被动电子元器件行业概况、产业链、壁垒与重点企业梳理

1、被动电子元器件行业概况

电子元器件是电子元件和电子器件的总称，是电子线路中必不可少的基础元件。根据电信号特征的不同，电子元器件可分为主动器件和被动元件。被动元件是电子电路中的必备元件，也是电子产品的最底层基础，在各个领域应用广泛，被普遍称为电子元器件“基石”。RCL（电阻、电容、电感）作为最为基础的电子元件，RCL约占被动元件总产值的近90%，总需求量稳步提升，并且随着下游终端产品的小型化、轻型化的需求，片式元件已经成为RCL元件的主流，成为行业发展的最重要推动因素。其中，电容器在电路中起到滤波和去耦、储能等作用，产值占比约65%；电感器是应用广泛的限流元件，主要作用是滤波、稳流和抗电磁干扰，产值占比约15%；电阻器在电路中用于稳流、分压及分流等作用，产值占比约9%。

2、被动电子元器件行业产业链

被动元器件产业链分为上游材料与设备、中游器件制造、下游终端应用三环节：上游提供陶瓷粉（如钛酸钡，厂商有村田、国瓷材料等）、金属粉（传统MLCC用银钯，现趋势以纳米镍粉替代，国内代表博迁新材）等原材料及生产测试设备，核心原材料价格受大宗商品影响大，2023下半年至2024年初银价涨超30%推高含银元件成本；中游聚焦电容、电阻、电感等RCL元件的设计、生产与测试；下游作为电子设备基础元件，广泛应用于通讯设备、消费电子、汽车电子等领域，5G、物联网、新能源汽车等新兴产业正推动高性能被动元器件需求增长。

被动电子元器件行业产业链示意图

资料来源：普华有策

2023年初，受智能手机、PC等传统消费电子市场持续去库存影响，通用型被动元件（如0402规格多层陶瓷电容器（MLCC）、常规贴片电阻）市场价格普遍承压；与此同时，新能源汽车（单台车型被动元件用量超1.5万颗）及光伏储能系统市场需求强劲，推动车规级MLCC、高功率电感等专用被动元件价格保持相对稳定，其中耐高温150℃等高端钽电容产品更因产能限制呈现价格逆势上扬态势。自2023年年中以来，行业库存水平逐步回归合理区间，下游市场价格波动幅度趋于平缓。

3、被动电子元器件行业门槛及壁垒

被动电子元器件行业壁垒分析

资料来源：普华有策

4、被动电子元器件行业内主要企业介绍

（1）村田制作所

村田制作所是全球领先的电子元器件制造商。村田制作所的产品线较为丰富，几乎涵盖了所有电子元器件，包括电容器、电感器、电阻器、传感器、耦合器、滤波器、RF开关、前端模块等。其中，陶瓷电容器（特别是MLCC）出货量高居首位，作为全球多层陶瓷电容器的龙头，广泛应用于智能手机、平板电脑等多种电子设备中，主要客户包括苹果、三星等。

（2）风华高科

风华高科是国内首屈一指的企业，可以生产全尺寸MLCC，主要面向家电、通信、照明、工控等领域。风华高科是国内品种系列齐全、规模较大的新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地，曾连续26年入选中国电子元件百强，入选中国电子元件行业骨干企业及国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业名单，现已成长为国内被动电子元件行业龙头，其核心产品MLCC、片式电阻器均为“国家级制造业单项冠军产品”。

（3）三环集团

是一家专注于先进材料研发、生产及销售的综合性高新技术企业。三环集团产品覆盖通信、电子、新能源、半导体、移动智能终端等众多应

用领域。其中，光通信用陶瓷插芯、片式电阻用氧化铝陶瓷基板、半导体陶瓷封装基座等产品产销量均居全球前列，多项产品先后荣获国家优质产品金奖。

（4）宏达电子

是一家专注于高端高可靠电子元器件及电路模块研发、生产、销售及服务的高新技术企业。宏达电子主要产品为高端电子元器件、电源模块等产品。宏达电子产品广泛应用于飞行器、车辆、船舶、雷达、电子等领域，也广泛用于智能手机、工业控制设备、医疗设备、充电桩、笔记本电脑、仪器仪表、汽车电子等领域。

（5）振华科技

振华科技主营业务涉及基础元器件、混合集成电路、电子功能材料等门类，主要产品包括：电阻器、电容器、电感器、熔断器、压电陶瓷元器件、双工器、介质谐振器、功分器、电机驱动器、电源管理器、二极管、三极管、变压器、真空灭弧室、继电器、接触器、开关、断路器、连接器、锂离子电池、陶瓷铁氧体材料、压电陶瓷材料、电子浆料等。

