协作机器人市场年复合增速28.8%，中国厂商正在主导新一轮增长

1、协作机器人行业定义及概览

协作机器人（CollaborativeRobots）是一种设计用于与人类在共同工作空间中安全地进行直接交互或合作的机器人，相较于完全替代人力、在物理隔离环境中独立作业的传统工业机器人，协作机器人注重人机协作与交互，为人类能力的延伸和辅助，因此需具备更高的安全性、易用性和灵活性，属于工业机器人领域新的分支。

对比传统工业机器人，协作机器人进一步促进了人机之间的交互与合作，能在诸多应用场景中替代或辅助人类执行高重复性、高精度要求或对人体有害的工作。

协作机器人产品类型随着技术的不断突破以及应用领域的不断拓宽，在产品形态上呈多元化发展态势。目前，根据负载和轴数不同，协作机器人可进一步划分为以下类型：

（1）根据负载划分

根据负载不同协作机器人的分类情况

资料来源：普华有策

协作机器人行业已形成基于负载能力的阶梯式应用生态。轻负载产品凭借高灵活性、高精度及小占地优势，广泛应用于消费电子精密装配、科研教育及商业服务等领域。中大负载产品聚焦汽车零部件、金属加工等工业核心工序，承担拧紧、锁付、包装及轻量码垛等任务，并随关节模组性能提升逐步进入更严苛环境。随着新能源、光伏及智慧物流需求释放，超大负载协作机器人在高负载执行能力基础上，保留了安全性、易用性与易部署优势，正逐步切入传统工业机器人主导的大型工件搬运、重型码垛等场景，实现部分替代与边界拓展。

（2）根据轴数划分

协作机器人的轴数决定了机械臂的运动自由度，亦是衡量其运动灵活及作业执行复杂度的核心指标之一。轴的数量直接决定了末端执行器在三维空间内的运动轨迹和范围。通常而言，轴数越多，机器人在非结构化环境下的避障能力越强，能够执行的任务精细度、复杂度也随之提升。

根据轴数划分，协作机器人可分为四轴协作机器人、六轴协作机器人和七轴协作机器人，如下图所示：

根据轴数划分协作机器人的分类情况

资料来源：普华有策

四轴协作机器人主要包括SCARA机器人和四轴桌面协作机器人。SCARA侧重高速平面作业，适合小型零部件装配，具备轻便、低成本、易操作等优点，广泛应用于轻量级制造、科研教育、医学检测等场景。

六轴及以上协作机器人模拟人臂运动，具备更高自由度和灵巧性，可实现任意位置和角度的精准控制，广泛应用于打磨、装配、检测、手术等场景，是应用最广泛的类型。七轴协作机器人进一步增加冗余自由度，实现精准避障和末端更稳定定位，整体灵活性更高。

2、协作机器人市场发展情况

所处行业情况

（1）从规模扩张转向结构升级，协作机器人成为主要驱动因素

机器人行业发展初期，汽车、电子等领域的大规模标准化生产由传统工业机器人主导，奠定自动化基础。近年来，制造业向小批量、多品种柔性化转型，叠加商业服务、医疗康复等新需求，使协作机器人凭借安全、快速部署、易编程等优势，逐步成为行业增长核心引擎。

产业升级的根本动力源于下游对柔性、人机协同及跨场景适应能力的需求。工业领域，协作机器人已深度应用于精密装配、柔性分拣、产线衔接等环节；商业服务领域，逐步渗透新零售、智慧餐饮及康复辅助等场景，降低使用门槛。这标志着机器人产业从“规模化标准生产”转向“柔性化、个性化、服务化”新阶段。

2020至2025年，全球机器人市场规模由2,311.1亿元增至4,972.2亿元，其中协作机器人从34.1亿元增至106.6亿元，年复合增长率25.6%，占比持续提升。预计2025至2030年，全球机器人市场年复合增速约20.9%，协作机器人约28.8%，继续保持领先。协作机器人正成为智能制造关键组成，并有望在商业与社会服务领域开辟可持续增长空间。

