国家政策绿色金融体系城镇化进程多因素持续推进城镇园林景观建设
1、园林景观建设领域竞争格局
目前园林景观细分领域企业分散程度高，集中度有望提升。目前行业仍处于快速发展时期，行业内中小企业数目众多，竞争激烈，分散程度较高。但随着项目规模不断扩大，未来领头企业可依靠完整的产业链条、跨区域经营能力、项目技术优势和资金优势占据更大市场份额，集中度有望进一步得到提升。
此外，我国园林绿化领域的区域性较为明显，绿地面积、建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积等指标通常与各区域经济发展水平呈现正相关。华东、华南地区因经济发展进程较快，整体绿地面积较高，西北地区的绿地面积则相对较低。也因此，绿化水平较高的华东、华南地区拥有一批国内综合实力较强的从事园林绿化业务的企业，而除两地以外的其他区域则相对拥有更大的剩余市场空间。
2、园林景观建设营造领域行业技术水平及特点
随着生态环境与康养意识的不断增强，人们对园林绿地功能的认识已经由单一的绿化美化、休息娱乐作用深化为多功能应用，期望园林营造在达到生态效益和经济效益作用的基础上，能更好地为提高人们生活质量而服务，满足人们对园林景观的参与、体验和保养生命的需求。因此，探究和创新具有地方特色文化的场景体验技术和园林植物康养技术，将其运用到景观营造建设中，是当前国内外生态园林行业的前沿科技和热门话题。生态园林景观技术水平及技术特点如下：
（1）基于沉浸式体验的园林景观营造技术。运用 AR、VR 技术和装备，重塑生态园林场景设计的发展形态，实现该领域跃迁式发展。让游客在场景中获得全新体验，营造一个更具沉浸感、交互性、想象性的生态园林境域。同时融入地方特色文化，打造具有文化传承和创新的交互式场景。
（2）基于康复疗养的园林植物景观设计与营造技术。重点选用本土化、生态化的药用植物，按照药效、形态、颜色、观赏期等进行设计。同时，基于园艺疗法中的五感刺激理论，通过对人的五感（视觉、嗅觉、味觉、听觉和触觉）的刺激能使人感知事物的特征或性质，进而利用园林植物景观促进身心健康。因此可将植物的药用价值、观赏特性（例如植物的不同药效、植物形态、观赏部位与颜色等）与五感理论结合进行植物选用。
3、园林景观建设行业特征
（1）非标准化特征
园林景观建设工程是由生命元素和非生命元素构成的有机小型生态系统，具备复杂多变的生命属性，项目最终效果以“赏、闻、听、尝、触等感官体验”和“对环境治理改善的提升功效”而呈现出非标准化的特征。
首先，园林景观建设工程是具备生命属性的小型生态系统，其构造无法完全标准化复制。第一，工程建设所面临的原生自然环境存在差异，导致方案设计所采取的生态景观布局、苗木品种、水循环体系架构等无法标准化复制，需根据环境特点、动植物习性、改善需求等进行差异化设计；第二，微生物、动植物等生命元素处于不断变化的过程中，需根据环境变化、成长情况进行精细化差异化管养。
其次，工程质量以最终效果为评价标准而非工程量。因项目最终需要实现对环境的治理改善以及创造人文经济价值，直观表现为“赏、闻、听、尝、触”五官体验效果以及环境治理改善后的提升效果，因此项目实施过程中，常因环境变化而进行方案改良以实现最终效果的最优化，故项目难以用工程量的多少来衡量项目质量，而是以直观呈现的效果为基准。因此，园林景观领域所涉工程因最终效果的差异性而呈现出非标准化特征。
最后，基于工程项目所处环境、设计方案、效果需求等因素的不同，项目实施环节没有完全标准化的方案以及工期规律，进而导致工程项目在施工周期、结算周期及支付比例等具体内容上存在差异性。
（2）综合化特征
生态修复和园林景观工程因应用场景和应用技术的多元复杂而呈现出综合性特征。
首先，生态修复应用场景常涉及河流、湖泊、湿地、滩涂、山体、荒漠、森林、草原等自然生态系统，还涉及城镇环境、农村环境的综合治理改善；园林景观常涉及水、陆等大型景观以及小型生态景观的营造。因此，园林景观工程常需要考虑各不同生态系统、不同景观斑块之间的关联性和系统性，具备应用场景综合化特征。
其次，园林景观工程的核心往往是改善自然环境并协调人与自然的关系，需要面对自然、生态、环境、社会等诸多问题，形成了以生态系统、系统工程、可持续发展、园林艺术、规划设计、社会文化、社会生活等多项核心知识内容为一体的多学科融合体系。因此，园林景观工程需综合运用跨多领域的知识和技术，具备应用技术综合化特征。
（3）周期性特征
园林景观业务的发展在一定程度上与经济周期有关，但由于园林景观建设项目具有较强的公益属性，因此其波动性相对较弱。
首先，经济快速发展阶段，经济周期上行，一方面能源和资源的需求急剧上升，导致生态承载压力过大，环境恶化加剧，急需加强生态环境保护修复，加大对环境改善的资金投入；另一方面，经济发展带来的财富积累，刺激了社会整体层面对美好生活的追求，加大了对园林景观、道路绿化等环境美化业务的资金投入。
