“十五五”期间控制阀行业下游细分市场应用前景及趋势预测
1、我国控制阀行业发展概述
阀门可分为工业阀门和民用阀门，民用阀门的使用工况要求相对较低，多为日常水、热、燃气等，对阀门要求较低；而工业阀门的使用工况要求相对较高或苛刻，常常要求阀门具有耐高温、耐高压、耐腐蚀等特性。工业阀门又可进一步划分为工业自动控制阀（即控制阀）和工业手动阀（即工艺阀）。控制阀与工艺阀除控制方式有所差异外，最大的区别在于其使用场景和实现功能的不同。工业手动阀一般只能实现开与关的二位式现场操作，且在实际应用场景中长期保持一种状态，很少需要进行操作，不易发生损耗、使用寿命较长。而工业自动控制阀作为工业过程控制领域的关键终端控制设备之一，集材料、机械、流体动力学、流体仿真学、电子、传感器、软件、控制等技术为一体，在过程控制中与其他仪器仪表协同发挥作用，同时控制流量精度、压力，以实现工业自动化控制的最终目的。由于工业自动控制阀在使用过程中的控制频率较高，存在介质对阀体、阀芯较大的冲蚀作用，因而工业自动控制阀属于一种“消耗品”。
我国控制阀最早从 1959 年开始生产制造，起步时间较晚。当时全国定点生产控制阀仅有五家企业，主要仿制前苏联的产品，由于机械加工精度低，仅能满足当时工业生产过程的一般控制要求。从 20 世纪 80 年代开始，许多工厂先后引进国外的先进技术，在提高原有产品的性能并进一步标准化和系列化的基础上，先后研制了侧装式气动控制阀和轻型控制阀等新产品，我国控制阀由此实现飞跃式发展。进入 21 世纪，工业化水平的提高使得控制阀与自动化控制技术相结合，自动化控制越来越成为控制阀的重要特征，我国智能控制阀行业步入了快速发展期。
2、控制阀行业下游应用领域
控制阀产品作为工业过程控制中的一种“消耗品”，其每年的新增需求及维修、更换用量都将随我国工业的发展而逐年增加，控制阀广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工（如农药、医药、食品添加剂、功能高分子材料等）、新能源、电力、冶金等领域，其中以石油化工、精细化工、电力为主。
（1）石油化工
智能化的要求使石油化工企业加大了自动化控制设备的投入，生产过程控制需要大量控制阀及其预测性维护，以实现过程强化、功能安全和能效管理。
石化行业是我国的基础产业和重要支柱产业，产业关联度高、产品覆盖面广，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用，是我国国民经济中不可或缺的重要组成部分。“十四五”期间我国石化产业发展对炼油化工装备需求持续增长。按照国家《石化产业布局方案》，我国炼油能力 2025 年将突破 9 亿吨/年，乙烯能力将突破 400 万吨/年。此外，现代炼化行业朝着规模化、集约化、一体化方向发展，在得到油品的同时，还能获取烯烃、芳烃等高附加值产品。当前我国炼化行业发展出“油品+乙烯+聚烯烃产品的炼油乙烯一体化”、“炼油芳烃一体化”以及“炼油乙烯芳烃一体化”等模式，上述集约化模式的生产设备更加复杂，对控制阀数量需求更多，同时对其规格质量要求也更为严苛。
国家统计局数据显示，2023年，石油和天然气开采业累计完成固定资产投资额同比增长15.2%，增速比2022年回落0.3个百分点；石油和天然气开采业固定资产投资 2022 年增长 15.5%，较上一年增速加快 11.3 个百分点，自 2020 年后呈现持续恢复趋势。2022 年，全国工业投资增长 10.3%，制造业投资增长 9.1%，石油和天然气开采业投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。2018 年至 2022 年间，石油、煤炭及其他燃料加工业固定资产投资除 2022 年受公共卫生事件影响有所下滑外，均保持 8%以上的持续增长，年均复合增长率达 5.48%。随着更新改造步伐加快，产业升级提速、行业兼并重组、企业出城进园、大规模搬迁转移项目、新兴化工产业崛起以及装置大型化趋势，均大幅提高了对炼油化工装备的需求。
2019-2023年我国石油和天然气开采业固定资产投资增速
（2）精细化工
