塑料管道行业地区之间发展不平衡的情况将会得到缓解
塑料管道是指用塑料材质制成的管子的统称，属于非金属管材。塑料管道是通过PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子原材料进行挤出、注塑以及复合成型技术等方式加工而成的产品。与传统金属管道、水泥管道相比，具有节能环保、耐腐蚀、使用寿命长、施工及维修简便等优点。塑料管道具有节能、节水、节地、节材等独特的优点，符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展的要求。近几年，国家制定了一系列相关发展政策及发展规划，为塑料管道行业企业的发展创造了较好的政策环境。
中国塑协统计数据显示，2023年，我国塑料管道行业运行相对稳健，总产量为1619万吨，较2022年减少约26万吨，产量同比下降1.58%。
2019-2023年我国塑料管道产量及增速
资料来源：中国塑协、普华有策
1、行业特点
塑料管道销售具备区域性、季节性特征。塑料管道管内空、体积大，运输效率较低，同时因大型市政工程产品需求单一，无法通过套装进行运输，导致普遍运输半径在500-800 公里左右，因此基于运输效率及经济效益的考虑，塑料管道生产企业一般集中在下游需求市场附近，以提升生产地与消费者之间的便捷程度和响应速度。目前塑料管道生产企业主要分布在浙江、山东和广东等地。季节性特征体现在一季度为塑料管道销售淡季，主要因春节假期房屋装修需求小、北方天气寒冷影响施工。
塑料管道成本中原料成本占比高，与煤炭、石油价格高度相关。塑料管道原料成本在主营业务成本构成中占比超 80%，且成本与煤炭、石油价格高度相关，PVC（电石法）是国内主流，属于煤化工产品，其生产成本中电力成本占比过半，PE 和 PP 直接原料为乙烯和丙烯，属于石化工产品，价格走势与油价高度相关。
由于塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，行业整体集中度较低，属于充分竞争的市场。而随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升，市场竞争也愈发激烈，一些规模较小、水平较低的企业开始逐步被市场淘汰，行业产业集中度稳步提升。
2、行业竞争格局
我国塑料管道行业经过多年发展，已经形成规模庞大的消费市场，以及较为完善的产业链布局。由于塑料管道整体进入门槛较低，行业内存在大量中小企业，中低端产品同质化严重，行业竞争较为激烈。目前，国内塑料管道生产企业中年产能超过 10 万吨的有 20 多家，年产能 1 万吨以上企业达 300 家，而年产能超 1,500 吨的企业超 3,000家。尽管近几年行业集中度有所提升，但仍显著低于水泥等建材行业。行业内的主要企业有中国塑联、公元股份、伟星新材、雄塑科技等。
从地区分布的角度看，塑料管道具有较为明显的区域性特征。由于塑料管道下游市场主要集中在建筑业和基础建设需求较大的地区，因而行业分布与地区的经济发达程度具有一定的相关性。另外，有关资料显示，小口径塑料管道的经济运输半径一般在 800公里左右，大口径运输成本相对较高，经济运输半径更小；整体上，塑料管道的经济运输半径在 500 至 800 公里范围，因此基于运输效率及经济效益的考虑，塑料管道生产企业一般集中在下游需求市场附近，以提升生产地与消费者之间的便捷程度和响应速度。
具体而言，规模生产企业主要集中于广东、江浙和山东等经济较发达地区。未来，随着我国经济不断发展，沿海地区的房地产和基建需求或逐渐饱和，而内陆城镇化进程持续推进，塑料管道企业间的市场竞争预计逐步向二、三线城镇及农村转移，塑料管道在我国的应用将得到进一步深化。
从产品分类的角度看，国内塑料管道行业主要生产 PVC、PE 和 PP 三大类材质的产品，而其中又有细分类别，如 PVC-U、HDPE、PP-R 等细分产品。规模企业一般拥有较长的产品线，以生产三大塑料材质的管道产品为主，并在此基础上形成自身的独特优势。规模企业之间主要围绕着生产规模、品牌力量、稳定质量和销售网络展开竞争。
