环境服务行业竞争格局及市场规模、发展趋势前景机遇壁垒风险

1、环境服务行业概述

环境服务业是环境保护产业的一个重要组成部分。在国际上，20 世纪 70 年代以前，相对于国民经济中第三产业的总体发展情况而言，环境服务业被认为是环境产业中微不足道的一部分，而 20 世纪 90 年代以后，环境服务业变得日益重要。随着经济全球化、环境全球化的迅猛发展，环境服务业在国际环境市场中的份额不断提高，已成为最具发展潜力的环境保护产业领域。

环境服务业的发展水平是环保产业成熟度的重要标志。随着环境保护事业的发展，环境服务业所占的比重将不断提高，环境服务业的发展将成为实现环保产业转型的重要途径。大力发展环境服务业对于实现环境保护目标，推进环境基本公共服务均等化，加快产业结构升级和经济发展方式转变具有极其重要的意义。

经过 30 年的发展，我国环保产业目前已经成为涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等领域的综合性产业。环保产业的主要板块包括空气污染、水处理及固废处理等，环境服务业则是针对这大类板块进行环境服务。

环境服务业可细分为如下几个领域：

2022 年 1 月 17 日，中国环境保护产业协会与中国环境报社共同主办的新闻媒体座谈会上发布了由生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会共同编制的《中国环保产业发展状况报告(2021)》，报告数据来源于生态环境部委托中国环境保护产业协会开展的 2020 年度全国环保产业重点企业调查及全国环境服务业财务统计，涉及近 16000 家环保企业样本。

我国环保技术装备水平不断提升，电除尘、袋式除尘、脱硫脱硝等烟气治理技术已达到国际先进水平；城镇污水和常规工业废水处理，已形成多种成熟稳定的成套工艺技术和装备；污水深度处理、VOCs 治理、固废处理和资源化以及土壤修复领域技术装备水平快速提升；环境监测技术在自动化、成套化、智能化、立体化和支撑精准监管方面进步显著。

2、行业竞争格局

随着我国经济的快速发展以及污染防治和环境保护的力度不断加大，环保产业市场容量也迅速扩大，进而带动了我国环境服务业的高速发展，逐步形成了一支健全的环境服务产业队伍。同时，在国家“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”的整体背景下，环境服务业市场化改革步伐加快，政府审批、企业资质、市场定价等方面的壁垒正在逐渐打破，行业的市场化程度迅速提高。因此，具有典型项目经验、行业影响力强以及高水平综合性人才队伍的企业将获得更大的发展机遇。

我国环境服务业企业具有数量庞大、行业集中度较为分散的特点。虽然环境技术服务领域存在着资质管理，但企业在资质许可范围内可自主经营，使得环境服务业市场竞争激烈，行业内从事细分业务的企业数量众多。随着国家环境保护执法力度的加强，同时产业转型升级带来的生物医药、精细化工等制造业的发展，下游客户对环境服务业的需求呈现上升趋势，各细分领域的市场化程度将进一步提升，市场竞争逐步转向技术、资金、质量和服务的综合性竞争。

目前，行业参与者主要包括国有企业、民营企业和外资企业，呈多元化竞争格局。

国有企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在本行业内占据重要地位。在国有企业中，大型国有企业经过长期的经营发展，技术实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位。此外，部分区域性的国有环境服务业企业由当地环保部门的下属事业单位改制而来，主要服务于当地市场，在区域内具备一定的竞争力及客户粘性。

民营企业市场经济特征明显、经营管理体制灵活，处于快速发展阶段。近年来，民营企业快速兴起，企业数量快速增加，大多服务于本地市场，政府和企业项目兼有。在市场充分竞争情况下，目前形成了两大格局：一些企业快速成长，在激烈的竞争中发展成大型企业集团，不断对外拓展，通过设立分公司等形式在其他城市布局，将成功模式在全国推广，扩大其市场份额；另外一些企业专注于建设项目环评、环境工程承包等某一细分市场，积极寻求差异化发展。

外资企业通常具有经营管理机制、理念较为先进等特点，在行业内亦占据一席之地。行业内外资企业多以合资、股权收购的形式进入我国市场，主要集中在一线、二线等经济发达、社会发展程度高的市场。但外资企业在实际经营过程中通常存在着中西方管理、文化、技术融合难度较高的问题。

