破局低空：十五五战略产业，掘金万亿级立体经济新蓝海

1、行业概述及发展历程

低空经济是具有鲜明中国特色的新经济形态。根据工业和信息化部等国家部委在《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等文件中的精神及行业共识，低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。其核心运行空间通常指真高1000米以下的空域（可根据实际需要延伸至3000米），融合了高端制造、人工智能、新一代信息技术等前沿科技，涵盖航空器研发制造、低空飞行运营、基础设施保障及综合服务等全产业链环节，是培育发展新质生产力的重要方向。

从行业发展历程看，中国低空经济的发展，是一条从军事与特定工业应用走向大众化、商业化和社会化的清晰轨迹。

行业发展历程

资料来源：普华有策

2、行业政策环境分析

“十四五”以来，国家将低空经济提升至战略性新兴产业高度。政策主线清晰：自上而下加强顶层设计，明确产业战略地位；深化空域管理改革，推动分类划设与灵活使用；鼓励科技创新与标准制定，突破关键技术和适航认证；推动应用示范与基础设施建设，培育新场景与新业态。国家与地方政策协同发力，旨在构建涵盖技术、产品、服务、管理的完整产业生态，为“十五五”期间实现规模化发展奠定制度基础。

行业主要政策

资料来源：普华有策

3、行业产业链分析

低空经济产业链条长、辐射面广，是一个涵盖高端制造、运营服务与基础设施的复杂生态系统。

低空经济行业产业链分析

资料来源：普华有策

低空经济上游主要包括原材料、核心部件及软件系统。关键环节包括：高能量密度、高安全性的航空动力电池；高功率密度、高可靠性的电机与电控；自主可控的飞控系统、航电芯片与传感器；以及碳纤维复合材料等轻量化材料。上游的技术水平直接决定了中游航空器的性能（续航、安全、载重）、成本和迭代速度。当前，核心部件的国产化与自主可控是产业链的战略焦点，其突破将彻底打开产业规模化发展的成本约束与技术枷锁。同时，人工智能（AI）算法在飞行控制、自主避障、集群调度方面的深度融合，正成为提升产品智能水平的关键驱动力。

中下游与支撑：价值实现与生态构建。
行业中游是整机制造与系统集成，将上游技术转化为无人机、eVTOL、通航飞机等产品。下游是运营服务与多元应用，是价值实现的终端，包括物流配送、城市空中交通、应急救援、低空旅游等场景的运营商和服务商。连接上下游的支撑体系——即新型基础设施——是产业商业化的“高速公路”，包括起降场网络、能源补给设施、低空通信导航监视网和飞行服务系统。下游规模化、可持续的商业需求，是拉动整个产业链前行的核心动力；而完善、可靠的支撑体系，则是保障飞行安全、实现高效运行的前提。政策规划正强力引导资本和技术向中下游及支撑体系聚集，旨在打通从“造得出”到“用得好、飞得畅”的全链条。

4、低空经济行业主要发展趋势

展望“十五五”，在宏观战略指引、技术聚变与需求牵引下，中国低空经济发展将呈现以下核心趋势：

（1）空域管理从“试点放开”走向“体系化、数字化融合运行”

遵循 “十五五”规划建议中“深化空管体制改革” 的方向，低空空域管理将加速从静态审批向动态、精细、智能的“网格化”管理演进。基于5G-A/6G、北斗三号、数字孪生等技术构建的“低空智联网”将成为国家新型基础设施的重要组成部分，实现航空器、设施、管理系统的实时互联与智能调度，为有人无人航空器融合运行（UAM）提供根本保障。

（2） 技术驱动向“绿色化、智能化、自主化”深度演进

响应
《绿色航空制造业发展纲要》，电动化仍是中期主流，氢燃料电池、混合动力等将在长航时、大载重场景取得突破。AI的深度融合将贯穿全产业链：在研发端加速气动设计、仿真测试；在产品端实现高级别自主飞行与智能集群；在运营端优化航线、预测维护、提升安全。AI不仅是工具，更是重构产品形态与运营模式的核心变量。

（3）应用场景从“示范展示”迈向“规模化商业运营”

