十五五AI机器人新场景爆发：万亿市场，重塑未来！

1.通用人工智能与机器人新场景应用行业概述

通用人工智能与机器人新场景应用行业是指通过融合具备通用认知和理解能力的下一代人工智能技术，使机器人能在非结构化、开放式的环境中执行复杂任务，并在养老陪护、家庭服务、灾难救援等新兴领域实现规模化、商业化应用的先进产业形态。

根据中国《"十四五"机器人产业发展规划》等官方文件，这一定义延伸自国家对机器人作为战略性新兴产业的定位，特指通过通用人工智能技术赋能机器人，实现在工业、服务、特种等新兴场景中的智能化、自主化应用。它代表了机器人产业从"自动化工具"向"智能体"演进的高级阶段，涵盖了工业机器人、服务机器人、特种机器人等多类产品及解决方案。

中国机器人行业的发展历程可概括为四个阶段：

通用人工智能与机器人新场景应用行业发展历程

资料来源：普华有策

2.通用人工智能与机器人新场景应用行业产业链分析

通用人工智能与机器人新场景应用行业产业链上游是产业自主可控的关键。智能芯片领域，AI算力芯片是大脑，国际巨头领先，但国产化进程在政策扶持下加速；控制芯片同样面临国产替代挑战。传感器如激光雷达和3D视觉系统，是机器人的“眼睛”，其供需随自动驾驶、机器人普及而快速增长，技术正向高精度、低成本演进。伺服电机、减速器等核心执行器是机器人的“关节与肌肉”，其精度与可靠性直接决定本体性能，目前仍是国内产业的主要瓶颈之一。操作系统与开发平台的生态建设，则决定了技术开发的效率与应用创新的速度，是巨头必争之地。

中游的本体制造与系统集成是价值实现环节。本体设计技术趋于模块化、轻量化与人机协作化。系统集成商则成为将标准产品适配于千行百业的“翻译官”，其行业知识与解决方案能力构成了核心壁垒。下游应用市场呈现“工业基本盘稳固，服务与特种领域爆发”的格局。工业制造领域从标准化产线向柔性制造升级；商业服务机器人在配送、导览、清洁等领域快速普及；医疗健康领域的手术与康复机器人潜力巨大；特种领域则在安防、巡检、农业、救援等场景持续深化，推动产业链持续向高附加值环节攀升。

3.通用人工智能与机器人新场景应用行业竞争格局分析

全球机器人行业呈现“多极竞争，生态竞合”的格局。美国凭借在通用人工智能、大模型等原创技术上的领先优势，以及活跃的风险投资生态，走技术驱动和资本驱动路线。欧洲与日本则依托深厚的精密制造基础，在机器人本体、核心部件领域建立了极高的可靠性与品牌护城河，并专注于医疗、协作等专业化高端应用。其他新兴地区也在凭借市场或成本优势加速布局。

中国市场已形成清晰的梯队化竞争格局。第一梯队是以少数领军企业为代表的“全栈型巨头”，它们通过自研或投资布局了从芯片、算法到本体、云平台的全产业链，构建了强大的技术壁垒和生态护城河。第二梯队是“场景深耕型龙头”，它们通常在工业、医疗等特定领域拥有深厚的行业积累和客户资源，通过提供高度专业化的解决方案建立了坚实的场景护城河。第三梯队是众多“创新驱动型初创企业”，它们通常聚焦于具身智能、人形机器人等前沿方向或某个细分部件，凭借技术的独特性和灵活性寻求突破。当前，竞争已从单一的产品性能比拼，升级为“技术生态+场景落地+供应链韧性”的综合较量。

4.通用人工智能与机器人新场景应用行业发展主要驱动因素

（1）政策与标准驱动

国家顶层战略的持续引导是产业发展的稳定器。“十四五”机器人产业发展规划明确了技术攻关和产业化方向；各地开放测试场景、提供采购补贴等政策，直接降低了企业研发成本和市场推广门槛。同时，行业标准的逐步建立与统一，规范了市场秩序，促进了互联互通，为规模化应用扫清了障碍。

