民爆行业发展态势及主要发展趋势、竞争格局、市场规模主要玩家

民爆行业发展态势及主要发展趋势、竞争格局、市场规模主要玩家

1、民爆行业产业链环节

中国民用爆破器材行业产业链分为三个环节。上游参与主体为化工基础原料供应商，主要有硝酸铵和硝酸钠的供应商等。硝酸铵占到民用炸药生产成本的 50%左右。硝酸铵行业的变化对民爆器材行业形成重大影响。我国硝酸铵行业的行业集中度较高，因此相对于上游硝酸铵企业，炸药生产企业议价能力较弱。

产业链中游为民用爆破器材生产制造和销售服务以及爆破服务提供商，负责民用爆破器材研发、生产、运输工作，并且提供爆破服务，是民用爆破器材生产技术所有者和爆破服务提供者。

产业链下游为应用方及需求端，其中应用方主要包括营业性爆破作业单位及非营业性爆破作业单位，需求端主要广泛应用于煤矿冶金、石油地质、交通水电、林业建筑、土地平整、金属加工和控制爆破等各行业。爆行业的发展与GDP增长速度和固定资产投资有很高的正相关性，在国民经济保持稳定较快发展的预期下，下游行业将拉动民爆行业的市场需求。

2、民爆行业发展态势

未来一段时间，我国民爆行业中的企业将围绕《十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》发展，主要发展趋势预计为如下四个方面：产业链一体化、智能制造、民爆企业重组、散装炸药为主。

随着国家“十四五”发展规划的出台，在稳增长、扩内需、促循环的经济形势下，基础基建投资作为经济增长的“压舱石”，也意味着，作为下一步拉动投资的重要抓手，各地基建投资项目开工和建设将进入加速期，新一轮基建投资将进入增长期。国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中提到，2020 年至 2025 年铁路营业里程增加 1.9 万公里，公路通车里程增加 30.2 万公里，城市轨道交通增加 3400 公里。

民爆行业与爆破服务行业是我国国民经济中的重要行业，是服务交通建设、水利水电设施建设和资源开发等的基础性行业，随着基建投入的不断增加，必将促使业内企业业务不断增加，也将伴随着利润的增长。主要的行业发展具体趋势如下：

（1）产业链一体化发展成为新引擎

“十四五”期间的民爆行业发展目标包括产能布局更加合理，产品结构更加优化，

产能严重过剩矛盾得到有效化解等。从发展方向看，向服务型转变是制造业未来发展的主要趋势。制造业服务化成为制造业创新能力提升、效率提高的重要源泉。制造业产品的服务活动越来越成为制造企业销售收入和利润的主要基础，成为制造业竞争优势的核心来源。从全球视野看，一体化发展方向是国际民爆企业集团的成功经验和发展趋势。

近年来，民爆企业爆破一体化发展进程加速，产业链不断延伸，民爆行业爆破服务收入由 2017 年的 125.37 亿元增长到 2021 年的 304.42 亿元，创历史最好水平。但与发达国家民爆集团发展水平和自身发展要求相比，爆破服务能力仍有待提升。借鉴国外先进企业经营模式，整合上下游企业、延伸上下游产业链，实行产供销全方位服务，向科研、生产、爆破服务一体化方向发展，通过整合重组，提升爆破服务一体化发展能力成为民爆企业“十四五”发展的重要任务之一。

（2）智能制造引领产业升级注入发展新动能

民爆行业是工信部推广智能制造的重点行业之一，“十三五”以来智能制造取得新进展，积极推进“机器人换人、自动化减人”专项行动，90%以上工业炸药生产线实现了连续化、自动化生产。全行业引进近千台各类机器人，共减少危险岗位操作人员7400 余人，推动了生产方式由“制造”向“智造”的转变。但总体上我国民爆行业尚处于自动化、信息化初级阶段。“十四五”期间的行业发展目标包括到 2025 年，安全生产责任制有效落实，持续推进危险岗位机器人替代，初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系。

（3）中国民爆企业重组已成趋势

“十四五”期间的行业发展目标包括产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成 3-5 家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）。近年来，以高争民爆、久联发展、江南化工为代表的民爆行业骨干企业已经在加紧并购整合的步伐。目前，在全国范围内，逐步呈现以优势企业为龙头的区域化发展、产业集中度提高和以爆破技术服务为主的发展格局。

（4）行业将发展以散装炸药为主的格局

随着对工程爆破安全、节能、环保越来越高的要求，散装炸药凭借可实现全藕合机械化装药、提高单孔炸药的爆炸威力、扩大孔网参数、降低了爆破成本等优势迅速发展。未来我国将改变目前以生产和使用包装型工业炸药为主，逐步改变为以生产和使用散装炸药为主的格局。

3、行业整体竞争情况及竞争态势

长期以来，我国民爆行业竞争格局存在“小、散、低”特点。“小”是指企业规模普遍较小，达不到经济规模。“散”是指企业数量多且布局不合理。“低”是指企业的装备技术水平低。近年来，国家大力支持通过兼并、重组等形式提升产业集中度，工信部 2018 年在《关于推进民爆行业高质量发展意见》指出产业集中度要进一步提高：培育 3 至 5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成 8 至 10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前 15 家生产企业生产总值在全行业占比超过 60%。根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》要求，接下来“十四五”期间，产品结构将优化升级、行业竞争将更加激烈、产业集中度将持续提升。

