各类网络信息安全政策规划大力扶持
1、行业概况
（1）信息安全市场处于快速增长期，市场态势良好
根据国际标准化组织的定义，信息安全是指通过采取措施对信息系统的软硬件、数据及依托其开展的业务进行保护，使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，保证信息系统连续可靠地正常运行。在当今数字经济时代，随着 5G、云计算、大数据、物联网、AI 人工智能等新技术的快速发展和普及应用，信息数据开始成为驱动经济社会的发展的重要驱动力，一旦信息安全无法得到有效保障，将产生不同于以往的极大破坏力。因而，面对严峻的信息安全形势，各行各业均将对信息安全的重视程度提高了一个新的高度，我国亦将信息安全上升至国家战略，成立了中央网络安全与信息化领导小组，相继出台了鼓励信息安全产业发展的一系列政策法规。总体而言，信息安全产业的市场需求逐年增长，整体面临良好的政策环境，正处于快速发展的历史机遇期。
（2）产业链趋于完善，整体需求旺盛
随着我国信息安全产业的发展，目前已形成了较为成熟的信息安全产业链。信息安全产业的上游为硬件设备和软件提供商，主要提供与信息安全相关的芯片、内存、操作系统、引擎等产品。目前，国内在芯片、操作系统、数据库等部分基础硬件和软件系统方面技术基础较为薄弱。但随着技术能力提升及政策推动，信息基础设备更新会沿着外围到核心、从党政军企市场到消费者市场逐渐提高。
信息安全产业主要为信息安全产品和服务提供商，主要提供信息安全硬件设备、信息安全服务、信息安全软件产品或安全集成服务等产品或服务。目前，国内信息安全产业整体发展较为稳固，技术较为完善，参与的厂商较多。
信息安全产业的上游主要是服务器、工控机、芯片、储存设备等硬件设备供应商，操作系统、杀毒软件、数据库等软件供应商，以及小部分引擎、算法等基础能力供应商。目前软硬件市场发展比较成熟，供应商数量较多，公司可根据需求、价格、功能等选择不同的供应商进行采购，上游货源和价格具备稳定性。
信息安全产业的下游主要为党政军机关及金融、能源、教育、医疗等企业级客户，几乎涵盖到各个领域，随着互联网信息化技术不断发展，企事业单位的信息化程度不断加深，信息安全产品需求保持持续旺盛。同时，云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及政务大数据安全、企业云安全等行业数字化热点项目的推进，信息安全产业的可进一步深入拓展。目前，政府、军工等行业是网络安全领域的重要客户，由于其特殊性质，国家对其信息安全等级要求很高，该类终端用户对信息安全产品具有迫切的需求。
2、行业竞争格局
我国信息安全行业起步较晚，行业内细分领域较多，随着近年来我国信息化程度的逐渐提高，网络安全行业逐渐向政企数据、应用与业务层面渗透，市场中的细分领域逐渐发展至包括安全内容管理、VPN、防火墙、入侵检测与防御等多个产品类型，同时信息安全行业对企业的技术研发能力、产品创新能力要求较高，单一企业难以掌握安全领域的全部技术，针对不同细分领域的市场参与者数量呈逐年上升趋势，总体市场竞争格局松散，但不同细分领域内已出现占有份额较高的“头部企业”。如奇安信、深信服、启明星辰、山石网科、绿盟科技、安恒信息、联成科技等。
根据中国网络安全产业联盟发布的《2023 年中国网络安全市场与企业竞争力分析》，2023 年我国共有 3,984 家网络安全企业，其中产品型厂商（即具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证书的企业）数量持续上升。2018-2022 年头部企业的市场份额呈现出上升趋势，前四名集中度由 21.71%提高至 28.59%，前八名集中度由38.75%提升至 44.91%，集中度不断提高。从需求侧角度看，2022 年我国网络安全市场需求侧围绕国家的相关热点法规政策展开：等保合规类产品在市场上占有率较高、规模较大，需求旺盛。
3、影响行业发展的有利因素
（1）中国网络信息安全市场增长潜力巨大
（2）各类网络信息安全政策规划的大力扶持
随着我国信息化进程不断加速，信息化和工业化深度融合，党政军机关及企事业单位信息安全需求旺盛，与此同时，政府及行业主管部门先后出台了多项政策规划助力信息安全行业发展，形成了覆盖网络安全等级保护、关键信息基础设施安全关及企事业单位信息安全需求旺盛，与此同时，政府及行业主管部门先后出台了多项政策规划助力信息安全行业发展，形成了覆盖网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护、网络关键设备和网络安全专用产品管理等多个领域的网络安全法律法规体系。《“十三五”国家信息化规划》指出要建立政府和企业网络安全信息共享机制、建立有利于网络安全产业良性发展的市场环境，加快培育我国网络安全龙头企业；《“十四五”国家信息化规划》则表示，“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段，力争到 2025 年，数字中国建设取得决定性进展，信息发展水平大幅跃升，对网络安全行业提出了新的要求。以上政策规划的逐步贯彻落实为行业提供了良好的规划指引，将拉动网络安全行业进一步增长。
（3）技术飞速创新为网络信息安全带来新机遇