此外，“十四五”以来，国家密集出台机器人与人工智能相关政策，强化顶层设计与场景开放。《十四五机器人产业发展规划》推动关键技术突破与产业化；《新场景应用实施意见》加速示范场景落地；人工智能国家战略协同赋能。这些政策旨在提升产业竞争力，预计“十五五”延续支持，聚焦创新与供应链安全。

通用人工智能与机器人新场景应用行业主要政策

资料来源：普华有策

（2）技术融合驱动

这是最核心的驱动力。通用人工智能与大模型技术的发展，正使机器人从“程序控制”迈向“自主认知与决策”，极大提升了其在非结构化环境中的适应性和任务泛化能力。5G/6G通信技术为机器人的高可靠、低延时远程控制和群体协同提供了网络基础。新材料的应用则助力机器人实现更轻量化、高强度及柔顺安全的躯体结构，拓宽其物理边界。

（3）人口结构变化及消费升级新场景驱动

深层的社会经济变迁创造了刚性的市场需求。人口老龄化加剧与劳动力成本持续上升，使得在养老陪护、智能制造等领域“机器换人”从“可选”变为“必选”。消费升级则带动了人们对高品质生活服务的需求，激发了家庭服务、教育娱乐等消费级机器人市场的潜力。这些因素共同构成了行业发展的长期基本盘。

（4）产业生态与资本驱动

完善的产业链配套能力为创新提供了土壤。国内日益成熟的电子和制造生态，加速了机器人产品的迭代和成本下降。同时，活跃的一二级市场资本持续为技术创新和商业探索输血，尤其是在人形机器人、具身智能等前沿领域，资本的热度直接推动了研发进程和人才聚集，形成了“技术突破-资本涌入-加速发展”的正向循环。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”通用人工智能与机器人新场景应用行业市场调研及发展趋势预判专项报告》对“十五五”期间通用人工智能与机器人新场景应用行业进行了系统性全景分析。报告从全球视野出发，梳理了行业演进历程、市场规模及预测，深入剖析了美国、欧洲、日本等主要地区的竞争生态与发展模式，并聚焦通用AI、多模态大模型等前沿技术突破。针对中国市场，通过PEST模型解析发展环境，全面复盘"十四五"市场表现，对"十五五"期间总体规模及工业、服务、特种机器人等细分领域作出前瞻预测。专题研究部分重点探讨了人形机器人在养老陪护、灾难救援等场景的示范应用，以及具身智能在家庭服务中的技术路径与商业化前景。报告还系统解读了政策规划环境，深入剖析从芯片、传感器等核心部件到系统集成的全产业链结构与价值分布，分析了由领军企业、创新型巨头和专业龙头构成的多层次竞争格局。同时，报告识别了技术融合、政策支持与社会需求等多维驱动因素，指出了技术瓶颈、供应链安全等制约因素，最终提供了全面的投资策略建议与风险预警，为把握行业未来趋势提供决策参考。

目录

第1章 报告综述

1.1 研究背景与定义
1.2 研究方法与数据来源
1.3 报告核心观点与主要结论

第2章 全球通用人工智能与机器人新场景应用行业发展概览

2.1 行业发展演进历程与关键里程碑
2.2 全球市场规模与增长趋势
2.2.1 十四五期间市场回顾
2.2.2 十五五初期发展展望
2.3 全球市场规模统计分析与预测
2.3.1 全球总体市场规模十四五统计与十五五预测
2.3.2 全球细分产品市场规模十四五统计与十五五预测
2.3.2.1 工业机器人市场规模分析
2.3.2.2 服务机器人市场规模分析
2.3.2.3 特种机器人市场规模分析
2.3.3 全球主要区域市场规模十四五统计与十五五预测
2.4 全球供需状况分析
2.4.1 供给侧分析
2.4.1.1 技术产出与产品迭代
2.4.1.2 主要国家产能布局
2.4.2 需求侧分析
2.4.2.1 主要应用领域结构
2.4.2.2 市场需求规模分析
2.5 全球竞争格局与生态体系剖析
2.5.1 美国发展模式
2.5.1.1 技术原创性特点
2.5.1.2 资本驱动模式分析
2.5.2 欧洲与日本发展模式
2.5.2.1 精密制造优势
2.5.2.2 专业化应用特色
2.5.3 其他新兴地区发展态势
2.6 全球技术创新动态与前沿趋势
2.6.1 通用人工智能技术突破
2.6.1.1 对机器人行业的赋能效应
2.6.2 多模态大模型发展
2.6.2.1 与机器人具身智能的融合
2.7 全球专利布局与知识产权竞争态势

