随着智能体时代来临，算力底座正向AI算力主导转型，算法与大模型竞争日趋激烈，行业应用落地成为跨越AI发展裂谷的关键，大模型与行业应用融合已成为市场竞争焦点。新一代AI与数据的深度结合，必然重构企业业务流程和软件应用，其中面向企业商业流程的核心及水平商业应用重构需求尤为迫切。这一IT重构带来的机遇，远超30多年前CT产业的发展机遇，也是数智化转型市场的核心增长动力。

光刻胶行业发展逐步摆脱单一材料研发模式，走向上下游一体化协同发展，产业链配套不断完善。上游高纯树脂、光引发剂、特种溶剂等核心原材料持续国产化突破，逐步打破海外原料垄断，夯实行业发展基础；中游光刻胶企业与设备厂、晶圆厂深度绑定，开展联合研发、同步验证，大幅缩短产品认证周期，适配国内芯片制程迭代节奏。同时，先进光刻胶对配方工艺、纯度控制、生产环境的要求愈发严苛，叠加晶圆厂长期认证体系，行业技术与客户壁垒持续抬高，市场竞争逐步从价格竞争转向技术、品质、配套服务的综合竞争，行业集中度将进一步提升。

全球算力基础设施呈“海外龙头主导高端、中国厂商加速追赶”格局。服务器市场集中度较高，戴尔、超微、联想、HPE、浪潮信息位居前列；戴尔凭AI服务器订单领先，联想x86出货增长强劲，HPE以GreenLake和混合云方案差异化竞争。中国服务器市场集中度更高，浪潮系居首，新华三、超聚变、联想紧随。x86服务器中，浪潮信息、超聚变、新华三、联想、中兴合计份额近78%。

全球深海资源开发的刚性需求是行业高速增长的根本驱动力。海洋油气开发、海上风电等领域的检测运维需求规模可观，随着海底采矿兴起，需求空间将进一步扩大。深远海蕴藏着丰富的油气、矿产、生物及基因资源，是支撑未来可持续发展的战略新空间。AI与水下机器人深度融合正在重塑行业技术范式。海洋具身大模型实现感知、决策、控制闭环，水下机器人从遥控操作向自主智能演进。海洋环境的高压、低温、低可见度特性使感知退化成为核心瓶颈，AI技术为解决这一难题提供了新路径。仿生技术、水下数字孪生、低功耗边缘智能等前沿方向持续突破，为行业长期发展储备技术动能。

电驱动系统（含电机、电控、减速器）的市场格局更为复杂，“车企自制”是核心特征。在三合一主驱系统（纯电）市场，格局相对分散，特斯拉以约14%的份额领先，汇川联合动力以约11.4%紧随其后，蔚来、理想等新势力车企的自研体系也占据重要位置，前四名合计份额超四成，但尚未形成绝对垄断。而在高集成主驱系统（如八合一）市场，弗迪动力凭借其高度集成的产品，以35.4%的份额占据绝对领先地位，呈现“一超多强”的格局。从整个电驱系统（含各种形态）的装机量看，弗迪动力在2025年以19.1%的份额蝉联第一，华为数字能源以8.2%和特斯拉以7.8%分列二、三位，联合动力同比增速高达58.5%，显示出强劲的追赶势头。

随着全球汽车电子产业的快速发展，智能驾驶感知技术持续迭代升级，生产工艺的演进速度显著加快。以博世、大陆、电装为代表的国际头部厂商，凭借其在资金规模、研发投入与客户资源上的综合优势，共同构筑了高度竞争的产业格局。行业内的主要企业主要包括博世、法雷奥、大陆、日本电装、埃泰克、特斯拉、理想汽车、比亚迪等。

依托工业互联网、人工智能、精密传感等技术迭代，叠加下游制品对精度与柔性生产的需求提升，塑料机械逐步由单机自动化向整线智能联动升级，智能产线搭载在线质检、故障预警等功能，有效提升生产效率。国家多项智能制造相关政策持续引导行业数字化、高端化改造。同时在双碳目标与环保要求下，设备节能升级成为刚性需求，伺服驱动、余热回收、再生塑料专用成型装备等绿色技术加快落地，推动行业绿色转型。

高分子发泡材料行业生产工艺正由传统化学发泡逐步转向超临界CO₂物理发泡路线，减少化学发泡剂使用，降低VOC排放，契合双碳与环保管控要求。超细泡孔改性、连续化成型等技术持续突破，材料在轻量化、隔热、缓冲、阻燃等综合性能上显著提升。过去高端微孔发泡材料长期依赖进口，当前国内企业加速装备与配方国产化攻关，TPU、PP、POE微孔发泡产品逐步实现量产落地，国产替代进程持续加快，支撑新能源、电子等高端场景使用需求。

中国汽车动力系统研发试验市场规模由2021年的41.9亿元增至2025年的70.3亿元，CAGR13.8%，预计2030年达140.2亿元，2025—2030年CAGR14.8%。按动力类型分为燃油动力系统、电驱动系统、混合动力系统、低碳及零碳动力系统四个子市场。其中，新能源汽车动力系统（含电驱动和混合动力）研发试验市场由2021年的13.3亿元增至2025年的44.1亿元，CAGR34.9%，预计2030年达115.5亿元，2025—2030年CAGR21.2%；低碳及零碳动力系统由2021年的0.1亿元增至2025年的0.9亿元，CAGR64.0%，预计2030年达4.2亿元，2025—2030年CAGR36.6%；燃油车动力系统2025年规模25.3亿元，预计2030年降至20.5亿元，2025—2030年CAGR为-4.2%。

光计算在具身智能、6G通信、空天地海一体化等新场景中的应用潜力正在释放。在智能汽车领域，随着自动驾驶等级提升，车载数据传输需求推动光纤上车成为趋势，光电子信息技术成果正在加速融入汽车产业。在工业制造领域，光计算可以作为底层算力支撑，服务于智能质检和实时控制。在通信领域，光计算与光交换结合可以减少光电转换环节，提升网络整体效率。这些新场景为光计算提供了数据中心之外的增量市场，也让光计算的技术价值在更广泛的产业领域得到验证。