五”预测）

4.4.1 全球市场规模（2025年统计、2030年预测及CAGR）

4.4.2 中国市场规模（2025年统计、2030年预测及细分品类占比）

4.5 区域结构与市场集中度

4.5.1 中国区域分布

4.5.1.1 产能分布（华东、华南、华北等区域产能占比）

4.5.1.2 消费量分布（区域制造业集群与消费偏好）

4.5.2 市场集中度（CRn）

4.5.2.1 再生钢铁（CR5及头部企业占有率）

4.5.2.2 再生有色金属（CR5及头部企业占有率）

4.5.2.3 再生塑料（CR5及头部企业占有率）

4.5.2.4 再生纸（CR5及头部企业占有率）

4.6 竞争格局与波特五力模型

4.6.1 竞争梯队

4.6.1.1 第一梯队（全国性龙头：企业概述、核心竞争力）

4.6.1.2 第二梯队（区域龙头：企业概述、区域优势）

4.6.1.3 第三梯队（中小企业：细分领域专注度）

4.6.2 波特五力模型分析

4.6.2.1 供应商议价能力（废弃物回收端分散度）

4.6.2.2 购买者议价能力（制造业企业对成本与绿色的权衡）

4.6.2.3 潜在进入者威胁（技术/资金壁垒、政策补贴吸引力）

4.6.2.4 替代品威胁（原生材料的资源约束与价格竞争）

4.6.2.5 现有竞争者竞争程度（同质化、价格战现状）

5. 政策环境​

5.1 政策出台背景

5.1.1 现实需求

5.1.1.1 资源安全（原生资源对外依存度、再生材料替代潜力）

5.1.1.2 双碳压力（再生材料碳减排量目标、全国碳市场衔接）

5.1.1.3 废弃物增长（生活垃圾清运量、回收利用率目标）

5.1.2 国际趋势（欧盟CBAM、美国IRA法案的碳壁垒与补贴）

5.2 《再生材料应用推广行动方案》核心框架

5.2.1 目标层（2030年）

5.2.1.1 体系建设（废弃物循环利用体系、标准认证体系）

5.2.1.2 量化指标（废钢/废纸回收量、再生金属/塑料产量）

5.2.2 任务层

5.2.2.1 提升供给保障能力（回收体系完善、高品质再生材料供应）

5.2.2.2 加大重点产品应用力度（汽车/电器电子/电池/纺织/包装领域替代比例）

5.2.2.3 健全使用管理制度（标准制定、认证推广、数据溯源）

5.2.2.4 完善推广政策（碳减排市场化、绿色采购、海外原料利用）

5.2.3 保障层

5.2.3.1 统筹推动（跟踪调度、行业协会方案、重点行业示范）

5.2.3.2 质量管理（标准落实、打击假冒伪劣、联合执法）

5.2.3.3 宣传引导（科普教育、绿色消费、企业参与度提升）

5.3 国家及地方产业政策/规划

5.3.1 国民经济十五五规划建议相关内容

5.3.1.1 循环经济（产值占比目标、再生材料替代比例要求）

5.3.1.2 双碳目标（再生材料碳减排量纳入碳市场配额）

5.3.2 2025年中央经济工作会议精神（2025年12月10-11日）

5.3.2.1 重点部署（设备更新/以旧换新、回收“最后一公里”）

5.3.2.2 政策支持（税收优惠、绿色采购目录扩大）

5.3.3 地方配套政策（浙江“无废城市”、广东“以旧换新”细则）

5.4 配套政策联动

5.4.1 上游政策（垃圾分类立法、农村回收补贴）

5.4.2 中游政策（加工企业税收优惠、技术研发补贴）

5.4.3 下游政策（政府绿色采购、碳普惠机制）

6. 重点细分领域深度分析​

6.1 再生钢铁

6.1.1 细分市场概况（“十四五”统计与“十五五”预测）

6.1.1.1 回收量与产量（2025年统计、2030年预测）

6.1.1.2 细分产品（废钢、再生钢坯、再生钢材）

6.1.2 相关技术（现有技术：电弧炉炼钢；AI赋能技术：杂质识别、温度调控）

6.1.3 上游原料情况（废钢来源、杂质特点、分拣成本）

6.1.4 下游应用市场需求规模及前景（建筑、机械制造领域需求及增速）

6.1.5 竞争格局与企业占有率（CR5、头部企业：宝武、沙钢等）

6.1.6 驱动因素（电炉钢占比提升、设备更新带来的废钢增量）

6.2 再生有色金属（铝、铜、铅）

6.2.1 细分市场概况（“十四五”统计与“十五五”预测）

6.2.1.1 产量与占比（再生铝/铜/铅产量及占总量比例）

6.2.1.2 细分产品（再生铝锭、再生铜杆、再生铅酸蓄电池）

6.2.2 相关技术（现有技术：蓄热式熔炼；AI赋能技术：合金配比、杂质监测）

6.2.3 上游原料情况（废铝/铜/铅来源、杂质类型）

6.2.4 下游应用需求（包装、汽车零部件领域需求及前景）

6.2.5 竞争格局与企业占有率（CR5、头部企业：中铝、南山铝业等）

6.2.6 驱动因素（新能源汽车轻量化、出口碳壁垒）

6.3 再生塑料

6.3.1 细分市场概况（“十四五”统计与“十五五”预测）