2025年至2030年全球机器人市场规模预测（亿元）

资料来源：普华有策

（2）协作机器人下游应用持续泛化，为行业增长提供新助力

与传统工业机器人依赖物理围栏、以效率最大化为核心不同，协作机器人围绕安全性、灵活性与易用性持续演进。随着传感器集成、智能控制与轻量化设计的成熟，实时碰撞检测、力觉感知等关键技术突破，使其从工业专用设备升级为可跨场景迁移的通用智能平台，应用边界从制造业车间扩展至商业、医疗、科研等领域。

从存量看，工业仍是协作机器人最大应用基本盘。2025年，工业领域占全球市场的60.3%、中国市场的76.7%，在汽车、3C、新能源等场景实现规模化渗透。从增量看，增长重心正加速转移：2020至2025年，全球工业领域协作机器人复合增长率为18.1%，而商业和科研领域分别高达32.6%和54.9%，已进入规模化发展阶段。

（3）技术进步和需求精细化推动协作机器人向多轴发展

随着下游应用场景从简单搬运、码垛向精密装配、复杂轨迹跟踪及多维力控作业持续升级，协作机器人产品向高轴数方向演进的趋势日益显著。高轴数协作机器人凭借更高的运动自由度与空间可达性，能够适应非结构化环境下的灵巧操作需求，成为下游用户提升作业能力上限的关键选择。2020年至2025年，全球和中国协作机器人市场规模分别由34.1亿元和12.8亿元增长至106.6亿元和30.4亿元。六轴协作机器人凭借运动灵活性与成本控制的良好平衡，持续占据市场主导地位并保持较高增速，七轴协作机器人虽基数较小，但在医疗手术辅助等超精密场景中展现出不可替代的冗余自由度优势，其市场渗透率和需求量持续提升。下游需求从完成动作向高质量完成复杂动作的精细化升级，正持续推动协作机器人向更高自由度方向迭代。

2025年至2030年全球协作机器人市场规模预测（亿元）

资料来源：普华有策

（4）中国已成为全球机器人创新与增长的核心区域

受政策红利、产业链本土化及下游需求爆发驱动，中国协作机器人市场在规模与增速上全球领先。需求侧，制造业向柔性化、多品种、小批量转型，催生大量非结构化场景，拉动自动化升级与柔性渗透。供给侧，本土供应链在伺服电机、减速器、一体化关节等核心部件形成完整配套，国产化带来高性价比与快速迭代能力，为大规模部署提供成熟路径。

未来，随着协作机器人与具身智能深度融合，中国凭借丰富场景与海量真实数据，为VLA、强化学习及世界模型等提供高质量训练基础。智能化演进与控制突破，持续提升国产机器人在动态复杂任务中的稳健性与泛化能力。应用门槛下降不仅巩固中国作为全球最大单体市场的地位，更推动其成为产业创新与增长的核心区域。

3、行业的未来技术趋势

（1）人机交互能力持续迭代，加速终端规模化应用

交互方式向自然化演进，融合语音、手势及增强现实示教，降低现场部署时间；图形化拖拽编程使非专业人员可快速上手；力觉与触觉反馈示教技术缩短新场景导入周期；安全技术从“碰撞后停机”升级为“碰撞前主动规避”，实现安全与效率平衡。上述趋势降低使用门槛，推动协作机器人在商业服务、医疗康复、科研教育等场景规模化应用。

（2）运动与控制端的性能突破

控制算法与仿真转化技术深度耦合：深度强化学习提升复杂地形下的动态平衡与执行精度；大规模物理仿真结合领域随机化算法，实现虚拟到现实的高效迁移。性能突破增强了机器人在电力巡检、应急救援等极端环境下的稳定性与连续作业能力。

