工业物联网设备产业全景解析：产品体系、市场规模及竞争格局

1、工业物联网设备行业概况

（1）行业定位与核心功能

工业物联网设备行业属于工业物联网产业链的关键环节，主要提供衔接物理感知层与上层应用平台的网络传输及边缘控制硬件产品；在工业物联网体系架构里，相关产品集中应用于边缘层、网络层，充当底层设备与云端平台之间的数据传输通道，这类设备需要融合计算机、通信、电子工程等多领域技术，主要实现三大核心功能：

一是多协议兼容与转换。工业现场设备种类繁多、通信协议各异，以无线网关、工业智能网关为代表的通信设备需支持Modbus、OPC、MQTT等上百类异构协议的解析与互通，破除不同厂商、不同年代工业设备间的通信壁垒，实现设备统一接入与数据标准化。

二是全链路数据传输。设备需构建安全、稳定、可靠的数据传输通道，以工业路由器、DTU、串口服务器为代表的有线与无线传输设备需支持以太网、4G/5G、Wi-Fi、LoRa等多种传输方式，完成数据从现场采集、网络传输到平台处理的全生命周期流转，保障数据实时性与完整性。

三是支撑IT与OT深度融合。作为工业互联网网络体系的核心载体，以工业级交换机、边缘计算工控机为代表的网络层设备需有效衔接信息技术（IT）与运营技术（OT），打破传统工业系统的信息孤岛，实现跨网络、跨平台的数据交互与业务协同，为工业数字化、智能化转型提供网络基础支撑。

2、工业物联网设备行业产品分类体系

工业物联网设备品类丰富，在行业内主要可从“通信方式”、“组网层级”以及“产品形态”三个维度进行划分：

（1）按通信方式划分

工业物联网设备依据通信方式可分为有线通信设备与无线通信设备。有线设备包含工业以太网交换机、串口服务器、协议转换网关、边缘计算工控机等，承担终端联网接入、边缘控制、数据转发与异构网络融合工作；无线设备涵盖4G/5G工业路由器、DTU、无线网关、工业Wi-Fi AP等，依靠公网完成户外、偏远场景组网，同时搭建厂区内部无线互联网络。

（2）按组网层级划分

按照组网层级，设备分为传输汇聚层、接入层和现场层三类。传输汇聚层以骨干网管型工业以太网交换机为主，负责厂区整体数据汇聚与主干传输；接入层包含接入型交换机、DTU、串口服务器等，为前端终端提供网络接入；现场层以边缘工控机、网络IO、数据采集终端为核心，部署在生产现场，完成设备数据采集、协议转换和数据回传。

（3）按产品形态与集成方式划分

结合产品形态与集成模式，行业产品分为独立通信终端与嵌入式通信模块两大类。独立通信终端为整机硬件，直接部署在现场或控制柜，包含串口服务器、工业路由器、DTU、无线网关、工业交换机、网络IO设备、边缘计算工控机等；嵌入式通信模块为板卡、芯片模组形态，集成进下游仪器仪表、智能硬件等产品内部，为设备提供有线、4G/5G等联网能力，典型产品有以太网模块、无线通信模块、ARM工控板、低功耗M2M模块。

3、工业物联网设备市场规模

工业物联网设备是工业物联网建设的底层网络基础设施，市场规模与行业整体发展高度相关。工业数字化转型推动设备联网率提升，拉动工业路由器、交换机、DTU、边缘网关等产品需求；2025年全球工业通信市场规模217亿美元，预计自2026年228亿美元增长至2035年382亿美元，年均复合增速5.9%，其中硬件市场2035年有望达209亿美元，工业场景对耐受高温、振动、电磁干扰的工业级通信硬件需求持续增加。

2021-2025年全球工业通信市场规模分析

资料来源：普华有策

与此同时，工业通信市场增长主要依托工业物联网生态扩张、工业联网与自主设备增加，以及机器人、AI、数字孪生等技术落地，此类技术依赖高速可靠、可互操作的通信网络。伴随5G-A、边缘计算与AI融合，传统数据透传设备正向高算力、支持多协议解析的智能边缘网关迭代，设备附加值提升，行业迎来量价齐升机遇。

近年来，中国工业网络与通信设备市场规模保持两位数的高速增长，2025年市场规模已突破数百亿元大关，并预计在未来几年内继续保持高于工业物联网行业平均水平的复合增长率。2025年全球与中国工业通信市场规模分别达到1,462.44亿元人民币与402.02亿元人民币，至2032年全球工业通信市场总规模将达到2,524.84亿元。据工业互联网产业联盟发布的2025年《工业网络设备市场白皮书》数据，2025年中国工业交换机市场规模已达187.3亿元，同比增长21.6%，预计2026年将突破230亿元。