6.3.1.1 回收量与产量（废PET瓶、通用塑料、工程塑料占比）

6.3.1.2 细分产品（再生PET、PE、PP）

6.3.2 相关技术（现有技术：物理/化学再生；AI赋能技术：分拣、性能预测）

6.3.3 上游原料情况（废塑料瓶、包装膜来源、混杂问题）

6.3.4 下游应用需求（包装、汽车内饰领域需求及增速）

6.3.5 竞争格局与企业占有率（CR5、头部企业：金发科技、格林美等）

6.3.6 驱动因素（快递包装增长、汽车轻量化）

6.4 再生纸

6.4.1 细分市场概况（“十四五”统计与“十五五”预测）

6.4.1.1 回收量与产量（废纸箱、高端纸占比）

6.4.1.2 细分产品（再生箱板纸、瓦楞纸、新闻纸）

6.4.2 相关技术（现有技术：脱墨再生；AI赋能技术：杂质分拣、纤维配比）

6.4.3 上游原料情况（废纸来源、胶黏物杂质处理）

6.4.4 下游应用需求（电商包装、印刷品领域需求及前景）

6.4.5 竞争格局与企业占有率（CR5、头部企业：玖龙、理文等）

6.4.6 驱动因素（电商快递增长、绿色印刷政策）

6.5 重点应用领域再生材料应用分析

6.5.1 汽车领域

6.5.1.1 应用现状（再生钢/铝/塑料在车身、内饰的使用比例）

6.5.1.2 需求规模及前景（“十四五”2025年需求、“十五五”2030年预测）

6.5.1.3 竞争格局（特斯拉、比亚迪等代表企业应用案例）

6.5.1.4 代表企业分析（企业概述、核心竞争力、再生材料应用占比）

6.5.2 电器电子领域

6.5.2.1 应用现状（废电路板贵金属再生、再生塑料外壳）

6.5.2.2 需求规模及前景（报废量增长带来的回收增量）

6.5.2.3 竞争格局（格力、联想等代表企业）

6.5.2.4 代表企业分析（企业概述、核心技术、经营情况）

6.5.3 电池领域

6.5.3.1 应用现状（动力电池梯次利用、锂/镍钴再生）

6.5.3.2 需求规模及前景（新能源汽车报废潮带来的电池回收需求）

6.5.3.3 竞争格局（宁德时代邦普循环、比亚迪刀片电池梯次利用）

6.5.3.4 代表企业分析（企业概述、再生技术、市场占有率）

6.5.4 纺织领域

6.5.4.1 应用现状（废旧衣物再生纤维在服装中的应用）

6.5.4.2 需求规模及前景（快时尚品牌绿色转型需求）

6.5.4.3 竞争格局（Adidas、恒力石化等代表企业）

6.5.4.4 代表企业分析（企业概述、再生纤维产品线、经营情况）

6.5.5 包装领域

6.5.5.1 应用现状（再生塑料快递袋、再生纸包装箱）

6.5.5.2 需求规模及前景（电商包装、出口碳壁垒驱动）

6.5.5.3 竞争格局（菜鸟、京东等代表企业）

6.5.5.4 代表企业分析（企业概述、绿色包装方案、市场占有率）

7. 行业面临的挑战​

7.1 供给端挑战（回收体系不完善、分拣成本高）

7.2 应用端挑战（标准缺失、企业质量顾虑、消费者认知偏差）

7.3 市场端挑战（再生材料成本高于原生、绿色采购未强制化）

7.4 技术端挑战（高纯度再生技术瓶颈、数据溯源难）

7.5 SWOT分析

7.5.1 优势（全球最大回收体系、政策支持）

7.5.2 劣势（技术标准缺失、回收成本高）

7.5.3 机会（双碳目标、设备更新/以旧换新、AI赋能）

7.5.4 威胁（欧盟CBAM碳壁垒、原生材料价格波动）

8. 行业发展机遇​

8.1 政策红利（《行动方案》目标、十五五规划支持、碳减排价值变现）

8.2 需求增量（设备更新/以旧换新带来的废弃物原料池）

8.3 技术赋能（AI智能回收、数字化管理平台、低碳再生工艺）

8.4 市场扩容（绿色消费偏好、出口碳壁垒下的再生材料需求）

9. 未来趋势（202X-2030）​

9.1 供给端趋势（智能化回收、规模化加工、高品质再生材料占比提升）

9.2 应用端趋势（标准化强制化、重点行业替代率目标明确）

9.3 政策端趋势（精准化扶持、参与全球循环经济规则制定）

9.4 技术端趋势（全生命周期管理、AI与数字孪生融合）

9.5 行业整体市场规模前景预测（“十五五”2030年中国市场规模及细分品类占比）

9.6 投资机遇（再生塑料、再生有色金属、AI智能回收设备）

9.7 投资策略（关注龙头、技术型企业，规避低品质产能）

9.8 主要壁垒构成（技术、资金、资质壁垒）

9.9 相关风险（政策、市场、技术风险）

10. 结论与建议​

10.1 研究结论（再生材料产业战略地位、十五五黄金发展期、核心机会）

10.2 对政府的建议（完善标准、跨部门协同、示范工程）

10.3 对企业的建议（上游布局智能回收、中游技术研发、下游对接绿色采购）

10.4 对投资者的建议（赛道选择、企业筛选、风险控制）