热电联产行业发展概况和趋势、竞争格局、发展前景、市场规模报告

1、 行业发展概况和趋势

热电联产是指由供热式汽轮机既发电又供热的连续生产方式，其具有热能利用率高、热产品质量高、供热可靠性高的特点，通过管网集中供热，可以为客户提供稳定、可靠的高品质热能，节约燃料的同时也减少了分散小锅炉所占用的土地、维修和更换设备的劳力和资金，还可以减轻城市污染，因此其经济效益和社会效益非常显著。

我国的燃煤热电联产发电站在 50 年代末 60 年代初开始建设。在 1953 年至 1967年间，我国 6000KW 以上供热机组占火电机组的 20%左右。自“六五”计划起，我国热电联产行业又进入了一个新的发展阶段，装机容量不断增长，6000KW 以上供热机组在全国火电机组总容量中的比重也在不断增大。

从长远看，我国能源是十分紧缺的，热电联产将客户用热需求和发电紧密联系，能够提高效率、保护环境、降低能耗，是国内外公认有利于节约能源与改善环境的重要措施，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。近年来我国政府对热电联产项目愈加重视，《我国节约能源法》、《电力发展“十三五”规划》等均提出鼓励发展热电联产。同时由于国家不断推进燃煤电厂的超低排放改造，环保减排政策的不断出台，热电联产也将进一步向绿色、节能、环保的方向发展。这也将推动行业放弃分散锅炉，大型集中供热模式将越来越普遍，对周边区域的电力、经济发展起到促进作用。

资料来源：普华有策

2、 行业竞争格局

热电联产行业属于公用基础设施行业，具有区域自然垄断的特点。地方政府以集中供热为前提，根据本地区城市供热规划、环境治理规划和电力规划，考虑当地气候、资源、环境等外部条件，以满足热力需求为首要任务编制城市供热、热电联产规划。

热电联产项目是根据地方政府规划，遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原则规划建设，在热源点规划方面，根据国家发展改革委等五部委《关于印发<热电联产管理办法>的通知》（发改能源[2016]617号），以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按 10 公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点，并且热力在长距离传输过程中会有明显的损耗。因此热电企业具有区域性的分布特点，同时国内也未形成全国性的大型供热集团，行业内企业主要服务其所在区域内的相关企业，在该区域具有先发优势和排他性，竞争程度较低。

3、 行业壁垒

（1）政策壁垒

政府在进行热电联产规划时，应根据考虑当地气候、资源等，结合城市供热、电力、环保等规划，还应将热电联产规划纳入本省（区、市）五年电力发展规划并开展规划环评工作，规划期限原则上与电力发展规划相一致。以工业热负荷为主的工业区应当尽可能集中规划建设，以实现集中供热，在已有热电厂的供热范围内，原则上不重复规划建设企业自备热电厂。同时，热电联产项目需经对应监管层级的发改委、住建委、环保局等多部门的准入审批，项目审批严格。

（2）区域壁垒

热电联产企业必须通过固定管网进行传热介质的输送，固定管道传输过程中存在一定程度的热量损失，长距离热力传输受到限制。同时，根据《关于印发<热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定>的通知》（发改能源〔2007〕141号）：以蒸汽为供热介质的一般按 8 公里考虑，在 8 公里范围内不重复规划建设此类热电项目；根据《热电联产管理办法》的规定，以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按 10 公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点。因此，热电联产企业具有较强的区域性。

（3）资金和技术壁垒

作为资金密集型行业，热电企业建设发电机组成本较高，初期需要投入大量资金，且建设周期和回收期均较长，需要有雄厚的资金实力支持；热电联产作为城市供电、供热的基础设施行业，需要协调设备运行商、电网公司、热用户企业和当地政府的多方利益，才能持续稳定经营，另外某一区域内的供热基础设施完成建设后，需要企业持续对网管、设备进行维护、更新及技术升级改造，对专业技术和系统安全有着很高的要求，需要拥有专业技术团队。因此进入热电联产行业需要雄厚的资金实力和融资能力。

（4）环保壁垒

热电联产企业以煤炭为主要燃料，在生产过程中会产生含硫、含硝的废气、粉尘等，生产企业必须具有符合国家环境保护标准的技术和设备，取得环保部门的批准，各类污染物排放指标必须符合环保监管要求。因此，为了使生产过程中产生的污染物排放指标达到国家环保监管要求，企业必须投入大量资金建设环保处理设施，不断提高环保工艺，这也成潜在竞争者的重要壁垒。

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