东绸西固新格局：传统丝绸绢纺如何借智能制造破局

1、丝绸绢纺行业发展概况

中国是全球最大的丝绸生产国与出口国，丝绸行业作为我国的传统优势产业与历史文化载体，兼具深厚的历史积淀与显著的产业竞争优势。目前，我国桑蚕茧产量约占全球总量的75%，生丝出口量占全球市场的60%以上。我国丝绸行业先后经历20世纪末的产能收缩调整与21世纪初的技术升级转型，发展方式逐步由规模扩张型向质量效益型转变，现已构建起涵盖桑蚕养殖、茧丝绸加工、印染后整理、成品制造及外贸出口等环节的完整产业链。当前，行业正由成熟期向创新驱动阶段迈进，产业链协同效应日益显现。尽管中小企业仍是行业主体，但龙头企业依托技术升级与资源整合，带动行业集中度稳步提升，产业集聚效应初步显现。据统计，2025年全国规模以上丝绸企业营业收入同比下降2.42%，利润总额同比增长12.34%；2026年1-6月，全国规模以上丝绸企业营业收入同比增长4.88%，利润总额同比增长26.13%。行业呈现结构性回暖态势，非遗工艺商业化与国潮消费的驱动效应逐步释放。

2020-2026年规模以上丝绸企业营业收入及增速

资料来源：普华有策

绢纺行业是丝绸产业链中游的核心环节，主要以桑蚕丝纤维为原料，经延展、制条、并条、精纺等工序加工制成绢丝产品。我国绢纺行业产能高度集中于浙江、江苏等省份，其中浙江省丝绸企业数量约占全国总量的四成。行业整体呈现"大而不强、散而未聚"的竞争格局，但高端绢丝细分领域集中度相对较高，以圣环股份为代表的头部企业依托技术优势与品牌积淀，在高端市场占据主导地位。

2、丝绸绢纺产业链分析

丝绸绢纺产业链包含上游原料、中游加工、下游终端及配套支撑体系，上游在广西、四川、云南等中西部地区开展桑蚕养殖与鲜茧收烘，产出干茧，绢纺以次茧、废茧、缫丝落绵为原料，蚕茧价格周期性波动显著，是中游主要成本压力来源；中游为规上丝绸企业主体，依次开展缫丝、绢纺、丝织、丝印染精加工，生产白厂丝、绢丝、坯绸与成品面料，工序劳动密集且环保管控严格；下游应用涵盖丝绸服饰、家纺、非遗工艺品等传统领域，同时拓展丝素蛋白、医用材料等新兴方向，产品通过贸易商、品牌零售、跨境及进出口渠道流通，配套茧丝交易、质检、科研、供应链金融等服务。

产业链价值呈微笑曲线，上游种植利润偏薄，中游制造盈利受茧价、人工挤压，下游品牌、高端染整与生物新材料附加值更高，产业形成“东绸西固”格局，中西部供给原料与基础织造产能，东部侧重研发、高端印染、品牌运营与出口。

3、丝绸绢纺行业相关政策

近年来，我国丝绸行业整体保持良好发展态势，但仍面临若干结构性挑战，突出表现为产业规模有待扩大、品牌国际影响力偏弱、产品附加值偏低等。政府高度重视丝绸产业发展，出台了一系列政策措施予以引导与支持。相关政策覆盖质量提升、数字化转型、产品创新、绿色化发展、品牌建设、市场拓展、文化传承与创新等多个维度。上述政策的实施，旨在推动丝绸产业实现高质量发展，提升我国丝绸产品的国际竞争力，促进丝绸文化的传承与创新发展，推动行业持续繁荣与可持续发展。

丝绸绢纺行业相关政策

资料来源：普华有策

4、丝绸绢纺行业发展趋势分析

（1）产业布局持续优化，“东绸西固”格局深化

在茧丝绸产业“东绸西固”政策引导下，产业区域分工进一步明晰，形成东部创新引领、中西部产能支撑、东西协同互补的新格局。中西部依托桑蚕资源优势，持续夯实蚕茧原料基地，承接绢纺、坯绸织造等基础加工产能，建设产业集聚区；东部地区聚焦高端面料研发、数码印染、品牌运营与出口贸易，重点攻克核心技术、开发文创产品，推动产业链上下游跨区域协同配套，优化原料、制造、研发资源配置。

（2）智能制造加速落地，技术创新驱动产品升级

数字化、智能化改造逐步向绢纺全工序渗透，人工智能应用于花型设计、在线质量检测、原料分选等环节，智能选茧、自动化绢纺生产线持续推广，有效降低人工依赖，稳定绢丝品质。新材料研发成为行业增长突破口，除高支绢纺面料、功能性混纺面料外，丝素蛋白相关材料持续向医用敷料、美妆原料、特种过滤材料拓展，打破绢纺产品仅局限于服装家纺的传统应用边界，提升产品附加值。