（6）鸿远电子

鸿远电子主营业务为自产电子元件以及代理电子元器件，产品广泛应用于航空航天、通讯、铁路、汽车等多个领域。鸿远电子长期专注并深耕于电子元器件领域，拥有自产和代理两大类业务，自产业务产品主要包括瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等，产品定位“精、专、强”，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及通讯、汽车电子、医疗电子、轨道交通等民用高端领域。

《“十五五”被动电子元器件行业细分市场调研及投资战略规划报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

报告目录：

第1章 被动电子元器件行业发展概况及数据说明

1.1 被动电子元器件行业界定

1.1.1 被动电子元器件的定义

1.1.2 被动电子元器件行业特征

1.1.3 被动电子元器件的作用意义

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 被动电子元器件行业主管单位和监管体制

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1 本报告权威数据来源

1.5.2 本报告研究方法及统计标准

第2章 “十四五”全球被动电子元器件行业发展现状及趋势

2.1 全球被动电子元器件行业发展历程

2.2 全球被动电子元器件行业发展现状

2.2.1 全球被动电子元器件行业发展特征

2.2.2 全球被动电子元器件行业需求现状

2.2.3 全球被动电子元器件行业市场竞争格局

2.3 全球被动电子元器件行业市场规模分析

2.4 全球被动电子元器件行业区域发展

2.4.1 全球被动电子元器件区域发展格局

2.4.2 全球被动电子元器件重点区域市场

1、美国

2、欧洲

3、日韩

4、其他地区

2.5 全球被动电子元器件行业市场前景预测

2.6 全球被动电子元器件行业发展趋势

第3章  “十四五”中国被动电子元器件行业发展现状及进出口情况

3.1 中国被动电子元器件行业发展历程

3.2 中国被动电子元器件行业技术进展

3.2.1 被动电子元器件行业工艺流程

3.2.2 中国被动电子元器件行业研发投入

1、行业整体情况

2、代表性企业情况

3.2.3 中国被动电子元器件行业专利申请情况

1、中国被动电子元器件行业专利申请

2、中国被动电子元器件行业专利公开

3、中国被动电子元器件行业热门申请人

4、中国被动电子元器件行业热门技术

3.3 中国被动电子元器件行业企业数量规模

3.4 中国被动电子元器件行业市场供给情况

3.5 中国被动电子元器件行业对外贸易状况

3.5.1 被动电子元器件进出口贸易总体情况

3.5.2 被动电子元器件进口贸易状况

1、被动电子元器件进口贸易规模

2、被动电子元器件进口价格水平

3、被动电子元器件进口产品结构

3.5.3 被动电子元器件出口贸易状况

1、被动电子元器件出口贸易规模

2、被动电子元器件出口价格水平

3、被动电子元器件出口产品结构

3.5.4 被动电子元器件对外贸易环境

3.6 中国被动电子元器件行业市场需求分析

3.7 中国被动电子元器件行业市场规模体量

3.8 中国被动电子元器件行业发展痛点

第4章 “十四五”中国被动电子元器件行业竞争格局及五力模型分析

4.1 中国被动电子元器件竞争者入场及战略布局

4.2 中国被动电子元器件行业市场竞争格局

4.3 中国被动电子元器件行业波特五力模型分析

4.3.1 被动电子元器件行业供应商的议价能力

4.3.2 被动电子元器件行业消费者的议价能力

4.3.3 被动电子元器件行业新进入者威胁分析

4.3.4 被动电子元器件行业替代品威胁分析

4.3.5 被动电子元器件行业现有企业竞争情况

4.3.6 被动电子元器件行业竞争状态总结

第5章 “十四五”中国被动电子元器件产业链全景及配套产业发展

5.1 中国被动电子元器件产业链结构梳理

5.2 中国被动电子元器件产业链生态图谱

5.3 被动电子元器件上游：原材料

5.3.1 A材料

1、A行业发展现状

2、A行业供给情况

3、A行业发展趋势

5.3.2 B材料

1、B行业发展现状

2、B行业供给情况

3、B行业发展趋势

……

5.4 配套产业布局对被动电子元器件行业的影响总结

第6章 “十四五”中国被动电子元器件行业细分产品市场分析

6.1 被动电子元器件行业产品结构特征分析

6.1.1 行业产品结构特征

6.1.2 行业产品发展概况

6.2 被动电子元器件细分市场：A产品

6.2.1 A产品概况

6.2.2 A产品市场竞争格局

6.2.3 A产品发展趋势

6.3 被动电子元器件细分市场：B产品

6.3.1 B产品市场概况

6.3.2 B产品市场竞争格局

6.3.3 B产品发展趋势

6.4 被动电子元器件细分市场：C产品

6.4.1 C产品概述

6.4.2 C产品市场竞争格局