（3）硬件端的高度集成化

一体化关节模组通过机电耦合设计提升功率密度，使整机更紧凑；核心零部件自主化突破，支持非标优化，打破标准件对物理尺寸与运动范围的限制。硬件集成度提升降低BOM成本，增强在窄空间、多工位等高柔性场景中的部署灵活性。

（4）数据和生态积累加速协作机器人智能化进程

领先企业依托大规模装机量构建涵盖视觉、动作、力觉的工业数据集，通过闭环迭代优化模型泛化性能；底层开发框架标准化与软硬件接口开源化，推动通用任务技能库形成，降低二次开发成本。数据与生态协同发展，缩短从理论验证到规模化落地的工程化周期。

4、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

高度跨学科、技术密集型，需具备从底层伺服驱动到上层任务规划的完整技术栈与软硬件协同能力。领先企业已形成立体知识产权和技术诀窍积累，新进入者难以短期内跨越技术深度与产品成熟度的差距。

（2）人才壁垒

需融合机械、电子、控制、AI、材料等多学科，且要求复合型人才具备工程化能力。全球供给有限，领军人才尤为稀缺。头部企业凭借先发优势和研发平台持续吸引人才，新进入者难以在短期内组建高效团队。

（3）数据与应用场景壁垒

产品演进依赖海量、多模态的真实场景数据，形成“数据驱动-模型优化”闭环。先行者已积累大量包含复杂边界条件的高质量数据，并通过持续交互迭代优化模型。新进入者缺乏足够数据支撑，短期内难以追赶。

（4）客户与品牌壁垒

下游客户高度看重供应商的运行稳定性、行业口碑和长期服务能力，形成较强的使用惯性与转换成本。头部企业通过标杆案例和战略合作巩固市场地位。新进入者即使技术相近，也需漫长验证周期，客户壁垒显著。

（5）资质壁垒

面临国内外严格的合规准入体系，需同时满足国内规范（如《工业机器人行业规范条件》）、国家安全标准及海外CE、UL等认证。认证周期长、成本高，新进入者难以快速构建全球合规能力。

5、协作机器人行业的产业链情况

协作机器人产业链中游为整机制造与配套服务。上游包含伺服驱动、控制系统、交互与感知及末端执行四大系统，分别对应动力、决策、感知与执行功能，其深度耦合是实现整机性能稳定的技术基础。

中游负责整机制造、系统融合与性能调优，需自主研发运动控制算法及人机交互软件，直接决定机器人的性能表现与场景适应能力，是技术集成核心环节，壁垒较高。

下游应用覆盖喷涂、焊接、装配、搬运、码垛、无序分拣等场景，服务于汽车、3C、新能源、医疗、零售及科研等行业。协作机器人是实现柔性自动化与智能升级的关键装备，正朝高精度、高安全、易部署、智能化方向发展。上游突破与中游集成能力共同推动下游拓展，促进产业链整体竞争力提升。

产业链图

资料来源：普华有策

6、行业竞争格局及主要企业

全球协作机器人行业呈现传统工业巨头与新兴专业厂商共存的集中化格局。传统代表如日本发那科，依托多年技术积累进入该领域；专业代表如丹麦UR、越疆科技，自成立起专注协作机器人，构建了四轴至六轴、轻至大负载的完整产品矩阵，凭借全栈自研、灵活定制与开放生态，持续拓展全球市场。

从市场份额看，行业集中度较高。2025年全球协作机器人销量前五名企业合计占比约41.3%，其中4家为中国专业制造商；中国市场前五名均为本土品牌，合计市占率超过半数。

总体来看，全球协作机器人行业已进入“中国厂商引领创新突破，传统国际巨头稳固存量并跟进调整”的竞争新阶段。以越疆科技为代表的中国企业正成为行业增长的主要驱动力。

协作机器人作为可与人类近距离协同作业的创新品类，近年来已涌现出一批技术成熟的企业：国际方面有丹麦UR、日本发那科；国内方面有越疆科技、遨博、节卡、达明、华沿等；韩国斗山也是境外主要供应商之一。具体如下：