从产品结构上看，PVC 管凭借其价格优势，目前仍是占比最大的塑料管道。但随着行业发展，市场对管道的质量、性能、环保性能等都提出了新的要求，加之国内 PE、PP 管原料的供应能力不断增强，对 PVC 管形成了一定的替代。
总体而言，我国塑料管道行业的集中度相对较低，竞争较为激烈。行业内企业主要集中在华东、华南等沿海发达地区，并逐渐向内陆地区扩展。产品以 PVC 管道、PE 管道、PP 管道三大类为主。未来，随着阶段性区域布局和产能投放逐步推进，同时消费者对产品、品牌和服务水平的要求不断提高，塑料管道行业企业间的竞争将更加激烈；加之塑料管道消费市场更加规范和成熟，大型生产企业通过技术投入、规模效应和营销渠道将获得更为明显的市场竞争优势，塑料管道行业的集中度预计将进一步提升。
3、行业发展趋势
目前，中国城镇化建设进程仍在持续，为塑料管道长期需求提供支撑。根据国家统计局数据，截止 2023 年末我国城镇化率为 66.16%，远没有达到成熟经济体如美、日、英等的高城镇化率水平。城市化建设背景下，配套市政工程如供水、供热、排水、排污管网等相关管道建设是必备的配套设施，市政公用设施固定资产投资将持续带动塑料管道需求。
塑料管道以其环保、节能、低碳的属性，符合国家“以塑代钢”的政策导向，随着技术进步不断加快，塑料管道行业中新材料、新结构品种不断涌现，各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统塑料管道，单一材料管道逐步向复合材料管道过渡，以满足市场的多样需求。“以塑代钢”仍是长期趋势。
“十三五”期间，塑料管道行业内企业重视新产品的开发和新技术的引进，围绕品质发展核心，新材料、新工艺、新产品研发和产业化应用步伐加快，步入智能化、标准化、多元化、绿色化的产品制造阶段。行业充分关注国内外塑料管道新产品、新技术、新工艺以及新的应用领域的发展动态，坚持不懈实施创新驱动发展战略，着力培育新动能、提升新势能。聚焦关键共性技术、前沿引领技术、应用型技术，加强基础研究、技术开发，并通过科研成果转化、研发新产品，提高使用性能、扩大应用领域，推动行业的整体技术水平与发达国家的差距逐步缩小。
“十四五”期间行业的产业结构调整将会继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快，行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。当前，塑料管道生产的骨干企业主要集中在沿海经济发达地区，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转往内陆及北方地区，预计西南、西北和东北地区的产量比例会逐渐增加，地区之间发展不平衡的情况将会得到缓解。
4、行业主要壁垒构成
（1）市场参与壁垒
塑料管道通常作为水管、燃气管或保护管等直接起到排给水、燃气输送、线缆保护等作用，密切关乎人们健康、卫生、财产甚至生命安全，因此市场对于塑料管道的品质要求愈发严格。其中，涉及进水管、燃气管道等产品的生产需要相关主管部门的批复或备案许可证，而涉及市政领域、工业领域或通信电力领域的产品，多为通过政府、大型央、国企通过招标方式进行采购，通常会对参与投标的产品的技术参数及质量、生产厂家的资质条件等提出资质门槛。这些资质门槛除了包括生产企业的资本规模、生产规模、场地规模等指标外，还对企业的技术能力、研发能力、履行社会责任等方面设定指标。这对于小规模的塑管企业或行业新进入者形成了壁垒。
（2）工艺技术壁垒
