线上线下全渠道融合发展新型零售模式成为乳制品行业发展主流趋势

1、乳制品行业概况及产品分类

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的食品。乳制品是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，在人们的膳食结构中有着其他食品无法替代的地位和作用。

乳制品行业是现代农业和食品工业的重要组成部分，是奶业发展的关键。乳制品行业连接着上游奶牛养殖业和下游消费市场，是奶业的中轴和龙头，是推动一、二、三产业协调发展的重要支柱产业，对提升居民营养健康水平，带动“三农”发展具有重要意义。

乳制品行业产品分类如下：

这些分类涵盖了市场上常见的乳制品，但乳制品行业持续创新，新产品和细分市场不断涌现。

2、乳制品行业产业链

乳制品行业产业链涵盖上游奶源供应、中游乳制品加工和下游的销售渠道等。上游奶源供应主要包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等；中游为乳制品加工，将上游原材料加工为白奶、酸奶、奶酪等各类乳制品后向下游出售；下游主要包括大卖场、超市、杂货店、便利店以及电商平台等各类销售渠道。

乳制品行业产业链具体情况如下：

3、行业发展概况

我国乳制品行业与发达国家相比起步较晚，但受益于我国庞大的人口基数及经济快速发展，乳制品行业快速发展，渗透率迅速提升，现已成为世界第二大乳制品市场。总体来看，我国乳制品行业的发展经历了以下四个阶段：

近年来，我国乳制品行业保持稳健的发展态势，乳制品产量稳步上升，在国民经济中的地位不断提高。我国乳制品产量由2015年的2783万吨增加至2022年的3,118万吨，2022年液态奶产量为2,925万吨，液态奶产量占乳制品产量比重为93.81%。

未来，在居民消费升级、政府对健康饮食的持续宣传等有利因素推动下，我国乳制品行业仍有较大的增长空间。我国乳制品市场零售规模由2020年的4201.6亿元增至2023年的5046.9亿元，预计2026年乳制品市场零售额增长至5,966.6亿元，2022-2026年年均复合增长率为4.82%。

2020-2026年中国乳制品市场零售规模及预测（亿元）

4、乳制品行业发展趋势分析

1）乳制品市场消费潜力巨大

与发达国家相比，我国乳制品行业发展起步较晚，目前仍然有广阔的发展空间。2020年中国人均乳制品消费量折合生鲜乳为38.3千克，约为世界平均水平的1/3，以液态奶消费为主，从人均乳制品消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距，与发达国家相比差距更大。

近年来，国家积极倡导乳制品消费习惯、鼓励企业加强新产品开发、完善乳制品物流配送体系、加大国家学生饮用奶计划推广力度，为乳制品消费市场的高速发展提供了有力保障。随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高，在行业利好政策持续推动下，乳制品需求将日益增加，我国乳制品市场未来发展潜力巨大。

2）巴氏杀菌乳等低温乳制品将快速发展

我国乳制品生产消费市场分布不均衡，北方奶畜的饲草饲料资源丰富，气候地理条件更适合荷斯坦等高产奶畜的繁育生长，因此我国奶源地和乳制品加工企业大部分集中在北方；同样，奶水牛只适合在南方生长，水牛奶生产厂家也多集中在广西、云南等地区，乳制品生产企业区域布局呈现较为明显的南北差距的局面，保质期长、运输半径不受限制的灭菌乳是我国乳制品市场的主要产品类型，巴氏杀菌乳等低温乳制品占比并不高。

从营养价值上来看，由于灭菌工艺的不同，巴氏杀菌奶中氨基酸、维生素等营养成分保全率比常温灭菌奶高约2-4倍，是活性营养成分保全率最高的饮用牛奶。在消费者成熟度较高的美国、欧洲等市场，巴氏杀菌奶的市场份额往往在90%以上。随着我国高速公路网的建设日趋完善以及冷链物流运输产业的快速发展，加之我国居民消费水平以及健康意识的不断提高，使得巴氏杀菌乳等低温乳制品市场覆盖范围不断扩大，在乳制品的消费结构中有望持续提升。

3）市场细分和产品差异化程度提高

随着我国居民消费水平的提高，对乳制品消费品质和种类的要求不断提高，消费需求也呈现出品质化、个性化、多元化等特点。消费者在追求更高品质、更健康的产品同时，也更加希望能够得到丰富、多元的食品体验，消费结构的变化和升级使得乳制品企业在产品开发中更加注重差异化。乳制品企业只有在保留自身特色和优势的基础上，根据市场及自身需要进行科学合理的选择、搭配原料，同时灵敏捕捉不同消费者的需求变化，选择不同场景和细分人群切入，采取灵活的产品创新策略，才能开发出差异化产品，抢占细分市场先机。

