人工智能、物联网等多场景应用激发算力增长，进一步打开市场空间

2022 年，国家发改委、中央网信办、工信部等部门印发系列通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。这标志我国“东数西算”项目拉开序幕，数据中心集群建设将拉动信息安全需求，进一步提升信息安全产品和服务的市场规模。2023 年，我国印发《数字中国建设整体布局规划》，提出加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展；促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。近年来实施的相关政策对通信企业的大力支持，将会有力推动通信行业的发展，加速光网络布局，为国内网络通信行业打开了广阔的市场空间，营造了良好的政策环境。

1、网络通信行业技术水平及特点

（1）全光化，支持更高带宽、更低时延

随着 5G、WiFi 6、4K/8K 高清视频、VR/AR、物联网、云计算、大数据等应用的加速普及，通信网络需要支持更大的带宽、更低的时延，这就要求网络通信产品基于光通信技术，并向着更大带宽和更低时延的方向发展演进。在新技术、新应用和新需求的驱动下，未来光通信设备的应用将更加广泛，光通信设备的应用将持续下沉，同时支持超长和低损耗光传输的技术、光交换技术也将加速应用。因此，全光化、支持更高带宽、更低时延的发展趋势将增加网络通信设备的需求。

（2）支持云化，解耦趋势显现

未来，随着云技术的发展，中国大部分应用将迁移到云上，数据中心将全面云化。通信网络作为各类应用的传输载体，未来也将跟随应用的云化步伐而逐步云化。分层解耦、开放协同、合作共赢是降低运营商网络建设成本，实现下一代网络智能化发展目标的基础。众多的网络设备厂商、研究院、运营商和互联网用户在硬件和软件层面建立了完整的开放联盟和生态，让网络通信设备从传统封闭架构走向开放架构。

（3）IPv6 化

IPv6 化对网络通信行业提出了新要求，普及 IPv6 技术及其创新性技术，包括协议创新和创新性技术，协议创新如 SRv6、随流检测、APN6 等，创新性技术如智能化网络分析、自动调优等。在业务创新方面，IPv6+将有助于进一步实现万物智联，为各领域提供了巨大的业务创新空间。在可预见的未来，支持 IPv6的网络通信产品比例将进一步提高，更多的新建网络将使用 IPv6 技术。

（4）6G 技术革新

目前，虽然国内 5G 网络基础建设进度超前于世界平均水平，但鉴于通信技术迭代速度快的特点，未来 6G 技术的推出和普及又将推动光通信网络的下一次建设高潮。6G 是第六代移动通信标准，在 5G 技术的基础上，6G 技术将可能实现“万物互联”的目标。世界上许多国家在逐步推进 5G 网络建设的同时，保持对 6G 技术的研发布局。若 6G 技术得到推广，则下游应用场景将更加多样化、复杂化，需求的变化将对现有光通信网络在传输速率、传输范围、传输质量等方面提出更高的要求，进而对光通信网络中的网络通信设备也提出更高要求。

2、全球互联网通信网络仍存在广大的“空白地带”

近年来通信行业不断取得技术突破，全球各国对通信基础设施领域的投入也在持续增加，但在全球范围内基础通信网络设施建设方面仍有较大发展空间，全球互联网通信网络仍存在广大的“空白地带”。2022 年 6 月末全球互联网渗透率已经达到 67.9%，较 2017年提升约 21.6%，但仍有约 32%的人口至今未能使用通信网络接入互联网，未来通信网络发展空间仍然较大。

2017-2022年全球互联网渗透率

全球范围内，部分贫困、偏远的国家和地区囿于资金投入不足、发展时间较短，至今依然未能建立成体系的通信网络，不利于全球范围内的互联互通和共同发展，未来通信网络建设需求巨大，同时会持续带动网络通信产品的需求。

世界各国近年来对于通信网络的建设、升级需求推动了网络通信行业的快速发展。2017年以来，全球网络通信产品市场规模保持逐年快速上升趋势，2022年已达到600 亿美元。

2017-2022年全球网络通信产品市场规模

3、中国网络通信行业发展分析

近年来，我国网络通信行业在政策扶持和技术升级的驱动下得到了长足发展，在通信安全性、稳定性、便捷性等方面都取得了巨大的进步，并同步带动了网络通信行业的全面技术升级和发展壮大。受益于我国历年来进行的大规模通信基础设施建设和“提速降费”方案持续推行后性价比更高的网络通信服务，我国网民规模和互联网普及率稳步提高，规模巨大的通信网络为网络通信行业的发展打下坚实的根基。根据中国互联网络信息中心发布的《第 51 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2022 年 12 月，我国网民规模达到 10.67 亿，较 2021 年 12月新增网民 3,549 万；我国互联网普及率达到 75.6%，较 2021 年 12 月提升 2.6个百分点。

自 2019 年 5G 商用以来，我国已建成全球最大的 5G 网络，截至 2022 年底，全国移动通信基站总数达 1,083 万个，全年净增 87 万个。其中 5G 基站为 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的 21.3%。伴随 5G 投入持续加大，网络通信产品市场的规模也将呈现稳步增长趋势。

2022 年，国家发改委、中央网信办、工信部等部门印发系列通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。这标志我国“东数西算”项目拉开序幕，数据中心集群建设将拉动通信网络建设的需求，进一步提升网络通信产品的市场规模。截至 2022 年底，三大电信运营商为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达81.8 万个，全年净增 8.4 万个。

结合我国经济数字化的发展背景，2021 年，工信部联合多部委，发布《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，提出到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强，要求实现重点领域 5G 应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商积极响应政策，5G 网络运营商投资预期加速落地，利好国内网络通信行业的未来发展。

4、人工智能、物联网等多场景应用激发算力网络通信建设

随着人工智能行业快速发展，智能算力需求快速提升。近年来，计算机视觉技术、语音技术、自然语言理解技术等人工智能技术取得了突破性进展，人工智能场景逐步增多，驱动了人工智能行业相关的计算量快速增长。尤其是 ChatGPT的出现引发了社会对人工智能及其应用的广泛关注，国内以百度、阿里巴巴等大型互联网公司均已推出/计划推出类似应用。考虑到人工智能训练模型及后续迭代需要巨量的算力支持，预期将带动全球范围内对人工智能算力需求的爆发式增长。同时，相对消费互联网，产业互联网数据量更庞大且增速更迅猛，智能制造、智能安防、车联网等典型应用产生的数据爆发式增长，亦要求网络要提供更为强大的算力需求。

人工智能、物联网等应用场景的算力增长将会有力推动数据中心的建设，为国内网络通信行业进一步打开市场空间，网络通信行业企业也将持续受益。

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