深海智战：十五五水下攻防千亿赛道与AI革命全图谱

1、水下攻防体系行业概述

根据国家“海洋强国”、“制造强国”战略及国防科技工业体系相关论述，水下攻防体系是指为捍卫国家海洋主权、安全与发展利益，综合运用水下有人/无人作战平台、探测传感网络、信息通信系统、智能武器及指挥控制体系所构成的，具有协同侦察、警戒、对抗、打击与防御能力的战略性、体系化装备与能力集合。它是国家战略威慑能力、海上作战能力与现代海洋产业安全保障能力的重要组成部分，正日益成为新质生产力的关键体现领域。

中国水下攻防体系的发展，是一部跨越数十年的追赶与创新史。

行业发展历程

资料来源：普华有策

2、 水下攻防体系产业链总结及影响

（1）产业链结构总结

水下攻防体系产业链条长、技术密集度高，呈典型的“金字塔”结构。上游是产业基石，涵盖特种材料（高强钢、钛合金、复合材料、声学材料）、核心元器件（高端水声传感器、抗压接插件、高性能计算芯片、量子传感器件）和基础软件（仿真软件、嵌入式操作系统、算法模型）。中游是价值凝聚环节，包括各类分系统（声呐探测系统、指挥控制系统、通信导航系统、武器发射系统）的集成，以及最终的平台总装（各型潜艇、大型/超大型UUV等）。下游是需求出口和效能终点，以国防军事部门为核心客户，采购完整装备并组织体系集成与作战运用；同时，海洋观测、资源勘探、海底基础设施安保等民用/商用领域作为重要延伸市场，推动军民融合深度发展。

（2）上下游发展对行业的影响

上游的突破是行业跨越式发展的先决条件。 新材料决定平台的潜深、隐身性和成本；高端芯片与传感器直接定义了探测精度、通信速率和智能处理的上限。当前，上游部分关键材料与元器件仍存在“卡脖子”风险，其国产化进程（如高端DSP/GPU、特种光纤、耐压材料）的提速，将直接赋能中游装备的性能跃升和成本控制，是行业自主可控和安全发展的生命线。例如，高性能AI芯片的引入，使得在艇端实时处理声学大数据、运行复杂识别算法成为可能，彻底改变了探测模式。

下游需求的演变是行业技术迭代和规模扩张的核心牵引。 军方作战概念的更新（如分布式作战、马赛克战）强力驱动中游向无人化、智能化、模块化平台及系统发展。同时，蓬勃发展的海洋经济催生了海底电缆监测、油气田安保、深海科考等新场景，这些民用需求虽在性能指标上与传统军品有别，但为军用技术提供了宝贵的转化出口和规模化降本路径，并反哺刺激了UUV、水声通信等通用技术的快速成熟与产业链完善，形成了“军技民用、以民促军”的良性循环。

3、水下攻防体系行业技术水平及特点

中国已在常规潜艇总体技术（尤其是AIP技术）、部分水声探测设备、潜射武器（鱼雷、导弹）等领域达到或接近世界先进水平，具备了设计建造世界一流常规潜艇和系列化UUV的能力。但在核潜艇静音技术、大功率持久动力（如小型核反应堆）、高端基础元器件（特定型号的芯片、高精度传感器）、专业工业设计仿真软件等方面，与最先进水平仍有差距。AI应用目前主要集中在信号处理与目标分类阶段，正加速向更复杂的决策支持领域渗透。

水下攻防体系行业技术主要特点

资料来源：普华有策

4、动水下攻防体系行业发展的主要因素

（1）国家战略安全与海洋权益的刚性需求

这是水下攻防体系建设的根本驱动力与逻辑起点。在百年变局加速演进、大国战略竞争加剧的背景下，海洋已成为综合国力较量的关键场域。确保国家战略核威慑力量的水下安全、维护海上战略通道畅通、捍卫海洋主权与领土完整，构成了对强大、现代化水下攻防能力最直接、最持久的需求牵引。这种需求不仅规模巨大，且具有高度计划性和不可动摇的优先级，为整个产业的长期、稳定发展提供了最坚实的“压舱石”。

（2）颠覆性技术集群突破与深海前沿科技的持续牵引

行业正处在由技术革命驱动的能力跃升窗口期。人工智能、量子信息、先进材料等通用颠覆性技术，正以前所未有的深度与水下专业领域融合，催生智能探测、自主决策、跨域通信等新质战斗力。与此同时，国家面向深远海探测、开发和保障的重大战略需求，强力牵引着耐高压材料、深海持久能源、全海深导航通信、极端环境作业机器人等前沿科技的攻关。这些深海科技的突破，不仅直接转化为装备潜深、续航和可靠性的跃升，更奠定了水下攻防体系向更深、更广阔战略空间拓展的物质技术基础，是驱动产业向高端迈进的底层引擎。