随着科学的进步，逐步达到能够利用合成与复配的方法获得在应用性能上可以代替甚至超过天然物质的产品时，精细化工业才开始出现。精细化工是综合性较强的技术密集型工业。多数精细化工产品需要由基本原料出发，经过深度加工才能制得，一般生产流程较长、工序较多。因而影响反应收率及质量的因素很多，每一生产步骤都涉及生产控制和质量鉴定。为了获得高质量、高收率且性能稳定的产品，就需要掌握先进的技术并进行科学控制。近年来，许多生产工厂广泛采用多品种综合生产流程，设计和制作用途广、功能多的生产装置。一套流程装置可以经常改变生产品种的牌号，使其具有相当大的适应性，以适应精细化工产品多品种、小批量的特点，因而对工业自动控制阀具有较大的需求。
近二十年来，由于社会生产水平及生活水平的提高，化学工业产品结构的变化以及开发新技术的要求，精细化工产品愈来愈受到重视。精细化工是各项工业生产和人们生活日益高档化的必然需求，是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门，也是化学工业向深度加工和精细加工发展的必然趋势。精细化工同时是当代高科技领域中不可缺少的重要组成部分，与有关的新科技领域，包括各类新材料、新能源、电子信息技术、生物技术、航空航天技术和海洋开发技术等密切相关。
根据国家统计局数据，化学原料及化学制品制造业和医药制造业总体呈快速增长趋势，2018 年至2022 年年均复合增长率分别为 8.45%和 11.45%，均高于同期我国 GDP 平均增速。精细化工行业已经成为工业自动控制阀重点应用领域，未来随着精细化工行业进一步发展，还将为控制阀带来巨大的使用需求。
（3）电力
在发电厂中，涉及到的设备类型繁多，涵盖了锅炉、汽轮发电机、鼓风机、循环水泵等诸多设备。这些设备中均需要通过控制阀来控制液体、气体等介质的流量和压力，以保证发电过程的高效、安全和可靠，从而达到最佳的能源转化效率和节约能源成本的目的。
2011 年至 2022 年，我国全社会用电量从 46928 亿千瓦时增长到92241亿千瓦时，年均复合增长率为 5.79%，增长主要原因一方面系我国经济的稳步发展，另一方面系经济结构转型升级下以高技术装备制造业、信息传输和互联网服务业为代表的新兴产业快速发展对用电量需求的增加。根据中电联预测，2025 年我国全社会用电量预计为 9.5 万亿千瓦时，2030 年为 11.3 万亿千瓦时，预计“十四五”“十五五”期间，我国全社会用电量年均增速分别为 4.8%、3.6%。而从我国发电装机容量来看，2011 年为 10.63 亿千瓦时，至 2022 年已快速扩充到 25.68 亿千瓦时，年均复合增长率为 8.35%。因而，未来我国发电装机容量将持续保持高速增长态势，有望为控制阀带来较为可观的增长空间。
3、行业技术的发展趋势
（1）产品的可靠性和调节精度进一步提升
从下游企业来看，石油天然气、冶金、化工、制药、电力等行业的生产装置越来越庞大，越来越复杂，对于精密执行器的要求越来越高，需求越来越大。从控制阀制造企业自身情况来看，经过改革开放后四十多年的市场竞争，市场上出现了一批初具规模的国有企业和民营企业，部分企业已经上市，国内生产企业的规模化使得企业的研发实力和承受研发风险的能力增强，促使各国内企业增加了对控制阀产品工艺和技术的研发力度。
（2）高端控制阀领域逐渐国产化
《仪器仪表行业“十四五”规划建议》指出以国家重点产业安全、自主、可控为契机，推进重点产品核心技术自主化进程，满足诸如核电、高铁、大型煤化工、大型炼化一体化工程、海洋工程、大型工业装置和高端科研等对于仪器仪表和控制系统的可靠性和安全性具有特别严苛要求的特殊应用领域需求，基本形成对国家大型工程项目、重点应用领域的基本保障能力和基础支撑能力。
此外，除了国家政策和产业政策的大力支持外，国产控制阀厂商较进口厂商还具有离下游客户距离更近、售后响应更为迅速、成本更低、报价更加合理等优势。在国产控制阀可靠性、调节精度逐渐提升，与进口先进产品的差距逐步缩小的大环境下，越来越多的国产控制阀产品会被应用到大型生产装置上，从而加速行业内的国产化应用进程。
（3）趋向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化
未来工业过程控制的快速发展对控制阀的要求也越来越高。控制阀产品除了在产品质量上更加可靠，调节更加精确外，为了更好满足客户高度定制化需求，控制阀新产品的开发还会进一步走向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化。