3、行业发展趋势

从“十三五”时期的“坚决打好污染防治攻坚战”，到“十四五”时期的“深入打好污染防治攻坚战”，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对生态文明建设的高度重视，也意味着污染防治攻坚战触及的矛盾和问题层次更深、领域更广，对生态环境质量改善的要求也更高。2021 年 11 月印发的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（以下简称“意见”）针对我国生态环境保护总体形势作出了准确判断：“我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出，实现碳达峰、碳中和任务艰巨，生态环境保护任重道远”。

未来环保产业市场竞争将更加激烈，行业“洗牌”的趋势更加明显，具有较强资金实力、资本运作能力和创新型企业将呈现巨大发展潜力，成为行业发展的主要力量，行业收入、利润也更多向大型企业集中，而同质化竞争严重、缺乏核心技术和创新能力的企业将逐步淘汰退出。整合、兼并、上市融资成为环保行业市场主流，规模小、竞争力弱的小微环保企业成为被整合、兼并的对象，环保行业将培育出一批大型环境集团，初步实现规模化发展、精细化管理。中小企业只有不断加强研发投入，掌握核心技术，并提供差异化服务才能在激烈的竞争中胜出。

要实现生态环境质量总体改善的目标，未来环保产业的发展将向“大生态系统”升级。环保产业将不再只是修建污水处理厂、垃圾处理厂等单个工程项目，而是将环境规划、环境影响评价、污染物鉴定及监测、环境技术研究 、环境工程、环境运营、生态修复、污染场地修复等同一链条的业务有效连接起来。在当前的政策环境下，环保企业需要构建一个具备多元业务能力的业务链，才能满足客户及市场的需求，并获得核心竞争力。在环保行业未来多元化、系统化发展的背景下环境服务业将呈现以下发展趋势：

（1）国家宏观利好政策陆续出台，行业面临巨大市场

随着新《环保法》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》等一系列政策法规的相继出台和陆续实施，我国对环保产业的重视程度将进一步提升，也使得环境服务业的市场空间得到进一步释放。作为政策驱动型产业，利好政策的实施使环境服务业迎来巨大的市场空间。

（2）行业的业务结构发生改变，轻资产、技术密集型业务将成为未来环境服务业的重点领域

近年来，我国在污水、生活垃圾处置与管理方面已经取得了长足的进步。但是在咨询、规划与设计等轻资产、技术密集型业务方面仍与发达国家存在着一定的差距，这也说明我国环境服务业在这些方面有着巨大的发展空间。同时随着经济和城镇化的快速发展，人们对环境标准的要求必然随之提高，对固体废物、污水的处理也会有更高的要求，未来行业发展潜力巨大。业务结构的调整也对业内企业提出了更高的要求，资产将不再是衡量企业地位的唯一指标，越来越多的轻资产、技术密集型企业将在竞争中脱颖而出。

（3）环境服务业的政策环境将得到改善，环境服务模式将向多元化、精细化方向发展

“十四五”规划和其他纲要性文件明确提出加大环保产业发展的政策支持力度，鼓励多渠道建立和筹集环保产业发展基金，拓宽环保产业的融资渠道。这预示着环境服务业的政策环境将会得到改善。同时改善环境服务模式，拓宽环境服务市场，提高环境服务企业的积极性，因此需要多方参与竞争和提高，改变传统的单一环境服务模式，向着多元化、精细化方向发展将是必然的结果。

（4）环境服务行业将涌现一批龙头企业

未来行业将形成一批环境服务龙头企业，以环境保护综合服务业为重点，培育一批拥有自主品牌、掌握核心技术、市场竞争力强的环境服务业骨干企业，形成一批环境服务业集聚地。充分发挥集聚区在资源集约利用、产业集群发展中的重要作用，促进环境服务业的规模化、集聚化。

（5）综合环境服务业将成为环保产业的主流业态

与传统的政府投资项目投资、建设、运营分离的项目管理模式相比，综合环境服务业具有一定的优势，将是政府投资项目管理模式的一种创新模式。主要体现在综合环境服务商整合了投资、技术咨询、建设以及运营等阶段服务，以一个责任主体对接客户，以服务效果为考核的目标，这也是收益实现的先决条件。如果政府的配套支持政策进一步完善，综合环境服务业将是未来环保产业发展主流。