（4）线上线下全渠道融合趋势不断深化

目前，乳制品行业中，线下渠道仍占据主导地位。线下渠道可直观地向消费者展现公司及产品形象，拉近与消费者的距离，更符合传统消费习惯。以线下渠道为主的乳制品企业可借助经销商迅速完成铺货，推进公司产品全国化布局。线下渠道的搭建需要相对较长时间，但建设完成后拥有相对较高的竞争壁垒。

近年来，随着物流、电子商务的快速发展，乳制品行业不再局限于传统的线下消费渠道，线上已经成为与线下并重的渠道。线上渠道的优势在于不受地域限制，门槛较低，可借助互联网实现快速覆盖，销售渠道管理效率更高。借助扁平化的渠道结构，线上渠道能带来更具竞争力的价格优势。

线上、线下渠道的相互联动和补充，打破了时间和空间的约束，可最大程度地覆盖消费群体的主要生活场景，增加与消费者的接触机会，满足消费者多样化的需求，有利于增强消费者的消费黏性和品牌忠诚度。因此，线上线下全渠道融合发展的新型零售模式有利于满足消费者更加多元化的消费体验，已成为行业发展主流趋势。

5、行业竞争格局分析

根据乳制品企业的经营范围、渠道覆盖程度及规模，我国乳制品企业大致可分为三大梯队：

水牛乳制品属于乳制品的一个分支，广西是水牛乳制品企业主要聚集的地区，竞争较为激烈。广西区域内，皇氏集团、石埠乳业、壮牛乳业、桂牛乳业等企业均有涉足水牛乳制品，但大部分企业规模偏小。此外，越来越多的水牛乳制品加工企业从事奶水牛的养殖，往产业链上游延伸，实现养殖、生产一体化经营，以增加企业的竞争力。

综合来看，我国乳制品市场份额主要集中在头部企业，形成了“两超多强”的竞争格局，少数几家全国性龙头企业、部分深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业及多家地方性乳制品企业三类市场竞争主体共存，行业集中度有提升趋势。

6、行业内主要竞争对手情况解析

（1）伊利股份（600887.SH）

成立于1993年，公司位于内蒙古自治区呼和浩特市，主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列，现位于全球乳业第五名，连续九年蝉联亚洲乳业第一，是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。主要辐射区域全国。

（2）蒙牛乳业（02319.HK）

成立于2004年，公司位于内蒙古自治区呼和浩特市，主要从事各类乳制品的生产，包括液态奶、冰淇淋、奶粉及奶酪等产品，现位于全球乳业第七名。主要辐射区域全国。

（3）皇氏集团（002329.SZ）

成立于2001年，公司位于广西南宁市，主营业务包含乳业、信息业务，是一家以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶等特色乳品为核心的企业，拥有“皇氏乳业”、“优氏”、“遵义”、“杨森乳业”等品牌。

（4）天润乳业（600419.SH）

成立于1999年，公司位于新疆乌鲁木齐市，主营业务为乳制品及乳饮料等的研发、生产和销售，拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌。

（5）庄园牧场（002910.SZ）

成立于2000年，公司位于甘肃兰州市，主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务，拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“永道布”等品牌。

（6）阳光乳业（001318.SZ）

成立于2008年，公司位于江西南昌市，主营业务为乳制品及乳饮料的研发、生产和销售，并以低温乳制品、低温乳饮料为主打产品，拥有“阳光”和“天天阳光”两大核心商标和品牌。

（7）石埠乳业

成立于2002年，公司位于广西南宁市，主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛、奶水牛养殖业务，旗下拥有“石埠、晨鲜、养力”三大品牌。

（8）壮牛乳业

成立于2005年，公司位于广西南宁市，主要从事水牛乳制品的研发、生产与销售及奶水牛的养殖，拥有水牛奶、酸奶、双皮奶、奶酪、益生菌水牛奶系列等系列产品。

（9）桂牛乳业

成立于2009年，公司位于广西玉林市，主要从事液体水牛乳制品的研发、生产、销售和奶水牛养殖、牧草种植以及与此产业相关联的生态农业开发业务。

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