第3章 中国通用人工智能与机器人新场景应用行业总体发展分析

3.1 行业发展环境分析（PEST）
3.2 行业发展历程与当前所处阶段判断
3.3 行业市场规模与十四五统计数据深度复盘
3.3.1 中国总体市场规模十四五统计
3.3.2 中国细分产品市场十四五规模统计
3.3.2.1 工业机器人市场规模与增长
3.3.2.2 服务机器人市场规模与增长
3.3.2.3 特种机器人市场规模与增长
3.4 中国行业十五五市场规模预测
3.4.1 总体市场规模十五五预测
3.4.2 细分产品市场十五五预测
3.4.2.1 工业机器人市场前景预测
3.4.2.2 服务机器人市场前景预测
3.4.2.3 特种机器人市场前景预测
3.5 行业供给与需求现状分析
3.5.1 供给侧分析
3.5.1.1 本土企业技术能力
3.5.1.2 产品线及产能建设
3.5.2 需求侧分析
3.5.2.1 市场接受度演变
3.5.2.2 采购模式与需求热点
3.6 中国细分应用领域市场规模分析预测
3.6.1 工业制造领域市场规模十四五统计与十五五预测
3.6.2 医疗服务领域市场规模十四五统计与十五五预测
3.6.3 物流仓储领域市场规模十四五统计与十五五预测
3.6.4 教育娱乐领域市场规模十四五统计与十五五预测
3.6.5 安防巡检领域市场规模十四五统计与十五五预测
3.7 行业发展的核心特征与独特商业模式探析

第4章 政策与规划环境深度解读

4.1 国家顶层战略规划引领
4.1.1 十四五机器人产业发展规划落实成效评估
4.1.2 新场景大规模应用实施意见的直接影响
4.1.3 人工智能国家战略的协同效应
4.2 十五五规划前瞻与政策红利预期
4.3 重点省市区域政策比较与产业扶持力度分析

第5章 产业链、供应链与价值链深度解析

5.1 全产业链结构图谱与价值分布
5.2 上游核心部件与基础软硬件市场分析
5.2.1 智能芯片市场
5.2.1.1 AI算力芯片市场格局
5.2.1.2 控制芯片国产化进程
5.2.2 传感器技术发展
5.2.2.1 激光雷达供需情况
5.2.2.2 3D视觉与力觉技术
5.2.3 核心执行器现状
5.2.3.1 伺服电机与减速器瓶颈
5.2.4 操作系统与开发平台生态建设
5.3 中游机器人本体制造与系统集成
5.3.1 本体设计技术与工艺发展
5.3.2 系统集成商的关键作用
5.4 下游主要应用市场需求分析
5.4.1 工业制造领域
5.4.1.1 智能产线改造需求
5.4.1.2 柔性制造需求前景
5.4.1.3 市场规模十四五统计与十五五预测
5.4.2 商业服务领域
5.4.2.1 配送、导览、清洁机器人市场
5.4.2.2 市场规模十四五统计与十五五预测
5.4.3 特种领域应用深化
5.4.3.1 安防、巡检应用
5.4.3.2 农业等应用前景
5.4.3.3 市场规模十四五统计与十五五预测
5.4.4 医疗健康领域潜力
5.4.4.1 手术机器人发展
5.4.4.2 康复机器人市场
5.4.4.3 市场规模十四五统计与十五五预测

第6章 重点新场景应用专题研究一：人形机器人示范应用

6.1 人形机器人技术发展路径与商业化成熟度评估
6.1.1 人形机器人市场规模十四五统计与十五五预测
6.2 养老陪护场景示范应用
6.2.1 场景需求特殊性分析
6.2.1.1 助行、护理需求特点
6.2.1.2 情感陪伴功能要求
6.2.2 关键技术挑战
6.2.2.1 安全问题解决方案
6.2.2.2 人机交互与环境理解
6.2.3 国内外示范项目案例与运营模式分析
6.2.4 养老陪护场景市场规模十四五统计与十五五预测
6.3 灾难救援场景示范应用
6.3.1 场景需求特殊性分析
6.3.1.1 复杂环境适应性要求
6.3.1.2 多任务执行能力需求
6.3.2 关键技术挑战
6.3.2.1 运动控制技术难点
6.3.2.2 自主导航与抗干扰通信
6.3.3 国内外示范项目案例与效能评估
6.3.4 灾难救援场景市场规模十四五统计与十五五预测

