电池材料行业：技术迭代驱动格局重塑，高壁垒护航龙头成长

1、电池材料行业基本情况

主要电池材料产品包括多孔碳、硅碳负极材料、硬碳负极材料、聚阴离子正极材料、钛酸锂电芯电池模组等，动力电池、储能电池、消费类电池的不同应用场景开发了适配性高且性能优异的各类电池材料，满足了相关领域对锂电池、钠电池等各类电池性能方面的要求。

硅碳负极材料和多孔碳是电池材料中的关键成分，尤其多孔碳作为硅碳负极的主要原料。硅碳负极材料被视为理想的下一代负极材料，能逐步替代传统石墨负极，满足消费电子和新能源汽车对电池能量密度的需求。多孔碳具有优异的导电性能和耐腐蚀性，常作为骨架材料。

石墨负极因其可逆性、理论容量高（372mAh/g）、广泛来源和可再生性，依然是最常用的负极材料。而硅碳材料的理论比容量可达4,200mAh/g，是石墨的十倍，且具备优秀的快充性能，未来将成为负极材料的重要方向。

中国锂电池负极材料经历了三个发展阶段

资料来源：普华有策

2、电池材料行业发展趋势

基于其技术优势，CVD法硅碳负极正从实验室走向规模化应用，并将深刻影响行业格局：

加速产业化应用：行业领军企业如贝特瑞，已发布基于类似创新理念的"S+i石墨"解决方案，通过材料协同，实测可使电池使用寿命提升20%，并成功导入国际头部客户。这标志着匹配CVD硅碳的配套材料体系和工艺正趋于成熟。

重塑竞争格局：CVD法带来的不仅是性能提升，更是技术壁垒的提升。它涉及更复杂的工艺与更高的研发投入，这将促使资源向头部企业集中。同时，它也为企业提供了摆脱传统产品"内卷"、切入高端动力电池和长续航储能市场的机会，从而改变现有的竞争态势。

拥抱广阔市场前景：下游应用的需求非常明确。电动汽车对续航里程的追求永无止境，而爆发式增长的储能市场（预计2025年全球储能新增装机规模突破500GWh）同样亟需高能量密度解决方案。CVD法硅碳负极恰能满足这些高端需求，市场空间广阔。

3、电池材料行业壁垒

（1）技术壁垒

电池材料的研发和创新是行业中最重要的壁垒之一。特别是在锂电池、固态电池、钠离子电池等新兴技术中，高效能、高安全性的电池材料需要深厚的技术积累。具备领先技术的公司能够生产性能更优、成本更低的电池材料，满足不同领域的需求。

（2）供应链壁垒

电池材料行业涉及到多个原材料的采集、处理、加工以及精细化生产。原材料如锂、钴、镍等的获取及供应保障，成为行业的重要壁垒。

（3）生产能力和规模效应

电池材料的生产需要高水平的设备和高精度的制造工艺。大规模的生产能力可以显著降低单位生产成本，并在价格竞争中占据优势。

（4）资本壁垒

电池材料行业的资本投入巨大，涉及到研发、生产、设备、物流等多个方面。较高的资本壁垒限制了中小型企业的进入，而具备强大资本实力的企业则能够通过并购、投资和全球布局进一步巩固其市场地位。

（5）市场品牌和客户壁垒

在电池材料行业中，客户往往对产品的质量和稳定性有很高要求，特别是在电动车、电力储能等领域，产品的可靠性直接影响到最终用户的体验。

（6）政策和法规壁垒

电池材料行业受到环保法规、生产安全标准和行业政策的严格监管。例如，锂电池材料的生产过程中可能会涉及到大量的化学物质处理和废弃物排放，因此相关的政策和法规要求对企业构成了严峻挑战。

（7）国际化和全球竞争壁垒

随着全球电动车市场的蓬勃发展，电池材料行业也面临着激烈的国际竞争。尤其是中国、美国、日本、韩国等电池制造和原材料供应的主要国家，已经形成了全球性的市场竞争格局。

电池材料行业的核心壁垒涉及技术、生产、供应链、资本、品牌、政策等多个方面。这些壁垒不仅能够有效保护行业内的领先企业，也使得新进入者难以在短期内形成竞争威胁。随着技术的不断进步和市场需求的变化，电池材料行业的壁垒也将不断演变，企业需不断创新和提升竞争力，才能在行业中保持领先地位。

