低空经济+汽车智能化，引爆万亿雷达感知新赛道

1、雷达行业概述及政策环境总结

雷达（Radar）是“利用目标对电磁波的反射、应答或自身的辐射来发现目标，并测定其位置、速度及其他特征的无线电技术装备”。雷达行业是从事雷达设备及相关系统的研发、制造、测试、集成与服务的战略性高技术产业，是国家电子信息工业与高端装备制造能力的重要体现。

“十四五”以来，国家将雷达相关技术置于战略核心。《“十四五”数字经济发展规划》推动感知设施与智能终端部署。国防现代化与信息化融合政策直接驱动高端军用雷达升级。2025年中央经济工作会议强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”，为雷达与AI、芯片等融合注入强心针。“十五五”前瞻聚焦新质生产力，低空经济、商业航天、自动驾驶等新场景获得明确政策支持，为雷达开辟了广阔的军民融合与产业化空间。

2、雷达行业竞争格局及主要玩家

行业竞争格局及主要玩家

资料来源：普华有策

全球竞争格局呈现寡头垄断与生态联盟特征。以美国雷神技术（Raytheon）、诺斯罗普·格鲁曼（Northrop Grumman）、洛克希德·马丁（Lockheed Martin）和欧洲泰雷兹（Thales）、莱昂纳多（Leonardo）为代表的巨头，凭借数十年的技术积累、庞大的国防合同和完整的系统集成能力，牢牢把控着全球高端军用雷达和主流民用航空雷达市场。它们通过构建以其为核心的供应商生态系统，形成了极高的市场进入壁垒。竞争焦点已从单一产品性能，扩展到体系化解决方案能力、下一代技术（如认知电子战、多功能射频系统）的预研以及国际标准的制定权。

中国市场竞争呈现“国家队主导、民企突围”的二元协同格局。以中国电子科技集团（旗下第14、38所等）和中国航天科工集团（旗下第23、25所等）为核心的“国家队”，是国家战略科技力量，承担着最前沿的国防装备和重大国家工程的研制任务，在大型预警雷达、机载火控雷达、星载SAR等领域具有绝对优势。与此同时，一批上市公司和民营企业快速崛起，在细分市场展现出强大活力：如国睿科技、四创电子在军民融合气象雷达及防空领域；德赛西威、华域汽车在车载毫米波雷达总成领域；纳雷科技、木牛科技等在创新型雷达传感器领域。民企机制灵活，对市场反应迅速，正与“国家队”形成互补，共同推动中国雷达产业的全链条竞争力提升，并在汽车雷达等充分竞争的全球市场中争夺份额。

3、雷达行业技术水平及特点

雷达行业技术水平已进入“智能认知”新阶段，其核心驱动力从追求硬件极限性能，转向“先进硬件+智能算法”的双重驱动。当前，有源相控阵（AESA）和软件定义已成为主流架构，AI与信号处理的深度融合是技术竞争的制高点。中国在大型预警雷达、机载火控雷达、星载合成孔径雷达（SAR）等整机系统领域已达到世界先进水平，但在高端射频芯片、核心设计工具及原创架构方面仍存在差距，正处于从“并跑”向“领跑”冲刺的关键期。

行业技术呈现两大鲜明特点：一是高度的军民两用与双向转化，军事需求催生最前沿技术，民用市场的规模化则反哺技术降本与普及；二是极强的系统集成与多学科交叉属性，性能优劣不仅取决于单点器件，更依赖于软硬件协同与系统工程能力，对复合型人才要求极高。

未来发展将紧密围绕国家“新质生产力”要求，沿两条主线突破：一是补短板，攻克芯片等“卡脖子”环节，提升供应链安全；二是抓融合，抢占“雷达+AI”与6G通感一体化等前沿，为低空经济、自动驾驶等战略新场景提供核心支撑。

4、雷达行业发展趋势

（1）AI深度融合，从“信号处理器”迈向“智能认知端”

未来雷达将深度内嵌AI能力，实现从数据处理到信息认知的跨越。通过引入机器学习算法，雷达能够自适应优化发射波形、智能抑制干扰、实时进行高精度目标分类与识别（如区分行人、车辆、无人机），甚至实现基于微多普勒特征的生命体征检测。AI将使雷达具备场景理解和决策支持能力，成为边缘智能节点，在自动驾驶中实现更可靠的感知融合，在安防中实现更智能的行为预警。