当经济发展趋缓或经济下行时，由于前期高速发展带来的生态环境恶化局面已经形成，环境改善需求强烈，政策引导已成助推行业发展的重要动力，因此园林景观建设领域的投入下降幅度相对较小，波动性较弱。
（4）季节性和区域性特征
园林景观工程的核心在于改善环境并协调人与自然的关系，需要面对自然和社会的双重考量，受季节气候、地理位置和经济发展规律等因素的影响较为明显，呈现出季节性和区域性特征。
首先，园林景观工程多为露天作业，涉及动植物、水土等具体生态环境要素，受气候和季节的影响较为明显。如夏季需要考虑高温天气、雨季洪涝、河流水位等因素对业务实施的干扰、对动植物品种选育的影响；冬季需要考虑低温气候导致的土壤及河流冻结、植物成活率等因素对业务实施的影响。
其次，我国幅员辽阔，各地区之间的自然环境特征、经济发展水平、人文社会背景等因素差异导致园林景观工程存在区域性特征。如我国西部生态脆弱区在自然和历史的双重因素作用下，呈现水土流失、植被覆盖度低和生态承载力下降等问题，多以修复沙化土壤、荒山、内陆盐碱地等生态保护修复业务为主；我国东部沿海地区基础建设投资规模较大，经济相对发达，对景观生态在设计和美学上的需求相对较高，同时高度工业化造成的环境污染问题对生态环境的保护修复及污染治理需求也与日俱增，多以生态修复和园林景观建设业务为主。
（5）资金密集性特征
园林景观工程大部分采取由发包方按照项目实施进度进行分期付款的支付方式，项目的经营活动往往占用大量资金。由于项目建设周期以及相应的结算和回款周期较长，需要行业内企业提供相当比例的保证金和铺底流动资金作为项目支持，对企业的资金实力和融资能力有较高要求。
4、城镇化进程持续推进城镇园林景观建设
改革开放以来，我国城镇化率不断上升，但相较世界其他国家仍有提升空间。根据世界银行公布的世界各国/各地区城镇化率数据，我国目前城镇化率已超60%，相当于美国、日本、英国、德国在上世纪五六十年代的水平，相较之下，我国未来城镇化进程仍具备巨大提升空间。
《“十四五”规划纲要》中明确提出，至 2025 年常住人口城镇化率提高到65%。在新型城镇化的带动下，未来城镇化水平仍将保持较快提升速度，城市园林建设仍有扩容空间。2002-2011 年我国城市园林绿化市政公用设施建设固定资产投资完成额年均水平为 675.29 亿元；从 2012 年起，固定资产投资完成额虽然有减缓增加的趋势，但是依旧维持在较高的水平，2012-2021 年年均水平达到1,725.26 亿元，两个阶段的年均水平增幅超 155%。
5、阻碍园林景观行业发展的不利因素
（1）园林景观领域的快速发展面临较大的专业人才缺口
园林景观领域的建设项目分布于全国各地，其地理环境、生态物种习性、人文环境差异巨大，要求从业人员深入了解各地的自然地理环境、植物、微生物习性以及历史文化背景，同时基本掌握涉及水环境治理、水土保持、生态湿地、土壤修复、设计美学、历史文化等不同学科领域的知识与技术，从而能够实现定制化设计以及熟练掌握并应用施工技术，提高施工工艺。因此，复合型专业人才的短缺将成为园林景观细分行业实现快速发展所要解决的问题。
（2）园林景观领域标准体系不完善
我国园林景观领域的法制及技术标准体系起步较晚，目前的行业标准体系尚不完善、标准化程度较低，存在标准体系结构不合理、系统性不完善、总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等问题。目前已颁布的标准，未能很好地涵盖园林景观涉及的主要专业领域，以及体现各专业领域的特点，例如在花卉苗木领域标准多而全面，而工程监理、安全、管护等方面的标准却较少。有些标准随着行业和市场的发展已经难以适应实际操作管理需要，仍需进一步改进和完善
（3）资金瓶颈制约企业发展
园林景观领域具有资金密集型特点，项目的实施需要相当比例的保证金和流动资金为支撑，所承接项目的业务规模会受到企业资金实力的制约。目前，行业的市场集中度较低，行业内企业普遍规模较小且融资能力较弱，资金成为制约行业内企业发展壮大的瓶颈。
（4）极端气候等突发公共事件带来的风险
工程施工业务以劳动力密集、露天作业多、生产场所随施工项目坐落而转移等特点，因此受极端天气等突发公共事件的影响较大。
首先，根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）气候科学报告《气候变化 2021：自然科学基础》，人类活动引起的气候变化已经影响了全球各个地区的极端天气与气候事件，未来每 0.5℃的增暖都会显著改变全球大部分地区极端天气与气候事件的频率和强度，包括极端温度、极端降水、台风、干旱等。因此施工业务在未来将面临更多的极端气候风险的挑战。
其次，极端气候等突发公共事件通常会导致施工项目面临停工、延期、人员调度受限、苗木材料供应受限等问题，且会给各地政府财政带来较大压力，而园林景观业务多具备公益属性，以政府单位为主要投资建设主体，财政压力或将制约行业内企业的业务拓展。
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