十五五前瞻：城市运行“一网统管”战略机遇、深度融合趋势洞察

一、 行业概述及发展历程

城市运行“一网统管”是指利用物联网、大数据、人工智能和数字孪生等新一代信息技术，构建一个跨部门、跨层级、跨区域的城市运营管理中枢平台。其核心目标是实现对城市生命线、公共安全、交通出行、市容环境等各系统运行状态的全面感知、智能预警、协同指挥和高效处置，从而提升城市治理的精细化、智慧化和现代化水平。

该行业是智慧城市建设的核心与高级阶段，其发展紧密围绕城市治理现代化的迫切需求。它不再是单一IT系统的堆砌，而是对城市治理体制、流程和手段进行系统性重塑的革命。当前，行业已成为推动数字经济发展、提升政府服务效能、保障城市安全韧性的关键抓手，市场空间广阔，受到从中央到地方的高度重视。

中国城市管理信息化历程大致经历了三个阶段:

行业发展历程

资料来源：普华有策

二、城市运行“一网统管” 发展现状及特点

1.行业发展现状

目前，中国“一网统管”行业正处于高速成长期。从市场层面看，各级政府是其建设的主导力量和需求方，项目投资规模巨大，并呈现出从一线城市向二三线城市快速扩散的态势。市场规模持续扩大，吸引了传统ICT巨头、电信运营商、垂直领域软件商及AI初创公司等多方力量积极参与竞逐。

从技术实施层面看，行业已从概念验证走向规模化落地。建设重点从早期的硬件基础设施铺设，转向平台能力构建和数据价值挖掘。数字孪生技术作为实现城市虚实映射、仿真推演的关键，正成为新建平台的标准配置。然而，数据共享难、业务流程再造阻力大、长效运营模式不清晰等问题仍是普遍存在的挑战。

2.行业发展特点

城市运行“一网统管”行业具有典型的“政策驱动”与“技术驱动”双轮联动特点。国家顶层设计（如“十四五”数字经济发展规划）为行业发展指明了方向，而物联网、AI等技术的成熟则为其落地提供了可能。两者相互促进，共同定义了行业的发展速度和形态。同时，行业表现出“强平台化”和“生态化”特征。市场竞争不再是单一产品或项目的竞争，而是围绕核心平台构建的生态系统之争。头部企业致力于打造基础平台，吸引众多细分领域的合作伙伴（ISV）共同提供场景化应用，形成“平台+生态”的商业模式。同时，项目具有资金与技术双密集属性，门槛较高。

三、 城市运行“一网统管”行业 产业链分析

上游主要为硬件供应商（如传感器、智能控制器芯片）和基础软件/云服务商（如IaaS、数据库）。该环节技术壁垒高，部分核心部件依赖进口，但国产化替代趋势明显。

中游是产业核心，包括平台软件开发商和系统集成商。它们负责将上游资源整合成面向不同场景的解决方案，是技术实现和价值创造的关键环节，市场集中度正在逐步提升。

下游为应用市场，需求方包括省、市、区县级政府及各委办局（城管、交通、应急），以及水务、电力、燃气等公用事业公司。其采购决策流程长，预算受地方财政影响大，且极度重视项目的安全、稳定和实效。下游需求正从“有”向“好用”演变，即从购买硬件和软件，转向购买数据和智能决策能力。

四、 城市运行“一网统管”行业竞争格局

当前市场竞争格局呈现“多方竞逐、梯队分明”的态势。已形成四大主力阵营，它们凭借各自核心资源，在不同层面和区域展开竞合。

1. 领袖型平台厂商（如华为、阿里云、腾讯云）

上述厂商掌控着云计算、大数据、AI等核心技术，战略目标是打造城市级的“操作系统”。其核心竞争力在于全栈技术能力、强大的品牌号召力和构建生态的能力。市场策略通常是“被集成”，即作为总集成商或技术提供商，与各类伙伴合作拿下大型项目。