国内工业物联网通信设备厂商凭借更贴近本土碎片化客户需求、更快的定制化响应速度以及更高的性价比优势，市场份额持续扩大。

4、工业物联网设备行业核心特征与发展趋势

工业物联网设备行业具有显著的“工业级”属性，呈现以下核心特征与发展趋势：

工业物联网设备行业发展趋势

资料来源：普华有策

5、行业竞争格局

我国工业物联网通信设备行业市场化程度较高，呈现分层竞争格局，赫斯曼、Digi、Teltonika及研华、摩莎等境外厂商依托技术积累、成熟产品与行业资质，在电力、轨道交通、石化等高端市场占据优势；有人物联、映翰通、三旺通信、东土科技、鲁邦通、厦门四信等本土企业依托完善产业链与研发投入，凭借性价比、本地化服务与定制化能力，稳固占据中低端市场并实现规模化落地。伴随新型工业化与自主可控战略推进，国内头部企业在协议适配、边缘智能、设备可靠性、网络安全等核心技术持续突破，产品逐步对标国际水平并向高端场景渗透，行业格局由海外垄断转向国内外同台竞争，拥有全栈研发、方案落地与规模化交付能力的本土企业有望持续提升市场份额。

在工业物联网设备方面，行业内竞争力较强的企业有赫斯曼、Digi、Teltonika、摩莎、研华科技等，境内企业除有人物联外，主要有映翰通、三旺通信、东土科技、鲁邦通、厦门四信等。具体情况如下：

工业物联网设备行业内主要企业介绍

资料来源：普华有策

《“十五五”时期工业物联网设备行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 工业物联网设备行业相关概述

第一节 工业物联网设备行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 工业物联网设备行业特点及模式

一、工业物联网设备行业发展特征

二、工业物联网设备行业经营模式

第三节 工业物联网设备行业产业链分析

一、产业链结构

二、工业物联网设备行业主要上游“十四五”时期供给规模分析

三、工业物联网设备行业主要上游“十四五”时期价格分析

四、工业物联网设备行业主要上游“十五五”时期发展趋势分析

五、工业物联网设备行业主要下游“十四五”时期发展概况分析

六、工业物联网设备行业主要下游“十五五”时期发展趋势分析

第二章 工业物联网设备行业全球发展分析

第一节 全球工业物联网设备市场总体情况分析

一、全球工业物联网设备行业的发展特点

二、全球工业物联网设备市场结构

三、全球工业物联网设备行业市场规模分析

四、全球工业物联网设备行业竞争格局

五、全球工业物联网设备市场区域分布

六、全球工业物联网设备行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲工业物联网设备行业市场规模

2、欧洲工业物联网设备市场结构

3、“十五五”时期欧洲工业物联网设备行业发展前景预测

二、北美

1、北美工业物联网设备行业市场规模

2、北美工业物联网设备市场结构

3、“十五五”时期北美工业物联网设备行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩工业物联网设备行业市场规模

2、日韩工业物联网设备市场结构

3、“十五五”时期日韩工业物联网设备行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中工业物联网设备所属行业“十五五”时期规划概述

第一节 “十四五”时期所属行业发展回顾

一、“十四五”时期所属行业运行情况

二、“十四五”时期所属行业发展特点

三、“十四五”时期所属行业发展成就

第二节 工业物联网设备行业所属行业“十五五”时期规划解读

一、“十五五”时期规划的总体战略布局

二、“十五五”时期规划对经济发展的影响

三、“十五五”时期规划的主要目标

第四章 “十五五”时期行业发展环境分析

第一节 “十五五”时期世界经济发展趋势

第二节 “十五五”时期我国经济面临的形势

第三节 “十五五”时期我国对外经济贸易预测

第四节“十五五”时期行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国工业物联网设备专利申请

2、中国工业物联网设备专利公开

3、中国工业物联网设备热门申请人

4、中国工业物联网设备热门技术

第五节“十五五”时期行业社会环境分析

第五章 普华有策对工业物联网设备行业总体发展状况

第一节 工业物联网设备行业特性分析

第二节 工业物联网设备产业特征与行业重要性

第三节 “十四五”时期工业物联网设备行业发展分析

一、“十四五”时期工业物联网设备行业发展态势分析

二、“十四五”时期工业物联网设备行业发展特点分析

三、“十五五”时期区域产业布局与产业转移

第四节 “十四五”时期工业物联网设备行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 “十四五”时期工业物联网设备行业财务能力分析与“十五五”时期预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十五五”时期我国工业物联网设备市场供需形势分析

