万亿新材料赛道：碳纤维的技术突破、产能扩张与应用扩张

1、碳纤维行业概述

碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛应用前景的基础性新材料。高比强度、高比模量、低比重的性能特点使碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果，耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的性能特点使其可以在诸如高压、高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣工况环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果，碳纤维因此成为国防工业发展的关键材料之一，是各类高端装备与工业应用重要的材料选择，在航空航天、风力发电、氢能光伏、建筑工程、轨道交通、体育休闲等领域具有较大的发展空间，并随着行业技术的进步、社会经济水平的提高，成为发展国防装备与国民经济日益重要的战略物资。

按原料来源分类，碳纤维主要分为PAN基、沥青基和粘胶基三类，其中PAN基碳纤维因工艺成熟、性能稳定，占据全球碳纤维产量的90%以上，是目前行业主流产品；按性能等级分类，可分为通用级（T300、T700等）和高端级（T800及以上），其中T1200级及以上超高强度碳纤维为全球顶尖产品，此前长期被国外垄断；按丝束规格分类，可分为小丝束（≤24K）和大丝束（＞24K），小丝束主要用于航空航天等高端领域，大丝束则广泛应用于风电、新能源汽车等民用领域。

2、碳纤维行业发展背景

全球制造业向高端化、轻量化、绿色化转型，叠加航空航天、新能源、低空经济、人形机器人等战略性新兴产业的快速崛起，为碳纤维行业提供了广阔的市场空间。过去数十年，日本、美国等少数国家牢牢把控着高端碳纤维的研发、生产和销售，形成严密的技术封锁和市场垄断，对我国实行技术禁运和产品出口限制，成为制约我国高端制造业发展的“卡脖子”短板。

近年来，我国高度重视新材料产业发展，将碳纤维纳入战略性新兴产业重点领域，出台多项政策支持行业技术研发和产能扩张。2026年3月，我国实现重大技术突破，中复神鹰自主研发的SYT80（T1200级）超高强度碳纤维实现百吨级工程化量产，成为全球首个掌握该级别碳纤维规模化生产技术的国家，彻底打破国外技术垄断，推动我国碳纤维行业从“跟跑”“并跑”迈向“领跑”阶段。

3、碳纤维行业产业链分析

碳纤维行业产业链呈现“微笑曲线”特征，上游原材料与核心装备、下游高端应用附加值高，中游生产环节附加值相对较低，整体分为三大协同发展的环节：上游作为核心壁垒环节，以PAN原丝为核心原材料，核心装备已打破进口依赖，实现自主研发；中游为核心生产环节，经原丝预氧化、碳化等多道工艺制成碳纤维，行业格局分化明显，通用级产品竞争激烈，T800及以上高端产品仅少数企业可量产，T1200级已实现全球首量产；下游涵盖复合材料加工与终端应用，复合材料附加值高，终端应用已覆盖航空航天、低空经济、新能源、高端装备、人形机器人等领域，其中风电是目前最大民用场景，航空航天为高端核心应用，各领域需求持续拓展。

碳纤维行业产业链示意图

资料来源：普华有策

4、碳纤维行业发展趋势

（1）产能扩张加速

全球碳纤维产业正呈现显著的产能扩张趋势。一方面，以日本东丽、美国赫氏为代表的国际领先企业积极推动产能布局，持续扩大生产规模。另一方面，以吉林化纤、江苏恒神等为代表的中国企业亦纷纷投资建设新产线，跟进全球发展步伐。预计到2025年，全球碳纤维产能将进一步增长，其中中国贡献了主要的产能增量，承担了绝大多数新增项目，以满足不断扩大的市场需求。

（2）技术突破持续

在技术创新方面，低成本制造技术与高性能产品开发是当前的两大重点方向。低成本路径上，大丝束原丝技术与连续碳化工艺日趋成熟，有助于降低单位生产成本，提升产品的市场竞争力。高性能方面，高模量、高强度碳纤维的研发不断取得突破，以满足航空航天、高端装备制造等领域对材料性能的极高要求。同时，碳纤维回收再利用技术也已成为行业热点，有助于提高资源利用效率，减少环境压力。