（3）顶层战略规划与政策资源的强力聚焦与支持

从“十四五”规划明确国防现代化与高端装备方向，到“十五五”规划建议前瞻布局未来产业与发展新质生产力，再到2025年中央经济工作会议强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”，一系列国家顶层设计将水下攻防这类战略性、高科技领域置于优先发展的突出位置。这不仅仅是方向指引，更意味着在重大科技专项立项、国家研发资金投入、高水平人才集聚、产业政策倾斜等方面获得持续、系统的资源保障，为行业破解“卡脖子”难题、实现跨越式发展创造了最优越的政策环境和制度红利。

（4）场景大规模创新开放与军民融合深化的市场加速器效应

国办发〔2025〕37号文等政策，标志着创新范式从技术驱动向 “场景牵引” 的重大转变。在海洋领域，海洋环境立体监测、海底资源勘探、水下基础设施智能运维、海上新能源设施安保等庞大民用场景的主动开放与培育，为水下智能感知、无人平台、通信导航等前沿技术提供了宝贵的“试验田”和“首购首用”市场。这种场景驱动的创新模式，不仅通过真实环境验证加速技术迭代、催生行业标准、积累关键数据，更通过规模化应用摊薄研发成本、吸引多元社会资本、激活产业链上下游，形成了“军用技术转化、民用市场反哺、军民良性互动”的强劲市场加速机制。

5、下攻防体系行业发展趋势

水下攻防体系行业发展趋势

资料来源：普华有策

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”水下攻防体系前沿技术与未来产业链发展趋势预判报告》深度解构了水下攻防体系这一关乎国家海洋安全的核心战略产业。报告构建了全面的分析框架，系统梳理了行业从机械化平台对抗向智能化集群演进的历程，并全面剖析了在全球竞争与中国“并跑”背景下的发展现状。通过详实的产业链图谱，报告揭示了从上游高端材料与芯片到下游系统集成与作战服务的价值分布与关键瓶颈；结合SWOT与波特五力模型，清晰呈现了国际寡头与国内“国家队+民营新锐”的竞争格局及核心玩家画像。报告核心聚焦于AI、无人化、跨域网络等颠覆性技术驱动的产业变革，紧密衔接“十五五”规划与中央经济工作会议精神，系统阐述了行业的核心驱动因素、向智能化与分布式发展的必然趋势、当前技术水平及高企的进入壁垒。在此基础上，报告精准识别了智能探测、无人平台、军民融合等核心投资机遇与潜在风险，最终为战略制定、产业升级与资本布局提供了具有操作性的路径建议。