标准化即为采用统一的控制阀标准，使不同厂商生产的控制阀能够实现互换性和互操作性；模块化即为从整个控制阀结构入手，将产品按照功能分成有限多的通用模块和专用模块，从而使产品紧凑坚固，部件通用可换，并易于维护检修；智能化即为控制阀利用人工智能技术、计算机技术、嵌入式数字解决方案实现智能化，使控制阀具有自适应、自校准、自诊断等功能；集成化即为摆脱产品的单一技术特征，在控制流体流量的简单执行功能之上，同时具备本机显示、组态、检测、控制、运算、诊断、通信以及安全、绿色等功能和兼容性；网络化即为实现过程远程监控，同时也可以实现在线诊断、便捷维护以及协同工作。
4、重点企业分析
（1）重庆川仪自动化股份有限公司（603100.SH）
重庆川仪自动化股份有限公司（简称“川仪股份”），位于重庆市，注册资本 39,499.5 万元人民币，前身为四川仪表总厂。四川仪表总厂始建于 1965 年，是按照国家三线建设总体部署，从上海、江苏、辽宁等地内迁建立而成。川仪股份主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务。2023年川仪股份营业收入74.5亿元，同比增加16.95%；归属于上市公司股东的净利润7.32亿元，同比增加26.42%；基本每股收益1.85元，同比增加25.85%。
（2）江苏神通阀门股份有限公司（002438.SZ）
江苏神通阀门股份有限公司（简称“江苏神通”），成立于 2001 年 1 月，位于江苏省南通市，注册资本 50,753.7461 万元人民币。江苏神通专业从事新型特种阀门研发、生产与销售，主要包括蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、非标阀等产品，产品广泛应用于冶金、核电、火电、煤化工、石油和天然气集输及石油炼化等领域。2023年江苏神通实现营业收入21.33亿元，同比增长9.10%；归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比增长18.16%；基本每股收益0.5297元；拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)。
（3）无锡智能自控工程股份有限公司（002877.SZ）
无锡智能自控工程股份有限公司（简称“智能自控”），成立于 2001 年 11 月，位于江苏省无锡市，注册资本 35,348.7407 万元人民币。智能自控是专业化生产和销售全系列智能控制阀产品的高科技民营企业，主要产品包括 P 系列单座套筒阀、M 系列套筒调节阀、W 系列蝶阀、R 系列球阀、Z 系列物料阀、F 系列防腐阀、Y 系列自力式调节阀、J 系列角型控制阀、T 系列三通调节阀等系列。2023年智能自控营业收入约10.24亿元，同比增加18.76%；归属于上市公司股东的净利润约1.05亿元，同比增加25.51%；基本每股收益0.31元，同比增加24%。
（4）浙江力诺流体控制科技股份有限公司（300838.SZ）
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（简称“浙江力诺”），成立于 2003 年 1 月，位于浙江省温州市，注册资本 13,634 万元人民币。浙江力诺的主营业务为工业控制阀的研发、生产和销售，主要产品包括球阀、调节阀、蝶阀、闸阀、特种专用阀、衬氟衬胶阀等系列，主要应用于化工、纸浆造纸和环保等工业领域。2023年浙江力诺全年实现营业收入11.11亿元，同比增长9.71%；实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长0.24%；实现扣非后净利润1.02亿元，同比增长10.18%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元。
（5）浙江三方控制阀股份有限公司
浙江三方控制阀股份有限公司（简称“浙江控阀”），成立于 2008 年 11 月，位于浙江省杭州市，注册资本 7,950 万元人民币。浙江控阀专业从事工业控制阀与核电控制阀的研究、设计、生产与销售，具体包括调节阀、开关阀等 80 余个系列，7,000 余个规格的产品，主要应用于石化、化工、医药核电等领域。2023年上半年浙江控阀营收为1.7亿元。
更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年控制阀行业细分市场调研及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。