原料的配方、品种与质量，加工设备的自动化程度和模具的控制精度，以及检测设备和手段的先进性，检测标准和技术规范的科学性直接影响塑料管道的性能和质量。近年来，塑料管道行业快速发展，新技术的研发使得管道的用途不断增多，应用领域不断拓宽，一些施工环境更为复杂的项目对塑料管道性能提出了更高的要求，使得塑料管道产品在生产制造过程中原材料的消耗、产品外径、壁厚的控制水平、产成品的力学性能、使用寿命等质量检验指标不断提高，只有经过长期的生产、检测经验积累才能保证产品具有较高的合格率和优良率。同时，新材料的不断涌现、管道复合技术以及管道加工技术的快速发展也对企业提出更高的要求，如果没有一定技术、工艺及研发实力的积累，企业也将很快被市场淘汰。
因此，新进入该行业的企业难以在短时间掌握成熟的工艺技术、建立完整的质量控制体系，且需要较大的资金及人员投入，这对于新进入者构成了工艺技术壁垒。
（3）规模壁垒
塑料管道加工企业具有明显的规模经济效应。塑料管道是以 PVC、PE、PP 等为主要原料，利用模具连续挤压成型的产品，使用同一条生产线生产不同口径、规格的塑料管道时要更换合适的模具，需要增加原材料、设备、动力的消耗，对企业控制生产成本的能力提出了更高的要求。因此，同一型号产品连续生产对于降低企业生产成本有较大的帮助。此外，原材料价格占产品生产成本超过 80%，规模化有利于增强企业在原材料采购方面的议价能力，从而能够有效降低产品的采购成本。同时，规模化生产也能有效分摊研发、销售、管理等固定成本，保持利润水平的相对稳定。
因此，具有规模优势的塑料管道产品制造企业在成本控制和运营管理方面具有较强的竞争力，而新进入者则因高额的成本在市场竞争中处于不利地位，面临规模壁垒。
（4）品牌壁垒
品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。由于管道产品的应用环境较为严苛，客户对产品普遍有很高的质量要求。考虑到购买产品的安全风险较大、投入资金较大，下游客户的购买意向通常是经过审慎考虑并评估质量效益和经济效益的基础上形成的。所以企业的品牌优势和产品质量成为下游用户的首要参考因素。品牌形象一旦树立，下游客户将会对品牌产生良好的忠诚度，习惯性采购熟悉的品牌产品，而较少选择其他品牌产品。塑料管道具有使用期限长，安装好之后更换困难、更换成本高、安全风险大等特点，故终端客户一般对其质量要求较高。
因此，新进入市场的企业需要深入了解终端客户的需求，把握行业的发展趋势，才能设计、研发并生产出满足客户需求的塑料管道产品，突破原有的竞争格局，建立自身特有的品牌形象，而这需要较长时间的生产实践和市场投入。
5、行业基本风险特征
（1）宏观经济波动的风险
塑料管道行业的主要应用领域包括市政给排水、建筑给排水、电力电缆保护套管、燃气用管等，城市基础设施的新建和改造较大程度地影响了塑料管道的市场需求。虽然目前国家政策有利于塑料管道行业发展，但如果国家宏观经济出现波动导致市政基础设施投入出现下滑或房地产行业受宏观调控导致房地产开发投资减少，塑料管道行业的增长可能受到拖累，进而影响企业的经营发展。
（2）行业竞争风险
目前，我国塑料管道行业存在集中度不高、从业企业水平参差不齐的现象。随着各厂家区域扩张和新增产能投放，同时消费者对产品种类、品质和服务水平的要求不断提高，塑料管道行业企业间的竞争将更加激烈。如果企业的产品开发、市场开拓不能适应更为激烈的市场竞争环境，不能巩固竞争优势，未来经营业绩将可能受到负面影响。
（3）原材料价格波动风险
塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，原材料的成本占比较高，是影响行业整体盈利能力水平的重要因素之一。我国聚乙烯原料主要产自石油化工行业，供应较为充足，但受国际原油价格和国内供求关系的影响，一旦聚乙烯价格出现大幅波动，会给企业经营带来风险。
更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年塑料管道行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。