（3）应用领域拓展

碳纤维的应用范围正持续扩展。除了传统的航空航天、风电领域外，在新能源汽车、轨道交通、体育器材等领域的渗透率也日益提高。在新能源汽车产业中，碳纤维被用于电池壳体、车身结构件等关键部位，通过轻量化助力续航提升；在轨道交通领域，其应用于车辆部件，可减轻车体重量，提高运行效率。随着低空经济等新兴产业兴起，碳纤维在无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等新兴领域的需求也将迅速增长。

5、碳纤维行业竞争格局

全球碳纤维行业呈现日美技术垄断、中国产能领先的格局，日本东丽、帝人、美国赫氏等巨头凭借高端技术与适航认证占据航空航天等高毛利市场；中国已成为全球最大产能国，以中复神鹰、光威复材、中简科技、吉林化纤为代表的企业形成三强引领、梯队分化态势，在通用与中端领域实现大规模国产替代，高端产品持续突破，行业整体向产能集中、技术升级、国产替代加速方向演进。

我国碳纤维行业竞争格局主要分为三个梯队。第一梯队包括吉林化纤和中复神鹰；第二梯队包括新创碳谷、新疆隆矩、光威复材、上海石化、宝旌碳材料；第三梯队包括中简科技和长盛科技等企业。、

我国碳纤维行业竞争格局

资料来源：普华有策

《“十五五”时期碳纤维行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 碳纤维行业相关概述

第一节 碳纤维行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 碳纤维行业特点及模式

一、碳纤维行业发展特征

二、碳纤维行业经营模式

第三节 碳纤维行业产业链分析

一、产业链结构

二、碳纤维行业主要上游“十四五”时期供给规模分析

三、碳纤维行业主要上游“十四五”时期价格分析

四、碳纤维行业主要上游“十五五”时期发展趋势分析

五、碳纤维行业主要下游“十四五”时期发展概况分析

六、碳纤维行业主要下游“十五五”时期发展趋势分析

第二章 碳纤维行业全球发展分析

第一节 全球碳纤维市场总体情况分析

一、全球碳纤维行业的发展特点

二、全球碳纤维市场结构

三、全球碳纤维行业市场规模分析

四、全球碳纤维行业竞争格局

五、全球碳纤维市场区域分布

六、全球碳纤维行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲碳纤维行业市场规模

2、欧洲碳纤维市场结构

3、“十五五”时期欧洲碳纤维行业发展前景预测

二、北美

1、北美碳纤维行业市场规模

2、北美碳纤维市场结构

3、“十五五”时期北美碳纤维行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩碳纤维行业市场规模

2、日韩碳纤维市场结构

3、“十五五”时期日韩碳纤维行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中碳纤维所属行业“十五五”时期规划概述

第一节 “十四五”时期所属行业发展回顾

一、“十四五”时期所属行业运行情况

二、“十四五”时期所属行业发展特点

三、“十四五”时期所属行业发展成就

第二节 碳纤维行业所属行业“十五五”时期规划解读

一、“十五五”时期规划的总体战略布局

二、“十五五”时期规划对经济发展的影响

三、“十五五”时期规划的主要目标

第四章 “十五五”时期行业发展环境分析

第一节 “十五五”时期世界经济发展趋势

第二节 “十五五”时期我国经济面临的形势

第三节 “十五五”时期我国对外经济贸易预测

第四节“十五五”时期行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国碳纤维专利申请

2、中国碳纤维专利公开

3、中国碳纤维热门申请人

4、中国碳纤维热门技术

第五节“十五五”时期行业社会环境分析

第五章 普华有策对碳纤维行业总体发展状况

第一节 碳纤维行业特性分析

第二节 碳纤维产业特征与行业重要性

第三节 “十四五”时期碳纤维行业发展分析

一、“十四五”时期碳纤维行业发展态势分析

二、“十四五”时期碳纤维行业发展特点分析

三、“十五五”时期区域产业布局与产业转移

第四节 “十四五”时期碳纤维行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 “十四五”时期碳纤维行业财务能力分析与“十五五”时期预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十五五”时期我国碳纤维市场供需形势分析