云计算、物联网、大数据等新的技术趋势下，信息安全迭代和安全场景扩容加速，新型技术的应用大幅提高网络安全产业的业务效率，持续推动网络安全行业迅猛发展。目前安全技术从早期防火墙、防病毒、IDS、日志审查、SIEM 逐步向云安全、物联网、用户需求分析、人工智能等方向不断发展，与各行业不断深入融合。以云为代表的新型 IT 基础框架下，网络安全的风险点及保护机制发生显著变化，新型技术助推网络安全企业技术不断升级，新威胁与新风险同样带来新的机遇。
4、影响网络信息安全行业发展的不利因素
（1）应用环境日趋复杂，研发成本增长较快
信息化程度加深同样带来了研发成本的快速增长，云计算、大数据等新技术的快速发展为网络安全解决方式带来了更多可能，企业可以应用更多新型技术拓宽网络安全产品的丰度和深度，进一步增加了领域内的行业细分。同时网络结构的复杂化、用户数量的爆炸性增长、数据的快速膨胀等因素加速了信息安全防护的难度，新技术应用带来的新型漏洞提高了企业进行技术研发的成本，带来了更多的网络安全问题。错综复杂的市场环境及技术发展导致信息安全应用环境、应用场景日趋复杂，为应对技术的不断迭代升级，提高自身产品服务的核心竞争力及应对新型的网络安全问题，网络安全企业需要不断增加技术研发成本。
（2）国内网络信息安全基础建设发展滞后
近年来我国大踏步加快信息化技术的相关建设，主要措施包括加速信息网络基础设施建设，建设新一代的高速信息传输骨干网络和宽带高速计算机互联网，构筑满足经济与社会发展需要的信息化基础平台，建设电子政务系统，企事业单位构建安全运维平台等方面。然而，我国信息技术总体起步相对落后，资金、技术、人才及安全意识等方面相对薄弱，不同地区发展态势差异明显。随着网络安全行业的不断发展，国内信息安全领域的基础设施落后可能成为本行业发展的主要阻碍。
5、网络信息安全行业发展趋势
（1）国家对信息安全的重视程度不断提升，防护体系建设力度不断加大近年来，我国频繁发生数据泄露、网络攻击，例如，2021 年 1 月，蠕虫病毒incaseformat 在政府、医疗、教育、运营商等多个行业爆发，感染主机多为财务管理相关应用系统，对用户造成不可挽回的损失。有鉴于严峻的信息安全形势，国家对信息安全工作的顶层设计和总体布局不断完善，2017 年至今，《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《国家网络空间安全战略》《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律法规相继实施。至此，国家信息安全工作的政策体系框架基本形成，安全国家标准体系日益完善，由此带动了等保、分保、密评、安全防护等基础性需求，与信息安全相关的市场培育与产业投入稳定发展期，信息安全防护体系建设力度不断加大。
（2）信创产业加速推进，信息安全行业的相关厂商有望持续获益
在国际形势日益复杂的背景下，信创产业成为国家数字化建设的重要方向，由此衍生的信创产业是国家数据安全、网络安全的基础，涉及基础软件、应用软件、基础硬件、信息安全等领域，为相关厂商提供了广阔的市场空间。2022 年 11 月 7日，市场监管总局、中央网信办、公安部网络安全局在京联合召开了《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》，对公共通信、信息服务、能源、交通、水利、金融、电子政务、国防科工等领域应达到的信息安全标准提出了更高的要求。可以预见，面对外部环境的变化，软硬件安全在国家信息安全中的重要性持续凸显。随着国内信息安全产品厂商的软硬件产品的日渐成熟和自研生态优势初显，国内信息安全产品厂商将因信创产业的加速推进而持续受益。
（3）网络化程度不断加深，网络安全支出不断提升
随着时代发展，网络创新和发展成为大趋势，众多社会终端通过网络对接，通过网络实现一体化。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，使之全面呈现出全球性竞争态势。在网络化程度不断加深的环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并影响到国家经济安全、社会安全和信息安全。随着新技术和新场景的不断涌现，例如 5G、工业互联网、区块链等技术或场景的兴起，网络安全风险不断向政治、经济、文化、社会、生态、国防等领域传导渗透。随着应用系统构造和运行体系的日益复杂化，网络安全防护范围除了传统的信息系统本身，逐渐向包括从业人员、供应体系和产业生态体系延伸，防护范围进一步扩展，驱动政府和企业主动加大了对网络安全体系的建设投资支出，以提高自身网络威胁的检测、防御能力。
（4）行业标准不断完善，集成化趋势明显
发达国家和地区高度重视围绕信息安全产业制定相应的标准，以标准带动整个产业的良性发展。我国目前亦开始重视围绕国家战略、产业政策和行业需求，根据产业发展的新情况、新要求，国内目前已初步建立了信息安全标准体系，制定和发布了一批技术标准，审时度势地对已出台的标准进行修订和完善，并积极开展国际标准化交流合作。行业标准的不断完善，为信息安全企业参与各项信息安全技术与产品的研发与生产提供了明确的指引，随着用户对信息安全提出了更高的防护要求，信息安全硬件产品从单一功能向复合功能变迁，信息安全软件从标准化产品向定制化产品变迁，安防配置从单一产品的配置向整体解决方案变迁，信息安全产品的集成化趋势明显，对相关厂商的集成能力提出了更高的要求。
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