第一节 我国工业物联网设备市场供需分析

一、“十四五”时期我国工业物联网设备行业供给情况

二、“十四五”时期我国工业物联网设备行业需求情况

1、工业物联网设备行业需求市场

2、工业物联网设备行业客户结构

3、工业物联网设备行业区域需求结构

三、“十四五”时期我国工业物联网设备行业供需平衡分析

第二节 工业物联网设备产品市场应用及需求预测

一、工业物联网设备产品应用市场总体需求分析

1、工业物联网设备产品应用市场需求特征

2、工业物联网设备产品应用市场需求总规模

二、“十五五”时期工业物联网设备行业领域需求量预测

1、“十五五”时期工业物联网设备行业领域需求产品功能预测

2、“十五五”时期工业物联网设备行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国工业物联网设备行业运行分析

第一节 我国工业物联网设备行业发展状况分析

一、我国工业物联网设备行业发展阶段

二、我国工业物联网设备行业发展总体概况

第二节 “十四五”时期工业物联网设备行业发展现状

一、“十四五”时期我国工业物联网设备行业市场规模（增速）

二、“十四五”时期我国工业物联网设备行业发展分析

三、“十四五”时期中国工业物联网设备企业发展分析

第三节 “十四五”时期工业物联网设备市场情况分析

一、“十四五”时期中国工业物联网设备市场总体概况

二、“十四五”时期中国工业物联网设备市场发展分析

第四节 我国工业物联网设备市场价格走势分析

一、工业物联网设备市场定价机制组成

二、工业物联网设备市场价格影响因素

三、“十四五”时期工业物联网设备价格走势分析

四、“十五五”时期工业物联网设备价格走势预测

第八章 POLICY对中国工业物联网设备市场规模分析

第一节 “十四五”时期中国工业物联网设备市场规模分析

第二节 “十四五”时期我国工业物联网设备区域结构分析

第三节 “十四五”时期中国工业物联网设备区域市场规模

一、“十四五”时期东北地区市场规模分析

二、“十四五”时期华北地区市场规模分析

三、“十四五”时期华东地区市场规模分析

四、“十四五”时期华中地区市场规模分析

五、“十四五”时期华南地区市场规模分析

六、“十四五”时期西部地区市场规模分析

第四节 “十五五”时期中国工业物联网设备区域市场前景预测

一、“十五五”时期东北地区市场前景预测

二、“十五五”时期华北地区市场前景预测

三、“十五五”时期华东地区市场前景预测

四、“十五五”时期华中地区市场前景预测

五、“十五五”时期华南地区市场前景预测

六、“十五五”时期西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十五五”时期工业物联网设备行业产业结构调整分析

第一节 工业物联网设备产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 工业物联网设备行业竞争力优势分析

第一节 工业物联网设备行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国工业物联网设备行业竞争力剖析

第三节 工业物联网设备行业SWOT分析

一、工业物联网设备行业优势分析

二、工业物联网设备行业劣势分析

三、工业物联网设备行业机会分析

四、工业物联网设备行业威胁分析

第十一章 “十五五”时期工业物联网设备行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、工业物联网设备行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、工业物联网设备行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、工业物联网设备行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国工业物联网设备行业竞争格局综述

一、工业物联网设备行业竞争概况

二、重点企业市场占有率分析

三、工业物联网设备行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 “十四五”时期工业物联网设备行业竞争格局分析

一、国内主要工业物联网设备企业动向

二、国内工业物联网设备企业拟在建项目分析

三、我国工业物联网设备市场集中度分析

第四节 工业物联网设备企业竞争策略分析

一、提高工业物联网设备企业竞争力的策略

二、影响工业物联网设备企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及工业物联网设备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及工业物联网设备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及工业物联网设备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及工业物联网设备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及工业物联网设备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十五五”时期工业物联网设备行业投资前景展望

第一节 工业物联网设备行业“十五五”时期投资机会分析

一、工业物联网设备行业典型项目分析

二、可以投资的工业物联网设备模式

三、“十五五”时期工业物联网设备投资机会

第二节 “十五五”时期工业物联网设备行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十五五”时期行业发展趋势

三、“十五五”时期工业物联网设备行业技术开发方向

四、总体行业“十五五”时期整体规划及预测

第三节 “十五五”时期规划将为工业物联网设备行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十五五”时期工业物联网设备行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”时期工业物联网设备存在的问题

第二节 “十五五”时期发展预测分析

一、“十五五”时期工业物联网设备发展方向分析

二、“十五五”时期工业物联网设备行业发展规模预测

三、“十五五”时期工业物联网设备行业发展趋势预测

四、“十五五”时期工业物联网设备行业发展重点

第三节 “十五五”时期行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十五五”时期工业物联网设备行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析