2. 国家队与电信运营商（如中国电子、中国电科、中国移动、中国电信）

此阵营拥有无可比拟的政企客户关系、属地化服务团队和承担国家重大项目的信任背书。电信运营商更兼具网络垄断性优势，可推出“连接+算力+能力”的捆绑方案。它们常在项目中担任总包方角色，再将技术部分分包给平台厂商或软件商。

3. 垂直领域龙头（如数字政通-城管、和达科技-水务、千方科技-交通）

它们在特定行业深耕多年，拥有深厚的业务理解、成熟的专用软件和稳定的客户基础。其策略是“深度扎根”，成为该领域不可替代的专家，并与平台巨头合作，以“被集成”方式融入更大生态系统。

4. AI与技术特种兵（如商汤科技、科大讯飞、第四范式）

它们以尖端AI算法见长，如计算机视觉、大模型等。定位是作为关键技术模块提供商，为平台或应用厂商赋能。其挑战在于如何将技术能力与具体的城市业务场景深度融合，实现规模化落地。

未来，“生态竞合”将成为主旋律，即四大阵营之间既有项目争夺，又必然相互合作，形成“你中有我，我中有你”的复杂格局。

五、城市运行“一网统管”行业发展驱动因素

1.政策支持

国家治理体系与治理能力现代化的战略导向，以及各部委出台的系列指导文件，为行业发展提供了强大的制度保障和市场确定性。除国家顶层设计外，“数据要素化”和“数字中国”整体布局正为行业注入最强动力。各级政府将数字化能力视为提升区域竞争力的关键，考核指标也从“有无系统”转向“实战管用”。

行业主要政策

资料来源：普华有策

2.技术驱动

5G、物联网降低了感知成本，AI和大数据提升了分析决策能力，大语言模型正被用于创建更智能的城市指挥员助手，实现自然语言交互调度；数字孪生与仿真推演技术的结合，使得城市管理从“事后响应”向“事前预演”变革。这些技术的融合创新持续拓宽“一网统管”的应用边界和能力上限。

3.需求驱动因素

需求与事件驱动是内在动力。需求已超越基础功能，向“精准、敏捷、安全”升级。快速城镇化带来的“大城市病”对治理提出更高要求。同时，公共卫生事件、极端天气等重大公共安全危机，也倒逼城市提升快速响应和协同指挥能力，从而加速了相关投资建设，这倒逼“一网统管”从“展示好看”走向“实战管用”。

六、《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》对“一网统管”行业将产生的深远影响

“十五五”时期是我国迈向全面建设社会主义现代化国家新征程的关键五年。尽管规划尚在制定中，但其核心方向已通过前期政策文件和官方论述基本明确，将为“一网统管”行业带来前所未有的战略机遇，并深刻重塑其发展路径。

“十五五”规划将不再将“一网统管”视为孤立的城市治理项目，而是将其置于高质量发展、国家安全、数字中国等国家核心战略的全局中进行考量和部署。

“十五五”规划将推动“一网统管”从一项城市治理工程，升维为支撑国家核心战略的关键数字基础设施。其影响重点体现在三大战略转向：一是驱动力从“流程优化”转向“数据赋能”。规划将“数据要素化”置于核心位置，迫使政府打破数据孤岛，进行授权运营与价值挖掘。“一网统管”平台将成为实现公共数据汇聚、治理、应用的核心载体，其价值基础从提升管理效率，转变为驱动经济社会发展的核心生产要素。二是应用场景从“城市治理”转向“经济与社会全局”。为服务于“新质生产力”和“高质量发展”，“一网统管”将超越市政管理范畴，向产业经济、能源调控、经济运行监测等领域深度渗透，成为优化区域资源配置、服务未来产业孵化的战略性平台。三是建设目标从“智能高效”转向“安全韧性”。在统筹发展与安全的纲领下，规划将极端强调城市的抗风险能力。“一网统管”作为城市应急指挥中枢和生命线安全监控平台的刚性需求将被极大强化，其在公共安全、生产安全、网络安全等方面的预警与处置能力，成为必须达成的底线目标。

