扁线电机产业化进程：技术突破、市场渗透与国产替代
1、扁线电机介绍
扁线电机，亦称为条形绕组电机（Bar-woundmotor），其核心特征在于采用扁平的铜制导体替代传统的圆形铜线绕组，以构成电机的定子。围绕这一结构革新，衍生出一系列与之匹配的系统优化方案，包括但不限于针对定子和转子的特殊结构设计、适配扁线绕组的热管理系统（冷却方案），以及配套的电机控制策略优化。
在当前新能源车驱动电机的主流技术路线中，永磁同步电机占据主导地位。当扁线绕组的制造工艺应用于此类电机时，相较于采用传统圆形绕组的永磁同步电机，通常在功率密度、效率、散热性能和NVH特性等方面实现显著提升。。
扁线电机与圆线电机对比图
资料来源：普华有策调研
目前，实际应用的扁线绕组技术主要包括I-pin、Hair-pin、X-pin和S-winding等类型，其核心差异体现在绕组结构、端部设计及制造工艺方面。其中，Hair-pin技术是目前应用最广泛的主流技术。
扁线绕组技术
资料来源：普华有策调研
2、扁线电机应用发展情况
凭借扁线电机在性能与系统集成方面的显著优势，国内主流新能源汽车品牌正加快推进其应用，带动扁线电机渗透率迅速提高。2020年，在新能源汽车销量前十五的车型中，仅欧拉R1、理想ONE、蔚来ES6等少数车型搭载扁线电机，当年渗透率尚不足10%。至2022年，销量前十五的车型中已有超过三分之二采用该技术，渗透率大幅提升。在比亚迪、特斯拉等头部企业的推动下，扁线电机普及进一步加速，2024年整体渗透率已接近70%。
与此同时，为满足高端市场对高性能的需求，扁线电机的搭载数量也呈现增长趋势，从早期的单电机逐步向双电机乃至三电机配置扩展。例如，保时捷首款纯电动跑车Taycan即采用了双电机系统，部分车型甚至配备三电机。
在新能源汽车技术迭代与国家产业政策的双重驱动下，新能源汽车的市场渗透率持续提升，带动驱动电机产业规模迅速扩张。从长期趋势看，提升续航能力已成为新能源汽车发展的主要方向。结合未来电机性能升级所推动的双电机配置占比提高，新能源驱动电机市场将迎来高速增长阶段，进而为扁线电机行业创造广阔的发展空间。
然而，扁线电机的制造在原材料、生产设备及工艺流程等方面均需长期投入与反复验证。由于工艺复杂、精度要求高，人工生产方式难以实现规模化量产，必须依赖高精度的自动化产线设备，因此其产线投资规模显著高于传统圆线电机。同时，扁线电机产线在工艺理解、机械设计及工程实现等方面均设有较高门槛，供应商需具备深厚的技术积淀与工程能力，才能确保产线的顺利交付与稳定量产。量产后还需持续进行良品率管控，进一步增加了规模量产的难度。这些因素共同导致扁线电机在过去渗透进程相对缓慢。为了提高电机的效率和功率密度，扁线绕组的层数逐渐增加，线形设计也随着层数升级多样化，客户对定制设备的自动化程度要求随之增加。
3、扁线电机行业竞争格局
从市场格局看，国际领先的智能化生产已形成较大规模。国外先进的电机制造企业，其生产流水线与加工中心的自动化水平普遍高于我国，并已建立起较为成熟的扁线电机产业链。因此，扁线电机的生产线设备在过去长期依赖进口。其中，扁线电机的主要供应商包括美国雷米电机、日本电装、德国舍弗勒等；制造设备供应商则以意大利ATOP、德国GROB、德国博世集团等为代表，这些企业在技术实力上居于行业领先地位，具备显著的先发优势。但进口生产线单线价格高昂，平均投资额超过1亿元人民币。
近年来，随着新能源汽车市场的快速崛起以及国内厂商竞争日趋激烈，为在市场竞争中占据优势，部分国内企业对国产化产线设备的需求迅速增长。目前，国内新兴企业及传统圆线设备制造商已突破扁线设备制造的技术瓶颈，市场上具备竞争力的企业大多拥有外资背景和产线设备研发经验。近两年来，随着国产厂商交付案例日益丰富，以及头部企业技术能力持续提升，国产厂商的扁线电机生产线订单呈现快速增长态势。
在扁线电机逐步替代圆线电机的趋势下，各大整车厂及电驱系统厂商对扁线电机自动化生产设备的采购需求日益增加。新能源汽车渗透率的提升、单车电机配备数量的增长以及扁线技术的快速普及，将为扁线电机市场开辟广阔空间。扁线电机市场需求扩大、整车厂自建产线的倾向增强，以及产线智能化发展趋势，共同推动扁线电机产线设备市场持续向好。
我国扁线电机行业部分企业介绍
资料来源：普华有策调研
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