（1）产品结构将优化升级

“十四五”期间，将继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业（集团）现场混装炸药许可产能占比。探索产能有序释放政策和调控举措，鼓励企业依据市场需求有序释放产能，引导过剩产能加快退出，优化产品结构，化解过剩产能。

（2）行业竞争将更加激烈

“十四五”期间，国家将会在金属、非金属矿产资源开采和铁路、公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入，且随着供给结构的持续优化、行业重组整合的稳步推进，国民经济发展对铁路、公路、水电、水利等基础建设的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续增长。目前，民爆产品的同质化严重，企业之间的竞争也越加激烈，行业竞争态势升级。

（3）产业集中度将持续提升

“十四五”时期，继续按照政府引导、企业自愿的原则不断加大重组整合力度，结合化解过剩产能和优化产业布局，支持行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合，支持民爆企业联优并强，支持优势企业并购落后企业和困难企业。对于龙头骨干企业及完成实质性重组整合、实施拆线撤点减证的企业给予政策支持，促进市场要素向优势企业集中，企业数量进一步减少，形成 3-5 家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）。鼓励构建区域营销平台，优化销售场点布局，支持区域内销售企业重组整合，大幅压减销售企业许可数量，逐步淘汰安全水平低、安全投入保障不足的销售企业。严格执行安全、质量、环保等法律法规、标准和行业政策，引导长期亏损、安全条件差的企业有序退出，民爆行业产业集中度将持续提升。

4、行业基本风险特征

（1）宏观经济周期变化风险

民爆物品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设，民爆行业对采矿业、基础设施建设等行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。当宏观经济处于上升阶段，固定资产投资和基础建设规模通常较大，对矿产品的需求较大，从而对民爆产品的需求旺盛；当宏观经济低迷时，固定资产投资增速可能放缓，采矿业可能面临开工不足的情形，从而导致对民爆物品需求降低。随着中国经济进入新常态，经济增速从高速增长转换为中高速增长，增长动力从投资驱动为主转向以创新驱动为主，固定资产投资、基础设施建设等增速存在逐步回落的可能，对民爆物品的整体需求也将降低。

（2）产业政策风险

（3）安全生产风险

民爆行业存在固有的高危性，在采购、生产、储存、销售、运输民爆炸药以及爆破工程作业等各业务环节中，都面临一定的安全风险。

5、行业壁垒

（1）资质壁垒

我国对民爆器材的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度，所有流程都由主管部门严格监管。民爆器材生产企业需要取得民用爆炸物品行业主管部门核发的《民用爆炸物品生产许可证》，民爆器材销售企业需要取得所在地省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门核发的《民用爆炸物品销售许可证》，爆破服务企业需要取得公安机关核发的《爆破作业单位许可证》。国家严格限制审批新的民爆器材生产企业，严格的准入制度和安全管理要求是进入民爆行业的主要障碍。

根据 2014 年 7 月 29 日《关于修改部分行政法规的决定》修订）中的《民用爆炸物品安全管理条例》“第三条国家对民用爆炸物品的生产、销售、购买、运输和爆破作业实行许可证制度。未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业。”

（2）人才壁垒

根据自 2019 年 1 月 1 日起施行的《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》，民爆企业从业人员经考核合格的，方可上岗作业，其中民爆企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格后，省级民爆行业主管部门应当在公布考核结果 10 个工作日内向主要负责人和安全生产管理人员颁发安全生产知识和管理能力考核合格证明，考核合格证明有效期 3 年。考核合格证明由工业和信息化部统一制式，在民爆行业内有效。其他从业人员初次安全生产培训时间不得少于 72 学时，每年再培训时间不得少于 20 学时。同时根据 2014 年 7 月 29 日《关于修改部分行政法规的决定》修订）中的《民用爆炸物品安全管理条例》，爆破作业单位应当对本单位的爆破作业人员、安全管理人员、仓库管理人员进行专业技术培训。爆破作业人员应当经设区的市级公安机关考核合格，取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。因此，民爆行业人员的业务水平构成了其他企业进入爆破行业的重要壁垒。

（3）资金壁垒

随着我国民爆行业产业结构调整和升级，从民爆器材研发、生产、销售到爆破服务的一体化运营模式将成为我国民爆行业发展的主要方向。随着民爆行业市场竞争加剧和重组整合的速度加快，企业规模、科技创新能力、安全生产以及环保方面要求逐年提升，企业需要不断加大对研发、生产、设备和营销等方面的资金投入，以形成规模效应和竞争优势，从而对行业新进入者的资金实力有一定的要求，形成了该行业的资金壁垒。

（4）行业整合壁垒

由于民爆行业的特殊性，国家鼓励行业整合，提升民爆产业集中度。在“十四五”期间，设立了“促进市场要素向优势企业集中，企业数量进一步减少，形成 3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）。”的行业发展目标。在行业发展目标的指引下，一方面随着市场竞争的加剧，行业内规模小、技术水平低的企业竞争力将下降；另一方面，为行业内优质企业提供了兼并重组、扩大规模的机遇，有利于加快民爆行业的市场化进程，提高产业集中度。这些措施及发展方向将进一步提高民爆行业准入难度。

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