七、 城市运行“一网统管”行业发展趋势与发展机遇

1.发展趋势

从“建系统”走向“运营数据”： 平台建设高峰期后，重心将转向数据运营。政府将更关注如何利用平台沉淀的数据资产，赋能经济调节、市场监管、公共服务和社会治理，数据驱动的城市治理新模式将逐步成熟。

AI平民化与能力下沉： AI大模型等技术将降低AI使用门槛，使基层业务人员也能通过自然语言生成数据分析报告或处置预案，让AI能力从技术中心下沉到一线实战。

城市级数字孪生成为标配：数字孪生城市将从可视化的“数字沙盘”，升级为可模拟、可预测、可控制的“决策实验室”，在城市规划、应急演练、基础设施生命周期管理等场景中不可或缺。

2.发展机遇

（1）细分赛道“深度智能”机遇

在智慧水务、智慧燃气、智慧消防、城市内涝治理等领域，存在大量尚未被满足的精细化管理和预测性维护需求，为具备行业知识的解决方案商提供广阔空间。

（2）“双碳”目标下的融合机遇

“一网统管”是实现城市级“双碳”目标的理想平台。由此催生的城市建筑能耗智能管控、智慧灯杆节能、新能源设施协同调度、碳足迹监测等新需求，将创造巨大的新兴市场。

（3）运营服务市场蓝海机遇

随着系统建设完成，专业的平台运营、数据治理、模型优化和场景化应用迭代服务将成为刚需。这是一个尚属蓝海、毛利率更高的长效市场，适合有长期主义思维的企业布局。

（4）信创与自主可控机遇

在底层芯片、服务器、操作系统、数据库乃至上层应用软件的全栈信创替代过程中，国产厂商将迎来一轮持续的政策性市场红利。

《“十五五”城市运行“一网统管”市场深度分析及发展趋势研判预测报告》系统构建了城市运行“一网统管”行业的全景分析框架。它从行业定义与发展历程切入，深入剖析了全球与中国市场现状、产业链结构、核心技术及竞争格局。报告重点解读了城市生命线监测、城市部件管理、数字孪生平台三大核心场景，并创新性地增设了与“城市更新”战略深度融合的专题章节，揭示了新的市场机遇。通过对国家至地方各级政策的梳理，特别是“十五五”规划导向的研判，报告精准指出了行业向数据运营与智能化深度发展的趋势，最终为读者提供了全面的市场前景预测、投资策略建议及风险预警，兼具战略前瞻性与实战指导价值。