政策正强力牵引场景落地。短线物流配送（尤其是山区、海岛）、景区低空旅游、跨境短途运输等将成为首批实现稳定盈利的规模化场景。城市空中交通（UAM） 将在部分重点城市启动商业化试点，开辟万亿级新市场。公共服务领域（应急、医疗、消防）的采购将成为稳定市场的基本盘。产业将呈现 “To B（企业端）先行，To G（政府端）支撑，To C（消费端）培育” 的渐进式发展路径。

（4）产业生态从“链式结构”演变为“网状融合生态”

低空经济将深度践行 “十五五”规划建议中“推动现代服务业同先进制造业深度融合” 的精神。它不仅是一条独立的产业链，更是赋能千行百业的“空中平台”，催生 “低空+物流”、“低空+旅游”、“低空+农业”、“低空+城市治理” 等众多跨界融合新业态。竞争将从企业间竞争转向产业生态联盟间的竞争，数据、空域资源、基础设施接入权将成为核心生态资源。最终，低空经济将发展成为以立体交通为核心，拉动高端制造、智慧城市、现代服务等产业集群共同发展的综合性经济形态。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”低空经济行业全产业链研究与前景趋势预测预判专项报告》构建了系统化的低空经济分析框架。报告开篇明义，厘清行业定义并剖析其在国民经济与国家安全中的战略价值，通过全球对比确立中国坐标。核心部分以 PESTEL模型全景扫描宏观环境，并专项梳理了“十四五”以来的政策演进与“十五五”的规划前瞻。报告以全产业链为核心，深度解构了上游材料部件、中游制造集成、下游应用场景及基础设施支撑体系的发展逻辑与瓶颈。进而，报告聚焦区域发展格局与市场竞争态势，通过重点企业案例与SWOT、波特五力模型揭示产业生态。基于详实的数据与趋势研判，报告对“十五五”期间的市场规模、增长动力与潜在风险进行了量化预测与情景分析。最后，报告从政府治理、企业战略、投资布局三个维度，提出了具有可操作性的发展建议与风险应对策略，为把握这一战略性新兴产业的历史性机遇提供了全面的决策支持。