（1）丹麦UR

UniversalRobots（以下简称“丹麦UR”），专注于协作机器人的研发、生产和销售，2015年被美国纳斯达克上市公司泰瑞达收购。丹麦UR专注于开发适用于广泛工业生产环境的协作机器人，2008年推出世界首款协作机器人，核心产品为六轴协作机器人，主要工作负载范围为3kg-30kg，可广泛应用于3C、包装、汽车、纺织等行业。

（2）日本发那科（6954.T）

日本发那科株式会社（以下简称“日本发那科”），为工业机器人领域的专业制造商，近年来积极拓展协作机器人业务。其协作机器人产品主要包括CR系列、CRX系列，主要工作负载范围为4kg-35kg，可应用于汽车及零部件、3C、食品、药品、家用日化等多个领域。

（3）韩国斗山（454910.KS）

DoosanRobotics（以下简称“韩国斗山”），是韩国证券交易所上市企业，主要从事协作机器人研发、生产、销售，并提供机器人配套解决方案。其产品主要包括M系列/A系列/H系列/E系列/P系列协作机器人、协作机器人咖啡机集成模块等，主要工作负载范围为5kg至30kg，应用领域涵盖汽车、工业设备、电子、化工等制造行业，以及物流、食品饮料等商业服务行业。

（4）越疆科技

越疆科技是全球协作机器人领域的新兴专业厂商之一。致力于降低机器人应用门槛，推动机器人技术从工业制造向商业服务、科研教育、医疗康复等多元场景渗透。越疆科技已构建覆盖四轴桌面级、六轴及七轴工业级协作机器人的完整产品矩阵，负载范围涵盖轻负载至超大负载。核心产品包括 CR 系列、MG 系列、Nova 系列等，具备高精度、高安全性、易部署、支持拖拽示教与图形化编程等特点。公司在一体化关节、运动控制算法、力觉感知、安全交互等关键领域拥有全栈自研技术体系。

（5）达明（4585.TW）

达明机器人股份有限公司（以下简称“达明”），位于中国台湾，是一家致力于研发和应用自动化科技，以创新协作模式改进生产环境的企业。其产品主要包括TMRobot系列和TMS系列，主要工作负载范围为4kg至30kg，可应用于汽车、3C、服务业、食品业等行业。

（6）华沿（1021.HK）

广东华沿机器人股份有限公司（以下简称“华沿），主要从事面向工业自动化应用的协作机器人及核心运动部件的研发、生产和销售。公司协作机器人应用于精密加工、智能焊接、物流码垛、医疗检测、螺丝锁付等应用场景，并拓展至康复治疗、餐饮服务等新兴的消费和教育场景。

（7）遨博

遨博（北京）智能科技股份有限公司（以下简称“遨博”），是专注于协作机器人研发、生产和销售并提供整体解决方案的企业。其产品主要包括i系列、C系列、E系列协作机器人及海纳系列移动式协作机器人，主要工作负载范围为3kg-35kg，应用领域包括3C、汽车、五金家电、厨卫洁具、医疗健康、科研教育、餐饮、新零售、日化、物流等，销售和技术支持网络覆盖中国、欧洲、北美、东南亚等多个国家和地区。

（8）节卡

节卡机器人股份有限公司（以下简称“节卡”），主要从事协作机器人整机产品的研发、生产、销售，并从事包括集成设备及自动化产线在内的机器人系统集成业务。其产品主要包括Zu系列、Pro系列、C系列、Mini系列、Zus系列、All-in-one共融系列、S系列、A系列、K系列等多个系列，主要负载范围为1kg-30kg，可应用于汽车零部件、3C、精密制造、新能源等智能制造领域，并覆盖零售、物流、教育、医疗等消费服务领域。