报告目录

第一章 报告核心摘要与行业全景洞察

1.1 核心发现与观点摘要

1.2 城市运行“一网统管”行业定义与演进历程

1.3 三大核心场景的战略地位与关联性分析

1.3.1 城市生命线工程智能监测与预警

1.3.2 城市部件物联网化管理

1.3.3 基于数字孪生城市的规划仿真与应急指挥

1.4 全球与中国发展模式对比分析

第二章 全球及中国“一网统管”行业发展总览

2.1 全球智慧城市管理发展概况与市场规模

2.1.1 北美地区发展模式分析

2.1.2 欧洲地区发展模式分析

2.1.3 亚太地区发展模式分析

2.2 中国行业发展历程与现状

2.2.1 从数字城管到一网统管的演进路径

2.2.2 行业当前发展阶段判断

2.3 中国市场规模与增长驱动因素

2.3.1 历史市场规模与增长率分析

2.3.2 未来市场前景预测

2.3.3 核心驱动因素剖析

第三章 产业政策环境与政府规划解读

3.1 国家顶层设计解读

3.1.1 “十四五”数字经济发展规划关联分析

3.1.2 “十五五”规划建议与新型城镇化规划关联分析

3.2 地方政府推进模式与重点区域政策

3.2.1 先行城市政策与实践案例

3.2.2 区域政策差异性与市场机会

3.3 行业标准体系建设现状

3.3.1 数据接口与平台架构标准

3.3.2 安全运维与管理规范

第四章 核心技术体系、专利与创新趋势

4.1 总体技术架构分析

4.2 关键技术深度解析

4.2.1 物联网传感与智能终端技术

4.2.2 城市信息模型与数字孪生引擎技术

4.2.3 大数据治理与融合分析技术

4.2.4 人工智能算法与应用

4.2.5 可视化与交互技术

4.3 全球及中国相关技术专利申请与分布

4.4 前沿技术融合趋势

第五章 产业链结构与上下游分析

5.1 产业链全景图剖析

5.2 上游市场分析

5.2.1 传感器与智能控制器市场

5.2.2 基础软件与云服务市场

5.3 中游市场分析

5.3.1 平台软件开发商格局

5.3.2 系统集成与服务商格局

5.4 下游应用市场需求规模及前景

5.4.1 政府需求主体分析

5.4.2 细分场景市场需求预测

第六章 细分场景一：城市生命线工程智能监测与预警

6.1 场景定义与核心需求分析

6.2 市场规模、细分结构与驱动因素

6.2.1 市场总体规模与预测方法论

6.2.2 细分市场结构深度解析

6.2.2.1 智慧水务监测市场

6.2.2.2 智慧电网监测市场

6.2.2.3 智慧燃气监测市场

6.2.2.4 智慧供热监测市场

6.2.3 市场核心驱动因素与制约因素交叉分析

6.3 技术方案、实施路径与供应链

6.3.1 核心技术架构：感知层、网络层、平台层、应用层

6.3.2 关键技术与产品分析

6.3.2.1 智能传感终端

6.3.2.2 专用通信技术

6.3.2.3 专业分析模型

6.3.3 典型实施路径与商业模式

6.4 竞争格局、市场集中度与重点企业分析

6.4.1 竞争格局全景与生态位划分

6.4.2 市场集中度量化分析

6.4.3 重点企业/玩家深度对标

6.4.3.1 和达科技

6.4.3.2 威派格

6.4.3.3 华为技术有限公司

6.4.3.4 新兴铸管股份有限公司

6.5 市场前景、投资机会与风险提示

6.5.1 市场前景预测

6.5.2 高潜力投资机会点

6.5.3 特定风险提示

第七章 细分场景二：城市部件物联网化管理

7.1 场景定义与核心需求分析

7.2 市场规模、物联网连接数与驱动因素

7.2.1 城市部件物联网化管理市场总体规模与预测

7.2.2 物联网连接数预测与ARPU值分析

7.2.3 市场驱动因素与制约因素分析

7.3 技术方案、实施路径与供应链

7.3.1 总体技术架构与核心组件

7.3.2 典型技术方案深度剖析

7.3.2.1 智能井盖综合管理方案

7.3.2.2 智慧路灯“多杆合一”与节能管理方案

7.3.2.3 智能消防栓监测与取水监管方案

7.3.3 实施路径与商业模式创新

7.3.4 上游供应链分析

7.4 竞争格局、市场集中度与重点企业分析

7.4.1 竞争格局：碎片化市场与平台化趋势并存

7.4.2 市场集中度分析

7.4.3 重点企业/玩家深度对标

7.4.3.1 中国移动、中国电信、中国联通