第一节 我国碳纤维市场供需分析

一、“十四五”时期我国碳纤维行业供给情况

二、“十四五”时期我国碳纤维行业需求情况

1、碳纤维行业需求市场

2、碳纤维行业客户结构

3、碳纤维行业区域需求结构

三、“十四五”时期我国碳纤维行业供需平衡分析

第二节 碳纤维产品市场应用及需求预测

一、碳纤维产品应用市场总体需求分析

1、碳纤维产品应用市场需求特征

2、碳纤维产品应用市场需求总规模

二、“十五五”时期碳纤维行业领域需求量预测

1、“十五五”时期碳纤维行业领域需求产品功能预测

2、“十五五”时期碳纤维行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国碳纤维行业运行分析

第一节 我国碳纤维行业发展状况分析

一、我国碳纤维行业发展阶段

二、我国碳纤维行业发展总体概况

第二节 “十四五”时期碳纤维行业发展现状

一、“十四五”时期我国碳纤维行业市场规模（增速）

二、“十四五”时期我国碳纤维行业发展分析

三、“十四五”时期中国碳纤维企业发展分析

第三节 “十四五”时期碳纤维市场情况分析

一、“十四五”时期中国碳纤维市场总体概况

二、“十四五”时期中国碳纤维市场发展分析

第四节 我国碳纤维市场价格走势分析

一、碳纤维市场定价机制组成

二、碳纤维市场价格影响因素

三、“十四五”时期碳纤维价格走势分析

四、“十五五”时期碳纤维价格走势预测

第八章 POLICY对中国碳纤维市场规模分析

第一节 “十四五”时期中国碳纤维市场规模分析

第二节 “十四五”时期我国碳纤维区域结构分析

第三节 “十四五”时期中国碳纤维区域市场规模

一、“十四五”时期东北地区市场规模分析

二、“十四五”时期华北地区市场规模分析

三、“十四五”时期华东地区市场规模分析

四、“十四五”时期华中地区市场规模分析

五、“十四五”时期华南地区市场规模分析

六、“十四五”时期西部地区市场规模分析

第四节 “十五五”时期中国碳纤维区域市场前景预测

一、“十五五”时期东北地区市场前景预测

二、“十五五”时期华北地区市场前景预测

三、“十五五”时期华东地区市场前景预测

四、“十五五”时期华中地区市场前景预测

五、“十五五”时期华南地区市场前景预测

六、“十五五”时期西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十五五”时期碳纤维行业产业结构调整分析

第一节 碳纤维产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 碳纤维行业竞争力优势分析

第一节 碳纤维行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国碳纤维行业竞争力剖析

第三节 碳纤维行业SWOT分析

一、碳纤维行业优势分析

二、碳纤维行业劣势分析

三、碳纤维行业机会分析

四、碳纤维行业威胁分析

第十一章 “十五五”时期碳纤维行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、碳纤维行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、碳纤维行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、碳纤维行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国碳纤维行业竞争格局综述

一、碳纤维行业竞争概况

二、重点企业市场占有率分析

三、碳纤维行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 “十四五”时期碳纤维行业竞争格局分析

一、国内主要碳纤维企业动向

二、国内碳纤维企业拟在建项目分析

三、我国碳纤维市场集中度分析

第四节 碳纤维企业竞争策略分析

一、提高碳纤维企业竞争力的策略

二、影响碳纤维企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及碳纤维产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及碳纤维产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及碳纤维产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及碳纤维产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及碳纤维产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十五五”时期碳纤维行业投资前景展望

第一节 碳纤维行业“十五五”时期投资机会分析

一、碳纤维行业典型项目分析

二、可以投资的碳纤维模式

三、“十五五”时期碳纤维投资机会

第二节 “十五五”时期碳纤维行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十五五”时期行业发展趋势

三、“十五五”时期碳纤维行业技术开发方向

四、总体行业“十五五”时期整体规划及预测

第三节 “十五五”时期规划将为碳纤维行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十五五”时期碳纤维行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”时期碳纤维存在的问题

第二节 “十五五”时期发展预测分析

一、“十五五”时期碳纤维发展方向分析

二、“十五五”时期碳纤维行业发展规模预测

三、“十五五”时期碳纤维行业发展趋势预测

四、“十五五”时期碳纤维行业发展重点

第三节 “十五五”时期行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十五五”时期碳纤维行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析