行业进入壁垒

资料来源：普华有策

电池材料行业的核心壁垒涉及技术、生产、供应链、资本、品牌、政策等多个方面。这些壁垒不仅能够有效保护行业内的领先企业，也使得新进入者难以在短期内形成竞争威胁。随着技术的不断进步和市场需求的变化，电池材料行业的壁垒也将不断演变，企业需不断创新和提升竞争力，才能在行业中保持领先地位。

资料来源：普华有策

3、行业内主要企业情况

（1）硅基负极材料

硅基负极市场分为三类企业：传统石墨负极企业（如璞泰来、贝特瑞、杉杉股份）、一级企业（如兰溪致德、天目先导）和跨界布局企业（如胜华新材、硅宝科技）。硅基负极初期以硅氧负极和机械球磨法硅碳负极为主，贝特瑞在国内占有领先份额。2019年，Group14推动CVD法硅碳负极的商业化，产品一致性好、比容量高，并在全球100多家电池制造商中发货，成为领先供应商。随着技术进步，CVD法硅碳负极发展潜力大，新入场公司逐步缩小技术差距，部分企业已进入比亚迪、宁德时代、LG、SK等供应链。

（2）多孔碳

日本可乐丽是多孔碳龙头，产品性能稳定、一致性高，国内多数超级电容器厂商采用其产品。国内多孔碳主要由传统活性炭企业扩产，代表厂商包括圣泉集团、元力股份、金博股份、上海洗、多氟多和深圳索理德等，但产品一致性仍逊于可乐丽。当前，圣泉集团的树脂基多孔碳项目已于2025年初投产，元力股份的生物质基多孔碳年产500吨，金博股份的煤基多孔碳处于客户验证阶段。

《“十五五”时期电池材料行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

目录

第一章 电池材料行业相关概述

第一节 电池材料行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 电池材料行业特点及模式

一、电池材料行业发展特征

二、电池材料行业经营模式

第三节 电池材料行业产业链分析

一、产业链结构

二、电池材料行业主要上游“十四五”时期供给规模分析

三、电池材料行业主要上游“十四五”时期价格分析

四、电池材料行业主要上游“十五五”时期发展趋势分析

五、电池材料行业主要下游“十四五”时期发展概况分析

六、电池材料行业主要下游“十五五”时期发展趋势分析

第二章 电池材料行业全球发展分析

第一节 全球电池材料市场总体情况分析

一、全球电池材料行业的发展特点

二、全球电池材料市场结构

三、全球电池材料行业市场规模分析

四、全球电池材料行业竞争格局

五、全球电池材料市场区域分布

六、全球电池材料行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲电池材料行业市场规模

2、欧洲电池材料市场结构

3、“十五五”时期欧洲电池材料行业发展前景预测

二、北美

1、北美电池材料行业市场规模

2、北美电池材料市场结构

3、“十五五”时期北美电池材料行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩电池材料行业市场规模

2、日韩电池材料市场结构

3、“十五五”时期日韩电池材料行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中电池材料所属行业“十五五”时期规划概述

第一节 “十四五”时期所属行业发展回顾

一、“十四五”时期所属行业运行情况

二、“十四五”时期所属行业发展特点

三、“十四五”时期所属行业发展成就

第二节 电池材料行业所属行业“十五五”时期规划解读

一、“十五五”时期规划的总体战略布局

二、“十五五”时期规划对经济发展的影响

三、“十五五”时期规划的主要目标

第四章 “十五五”时期行业发展环境分析

第一节 “十五五”时期世界经济发展趋势

第二节 “十五五”时期我国经济面临的形势

第三节 “十五五”时期我国对外经济贸易预测

第四节“十五五”时期行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国电池材料专利申请

2、中国电池材料专利公开

3、中国电池材料热门申请人

4、中国电池材料热门技术

第五节“十五五”时期行业社会环境分析

第五章 普华有策对电池材料行业总体发展状况

第一节 电池材料行业特性分析

第二节 电池材料产业特征与行业重要性

第三节 “十四五”时期电池材料行业发展分析

一、“十四五”时期电池材料行业发展态势分析

二、“十四五”时期电池材料行业发展特点分析

三、“十五五”时期区域产业布局与产业转移

第四节 “十四五”时期电池材料行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 “十四五”时期电池材料行业财务能力分析与“十五五”时期预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十五五”时期我国电池材料市场供需形势分析