目录

摘要与核心观点

1.1 报告核心结论

1.1.1 核心结论：智能化、无人化、分布式网络重塑规则与格局

1.2 新质生产力在水下攻防领域的核心体现

1.2.1 核心体现：AI、先进材料、新能源与空天海跨域融合

1.3 未来十年产业规模与关键增长极预测

第一章 绪论——迎接“透明海洋”时代的战略竞争

1.1 研究背景与意义

1.1.1 全球地缘政治格局变化下的海洋安全新态势

1.1.2 “十五五”规划与中央经济工作会议对高端装备、新质生产力的战略指引

1.1.3 水下攻防体系建设的军事与经济双重价值

1.2 全球及中国水下攻防体系行业发展概况

1.2.1 全球行业发展阶段与竞争焦点演变（从平台对抗到体系智能）

1.2.2 中国行业发展历程：从跟跑到并跑，局部领域领跑

1.2.3 行业主要推动力与制约因素分析

1.3 概念界定与研究范围

1.3.1 核心概念：从“平台中心”到“体系对抗”再到“智能集群”的范式演进

1.3.2 “新质生产力”在本领域的内涵：技术颠覆、模式创新与产业跃迁

1.3.3 本报告研究的产业链边界与产品服务范围

1.4 研究方法、数据来源与报告结构说明

第二章 宏观环境分析（PEST）与产业政策驱动

2.1 政策环境（P）分析

2.1.1 国家战略层面：“海洋强国”、“制造强国”、“网络强国”战略的深度融合

2.1.2 规划与会议指引：国民经济“十五五”规划建议前瞻、2025中央经济工作会议的行业解读

2.1.3 国防与科技政策：国防预算投入趋势、重大科技专项支持方向

2.1.4 产业促进政策：高端装备制造业发展规划、军民融合深度发展政策

2.2 经济环境（E）分析

2.2.1 全球及中国宏观经济形势对国防开支的影响

2.2.2 海洋经济产值增长带动的海底基础设施安全需求

2.2.3 供应链安全与自主可控带来的国产化替代机遇

2.3 社会环境（S）分析

2.3.1 国民海洋意识与海洋权益关切的提升

2.3.2 高端人才储备与职业教育发展状况

2.4 技术环境（T）分析

2.4.1 全球颠覆性技术（AI、量子、新材料）的溢出效应

2.4.2 技术融合趋势：空、天、网、电技术与水下技术的交叉创新

2.4.3 技术标准与专利竞争态势

第三章 未来水下攻防体系的技术基石与前沿探索

3.1 下一代探测与感知前沿

3.1.1 量子传感技术

3.1.1.1 量子磁力计（SQUID）在水下目标磁异常探测中的应用前景与工程化挑战

3.1.1.2 量子惯性导航系统对潜艇无源定位精度的革命性提升

3.1.2 多物理场融合探测

3.1.2.1 声、磁、尾流、激光、重力场多源信息融合算法与传感器集成

3.1.2.2 非声探测技术（合成孔径雷达/SAR，红外）对水面尾流与热特征的远程感知

3.1.3 智能海底固定式阵列

3.1.3.1 自供能（温差能、波浪能）水下监听节点的设计与布放

3.1.3.2 具备边缘计算能力的海底“智能鹅卵石”网络构想

3.2 革命性平台动力与隐身技术

3.2.1 潜艇动力新路径

3.2.1.1 高能量密度锂离子电池在常规潜艇上的普及与安全挑战

3.2.1.2 小型模块化核反应堆（SMR）为无人潜航器提供超长航时的可能性

3.2.2 超静音与隐身材料

3.2.2.1 新型声学超材料与智能消声瓦的主动/自适应降噪原理

3.2.2.2 仿生流体外形与表面微结构减阻技术

3.3 跨域指挥与控制（C3）革命

3.3.1 水下高速通信

3.3.1.1 蓝绿激光通信的技术突破、应用场景与大气/海水信道限制

3.3.1.2 水声通信网络协议的智能化与抗干扰演进

3.3.2 空-天-海-潜一体化网络

3.3.2.1 低轨卫星星座在战时对潜通信与广域监视中的潜在作用

3.3.2.2 高空长航时太阳能无人机作为通信中继与侦察节点的部署模式

第四章 全产业链图谱解构与市场规模预测

4.1 上游：基础技术与核心部件产业

4.1.1 高端传感器与芯片

4.1.1.1 光纤水听器阵列市场需求与技术趋势

4.1.1.2 适用于恶劣水下环境的高性能、低功耗AI处理芯片（ASIC）

4.1.2 特种材料与工艺

4.1.2.1 高强钢、钛合金、复合材料耐压壳体的成本与供应链分析

4.1.2.2 振动噪声控制组件（浮筏、隔振器）市场集中度

4.1.3 新能源与动力系统

4.1.3.1 AIP系统（燃料电池、斯特林发动机）的国产化率与成本下降曲线

4.1.3.2 大功率永磁推进电机及配套变频器供应商格局

4.2 中游：核心系统与智能平台制造

4.2.1 智能化平台总装

4.2.1.1 有人潜艇（核/常）全球产能与交付周期分析

4.2.1.2 大型/超大型UUV的设计、制造与测试产业链形成

4.2.2 任务载荷系统

4.2.2.1 AI声呐系统（舷侧阵、拖曳阵、艏部阵）市场规模与主要厂商

4.2.2.2 多用途垂直发射单元（VLS）对潜射武器多样化的影响

4.2.3 无人系统集群

4.2.3.1 侦察型、攻击型、诱饵型UUV的细分产品市场与单价区间

4.2.3.2 智能水雷与移动式海底预置武器系统的新场景应用

4.3 下游：体系集成、作战服务与衍生市场

4.3.1 体系集成与服务

4.3.1.1 国家级/战区级水下攻防体系“交钥匙”工程模式