（2）应用场景“跨界”扩展，赋能千行百业

除了传统领域和汽车，雷达正凭借其非接触、全天候、保护隐私的特性，渗透至更广阔的民用市场。在智慧城市中，用于交通流量监控、违章检测；在智能家居中，用于存在感知、手势控制；在医疗健康中，用于睡眠监测、跌倒报警；在工业领域，用于液位测量、机械振动监测。特别是在“低空经济”和“商业航天”两大国家战略方向，雷达作为核心基础设施，将支撑起全新的产业生态，市场边界被极大拓展。

（3）技术持续普惠化，推动“高端性能”向“经济适用”下沉

随着芯片化（单片微波集成电路，MMIC）、标准化（软件定义架构）和规模化生产，以往仅用于高端装备的相控阵、成像雷达技术正快速降低成本。硅基（如CMOS）毫米波雷达芯片的发展，使得高性能雷达传感器有望变得像摄像头一样普及。这将催生大量消费级和工业级应用，实现技术红利的社会化共享，例如用于扫地机器人的导航避障、智能建筑的能耗管理等领域。

（4）军事领域向“多功能、分布式、协同化”演进

未来军事雷达将不再是功能单一的独立设备，而是集成侦察、干扰、通信甚至攻击于一体的多功能射频系统。基于“马赛克战”、分布式作战等概念，大量低成本、小型化的雷达节点将通过网络协同工作，构成弹性更强、更难被摧毁的探测体系。同时，针对隐身目标和高速目标的探测能力仍是研发重点，太赫兹雷达、量子雷达等新体制技术将继续探索。

（5）产业生态与标准建设的重要性日益凸显

雷达与通信（6G通感一体化）、光学传感的融合已成为明确趋势。跨行业、跨领域的合作将更加紧密，共同定义下一代感知系统的架构与接口标准。中国在积极参与国际标准制定的同时，也在加快建立适应自身产业需求的标准体系，以引导技术发展方向，保障数据安全，促进产业健康有序发展，提升在全球产业链中的话语权。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”雷达行业深度研究及趋势前景预测报告》对雷达行业进行了全景扫描与深度剖析。报告首先明确定义了雷达作为战略性电子信息产业的核心地位，并系统梳理了其从军事专用到军民融合的演进历程。通过详尽的产业链分析（上游芯片材料、中游集成、下游多元应用），揭示了关键技术瓶颈与市场需求的双轮驱动。报告深入解读了“十四五”以来至2025年中央经济工作会议的关键政策，将其作为行业发展的核心坐标系。竞争格局部分，重点刻画了全球寡头垄断与中国“国家队+民企”二元结构下的重点玩家态势。运用PEST、SWOT、波特五力等模型，报告提炼出国防安全、汽车智能、新场景政策、技术融合及供应链自主五大核心驱动力。最后，报告前瞻性预判了AI深度融合、新场景爆发、技术普惠、军事变革及生态构建五大趋势，并剖析了技术、市场、供应链与国际环境构成的主要壁垒，为把握“十五五”机遇提供了全面决策参考。

