趋势前瞻：“十五五”期间我国涂料行业未来发展的重要方向分析及预测

1、涂料概述及分类

国家标准将涂料定义为“涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称”。根据应用领域的不同，涂料可以细分为建筑涂料、工业涂料、其他涂料及辅助材料。其中，工业涂料为行业复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大、应用领域最全的涂料门类。工业涂料按用途又可细分为汽车涂料、轨道交通涂料、特种车辆涂料、工程机械涂料、防腐和航空航天涂料等其他专用涂料领域。

涂料分类图

2、涂料行业发展趋势概况

2022年全球涂料市场的销售额约为1,797亿美元。亚太地区为涂料行业最大市场，2022年亚太地区涂料销售额为630亿美元，占全球涂料销售额的35%，而北美和欧洲销售额占全球的比例分别为19%和24%。2022年中国市场销售规模约450亿美元，占亚太地区销售额78%左右。亚太地区凭借原材料成本和劳动成本优势，涂料产品价格相比更具竞争力，中国涂料市场未来发展势头良好。

近十年来，伴随着建筑业投资增长、汽车工业发展、城市化进程的持续推进，我国涂料行业发展势头稳健，产量总体保持增长态势。2012年，我国涂料总产量为1,272万吨，2022年，我国涂料总产量为3,488万吨，十年间平均复合增长率达10.61%。

2017-2023中国涂料产量（单位：万吨）

3、行业内主要企业

（1）国外竞争对手

1）PPG（庞贝捷）

庞贝捷工业公司（PPGIndustries）成立于1883年，总部位于美国，是世界领先的涂料和特种材料供应商，其产品包括油漆、涂料及特殊材料，主要应用于建筑、消费品、工业、交通运输等领域及其售后市场，业务遍布全球。

庞贝捷涂料（上海）有限公司成立于2002年，为PPG公司在华全资子公司。PPG在中国生产及销售航空材料、汽车涂料、工业涂料、包装涂料、建筑涂料、汽车修补漆、轻工业涂料、工业防护及船舶涂料以及特种材料等产品。

PPG为美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：PPG），2023年1-9月营业收入为138.96亿美元，净利润为12.06亿美元。

2）艾仕得

艾仕得涂料系统（AxaltaCoatingSystems）原为杜邦高性能涂料事业部，总部位于美国，是全球领先的液体和粉末涂料供应商。旗下业务分高性能涂料和运输涂料两个部门，服务于修补、工业、轻型车、商用车等四个全球终端市场。

艾仕得于1984年进入中国，目前在中国大陆拥有3家液体涂料生产工厂以及1个亚太区技术研发中心、1个全球颜色开发中心、4家客户培训中心，员工人数超过1,400名。

艾仕得为美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：AXTA），2023年1-9月营业收入为38.87亿美元，净利润为1.95亿美元。

3）阿克苏诺贝尔

阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）成立于1969年，总部位于荷兰，为全球500强公司。公司产品主要包括建筑装饰涂料、汽车和航空航天涂料、船舶与防护涂料、粉末涂料、木器漆与粘合剂、专业化学品、功能性化学品、工业化学品等。

阿克苏诺贝尔于1998年进入中国，中国总部和技术中心位于上海，并在广东、河北、四川、浙江、江苏、上海、湖北等地设立全资或合资工厂，主要生产和销售装饰漆和高性能涂料两类产品。

阿克苏诺贝尔为荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市公司（股票代码：AKZO），2023年1-9月营业收入为81.39亿欧元，净利润为4.01亿欧元。

4）宣伟

宣伟（Sherwin-Williams）成立于1866年，总部位于美国，是集研发、生产和销售涂料以及相关产品为一体的全球涂料品牌。公司业务遍及全球120多个国家和地区，拥有超过60,000名员工和5,000多个自营店，产品广泛应用于住宅酒店内外墙项目、电子器材、家具木器、重型机械和汽车船舶等多个领域。

宣伟于1930年开始进入中国市场，2000年在上海设立亚太总部，拥有上海、南通、天津和广东四个生产基地，设有工业木器漆、通用工业、汽车涂料、卷材与型材、包装涂料、工业重防腐与船舶涂料、消费者品牌等七大业务部。

宣伟是美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：SHW），2023年1-9月营业收入为178.00亿美元，净利润为20.33亿美元。

（2）国内竞争对手

1）东来涂料技术（上海）股份有限公司

东来技术成立于2005年，注册资本1.20亿元，总部位于上海，主营业务为提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，应用领域包括汽车售后修补、新车内外饰件及车身、3C消费电子等，并全方位提供专业的现场颜色调配、定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等技术和管理服务。

东来技术已在科创板上市（股票代码：688129），2023年1-9月营业收入为3.60亿元，净利润为0.29亿元。

2）雅图高新材料股份有限公司

公司是一家集工业涂料研发、生产、销售及专业技能服务于一体的高新技术企业，主营业务为高性能工业涂料的研发、生产及销售。产品主要应用于汽车修补、汽车内外饰以及涵盖新能源商用车、轨道交通及特种车辆在内的其他工业领域。

3）等等其他企业

4、行业竞争格局分析

相较于美国、欧洲和日本等发达国家的涂料市场，我国涂料行业的市场集中度显著偏低。在发达国家中，美欧日涂料行业前25名企业的总收入在当地市场规模中占据了极高的份额，如美国达到了181.5%（可能是由于某些企业跨国经营，收入统计包含了海外市场部分），欧洲达到84.4%，日本达到237%。这些数字反映出发达国家涂料市场的高度集中，大型企业在各自区域甚至全球范围内具有显著的市场影响力和较高的国际化运营能力。

相比之下，中国涂料市场虽然总量庞大，但市场分散，国内涂料行业CR10（即前十大企业市场份额之和）仅为16%左右，这显示了中国企业在国内市场的占有率还有很大的提升空间，同时也意味着中小型企业众多，竞争异常激烈。

因此，中国的涂料行业面临着进一步整合、提高行业集中度以及培育具有国际竞争力的龙头企业的挑战和发展机遇。通过技术创新、并购重组、品牌建设等方式来增强国内涂料企业的核心竞争力和扩大市场份额将是未来行业发展的重要方向。

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