“十五五”期间我国铝颜料行业发展趋势及下游细分应用市场前景
1、铝颜料行业发展历程分析
随着我国铝颜料生产企业持续的研发投入和工艺升级，行业整体的技术水平不断提升，产品生产工艺逐步成熟，国内少数大型生产企业如族兴新材的高端产品性能和技术指标已达到或接近国外同类高端产品水平。在产品类别广度上，国内行业技术已能基本满足目前市场各个领域的需求。
铝颜料行业发展历程
2、铝颜料行业市场规模及消费结构分析
铝颜料是近年在我国发展速度最快的颜料品种之一，2023年我国铝颜料产能为5.78万吨左右，预计到 2026年消费量可达到近 7.5 万吨。2017 年全球金属颜料市场规模超过 15 亿美元，到 2024 年，预计金属颜料消费量超过 18.5 万吨。2022 年全球铝颜料年需求量达 11.62 万吨，2018-2022 年我国铝颜料年均出口量在 4,500 吨以上，2022 年达 6,000 吨。随着我国铝颜料产品品质不断提升以及较好的性价比优势，预计 2024-2030年间，中国铝颜料出口年均增长率约为 9.5%左右。铝颜料产品位于产业链的中部，不直接属于终端消费品，影响其市场规模与需求的主要因素为下游涂料、油墨、塑胶材料等在消费品和工业领域的应用与发展情况。
目前，在我国铝颜料领域，涂料应用约占 85%，油墨应用约占 9%，塑胶应用约占 4%，其他应用约占 2%。我国是涂料生产和消费大国，涂料产量及产值一直保持较为快速的增长，近年来受房地产销售低迷，以及疫情反复等因素导致消费需求下行，产量有所下降，但整体呈现增长态势。2023年度，中国涂料工业总产量3577.2万吨，较上年同期同比增长4.5%；进口15.3万吨，较上年同期同比降低20.4%，出口26.2万吨，较上年同期同比增长19.6%；表观消费量3566.3万吨，较上年同期同比增长4.2%；主营业务收入4044.8亿元，同比下降4.5%；利润总额237.4亿元，同比增长9.5%。
我国铝颜料应用结构图
在汽车涂料领域，铝颜料主要用于汽车车身原厂漆和修补漆，同时也可以用于汽车轮毂喷涂以及汽车塑料零部件涂装。铝颜料较高的闪光性、随角异色效应能够赋予汽车独特的光学效果和金属闪烁感，铝颜料的耐候性使汽车漆更坚固、更耐腐蚀，使装饰效果美观且持久。以往金属漆往往局限于在高端汽车品牌的高端车型中使用，近年来，随着铝颜料的高装饰性和耐候性等性能在市场上的认知度和认可度越来越高，铝颜料越来越受到涂料界与汽车工业界的重视，汽车涂料逐渐成为高端铝颜料应用量最大的涂料品种。2019-2022 年，我国车用涂料产量由 120.4 万吨增长至 131.57 万吨，呈稳步增长趋势。
3、铝颜料行业发展趋势
近年来，铝颜料市场一直保持着快速发展的模式，行业的发展趋势有以下几个特点：
（1）行业规模不断扩大、逐渐向资本密集型方向发展
随着国内铝颜料制备技术的发展，铝颜料厂商已能够生产高端铝颜料，但国内高端铝颜料仍以进口产品为主，而发展高端铝颜料产品需要企业具有一定的技术和资本积累，有强大的资金实力投入研发，并能使研发成果快速实现高品质的规模化生产。因此迅速扩大的市场空间促使铝颜料行业资源逐渐向具备先进技术、资金实力雄厚、大规模高效率的行业优质企业集中，行业龙头企业品牌效应愈加明显。
（2）行业向高端制造业升级，促进产业结构整体优化
我国铝颜料生产企业大部分集中在低端市场，企业规模普遍较小、研发投入较低、企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距，随着我国铝颜料行业的逐步成熟，消费者对铝颜料终端产品美观度、功能性等品质的要求不断提高，终端产品企业对铝颜料供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格，国家环保法规与政策日趋完善，使得行业落后产能逐步淘汰。同时，国家战略性新兴产业发展规划等多项政策中明确提出需大力推动铝颜料所属的新材料产业融入高端制造供应链。行业的发展趋势促使铝颜料生产企业不断向高端制造业升级转型，即通过不断地资本融入及研发投入，实现持续化的技术提升、规模化的产能扩张、精细化的成本控制，使得产品质量、稳定性及技术含量稳步提升，进而在全球铝颜料产业链中保持足够的竞争力。
（3）国内汽车行业的供应链重构及新能源汽车的崛起提供新的行业机遇
近年来，国家密集出台了鼓励新能源汽车发展的产业政策，在购置补贴、免征车辆购置税、用电价格、充电设施建设、公共机构购买新能源汽车等诸多方面给予了大量政策支持，在政策扶持以及市场需求两方面作用下，我国新能源汽车销量由 2012 年的约 1.28 万辆增至 2023年的949.5万辆，国内新能源汽车的快速发展给国内汽车涂料企业提供了新的市场机遇。目前，虽然我国高级车用涂料主要以国外生产厂商供应为主，但随着国内汽车厂商的崛起以及新技术新工艺的汽车涂装线的建设，国内汽车涂料企业也快速参与了汽车行业的供应链重构。作为铝颜料最重要的应用领域，国内汽车涂料行业的高速崛起也势必带动整个铝颜料行业的快速发展，同时也促使铝颜料生产企业在技术创新、产品制造等方面逐渐向节能型、环保型、高性能型升级转型。
（4）铝颜料产品向环保型、水性化、无溶剂化、纳米化和多功能化等方向发展
铝颜料作为生产涂料的重要原材料，其发展一直与涂料行业紧密相连。随着人们环保意识的增强和环保法规的日益严格，传统的溶剂型涂料将逐渐被更环保、低 VOCs 排放的涂料所代替，其中水性涂料是重点发展的一种。目前，水性铝颜料的应用和推广仍处于发展初期，是铝颜料行业必然的发展方向之一，其生产、技术能力已逐渐成为铝颜料生产企业的核心竞争力之一。
近年来，除了水性铝颜料发展较快外，无溶剂型铝颜料也是国内生产铝颜料企业需要加大投入研究的方向之一。无溶剂型铝颜料由于不含溶剂成分，产品能够长期保存，环保性更高，兼容性更强，且应用范围更广更灵活，属于高端铝颜料品种。
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