目录

第一章 报告摘要

1.1 核心观点与关键结论

1.2 研究方法与数据来源说明

1.3 报告结构导读

第二章 雷达行业概述与发展历程

2.1 行业定义、基本原理与界定

2.2 雷达技术谱系与产品分类

2.2.1 按功能与平台分类（预警、火控、机载、星载、车载等）

2.2.2 按技术体制分类（脉冲、连续波、脉冲多普勒、相控阵等）

2.2.3 按频段分类（L、S、C、X、Ku、Ka、毫米波、太赫兹）及特性对比

2.3 全球及中国雷达行业发展历程回顾

2.3.1 全球：从军事专用到军民融合的演进路径

2.3.2 中国：从引进仿制到自主创新的突破历程（“八木天线”至今）

2.4 行业主要特征分析

2.4.1 技术密集型特征：高研发投入与长周期

2.4.2 强政策与法规驱动特征（频谱、安全、出口管制）

2.4.3 军民深度融合与双向转化特征

2.4.4 产业链条长且关键环节集中度高

第三章 行业发展环境分析（PEST）与政策规划

3.1 政策环境分析

3.1.1 全球主要国家雷达及相关产业政策对比（美国、欧洲、日本等）

3.1.2 中国国家层面战略与政策规划

3.1.2.1 “十四五”国家战略性新兴产业发展规划与雷达相关部署

3.1.2.2 “十五五”前瞻性政策导向与“新质生产力”要求（结合2025年中央经济工作会议关于科技创新、产业升级内容）

3.1.2.3 国防与军队现代化相关规划（2035年目标）

3.1.2.4 交通强国、数字中国、智慧城市等战略中的雷达需求

3.2 经济环境分析

3.2.1 全球宏观经济走势对国防预算与民用投资的影响

3.2.2 中国宏观经济与“双循环”格局下的行业发展机遇

3.3 社会环境分析

3.3.1 国家安全意识提升与社会稳定需求

3.3.2 公众对自动驾驶、气象预警、智慧生活的接受度与需求增长

3.4 技术环境分析

3.4.1 基础技术支撑：半导体（GaN、SiGe）、新材料、AI算法

3.4.2 跨领域技术融合趋势：光电融合、通感算一体化（6G）

第四章 全球及中国雷达产业链全景与供需分析

4.1 产业链结构深度剖析

4.1.1 上游：原材料与核心组件

4.1.1.1 射频前端（MMIC、TR组件、天线罩材料）市场格局与国产化率

4.1.1.2 数字处理（DSP、FPGA、AD/DA芯片）供应链安全分析

4.1.1.3 电源、结构件等其他组件

4.1.2 中游：雷达系统集成与整机制造

4.1.2.1 军事雷达系统集成模式

4.1.2.2 民用/商用雷达ODM/OEM模式

4.1.3 下游：应用领域与终端客户

4.2 供给侧分析

4.2.1 全球及中国雷达产能与产量估算（2021–2025）

4.2.2 主要产品与技术供给能力评估（相控阵、SAR等）

4.2.3 关键元器件供应风险与进口替代进展

4.3 需求侧分析

4.3.1 全球市场需求总量与结构（2021–2025）

4.3.2 中国市场需求总量、增速与驱动因素

4.3.3 下游重点应用市场需求前景及规模预测（分领域）

4.3.3.1 国防军事：精确制导武器配套、主战平台升级、反隐身与防空反导

4.3.3.2 民用航空：机场建设与升级、通用航空发展

4.3.3.3 汽车电子：ADAS渗透率与L3+自动驾驶落地节奏

4.3.3.4 气象环保：极端天气监测网络完善

4.3.3.5 航天遥感：商业卫星星座建设浪潮

第五章 全球及中国雷达市场规模与细分市场分析

5.1 全球雷达市场规模历史数据（2020-2023）及预测（2024-2030，“十四五”至“十五五”）

5.1.1 按应用领域细分市场规模

5.1.2 按产品类型细分市场规模

5.1.3 按区域细分市场规模

5.2 中国雷达市场规模历史数据（2020-2023）及预测（2024-2030）

5.2.1 总体规模与增速

5.2.2 军用与民用市场规模对比及趋势

5.3 核心细分产品市场分析、需求前景及规模预测

5.3.1 有源相控阵雷达：技术优势、成本下降曲线与市场前景

5.3.2 毫米波雷达：车载（4D成像雷达）、安防、消费电子新场景

5.3.3 合成孔径雷达：军用侦察、商业遥感（农业、金融、基建监测）

5.3.4 激光雷达：技术路线竞争（机械、半固态、固态）与在自动驾驶/机器人中的定位

5.4 前沿性产品与布局分析

5.4.1 量子雷达：原理、研发现状与军事应用潜力

5.4.2 太赫兹雷达：安检成像、生物特征探测与6G通信感知一体化

5.4.3 认知雷达与智能雷达：AI赋能的波形自适应与目标识别