目录

前言

1.1 研究背景与意义

1.2 研究范围与时间跨度

1.3 数据来源与研究方法

1.4 研究框架与核心观点摘要

第一章 低空经济行业界定与战略价值

1.1 低空经济定义与范畴

1.2 行业分类与国民经济归属

1.3 战略价值分析（2021－2032）

1.3.1 经济贡献与增长潜力

1.3.2 社会效益与民生价值

1.3.3 国家安全与国防关联

1.4 中国低空经济的国际合作与竞争态势

1.4.1 技术引进与输出

1.4.2 国际市场拓展

1.4.3 标准制定中的国际话语权

第二章 全球低空经济行业发展概况

2.1 全球低空经济发展历程

2.2 全球市场规模与区域格局

2.3 全球主要国家/地区发展特征

2.3.1 美国：通航与UAM发展模式

2.3.2 欧洲：空管体系与数字天空计划

2.3.3 日本：低空产业创新实践

2.3.4 其他地区（中东、东南亚）发展动态与启示

第三章 中国低空经济行业PEST分析（2021－2032）

3.1 政策环境（Policy）

3.1.1 “十四五”政策回顾（2021－2025）

3.1.1.1 国家顶层设计脉络

3.1.1.2 关键部委专项政策

3.1.1.2 地方层面典型政策

3.1.2 “十五五”政策展望（2026－2032）

3.1.2.1 战略导向与目标规划

3.1.2.2 重点政策方向预测

3.1.3 空域管理改革进程与趋势

3.2 经济环境（Economy）

3.2.1 宏观经济对低空经济的影响

3.2.2 低空经济对经济增长的贡献

3.3 社会环境（Society）

3.3.1 社会需求驱动因素

3.3.2 公众认知与接受度

3.3.3 人才供给与教育培训体系

3.4 技术环境（Technology）

3.4.1 关键技术发展现状

3.4.2 技术创新趋势与突破

3.5 环境可持续性（Environment）

3.5.1 碳排放与环保标准

3.5.2 电动化与氢能发展趋势

3.5.3 噪声控制与社会接受度

第四章 中国低空经济行业供需数据与市场规模

4.1 供需数据（2021－2025回顾与2026－2032预测）

4.1.1 供给端：产能、产量、企业数量

4.1.1.1 供给结构变化（高端化、智能化）

4.1.2 需求端：消费规模、应用场景需求

4.1.2.1 需求结构升级分析

4.2 市场规模分析

4.2.1 整体市场规模（2021－2025与2026－2032）

4.2.2 细分市场规模（无人机、eVTOL、通用航空等）

第五章 中国低空经济产业政策与规划

5.1 “十四五”政策实施成效（2021 - 2025）

5.1.1 国家政策对产业发展的推动

5.1.2 地方政策创新与实践

5.1.3 政策实施中的问题与挑战

5.2 “十五五”政策规划展望（2026 - 2032）

5.2.1 政策目标与重点任务

5.2.2 政策支持方向与措施

第六章 中国低空经济相关技术与创新

6.1 关键技术体系

6.1.1 航空装备技术（无人机、eVTOL、通航飞机）

6.1.2 通信与导航技术（5G-A、北斗、低空智联网）

6.1.3 智能与自主飞行技术（AI避障、集群控制）

6.1.4 绿色能源与推进技术（高能量密度电池、氢燃料电池）

6.2 技术研发与创新投入

6.2.1 研发投入趋势

6.2.2 创新主体与研发合作

6.3 技术发展趋势与突破方向

第七章 中国低空经济行业特征

7.1 新质生产力特征

7.2 产业链协同特征

7.3 市场与消费特征

7.4 安全与监管特征

7.5 基础设施依赖特征

7.6 产业融合与生态化特征

第八章 中国低空经济上游原料与核心部件

8.1 上游原料供应情况

8.1.1 碳纤维等轻量化材料

8.1.2 航空钢材与合金

8.1.3 其他关键原材料

8.2 核心部件与国产化进程

8.2.1 芯片、陀螺仪、雷达

8.2.2 电池、动力系统

8.2.3 航电、飞控、导航系统

8.2.4 核心部件国产化率与挑战

第九章 中国低空经济中游：装备制造与系统集成

9.1 整机制造产业格局

9.1.1 无人机整机制造商梯队

9.1.2 eVTOL整机研发与制造进展

9.1.3 通用航空器制造与改装

9.2 系统集成与解决方案提供商

9.3 检测、认证与适航服务体系

9.4 运维保障、维修与大修（MRO）市场

第十章 中国低空经济下游主要应用市场需求

10.1 下游应用市场分类

10.1.1 物流（无人机支线/末端配送）

10.1.2 城市空中交通（UAM）

10.1.3 传统通用航空（农林植保、短途运输等）

10.1.4 新型通用航空（低空旅游、航空运动）

10.1.5 应急救援与公共安全

10.1.6 工业应用（巡检、测绘、监测）

10.2 各领域需求规模与前景（2021 - 2025与2026 - 2032）

10.2.1 需求规模分析

10.2.2 增长驱动因素

10.2.3 未来前景预测

第十一章 低空经济支撑体系与新型基础设施