7.4.3.2 日海智能（艾拉物联）

7.4.3.3 上海三思、华体科技等智慧路灯厂商

7.4.3.4 华为技术有限公司

7.5 市场前景与投资策略建议

7.5.1 未来市场增长点研判

7.5.2 针对不同参与者的投资策略

第八章 细分场景三：数字孪生城市平台

8.1 场景定义与核心需求分析

8.1.1 数字孪生城市的概念与核心价值

8.1.2 在城市规划、建设、管理、应急全生命周期的应用需求

8.2 市场规模、商业模式与驱动因素

8.2.1 数字孪生平台软件与服务市场规模及预测

8.2.2 主要商业模式分析：项目制、许可费、运营分成

8.2.3 政策与技术双轮驱动分析

8.3 技术体系、实施难点与成本构成

8.3.1 关键技术体系构成

8.3.1.1 多源数据采集与融合技术

8.3.1.2 三维建模与可视化渲染引擎

8.3.1.3 仿真推演与AI分析算法

8.3.2 实施过程中的难点与挑战

8.3.3 项目成本构成分析

8.4 竞争格局、市场集中度与重点企业分析

8.4.1 竞争格局：多方势力竞逐的蓝海市场

8.4.2 市场集中度现状与趋势

8.4.3 重点企业/玩家深度对标

8.4.3.1 科大讯飞

8.4.3.2 商汤科技

8.4.3.351WORLD

8.4.3.4 大势智慧

8.5 市场前景、投资机会与风险预警

8.5.1 应用场景拓展前景

8.5.2 产业链不同环节投资机会

8.5.3 技术与数据合规风险

第九章 城市更新与“一网统管”的深度融合：新模式与新机遇

9.1 融合发展的必然性与政策协同

9.1.1 内核统一：从“物理改造”到“数字赋能”的治理现代化

9.1.2 政策解读：国家城市更新行动为“一网统管”创造的刚性需求

9.1.3 资金协同：中央财政支持城市更新项目中的智能化投资比例分析

9.2 “一网统管”赋能城市更新的核心应用场景

9.2.1 场景一：城镇老旧小区改造的“全生命周期数字治理”

9.2.2 场景二：城市基础设施升级的“安全韧性”保障

9.2.3 场景三：存量空间活化与产业导入的“智慧决策”

9.3 典型案例与商业模式创新

9.3.1 典型案例深度剖析（如：上海黄浦区“豫园片区”城市更新）

9.3.2 商业模式探索：从“项目制”到“运营服务分成”的转型路径

9.4 市场前景与投资策略建议

9.4.1 城市更新带来的“一网统管”增量市场空间预测

9.4.2 针对城市更新赛道的投资策略与重点企业布局分析

第十章 行业竞争格局与企业生态分析

10.1 市场竞争主体类型与战略定位分析

10.1.1 传统ICT与安防巨头

10.1.2 垂直领域软件与解决方案商

10.1.3 电信运营商

10.1.4 初创科技公司与AI独角兽

10.2 市场集中度与区域结构量化分析

10.2.1 整体市场集中度动态演变

10.2.2 区域市场结构特征与热点地图

10.3 重点企业/玩家深度对比与竞争力矩阵

10.3.1 企业综合竞争力评估模型构建

10.3.2 头部企业竞争力矩阵分析与战略群组划分

10.3.3 重点企业市场占有率估算与战略动向

10.4 企业合作模式、生态联盟与竞争策略演进

10.4.1 主流合作模式分析

10.4.2 典型生态联盟案例剖析

10.4.3 未来竞争策略趋势

第十一章 行业特征、驱动因素与市场前景预测

11.1 行业特征总结

11.2 市场核心驱动因素分析

11.3 市场制约因素与挑战

11.4 未来市场规模与增长率预测

11.5 行业未来发展趋势研判

第十二章 投资策略与价值分析

12.1 行业投资价值与吸引力评估

12.2 细分赛道投资机会排序与建议

12.3 潜在投资标的筛选维度与关注要点

12.4 投资时机与风险收益特征分析

第十三章 行业主要壁垒与风险预警

13.1 主要壁垒构成分析

13.1.1 资质与业绩壁垒

13.1.2 技术与人才壁垒

13.1.3 资金与规模壁垒

13.1.4 数据与生态合作壁垒

13.2 相关风险全面揭示

13.2.1 政策与法律法规风险

13.2.2 宏观经济与财政风险

13.2.3 技术迭代与项目交付风险

13.2.4 数据安全与隐私保护风险

13.2.5 市场竞争加剧风险

第十四章 附录

14.1 相关政策文件列表

14.2专业术语解释