《“十五五”协作机器人行业细分市场调研及投资战略规划报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

报告目录：

第1章协作机器人行业发展概况及数据说明

1.1协作机器人行业界定

1.1.1协作机器人的定义

1.1.2协作机器人行业特征

1.1.3协作机器人的作用意义

1.3本报告研究范围界定说明

1.4协作机器人行业主管单位和监管体制

1.5本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1本报告权威数据来源

1.5.2本报告研究方法及统计标准

第2章“十四五”全球协作机器人行业发展现状及趋势

2.1全球协作机器人行业发展历程

2.2全球协作机器人行业发展现状

2.2.1全球协作机器人行业发展特征

2.2.2全球协作机器人行业需求现状

2.2.3全球协作机器人行业市场竞争格局

2.3全球协作机器人行业市场规模分析

2.4全球协作机器人行业区域发展

2.4.1全球协作机器人区域发展格局

2.4.2全球协作机器人重点区域市场

1、美国

2、欧洲

3、日韩

4、其他地区

2.5全球协作机器人行业市场前景预测

2.6全球协作机器人行业发展趋势

第3章“十四五”中国协作机器人行业发展现状及进出口情况

3.1中国协作机器人行业发展历程

3.2中国协作机器人行业技术进展

3.2.1协作机器人行业工艺流程

3.2.2中国协作机器人行业研发投入

1、行业整体情况

2、代表性企业情况

3.2.3中国协作机器人行业专利申请情况

1、中国协作机器人行业专利申请

2、中国协作机器人行业专利公开

3、中国协作机器人行业热门申请人

4、中国协作机器人行业热门技术

3.3中国协作机器人行业企业数量规模

3.4中国协作机器人行业市场供给情况

3.5中国协作机器人行业对外贸易状况

3.5.1协作机器人进出口贸易总体情况

3.5.2协作机器人进口贸易状况

1、协作机器人进口贸易规模

2、协作机器人进口价格水平

3、协作机器人进口产品结构

3.5.3协作机器人出口贸易状况

1、协作机器人出口贸易规模

2、协作机器人出口价格水平

3、协作机器人出口产品结构

3.5.4协作机器人对外贸易环境

3.6中国协作机器人行业市场需求分析

3.7中国协作机器人行业市场规模体量

3.8中国协作机器人行业发展痛点

第4章“十四五”中国协作机器人行业竞争格局及五力模型分析

4.1中国协作机器人竞争者入场及战略布局

4.2中国协作机器人行业市场竞争格局

4.3中国协作机器人行业波特五力模型分析

4.3.1协作机器人行业供应商的议价能力

4.3.2协作机器人行业消费者的议价能力

4.3.3协作机器人行业新进入者威胁分析

4.3.4协作机器人行业替代品威胁分析

4.3.5协作机器人行业现有企业竞争情况

4.3.6协作机器人行业竞争状态总结

第5章“十四五”中国协作机器人产业链全景及配套产业发展

5.1中国协作机器人产业链结构梳理

5.2中国协作机器人产业链生态图谱

5.3协作机器人上游：原材料

5.3.1A材料

1、A行业发展现状

2、A行业供给情况

3、A行业发展趋势

5.3.2B材料

1、B行业发展现状

2、B行业供给情况

3、B行业发展趋势

……

5.4配套产业布局对协作机器人行业的影响总结

第6章“十四五”中国协作机器人行业细分产品市场分析

6.1协作机器人行业产品结构特征分析

6.1.1行业产品结构特征

6.1.2行业产品发展概况

6.2协作机器人细分市场：A产品

6.2.1A产品概况

6.2.2A产品市场竞争格局

6.2.3A产品发展趋势

6.3协作机器人细分市场：B产品

6.3.1B产品市场概况

6.3.2B产品市场竞争格局

6.3.3B产品发展趋势

6.4协作机器人细分市场：C产品

6.4.1C产品概述

6.4.2C产品市场竞争格局

6.4.3C产品发展趋势

第7章“十四五”中国协作机器人行业细分应用市场分析

7.1中国协作机器人行业领域分布

7.2协作机器人细分应用——A行业

7.2.1A行业发展状况

7.2.2A行业领域协作机器人应用概述

7.2.3A行业领域协作机器人市场现状

7.2.4A行业领域协作机器人发展趋势

7.3协作机器人细分应用——B行业

7.3.1B行业发展状况

7.3.2B行业领域协作机器人应用概述

7.3.3B行业领域协作机器人市场现状