11.1 地面基础设施网络

11.1.1 起降场（Vertiport/Heliport）规划与建设

11.1.2 能源补给网络（充电/加氢站）

11.2 低空飞行服务保障体系

11.2.1 通信、导航、监视（CNS）设施

11.2.2 飞行服务站（FSS）与动态空域管理

11.3 数据平台与数字底座

11.3.1 低空智联网平台

11.3.2 无人机云系统与协同管理平台

第十二章 中国低空经济行业区域结构与市场集中度

12.1 区域发展格局（2021 - 2025与2026 - 2032）

12.1.1 重点区域（长三角、粤港澳、成渝等）

12.1.2 区域发展差异与特色

12.2 市场集中度分析

12.2.1 企业集中度（CRn）

12.2.2 区域集中度

12.2.3 细分市场集中度

第十三章 中国低空经济竞争格局与SWOT、波特五力分析

13.1 竞争格局（2021 - 2025与2026 - 2032）

13.1.1 企业竞争格局（头部企业、新进入者）

13.1.2 细分市场竞争格局

13.2 SWOT分析

13.2.1 优势（Strengths）

13.2.2 劣势（Weaknesses）

13.2.3 机会（Opportunities）

13.2.4 威胁（Threats）

13.3 波特五力模型分析

13.3.1 现有竞争者竞争

13.3.2 潜在进入者威胁

13.3.3 替代品威胁

13.3.4 供应商议价能力

13.3.5 购买者议价能力

第十四章 中国低空经济细分市场与细分产品

14.1 细分市场分析

14.1.1 无人机市场

14.1.2 eVTOL市场

14.1.3 通用航空市场

14.2 细分产品分析

14.2.1 不同类型无人机（消费级、工业级）

14.2.2 eVTOL产品类型与特点

14.2.3 通用航空器产品细分

第十五章 中国低空经济行业整体市场规模前景预测（2026 - 2032）

15.1 整体市场规模预测

15.2 增长趋势与驱动因素

15.3 潜在市场机会与挑战

15.4 不同情景下的发展路径展望（乐观、中性、保守）

第十六章 中国低空经济行业投资机遇、策略与风险

16.1 投资机遇分析

16.1.1 细分领域投资机会

16.1.2 区域投资机会

16.1.3 产业链关键环节投资价值排序

16.2 投资策略建议

16.2.1 企业投资策略（纵向整合、横向拓展、生态构建）

16.2.2 投资者投资策略（VC/PE、产业资本、二级市场）

16.3 主要风险与应对

16.3.1 政策风险

16.3.2 技术风险

16.3.3 市场风险

16.3.4 其他风险

第十七章 中国低空经济行业壁垒构成与相关风险

17.1 进入壁垒

17.1.1 技术壁垒

17.1.2 资金壁垒

17.1.3 人才壁垒

17.1.4 政策与监管壁垒

17.2 相关风险

17.2.1 安全风险（飞行安全、数据安全、公共安全）

17.2.2 竞争风险

17.2.3 外部环境风险

第十八章 中国低空经济重点企业/玩家分析

18.1 重点企业市场份额

18.2 重点企业案例分析

18.2.1 企业A（整机制造龙头）

18.2.1.1 企业概述

18.2.1.2 企业核心竞争力分析

18.2.1.3 企业经营情况分析（营收、利润、市场份额等）

18.2.1.4 企业占有率与市场地位

18.2.1.5 企业发展战略分析

18.2.2 企业B（核心技术/部件供应商）

18.2.2.1 企业概述

18.2.2.2 企业核心竞争力分析

18.2.2.3 企业经营情况分析

18.2.2.4 企业占有率与市场地位

18.2.2.5 企业发展战略分析

18.2.3 企业C（运营与服务商）

18.2.3.1 企业概述

18.2.3.2 企业核心竞争力分析

18.2.3.3 企业经营情况分析

18.2.3.4 企业占有率与市场地位

18.2.3.5 企业发展战略分析

18.2.4 企业D（平台与解决方案商）

18.2.5 企业E（新兴eVTOL整机企业）

18.2.6 其他代表性企业分析

第十九章 产业融合、新兴业态与发展模式

19.1 “低空经济+”融合业态分析

19.1.1 低空+物流（智慧物流体系）

19.1.2 低空+文旅（低空旅游新消费）

19.1.3 低空+城市治理（智慧城市空中单元）

19.1.4 低空+农业（精准农业与智慧农场）

19.2 典型商业模式创新

19.2.1 产品销售模式

19.2.2 运营服务（UaaS）模式

19.2.3 数据服务与平台模式

19.3 区域特色发展模式总结

第二十章 研究结论与建议

20.1 研究结论总结

20.1.1 产业发展阶段与核心判断

20.1.2 关键成功要素与风险警示

20.2 行业发展建议

20.2.1 政府层面建议（规划、政策、监管、生态）

20.2.2 企业层面建议（创新、合作、市场、人才）

20.2.3 投资者层面建议（赛道、时机、风险）