4.3.1.2 基于VR/AR和数字孪生的水下作战模拟训练服务市场

4.3.2 测试验证与评估

4.3.2.1 深海环境模拟试验舱、消声水池等基础设施的投资建设

4.3.3 军民融合衍生市场

4.3.3.1 海底观测网（科学、地震预警）对军用技术的转化应用

4.3.3.2 水下数据中心、海底电缆保护带来的安防新需求

4.4 行业整体市场规模前景预测

4.4.1 全球水下攻防体系市场规模（2021-2035年）：分产品、分区域

4.4.2 中国水下攻防体系市场规模（“十四五”总结与“十五五”预测）

4.4.2.1 驱动因素分析：战略需求、技术成熟、预算支持

4.4.2.2 细分市场（平台、传感器、武器、C3系统）规模与增速预测

第五章 区域结构、行业特征与竞争格局分析

5.1 全球区域市场结构分析

5.1.1 北美市场：以美国为绝对核心的领先市场，聚焦颠覆性创新与无人系统

5.1.2 欧洲市场：英、法、德、瑞等国的差异化竞争与联合研发模式

5.1.3 亚太市场：增长最快、竞争最激烈的区域，中、日、韩、澳、印等多国竞逐

5.1.4 其他地区（俄、中东）：需求特殊化与地缘政治驱动

5.2 中国区域产业布局分析

5.2.1 环渤海地区：船舶与核动力研发总装核心区

5.2.2 长三角地区：电子信息系统、高端制造与配套产业集群

5.2.3 珠三角及周边：无人系统、新材料与海洋电子信息创新活跃区

5.2.4 中西部地区：特种材料、动力系统与重要科研院所分布

5.3 行业特征分析

5.3.1 高技术壁垒与长研发周期

5.3.2 强计划性与客户集中度极高

5.3.3 军民融合深度与供应链安全性要求

5.4 市场竞争格局与集中度分析（CRn）

5.4.1 全球市场：寡头垄断格局，主要军工集团主导

5.4.2 中国市场：“国家队”主导，民营企业在细分领域快速渗透

5.4.3 市场集中度变化趋势：系统集成商地位稳固，零部件市场呈现分化

第六章 重点企业/玩家深度分析

6.1 国际重点企业分析

6.1.1 企业A（如：通用动力电船公司）

6.1.1.1 企业概述与发展历程

6.1.1.2 企业核心竞争力分析（核心技术、拳头产品、市场渠道）

6.1.1.3 企业经营情况分析（营收结构、订单情况、研发投入）

6.1.1.4 在华业务与战略布局（如适用）

6.1.2 企业B（如：泰雷兹集团）

6.1.3 企业C（如：川崎重工）

…（分析3-5家代表性国际企业）

6.2 中国重点企业/机构分析

6.2.1 企业/机构A（如：中船重工相关研究所及旗下公司）

6.2.1.1 企业概述与行业地位

6.2.1.2 企业核心竞争力分析（研发实力、产品线、重大项目参与）

6.2.1.3 企业经营情况与市场占有率评估

6.2.1.4 前沿技术布局与未来发展计划

6.2.2 企业B（如：中电科相关研究所）

6.2.3 企业C（如：新兴高科技民营企业）

…（分析5-8家代表性国内企业/机构，涵盖国有龙头与民营新锐）

6.3 企业综合竞争力矩阵与市场份额（占有率）示意图

第七章 行业深度分析模型（SWOT与波特五力）

7.1 中国水下攻防体系产业SWOT分析

7.1.1 优势（S）：完整工业体系、快速工程化能力、国家战略坚定支持

7.1.2 劣势（W）：部分基础材料/元器件依赖进口、高端软件与仿真工具短板、原始创新能力待加强

7.1.3 机遇（O）：新质生产力政策东风、技术融合窗口期、军民融合市场空间、海洋经济带动

7.1.4 威胁（T）：国际技术封锁加剧、高端人才竞争、成本控制压力

7.2 基于波特五力模型的中国水下攻防产业竞争环境分析

7.2.1 供应商议价能力：核心元器件供应商集中度分析

7.2.2 购买者议价能力：单一主导客户（军方）的战略需求高于价格敏感度

7.2.3 新进入者的威胁：技术、资质、资本壁垒极高，但AI/无人系统细分领域存在机会

7.2.4 替代品的威胁：暂无系统性替代，但跨域打击手段形成任务替代

7.2.5 同业竞争者的竞争程度：国内以协同为主、竞争为辅；国际面临全方位战略竞争

第八章 投资机遇、风险与策略建议

8.1 行业投资价值与核心驱动因素总结

8.1.1 长期确定性需求驱动

8.1.2 技术迭代带来的增量市场

8.1.3 国产化替代与供应链安全机遇

8.2 细分领域投资机遇分析

8.2.1 “十五五”期间优先投资方向：智能无人系统、AI声呐与数据处理、水下通信导航

8.2.2 中长期战略布局方向：量子传感、新能源动力、跨介质平台

8.2.3 军民融合特色投资场景：海底观测商用市场、模拟训练服务、核心部件“民参军”

8.3 主要壁垒构成与相关风险

8.3.1 政策与资质壁垒：军工资格认证体系

8.3.2 技术与人才壁垒：多学科交叉的复合型人才稀缺

8.3.3 资金与时间壁垒：研发投入大、回报周期长

8.3.4 市场与供应链风险：国际地缘政治变动、关键原材料断供

8.4 投资策略建议

8.4.1 对私募股权/风险投资（PE/VC）：聚焦“硬科技”初创企业，关注技术独特性与团队背景

8.4.2 对上市公司投资者：关注系统集成商的技术整合能力与细分领域龙头公司的业绩弹性

8.4.3 对产业资本：沿产业链进行纵向整合或横向技术互补型并购

第九章 研究结论与发展建议