东绸西固新格局：传统丝绸绢纺如何借智能制造破局
1、丝绸绢纺行业发展概况
中国是全球最大的丝绸生产国与出口国，丝绸行业作为我国的传统优势产业与历史文化载体，兼具深厚的历史积淀与显著的产业竞争优势。目前，我国桑蚕茧产量约占全球总量的75%，生丝出口量占全球市场的60%以上。我国丝绸行业先后经历20世纪末的产能收缩调整与21世纪初的技术升级转型，发展方式逐步由规模扩张型向质量效益型转变，现已构建起涵盖桑蚕养殖、茧丝绸加工、印染后整理、成品制造及外贸出口等环节的完整产业链。当前，行业正由成熟期向创新驱动阶段迈进，产业链协同效应日益显现。尽管中小企业仍是行业主体，但龙头企业依托技术升级与资源整合，带动行业集中度稳步提升，产业集聚效应初步显现。据统计，2025年全国规模以上丝绸企业营业收入同比下降2.42%，利润总额同比增长12.34%；2026年1-6月，全国规模以上丝绸企业营业收入同比增长4.88%，利润总额同比增长26.13%。行业呈现结构性回暖态势，非遗工艺商业化与国潮消费的驱动效应逐步释放。
2020-2026年规模以上丝绸企业营业收入及增速
资料来源：普华有策
绢纺行业是丝绸产业链中游的核心环节，主要以桑蚕丝纤维为原料，经延展、制条、并条、精纺等工序加工制成绢丝产品。我国绢纺行业产能高度集中于浙江、江苏等省份，其中浙江省丝绸企业数量约占全国总量的四成。行业整体呈现"大而不强、散而未聚"的竞争格局，但高端绢丝细分领域集中度相对较高，以圣环股份为代表的头部企业依托技术优势与品牌积淀，在高端市场占据主导地位。
2、丝绸绢纺产业链分析
丝绸绢纺产业链包含上游原料、中游加工、下游终端及配套支撑体系，上游在广西、四川、云南等中西部地区开展桑蚕养殖与鲜茧收烘，产出干茧，绢纺以次茧、废茧、缫丝落绵为原料，蚕茧价格周期性波动显著，是中游主要成本压力来源；中游为规上丝绸企业主体，依次开展缫丝、绢纺、丝织、丝印染精加工，生产白厂丝、绢丝、坯绸与成品面料，工序劳动密集且环保管控严格；下游应用涵盖丝绸服饰、家纺、非遗工艺品等传统领域，同时拓展丝素蛋白、医用材料等新兴方向，产品通过贸易商、品牌零售、跨境及进出口渠道流通，配套茧丝交易、质检、科研、供应链金融等服务。
产业链价值呈微笑曲线，上游种植利润偏薄，中游制造盈利受茧价、人工挤压，下游品牌、高端染整与生物新材料附加值更高，产业形成“东绸西固”格局，中西部供给原料与基础织造产能，东部侧重研发、高端印染、品牌运营与出口。
3、丝绸绢纺行业相关政策
近年来，我国丝绸行业整体保持良好发展态势，但仍面临若干结构性挑战，突出表现为产业规模有待扩大、品牌国际影响力偏弱、产品附加值偏低等。政府高度重视丝绸产业发展，出台了一系列政策措施予以引导与支持。相关政策覆盖质量提升、数字化转型、产品创新、绿色化发展、品牌建设、市场拓展、文化传承与创新等多个维度。上述政策的实施，旨在推动丝绸产业实现高质量发展，提升我国丝绸产品的国际竞争力，促进丝绸文化的传承与创新发展，推动行业持续繁荣与可持续发展。
丝绸绢纺行业相关政策
资料来源：普华有策
4、丝绸绢纺行业发展趋势分析
（1）产业布局持续优化，“东绸西固”格局深化
在茧丝绸产业“东绸西固”政策引导下，产业区域分工进一步明晰，形成东部创新引领、中西部产能支撑、东西协同互补的新格局。中西部依托桑蚕资源优势，持续夯实蚕茧原料基地，承接绢纺、坯绸织造等基础加工产能，建设产业集聚区；东部地区聚焦高端面料研发、数码印染、品牌运营与出口贸易，重点攻克核心技术、开发文创产品，推动产业链上下游跨区域协同配套，优化原料、制造、研发资源配置。
（2）智能制造加速落地，技术创新驱动产品升级
数字化、智能化改造逐步向绢纺全工序渗透，人工智能应用于花型设计、在线质量检测、原料分选等环节，智能选茧、自动化绢纺生产线持续推广，有效降低人工依赖，稳定绢丝品质。新材料研发成为行业增长突破口，除高支绢纺面料、功能性混纺面料外，丝素蛋白相关材料持续向医用敷料、美妆原料、特种过滤材料拓展，打破绢纺产品仅局限于服装家纺的传统应用边界，提升产品附加值。
（3）绿色低碳转型推进，循环生产成为行业共识
环保政策持续倒逼绢纺行业绿色升级，低污染脱胶、无水数码印花、废水循环回用等清洁生产工艺逐步普及。绢纺本身具备资源循环属性，依托次茧、废茧、缫丝落绵等蚕丝副产物进行生产，契合循环经济发展方向。未来企业将持续完善低碳供应链，从原料收储、纺纱织造到染整全链条降低污染物排放，绿色生产能力将成为企业参与市场竞争的重要门槛。
（4）消费结构升级，品牌高端化转型提速
伴随国潮兴起与新中式服饰热度提升，绢纺香云纱等特色面料需求增长，消费市场更加看重天然纤维属性、文化内涵与面料质感。行业逐步由单纯代工模式（OEM）向自主设计（ODM）、自主品牌（OBM）转型，企业加大设计研发投入，挖掘丝绸非遗文化价值，打造差异化产品。头部企业依托全产业链优势，塑造自主品牌，提升品牌溢价，摆脱低端面料价格竞争。
5、行业内主要企业情况
（1）苏丝股份
主营业务为桑蚕丝家纺、服饰、绢丝及纺织产品的加工、生产和销售，是集丝绸家纺服饰、绢纺、混纺、织绸、房地产和多个专卖店、代理店为一体的综合性企业，是拥有较强研发能力和丰富行业经验的国家高新技术企业。
（2）金鹰股份
主营业务为麻、毛、绢纺织机械成套设备制造销售；亚麻纺、绢纺、织造；注塑机械系列设备研发、制造和销售；其他业务包括制衣，锂电池正极材料研发、制造和销售等。
（3）吉麻良丝
主营业务为棉麻色纺纱线和纺织品的研发、生产、销售，纺织品的印染加工，为处于纺织业中棉纺纱加工领域的纱线生产商，拥有经验丰富的管理团队和先进的生产设备，依靠多年的技术积累，为家纺用品、服装面料等行业下游织造企业提供优质纱线。
（4）德信羊绒
主营业务为毛纺织及染整精加工、毛条及毛纱线加工，深耕于毛纺纱线行业，专注于差异化毛纺纱线业务。
（5）圣环股份
公司依托嘉兴地区丝绸、亚麻纺织产业集群优势，深耕天然绿色纱线赛道，实现两大天然纤维业务协同发展，是国内兼具绢丝、亚麻纱线规模化生产能力的专业化企业。
《“十五五”时期丝绸绢纺行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）