5.4.4 软件定义雷达与模块化开放系统架构

第六章 行业区域结构分析

6.1 全球雷达产业区域格局、规模、需求前景及规模预测

6.1.1 北美地区：技术创新与军事应用绝对领先者

6.1.1.1 美国重点企业与研究机构布局

6.1.1.2 主要需求来源（国防部、NASA、民航）

6.1.2 欧洲地区：高端工业与多国合作特色鲜明

6.1.2.1 空客、泰雷兹、莱昂纳多等巨头生态

6.1.2.2 伽利略计划、欧洲防务基金影响

6.1.3 亚太地区：全球最大增长极与竞争焦点

6.1.3.1 中国：全产业链追赶与部分领域并跑/领跑

6.1.3.2 日本：汽车雷达与元器件优势

6.1.3.3 韩国、印度等国的战略布局

6.2 中国雷达产业区域集聚分析

6.2.1 长三角地区：汽车雷达、芯片设计与制造集聚区

6.2.2 珠三角地区：消费电子、安防雷达与制造中心

6.2.3 川陕地区：军工雷达研发与生产重镇

6.2.4 京津冀地区：国家级研究院所与航空航天应用核心区

第七章 行业竞争格局与市场集中度分析

7.1 全球市场竞争格局

7.1.1 总体竞争态势：寡头垄断与生态联盟

7.1.2 主要企业市场份额（销量、产值）分析

7.2 中国市场竞争格局

7.2.1 “国家队”与“民营企业”二元结构分析

7.2.2 市场集中度指标（CR HHI指数）计算与分析

7.3 行业波特五力模型分析

7.3.1 供应商议价能力

7.3.2 购买者议价能力

7.3.3 潜在进入者威胁

7.3.4 替代品威胁（光电、声呐等）

7.3.5 现有竞争者 rivalry

7.4 中国雷达行业SWOT分析

7.4.1 优势

7.4.2 劣势

7.4.3 机遇

7.4.4 挑战

第八章 重点企业/玩家深度分析

8.1 全球领先企业分析（选取3-4家）

企业A（如：Raytheon Technologies）

8.1.1 企业概述与发展历程

8.1.2 产品线结构与核心技术竞争力分析

8.1.3 市场布局与主要客户

8.1.4 近期经营情况与财务数据分析

8.1.5 前沿布局与发展战略

8.2 中国重点企业分析（选取4-5家，兼顾军民）

企业B（如：中国电科14所/国睿科技）

8.2.1 企业概述（性质、历史、地位）

8.2.2 核心竞争力分析（技术、资质、渠道）

8.2.3 产品体系与主力型号市场表现

8.2.4 经营情况分析（营收、利润、研发投入）

8.2.5 未来战略与AI融合、新场景探索

企业C德赛西威

8.2.6 （针对民用/汽车雷达领域头部企业进行类似分析）

企业D

企业E

企业F

企业G

企业H

企业I

8.3 中国企业全球市场占有率及提升路径分析

第九章 行业驱动因素、未来前景与规模预测

9.1 “十五五”期间核心驱动因素

9.1.1 地缘政治与安全形势驱动国防现代化刚需

9.1.2 国民经济转型升级催生新场景（低空经济、自动驾驶、商业航天）

9.1.3 AI大模型与雷达信号处理深度融合带来的效能革命

9.1.4 新材料、新工艺推动雷达性能提升与成本下降

9.2 主要壁垒构成与相关风险

9.2.1 技术与人才壁垒

9.2.2 资质与市场准入壁垒（军用、民航）

9.2.3 供应链安全与地缘政治风险

9.2.4 技术迭代与颠覆性创新风险

9.3 行业整体市场规模前景预测（2026-2030：“十五五”）

9.3.1 全球市场预测（分领域、分区域）

9.3.2 中国市场预测：迈向全球最大单一市场的路径

9.4 新场景与新模式探索

9.4.1 “雷达+”赋能千行百业：智慧交通、智慧养老、智能家居

9.4.2 低空经济下的无人机监管与冲突避让网络

9.4.3 通感一体化在6G网络中的应用前景

9.4.4 雷达数据作为新型生产要素的价值挖掘

第十章 投资机遇、策略与建议

10.1 行业投资价值与机遇点分析

10.1.1 产业链“卡脖子”环节的国产替代机遇

10.1.2 前沿技术（量子、太赫兹、认知雷达）早期投资窗口

10.1.3 高成长细分赛道（4D成像毫米波雷达、商业SAR）投资机会

10.1.4 “雷达+AI”解决方案提供商的价值重估

10.2 投资策略建议

10.2.1 针对不同风险偏好投资者的策略配置

10.2.2 重点关注企业的评估维度（技术、市场、管理）

10.3 研究结论与建议

10.3.1 对行业管理者的建议（标准、生态、协同）

10.3.2 对企业的建议（研发、合作、国际化）

10.3.3 对投资者的最终结论性观点