第7章 重点新场景应用专题研究二：具身智能机器人在家庭服务中的探索

7.1 具身智能的内涵及其对家庭服务机器人的革命性影响
7.1.1 家庭服务机器人市场规模十四五统计与十五五预测
7.2 家庭服务场景的技术实现路径
7.2.1 从单任务到开放式任务的跨越
7.2.2 非结构化家庭环境的应对
7.2.2.1 环境感知与认知技术
7.2.2.2 决策系统开发
7.2.3 安全、隐私与伦理考量
7.3 商业化探索与潜在商业模式
7.3.1 从高端消费品到普惠型家庭成员的演进
7.3.2 软硬件一体化与服务订阅制可能性
7.4 市场接受度分析与潜在用户画像
7.5 市场前景预测与爆发时点判断

第8章 行业竞争格局与企业分析

8.1 行业竞争格局总览
8.1.1 市场份额分布
8.1.2 企业梯队划分
8.2 市场集中度指标分析
8.3 重点企业/玩家深度剖析（可指定）
8.3.1 领军企业A分析
8.3.1.1 全栈技术布局
8.3.1.2 生态战略
8.3.2 创新型巨头B分析
8.3.2.1 AI大模型优势
8.3.2.2 机器人业务协同效应
8.3.3 专业领域龙头C分析
8.3.3.1 工业场景护城河
8.3.3.2 医疗场景竞争优势
8.3.4 核心初创公司D分析
8.3.4.1 技术独特性分析
8.3.4.2 成长潜力评估
8.4 企业竞争策略分析
8.4.1 技术驱动型策略
8.4.2 成本领先型策略
8.4.3 场景深耕型策略

第9章 行业发展的驱动因素与制约因素

9.1 核心驱动因素
9.1.1 技术融合驱动
9.1.1.1 AI技术发展影响
9.1.1.2 5G/6G通信技术作用
9.1.1.3 新材料应用前景
9.1.2 政策与标准驱动
9.1.2.1 场景开放政策效果
9.1.2.2 采购补贴政策影响
9.1.2.3 行业标准制定进展
9.1.3 社会经济驱动
9.1.3.1 劳动力成本上升影响
9.1.3.2 老龄化社会需求
9.1.3.3 消费升级带动作用
9.2 主要制约因素与瓶颈
9.2.1 技术瓶颈
9.2.1.1 长尾问题解决难度
9.2.1.2 可靠性提升挑战
9.2.1.3 成本控制压力
9.2.2 市场瓶颈
9.2.2.1 用户接受度障碍
9.2.2.2 投资回报周期问题
9.2.3 产业生态瓶颈
9.2.3.1 供应链安全问题
9.2.3.2 关键部件进口依赖

第10章 行业投资策略与前景预测

10.1 行业投资价值与吸引力分析
10.2 细分市场投资机会梳理
10.2.1 技术维度投资机会
10.2.2 场景维度投资机会
10.3 不同风险偏好投资者的策略建议
10.4 市场前景预测
10.4.1 全球市场规模预测
10.4.2 中国市场规模预测
10.4.2.1 增长曲线分析
10.4.3 重点细分产品市场预测
10.4.3.1 人形机器人规模预测
10.4.3.2 具身智能家庭机器人预测

第11章 行业进入壁垒与风险分析

11.1 主要壁垒构成
11.1.1 技术与人才壁垒
11.1.2 资金与规模壁垒
11.1.3 品牌与渠道壁垒
11.1.4 认证与准入壁垒
11.2 相关风险识别与防范
11.2.1 技术迭代与产品创新滞后风险
11.2.2 宏观经济与政策变动风险
11.2.3 市场竞争加剧与盈利模式不确定性风险
11.2.4 数据安全、隐私保护与科技伦理风险
11.2.5 国际地缘政治与供应链断供风险