4、行业基本风险特征

（1）人才流失风险

环境服务服务业属于知识密集型行业，优秀的管理人员、技术人员及市场人员对于企业的管理水平、技术研发、业务拓展起着关键作用。我国环境服务业发展速度较快，企业面临的高素质专业人才缺口日益增大，行业内对人才争夺日趋激烈。若人才竞争加剧导致企业难以持续吸纳优秀人才，流失骨干员工，企业的经营发展将受到不利影响。

（2）技术进步带来的创新风险

由于环境服务行业具有技术进步快、更新快的特点，行政监管部门和下游客户对产品和服务的要求不断提高，企业需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果企业未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致企业丧失技术和市场优势，对企业持续发展产生不利影响。

（3）政策和行业标准变动风险

环境服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展速度。行业企业近年快速发展得益于政府对环境服务业的行政监管逐步开放、市场化程度逐步提高。虽然环境服务业市场化发展已被国家政策方针所确认，但随着各方机构不断涌入，企业供给量快速增加，市场竞争加剧，可能存在现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整，可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定，将对业内企业的经营发展产生不利影响。

（4）市场竞争加剧风险

我国环境服务企业数量众多，随着政府对环境服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国环境服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，业内企业可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险，将对业内企业经营发展产生不利影响。

5、行业壁垒

（1）资质壁垒

环境服务业是高附加值、高技术要求的行业，作业质量的高低直接影响生环境水平，是资质管理较为严格的行业之一。客户在选择服务商时一般会根据自身项目特点，按照政府相关部门颁布的标准，设定一定的资质条件。而按照资质管理的相关规定，服务商取得不同等级的资质需要在注册资本、项目经验、人员数量、技术装备等方面满足相应要求，新进入者往往需要经过较长时间的积累后才能获得较高资质。

（2）人才壁垒

环境服务业是技术密集、人力资源密集、资本密集的行业，对专业人才尤其环境技术服务所需的人才数量多、专业领域宽泛，涉及环境、生态、化学、水利、大气、地理、地质等领域，人才供给数量有限。行业内优秀的技术人员需具备充足的专业知识、丰富的业务经验以及可以多学科融合、解决问题的开阔思路，因而人才壁垒始终是环境服务业的重要进入障碍。同时，部分领域对技术人员本身也有专业资质的要求。技术人员是环境服务技术和环境工程技术研发、业务开展、质量控制的重要载体，也是本行业新进入者面临的重要壁垒。

（3）技术壁垒

环保服务业务开展涉及的专业技术广泛而复杂，污染治理过程本身也有着很大的难度，需要建立在先进的科学技术、应用研究基础之上，业务开展对实用性环保技术有着很高的依赖性，行业本身具有高新技术属性。企业为了维护自身的市场占有率，需要不断进行新技术、新项目的研发，以形成技术储备优势，这需要新进入检测行业的企业必须拥有强大的技术优势和研发能力。技术人员的培养与检测经验的积累都需要较长时间，行业内现有的优秀企业对后进入者形成较高的技术壁垒。

（4）资金壁垒

环境技术服务竞争核心是技术、服务能力和设计成熟度，但在业务开展前需购置大量的检测仪器及相关设备，对资金的需求较高，尤其在与客户方项目结算周期长，项目进度具有不确定性的情况下，导致新成立的也起需要具备一定的资金实力才能建立起完整的环保服务体系。

（5）品牌壁垒

环保服务机构的品牌一定程度代表了市场公信力和服务水准，说明了市场的认可程度。良好的品牌效应和市场公信力能直接带动企业的发展，而品牌和市场公信力需要长期积累才能形成，对于行业的新进入者会形成品牌壁垒。

（6）市场壁垒

环境服务业务是一项具有较高技术含量工作，对人才、设备等因素要求较高，业内客户非常注重业务成果的时效性和权威性，如果企业在区域市场中建立了行业品牌，赢得了客户口碑，那么在未来的市场竞争中就会占据更有利的地位。

本行业企业业务分布具有一定的地域性，绝大多数企业主营业务集中于本地市场。这一方面是基于行业受历史体制因素影响仍呈现出一定的区域分割特征，部分地方政府还存在区域保护性观念，为促进本地企业发展，对其他非本土企业进入设定诸多限制，增加业务扩张的难度。此外，本地企业对当地市场长年累月的精细化耕作，本地化服务质量和效率更高，业主已经对其产生品牌依赖，加之企业异地化开拓对其管理水平要求较高，因此其他非本地企业要想抢占异地市场存在一定的难度。

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