7.3.4B行业领域协作机器人趋势

7.4协作机器人细分应用——C行业

7.4.1C行业发展状况

7.4.2C行业领域协作机器人应用概述

7.4.3C行业领域协作机器人市场现状

7.4.4C行业领域协作机器人需求潜力

7.6协作机器人细分应用：其他

7.7中国协作机器人行业细分市场战略地位分析

第8章“十四五”中国协作机器人产业区域格局发展前景

8.1中国协作机器人企业数量区域分布

8.2中国协作机器人行业区域发展格局

8.3中国协作机器人行业部分省市战略地位分析

8.4华东地区协作机器人行业发展概况分析

8.4.1华东地区协作机器人行业发展概况分析

8.4.2华东地区协作机器人行业市场规模状况

8.4.3华东地区协作机器人行业发展趋势及前景分析

8.5华南地区（广东省）协作机器人行业发展概况分析

8.5.1华南地区协作机器人行业发展概况分析

8.5.2华南协作机器人行业市场规模状况

8.5.3华南地区协作机器人行业发展趋势及前景分析

第9章全球及中国协作机器人重点企业调研

9.1全球协作机器人企业案例分析

9.1.1A公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及协作机器人业务布局

9.1.2B公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及协作机器人业务布局

9.1.3C公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及协作机器人业务布局

9.2中国协作机器人企业案例分析

9.2.1A公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.2B公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.3C公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.4D公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.5E公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.6重点企业市场占有率分析

第10章“十四五”中国协作机器人行业发展环境及SWOT分析

10.1中国协作机器人行业经济（Economy）环境分析

10.1.1中国宏观经济发展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国居民消费价格（CPI）

4、中国生产者价格指数（PPI）

5、中国工业经济增长情况

6、中国固定资产投资情况

10.1.2中国宏观经济发展展望

10.1.3协作机器人行业发展与宏观经济相关性分析

10.2中国协作机器人行业社会（Society）环境分析

10.2.1中国协作机器人行业社会环境分析

1、中国人口规模及增速

2、中国城镇化水平变化

3、中国劳动力人数及人力成本

4、中国居民人均消费支出及结构

5、中国居民消费升级演进

10.2.2社会环境对协作机器人行业发展的影响总结

10.3中国协作机器人行业政策（Policy）环境分析

10.3.1国家层面协作机器人行业政策规划汇总及解读

10.3.2政策环境对协作机器人行业发展的影响总结

10.4中国协作机器人行业SWOT分析

第11章“十五五”中国协作机器人行业市场前景及发展趋势预测

11.1中国协作机器人行业发展潜力评估

11.2中国协作机器人行业发展前景预测

11.3中国协作机器人行业发展趋势洞悉

第12章“十五五”中国协作机器人行业投资战略规划策略及建议

12.1中国协作机器人行业进入壁垒分析

12.1.1资金壁垒

12.1.2技术及自主创新壁垒

12.1.3品牌壁垒

12.1.4专业人才壁垒

12.1.5质量和服务壁垒

12.2中国协作机器人行业投资风险预警

12.2.1政策风险

12.2.2行业技术风险

12.2.3行业供求风险分析

12.3.4原材料价格风险

12.3.5宏观经济波动风险

12.3中国协作机器人行业投资机会分析

12.3.1协作机器人产业链薄弱环节投资机会

12.3.2协作机器人行业区域市场投资机会

12.3.4协作机器人行业新兴技术投资机会

12.4中国协作机器人行业投资价值评估

12.5中国协作机器人行业投资策略建议

12.6中国协作机器人行业可持续发展建议