（3）绿色低碳转型推进，循环生产成为行业共识

环保政策持续倒逼绢纺行业绿色升级，低污染脱胶、无水数码印花、废水循环回用等清洁生产工艺逐步普及。绢纺本身具备资源循环属性，依托次茧、废茧、缫丝落绵等蚕丝副产物进行生产，契合循环经济发展方向。未来企业将持续完善低碳供应链，从原料收储、纺纱织造到染整全链条降低污染物排放，绿色生产能力将成为企业参与市场竞争的重要门槛。

（4）消费结构升级，品牌高端化转型提速

伴随国潮兴起与新中式服饰热度提升，绢纺香云纱等特色面料需求增长，消费市场更加看重天然纤维属性、文化内涵与面料质感。行业逐步由单纯代工模式（OEM）向自主设计（ODM）、自主品牌（OBM）转型，企业加大设计研发投入，挖掘丝绸非遗文化价值，打造差异化产品。头部企业依托全产业链优势，塑造自主品牌，提升品牌溢价，摆脱低端面料价格竞争。

5、行业内主要企业情况

（1）苏丝股份

主营业务为桑蚕丝家纺、服饰、绢丝及纺织产品的加工、生产和销售，是集丝绸家纺服饰、绢纺、混纺、织绸、房地产和多个专卖店、代理店为一体的综合性企业，是拥有较强研发能力和丰富行业经验的国家高新技术企业。

（2）金鹰股份

主营业务为麻、毛、绢纺织机械成套设备制造销售；亚麻纺、绢纺、织造；注塑机械系列设备研发、制造和销售；其他业务包括制衣，锂电池正极材料研发、制造和销售等。

（3）吉麻良丝

主营业务为棉麻色纺纱线和纺织品的研发、生产、销售，纺织品的印染加工，为处于纺织业中棉纺纱加工领域的纱线生产商，拥有经验丰富的管理团队和先进的生产设备，依靠多年的技术积累，为家纺用品、服装面料等行业下游织造企业提供优质纱线。

（4）德信羊绒

主营业务为毛纺织及染整精加工、毛条及毛纱线加工，深耕于毛纺纱线行业，专注于差异化毛纺纱线业务。

（5）圣环股份

公司依托嘉兴地区丝绸、亚麻纺织产业集群优势，深耕天然绿色纱线赛道，实现两大天然纤维业务协同发展，是国内兼具绢丝、亚麻纱线规模化生产能力的专业化企业。

《“十五五”时期丝绸绢纺行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 丝绸绢纺行业相关概述

第一节 丝绸绢纺行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 丝绸绢纺行业特点及模式

一、丝绸绢纺行业发展特征

二、丝绸绢纺行业经营模式

第三节 丝绸绢纺行业产业链分析

一、产业链结构

二、丝绸绢纺行业主要上游“十四五”时期供给规模分析

三、丝绸绢纺行业主要上游“十四五”时期价格分析

四、丝绸绢纺行业主要上游“十五五”时期发展趋势分析

五、丝绸绢纺行业主要下游“十四五”时期发展概况分析

六、丝绸绢纺行业主要下游“十五五”时期发展趋势分析

第二章 丝绸绢纺行业全球发展分析

第一节 全球丝绸绢纺市场总体情况分析

一、全球丝绸绢纺行业的发展特点

二、全球丝绸绢纺市场结构

三、全球丝绸绢纺行业市场规模分析

四、全球丝绸绢纺行业竞争格局

五、全球丝绸绢纺市场区域分布

六、全球丝绸绢纺行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲丝绸绢纺行业市场规模

2、欧洲丝绸绢纺市场结构

3、“十五五”时期欧洲丝绸绢纺行业发展前景预测

二、北美

1、北美丝绸绢纺行业市场规模

2、北美丝绸绢纺市场结构

3、“十五五”时期北美丝绸绢纺行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩丝绸绢纺行业市场规模

2、日韩丝绸绢纺市场结构

3、“十五五”时期日韩丝绸绢纺行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中丝绸绢纺所属行业“十五五”时期规划概述

第一节 “十四五”时期所属行业发展回顾

一、“十四五”时期所属行业运行情况

二、“十四五”时期所属行业发展特点

三、“十四五”时期所属行业发展成就

第二节 丝绸绢纺行业所属行业“十五五”时期规划解读

一、“十五五”时期规划的总体战略布局

二、“十五五”时期规划对经济发展的影响

三、“十五五”时期规划的主要目标

第四章 “十五五”时期行业发展环境分析

第一节 “十五五”时期世界经济发展趋势

第二节 “十五五”时期我国经济面临的形势

第三节 “十五五”时期我国对外经济贸易预测

第四节“十五五”时期行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国丝绸绢纺专利申请

2、中国丝绸绢纺专利公开

3、中国丝绸绢纺热门申请人

4、中国丝绸绢纺热门技术

第五节“十五五”时期行业社会环境分析

第五章 普华有策对丝绸绢纺行业总体发展状况

第一节 丝绸绢纺行业特性分析

第二节 丝绸绢纺产业特征与行业重要性

第三节 “十四五”时期丝绸绢纺行业发展分析

一、“十四五”时期丝绸绢纺行业发展态势分析

二、“十四五”时期丝绸绢纺行业发展特点分析

三、“十五五”时期区域产业布局与产业转移

第四节 “十四五”时期丝绸绢纺行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 “十四五”时期丝绸绢纺行业财务能力分析与“十五五”时期预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十五五”时期我国丝绸绢纺市场供需形势分析