第一节 我国电池材料市场供需分析

一、“十四五”时期我国电池材料行业供给情况

二、“十四五”时期我国电池材料行业需求情况

1、电池材料行业需求市场

2、电池材料行业客户结构

3、电池材料行业区域需求结构

三、“十四五”时期我国电池材料行业供需平衡分析

第二节 电池材料产品市场应用及需求预测

一、电池材料产品应用市场总体需求分析

1、电池材料产品应用市场需求特征

2、电池材料产品应用市场需求总规模

二、“十五五”时期电池材料行业领域需求量预测

1、“十五五”时期电池材料行业领域需求产品功能预测

2、“十五五”时期电池材料行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国电池材料行业运行分析

第一节 我国电池材料行业发展状况分析

一、我国电池材料行业发展阶段

二、我国电池材料行业发展总体概况

第二节 “十四五”时期电池材料行业发展现状

一、“十四五”时期我国电池材料行业市场规模（增速）

二、“十四五”时期我国电池材料行业发展分析

三、“十四五”时期中国电池材料企业发展分析

第三节 “十四五”时期电池材料市场情况分析

一、“十四五”时期中国电池材料市场总体概况

二、“十四五”时期中国电池材料市场发展分析

第四节 我国电池材料市场价格走势分析

一、电池材料市场定价机制组成

二、电池材料市场价格影响因素

三、“十四五”时期电池材料价格走势分析

四、“十五五”时期电池材料价格走势预测

第八章 POLICY对中国电池材料市场规模分析

第一节 “十四五”时期中国电池材料市场规模分析

第二节 “十四五”时期我国电池材料区域结构分析

第三节 “十四五”时期中国电池材料区域市场规模

一、“十四五”时期东北地区市场规模分析

二、“十四五”时期华北地区市场规模分析

三、“十四五”时期华东地区市场规模分析

四、“十四五”时期华中地区市场规模分析

五、“十四五”时期华南地区市场规模分析

六、“十四五”时期西部地区市场规模分析

第四节 “十五五”时期中国电池材料区域市场前景预测

一、“十五五”时期东北地区市场前景预测

二、“十五五”时期华北地区市场前景预测

三、“十五五”时期华东地区市场前景预测

四、“十五五”时期华中地区市场前景预测

五、“十五五”时期华南地区市场前景预测

六、“十五五”时期西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十五五”时期电池材料行业产业结构调整分析

第一节 电池材料产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 电池材料行业竞争力优势分析

第一节 电池材料行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国电池材料行业竞争力剖析

第三节 电池材料行业SWOT分析

一、电池材料行业优势分析

二、电池材料行业劣势分析

三、电池材料行业机会分析

四、电池材料行业威胁分析

第十一章 “十五五”时期电池材料行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、电池材料行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、电池材料行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、电池材料行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国电池材料行业竞争格局综述

一、电池材料行业竞争概况

二、重点企业市场占有率分析

三、电池材料行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 “十四五”时期电池材料行业竞争格局分析

一、国内主要电池材料企业动向

二、国内电池材料企业拟在建项目分析

三、我国电池材料市场集中度分析

第四节 电池材料企业竞争策略分析

一、提高电池材料企业竞争力的策略

二、影响电池材料企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及电池材料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及电池材料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及电池材料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及电池材料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及电池材料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十五五”时期电池材料行业投资前景展望

第一节 电池材料行业“十五五”时期投资机会分析

一、电池材料行业典型项目分析

二、可以投资的电池材料模式

三、“十五五”时期电池材料投资机会

第二节 “十五五”时期电池材料行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十五五”时期行业发展趋势

三、“十五五”时期电池材料行业技术开发方向

四、总体行业“十五五”时期整体规划及预测

第三节 “十五五”时期规划将为电池材料行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十五五”时期电池材料行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”时期电池材料存在的问题

第二节 “十五五”时期发展预测分析

一、“十五五”时期电池材料发展方向分析

二、“十五五”时期电池材料行业发展规模预测

三、“十五五”时期电池材料行业发展趋势预测

四、“十五五”时期电池材料行业发展重点

第三节 “十五五”时期行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十五五”时期电池材料行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析