铸造行业发展情况简析
1、铸造行业概况
铸造是将固态金属熔化为液态后注入特定铸型，待其凝固，得到具备指定形状、尺寸与性能的金属零件毛坯的成型工艺，其产出产品称作铸件，多数铸件仅能作为毛坯，需经机械加工后方可制成各类机械零件并投入各下游行业使用；按成型工艺划分，铸造包含砂型铸造、熔模铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造、金属型铸造等类别，其中砂型铸造应用最为广泛，具备适用范围广、生产成本低、可制作带复杂外形与内腔毛坯、适配铸铁等塑性较差材料的特点，若依据铸造所用金属材料区分，铸造又分为黑色金属铸造和有色金属铸造，黑色金属铸造涵盖铸铁件、铸钢件，有色金属铸造包含铝、镁、铜材质铸件，铸铁件还可细分为灰铸铁件、球墨铸铁件、可锻铸铁件等，国内铸件产量中长期以铸铁件为主，占铸件总产量的70%-80%。
2025年我国分材质铸件产量
资料来源：普华有策
铸铁件耐磨、减震、不易变形且可铸造成各类复杂形状，但传统铸铁件在强度、韧性、塑性上弱于铸钢件，多用于性能要求偏低的产品，难以适配高端装备制造的品质需求，而球化孕育技术的发展改良可将铸铁内石墨球化，在保留传统铸铁原有优势的同时提升其塑性、韧性与比强度，让球墨铸铁件拥有更广的工业使用场景，如今球墨铸铁件已大量应用于矿山机械、能源装备、航空航天、轨道交通、船舶、汽车、机床工具等装备制造行业。
2、铸造行业产业链分析
铸造产业链是指从原材料、辅料，制成各类铸件毛坯，再加工成各类产品，最后在下游不同行业进行应用的产业链条。铸造产业链上游主要为生铁、废钢、铝镁铜等金属原料，搭配焦炭、铸造砂、孕育剂、球化剂等辅料以及熔炼炉、造型设备、检测仪器等生产装备，为铸造生产提供基础物料与设备支撑；中游是行业核心，各类铸造企业依托砂型、熔模、压铸、球墨铸造等不同工艺，加工产出铸铁件、铸钢件、有色金属铸件等各类铸件毛坯，再配套机械精加工、热处理、表面处理工序提升产品精度与性能，其中国内产量占比最高的铸铁件尤其是高端球墨铸铁件是主流产品；下游覆盖矿山机械、能源装备、航空航天、轨道交通、船舶、汽车、机床工具等全部装备制造领域，精加工后的铸件作为核心基础零部件装配至各类终端设备，全链条各环节供需联动紧密，原材料成本、铸造工艺水平与下游装备行业景气度共同决定行业整体发展态势。
铸造行业产业链示意图
资料来源：普华有策
3、铸造行业发展现状及展望
（1）产业规模稳中有升，为装备制造业发展提供重要保障
当前全球铸造行业已进入发展成熟、产量平稳的阶段，近十年全球铸件年产量稳定在1.02至1.13亿吨区间；而中国铸造协会统计显示，我国铸件产量从2010年3960万吨增长至2025年5230万吨，年均复合增长率达1.87%，近年行业产量增速虽有所放缓，但整体总产量常年保持5000万吨以上，其中2025年国内铸件产量相较2024年提升3.05%，该增速为近年新高，整体展现出稳健向好的发展态势。
2020-2025年我国铸件产量
资料来源：普华有策
铸造业作为装备制造业的基础，在国民经济建设中占据极为重要的地位，我国自2000年以来铸件产量长期位居全球第一，年产量约占全球铸件总产量的45%，经过长期发展，国内铸造产业形成突出规模优势，部分领域技术达到领先水平，完善成熟的铸造产业也为我国打造门类完备的工业体系、稳固制造业规模持续增长与全球领先优势提供了关键支撑。
（2）下游应用覆盖国民经济多个关键领域，下游行业发展带动市场空间不断增长
铸造业属于基础工业核心环节，下游应用覆盖矿山机械、能源装备、航空航天、轨道交通、船舶、汽车、机床工具等国民经济多个关键领域，下游行业的发展持续拓宽铸造行业市场空间、带动行业稳步增长，据中国铸造协会数据，汽车行业是铸件第一大需求市场，其铸件需求占行业总需求比重长期稳定在30%左右。
2025年我国不同下游行业对铸件的需求量
资料来源：普华有策
近年国内风电、轨道交通、造船等行业保持较高景气度，市场规模持续扩张，拉动相关领域铸件需求不断上涨，2025年国内船舶、轨道交通、发电及电力设备行业铸件需求量相较2024年分别提升4.65%、4.55%、5.77%，而汽车、内燃机与农机、工程机械、矿冶重机、铸管管件、机床工具等其余主要下游行业铸件需求保持平稳，无明显大幅波动。
（3）产业转型升级进入快车道，逐步迈入高质量发展阶段
过去我国铸造行业粗放发展，偏重规模增速而忽视质量效益，存在企业零散、设备工艺落后、环保与创新能力薄弱等短板，部分高端关键铸件性能稳定性不足且尚未完全自主化；当前国内经济转向高质量发展，制造业高端化、智能化、绿色化升级是现代化产业体系建设的关键，为此中国铸造协会2021年出台铸造行业“十四五”规划，提出扩大高端球墨铸铁应用、关键铸件自主化率超98%、突破先进材料工艺装备、提升产业集聚度等目标，2023年工信部等三部门又联合发布铸造锻压行业高质量发展指导意见，明确核心技术攻关、产业结构优化、绿色低碳、智能改造、品质升级等重点任务，后续伴随行业持续转型升级与技术创新，国内铸造产业将完成由规模扩张向品质优先、经验生产向技术驱动、低价竞争向标准专利竞争的转型，逐步由铸造大国迈向铸造强国。
4、铸造行业整体竞争情况
长期以来，全球铸造行业产能优势企业主要集聚于欧美、日韩等发达经济体。进入21世纪后，受劳动力成本上升及全球产业梯度转移驱动，行业步入系统性结构调整期，产业链持续向新兴经济体迁移与延展。从国际竞争格局来看，尽管海外龙头企业凭借先发优势与技术积淀仍占据一定制高点，但伴随国内企业工艺技术的迭代升级与生产经验的持续沉淀，本土企业的综合竞争力与市场占有率正稳步攀升。铸造行业兼具资本密集与技术密集型特征。近年来，在我国产业结构优化升级与供给侧结构性改革深化的宏观背景下，叠加上游原材料价格宽幅波动及环保约束趋紧等多重因素，部分中小铸造企业因盈利能力恶化加速出清，行业集中度显著提升。
当前，我国铸造行业竞争范式已由依托价格战与规模扩张的低端同质化竞争，向以品质管控与技术创新为核心的高质量竞争加速演进。现阶段，国内专注于风电装备、工业机器人及注塑机等高端领域铸件规模化生产的企业相对稀缺，其中具备显著产能优势与专业化壁垒的代表性企业主要包括锡华科技、吉鑫科技、日月股份、涌诚机械及宏德股份等。
行业内部分企业介绍
资料来源：普华有策
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