第一节 我国丝绸绢纺市场供需分析

一、“十四五”时期我国丝绸绢纺行业供给情况

二、“十四五”时期我国丝绸绢纺行业需求情况

1、丝绸绢纺行业需求市场

2、丝绸绢纺行业客户结构

3、丝绸绢纺行业区域需求结构

三、“十四五”时期我国丝绸绢纺行业供需平衡分析

第二节 丝绸绢纺产品市场应用及需求预测

一、丝绸绢纺产品应用市场总体需求分析

1、丝绸绢纺产品应用市场需求特征

2、丝绸绢纺产品应用市场需求总规模

二、“十五五”时期丝绸绢纺行业领域需求量预测

1、“十五五”时期丝绸绢纺行业领域需求产品功能预测

2、“十五五”时期丝绸绢纺行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国丝绸绢纺行业运行分析

第一节 我国丝绸绢纺行业发展状况分析

一、我国丝绸绢纺行业发展阶段

二、我国丝绸绢纺行业发展总体概况

第二节 “十四五”时期丝绸绢纺行业发展现状

一、“十四五”时期我国丝绸绢纺行业市场规模（增速）

二、“十四五”时期我国丝绸绢纺行业发展分析

三、“十四五”时期中国丝绸绢纺企业发展分析

第三节 “十四五”时期丝绸绢纺市场情况分析

一、“十四五”时期中国丝绸绢纺市场总体概况

二、“十四五”时期中国丝绸绢纺市场发展分析

第四节 我国丝绸绢纺市场价格走势分析

一、丝绸绢纺市场定价机制组成

二、丝绸绢纺市场价格影响因素

三、“十四五”时期丝绸绢纺价格走势分析

四、“十五五”时期丝绸绢纺价格走势预测

第八章 POLICY对中国丝绸绢纺市场规模分析

第一节 “十四五”时期中国丝绸绢纺市场规模分析

第二节 “十四五”时期我国丝绸绢纺区域结构分析

第三节 “十四五”时期中国丝绸绢纺区域市场规模

一、“十四五”时期东北地区市场规模分析

二、“十四五”时期华北地区市场规模分析

三、“十四五”时期华东地区市场规模分析

四、“十四五”时期华中地区市场规模分析

五、“十四五”时期华南地区市场规模分析

六、“十四五”时期西部地区市场规模分析

第四节 “十五五”时期中国丝绸绢纺区域市场前景预测

一、“十五五”时期东北地区市场前景预测

二、“十五五”时期华北地区市场前景预测

三、“十五五”时期华东地区市场前景预测

四、“十五五”时期华中地区市场前景预测

五、“十五五”时期华南地区市场前景预测

六、“十五五”时期西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十五五”时期丝绸绢纺行业产业结构调整分析

第一节 丝绸绢纺产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 丝绸绢纺行业竞争力优势分析

第一节 丝绸绢纺行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国丝绸绢纺行业竞争力剖析

第三节 丝绸绢纺行业SWOT分析

一、丝绸绢纺行业优势分析

二、丝绸绢纺行业劣势分析

三、丝绸绢纺行业机会分析

四、丝绸绢纺行业威胁分析

第十一章 “十五五”时期丝绸绢纺行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、丝绸绢纺行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、丝绸绢纺行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、丝绸绢纺行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国丝绸绢纺行业竞争格局综述

一、丝绸绢纺行业竞争概况

二、重点企业市场占有率分析

三、丝绸绢纺行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 “十四五”时期丝绸绢纺行业竞争格局分析

一、国内主要丝绸绢纺企业动向

二、国内丝绸绢纺企业拟在建项目分析

三、我国丝绸绢纺市场集中度分析

第四节 丝绸绢纺企业竞争策略分析

一、提高丝绸绢纺企业竞争力的策略

二、影响丝绸绢纺企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及丝绸绢纺产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及丝绸绢纺产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及丝绸绢纺产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及丝绸绢纺产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及丝绸绢纺产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十五五”时期丝绸绢纺行业投资前景展望

第一节 丝绸绢纺行业“十五五”时期投资机会分析

一、丝绸绢纺行业典型项目分析

二、可以投资的丝绸绢纺模式

三、“十五五”时期丝绸绢纺投资机会

第二节 “十五五”时期丝绸绢纺行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十五五”时期行业发展趋势

三、“十五五”时期丝绸绢纺行业技术开发方向

四、总体行业“十五五”时期整体规划及预测

第三节 “十五五”时期规划将为丝绸绢纺行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十五五”时期丝绸绢纺行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”时期丝绸绢纺存在的问题

第二节 “十五五”时期发展预测分析

一、“十五五”时期丝绸绢纺发展方向分析

二、“十五五”时期丝绸绢纺行业发展规模预测

三、“十五五”时期丝绸绢纺行业发展趋势预测

四、“十五五”时期丝绸绢纺行业发展重点

第三节 “十五五”时期行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十五五”时期丝绸绢纺行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析