钕铁硼永磁材料：新能源时代的 “工业磁王”

1、钕铁硼永磁材料行业基本情况

根据制造工艺的不同，钕铁硼永磁材料可划分为烧结、粘结和热压三类，具体情况如下：

钕铁硼永磁材料分类

资料来源：普华有策

三类钕铁硼磁材在制备工艺与磁性能等方面存在显著差异。与其他两类相比，烧结钕铁硼占据绝对主导地位，凭借优异的综合磁性能广泛应用于现代工业与电子技术领域，产量占比长期保持在90%以上。依据国家标准《烧结钕铁硼永磁材料》（GB/T13560—2017），该材料按内禀矫顽力高低划分为低矫顽力（N）、中等矫顽力（M）、高矫顽力（H）、特高矫顽力（SH）、超高矫顽力（UH）、极高矫顽力（EH）、至高矫顽力（TH）七大类。具体情况如下：

烧结钕铁硼永磁材料按内禀矫顽力的高低分类

资料来源：普华有策

各系列在内禀矫顽力、最大磁能积及最高使用温度等关键指标上均存在一定差异。依据国家标准《稀土术语》（GB/T15676-2015），当烧结钕铁硼永磁材料的内禀矫顽力（kOe）与最大磁能积（MGOe）之和不低于65时，即被界定为高性能钕铁硼永磁材料。该类材料具备体积小、重量轻、转矩大等显著优势，被广泛应用于对功率密度、能效及空间布局具有严苛要求的现代高端技术领域，已成为驱动多个新兴领域产业升级的核心基础材料。

2、行业发展历程

（1）国际市场

稀土永磁材料自20世纪60年代问世，逐步发展出三代实用产品，80年代美日研发出第三代钕铁硼永磁材料，其性能与成本优于钐钴永磁，适配工业化大规模应用，是当前应用最广泛的稀土永磁；钕铁硼诞生初期全球产能集中于欧美日企业，90年代后依托稀土资源、成本优势以及国内稀土全链条技术突破，产能持续向中国转移，现阶段海外主要大型钕铁硼企业包括德国VAC、日本日立金属、TDK集团与信越化学。

（2）国内市场

钕铁硼作为高性能永磁材料的核心品类，在我国的发展历程大致可划分为启蒙、技术跟踪、规模生产和应用普及四个阶段，目前钕铁硼永磁材料与高端制造产业发展紧密相关，为更好地适应中国现代化产业升级，钕铁硼朝着材料技术升级、高端应用普及等方向发展。

国内钕铁硼行业发展历程

资料来源：普华有策

当前中国在稀土永磁材料全产业链具备突出优势，稀土储量、产量位居全球首位，2025年稀土储量约4400万吨，占全球52%，产量27万吨，占全球69%，冶炼分离与加工制造环节全球产能占比超90%；过去二十年全球烧结钕铁硼产量年复合增速超11%，中国产量增量显著高于全球，欧美日相关产业发展放缓，中国产业高速增长带动全球行业良性发展。依托政策、企业与科研力量，我国烧结钕铁硼产业链逐步从资源依赖转向技术驱动，钕铁硼作为综合性能最优的工业化磁性材料，契合节能、小型化发展方向，下游应用前景广阔，美国能源部预测工业电机领域钕铁硼需求持续增长，预计至2040年钕铁硼需求年复合增速8.7%，新能源汽车、风电、消费电子、机器人等领域需求扩张，将持续推动国内钕铁硼行业快速发展。

3、钕铁硼永磁材料产业链情况

钕铁硼永磁材料产业链上游为稀土冶炼行业，轻、重稀土在其生产成本中占比较高，上游稀土价格波动会显著影响钕铁硼产品成本；产业链下游包含传统领域与新兴产业，下游行业发展是高性能烧结钕铁硼永磁材料行业增长的核心驱动力。

钕铁硼永磁材料产业链示意图

资料来源：普华有策

4、钕铁硼永磁材料的下游产业情况

稀土作为国家战略资源，被业界誉为"工业维生素"与"工业黄金"。钕铁硼永磁材料是当前磁性能最为优异、综合性能领先的功能性磁性材料，已广泛应用于新能源汽车、汽车核心零部件、节能家电、风力发电等诸多领域；展望未来，机器人产业的蓬勃发展有望成为拉动钕铁硼永磁材料需求增长的又一强劲引擎。

（1）新能源汽车

为降碳减排、应对能源危机，全球新能源汽车市场稳步扩张，2025年全球销量2354.20万辆，中国占近七成，国内销量1649万辆，同比增28.2%，预计2030年达2500万辆；国内车企加速全球化、高端化转型。高性能钕铁硼是驱动电机核心材料，单车耗用可观，高端车型用量更高；市场增量拓展至商用车、重卡与工程机械，叠加相关政策支持，新能源汽车产业将持续拉动钕铁硼需求，是行业核心增长动力。

（2）汽车关键零部件

钕铁硼永磁材料具备高剩磁、高矫顽力特点，能够提升电机能效、降低能耗，广泛用于汽车EPS电动助力转向、ABS制动、热管理、线控系统等零部件，其中单车EPS系统约消耗0.25kg高性能钕铁硼磁材；我国乘用车EPS渗透率快速提升，2025年实施的相关国标要求乘用车原则上配备EPS，推动转向系统电子化转型，增加单车磁材用量，2025年全球乘用车销量约8130万辆，中国乘用车销量3010.3万辆，预计2030年全球乘用车销量增至9010万辆，伴随全球及国内乘用车稳定出货、EPS等零部件渗透率持续提高，汽车零部件领域对钕铁硼永磁材料的需求将持续增长。

（3）节能家电

节能家电主要包含变频空调、节能冰箱、节能洗衣机等产品，变频家电依靠稀土永磁电机提升能效，家用转子压缩机及中高端、商用空调涡旋压缩机均以钕铁硼为关键原料；在多项国内低碳政策、日趋严格的能效标准与消费升级共同推动下，高能效变频空调加速普及，未来节能家电行业将在渗透率提升与能效监管的双重驱动下持续发展，家电存量更新与新增市场需求将持续拉动钕铁硼永磁材料需求增长。

（4）风力发电

风电是助力全球能源转型与双碳目标的清洁能源，永磁直驱、半直驱为大功率风机主流技术路线，单台兆瓦级风机需耗用数百公斤至一吨以上钕铁硼磁材；全球风电行业持续扩张，2025年全球风电新增并网装机165GW，中国新增120.5GW，占全球新增量73%，机构预测2026至2030年全球新增装机复合年均增速5.2%，国内也明确中长期装机目标，风电装机规模持续增长将提升钕铁硼消耗量，为钕铁硼永磁材料带来广阔市场需求与发展机遇。

（5）机器人

机器人产业是衡量一国高端制造与科技创新能力的重要标志，分为工业机器人与人形机器人，二者核心伺服、关节电机均需高性能钕铁硼永磁材料；工业机器人广泛应用于智能制造场景，2024年中国新增装机量占全球54%、存量居全球首位，预计2028年全球年安装量突破70万台，存量更新与新增需求持续拉动钕铁硼消费；人形机器人对电机性能要求更高，国内产业生态快速完善，全球出货量高速增长，预计中长期销量大幅攀升，钕铁硼作为其关节、灵巧手的核心材料，具备广阔的需求增长空间。

5、行业内主要企业情况

行业内主要企业有金力永磁、宁波韵升、正海磁材、大地熊、中科三环、中科磁业、日立金属、信越化学等。

行业内主要企业情况

资料来源：普华有策

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