6.4.3 C产品发展趋势

第7章 “十四五”中国被动电子元器件行业细分应用市场分析

7.1 中国被动电子元器件行业领域分布

7.2 被动电子元器件细分应用——A行业

7.2.1 A行业发展状况

7.2.2 A行业领域被动电子元器件应用概述

7.2.3 A行业领域被动电子元器件市场现状

7.2.4 A行业领域被动电子元器件发展趋势

7.3 被动电子元器件细分应用——B行业

7.3.1 B行业发展状况

7.3.2 B行业领域被动电子元器件应用概述

7.3.3 B行业领域被动电子元器件市场现状

7.3.4 B行业领域被动电子元器件趋势

7.4 被动电子元器件细分应用——C行业

7.4.1 C行业发展状况

7.4.2 C行业领域被动电子元器件应用概述

7.4.3 C行业领域被动电子元器件市场现状

7.4.4 C行业领域被动电子元器件需求潜力

7.6 被动电子元器件细分应用：其他

7.7 中国被动电子元器件行业细分市场战略地位分析

第8章  “十四五”中国被动电子元器件产业区域格局发展前景

8.1 中国被动电子元器件企业数量区域分布

8.2 中国被动电子元器件行业区域发展格局

8.3 中国被动电子元器件行业部分省市战略地位分析

8.4 华东地区被动电子元器件行业发展概况分析

8.4.1 华东地区被动电子元器件行业发展概况分析

8.4.2 华东地区被动电子元器件行业市场规模状况

8.4.3 华东地区被动电子元器件行业发展趋势及前景分析

8.5 华南地区（广东省）被动电子元器件行业发展概况分析

8.5.1 华南地区被动电子元器件行业发展概况分析

8.5.2 华南被动电子元器件行业市场规模状况

8.5.3 华南地区被动电子元器件行业发展趋势及前景分析

第9章 全球及中国被动电子元器件重点企业调研

9.1 全球被动电子元器件企业案例分析

9.1.1 A公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及被动电子元器件业务布局

9.1.2 B公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及被动电子元器件业务布局

9.1.3 C公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及被动电子元器件业务布局

9.2 中国被动电子元器件企业案例分析

9.2.1 A公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.2 B公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.3 C公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.4 D公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.5 E公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.6 重点企业市场占有率分析

第10章  “十四五”中国被动电子元器件行业发展环境及SWOT分析

10.1 中国被动电子元器件行业经济（Economy）环境分析

10.1.1 中国宏观经济发展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国居民消费价格（CPI）

4、中国生产者价格指数（PPI）

5、中国工业经济增长情况

6、中国固定资产投资情况

10.1.2 中国宏观经济发展展望

10.1.3 被动电子元器件行业发展与宏观经济相关性分析

10.2 中国被动电子元器件行业社会（Society）环境分析

10.2.1 中国被动电子元器件行业社会环境分析

1、中国人口规模及增速

2、中国城镇化水平变化

3、中国劳动力人数及人力成本

4、中国居民人均消费支出及结构

5、中国居民消费升级演进

10.2.2 社会环境对被动电子元器件行业发展的影响总结

10.3 中国被动电子元器件行业政策（Policy）环境分析

10.3.1 国家层面被动电子元器件行业政策规划汇总及解读

10.3.2 政策环境对被动电子元器件行业发展的影响总结

10.4 中国被动电子元器件行业SWOT分析

第11章  “十五五”中国被动电子元器件行业市场前景及发展趋势预测

11.1 中国被动电子元器件行业发展潜力评估

11.2 中国被动电子元器件行业发展前景预测

11.3 中国被动电子元器件行业发展趋势洞悉

第12章  “十五五”中国被动电子元器件行业投资战略规划策略及建议

12.1 中国被动电子元器件行业进入壁垒分析

12.1.1资金壁垒

12.1.2技术及自主创新壁垒

12.1.3品牌壁垒

12.1.4专业人才壁垒

12.1.5质量和服务壁垒

12.2 中国被动电子元器件行业投资风险预警

12.2.1 政策风险

12.2.2 行业技术风险

12.2.3 行业供求风险分析

12.3.4 原材料价格风险

12.3.5 宏观经济波动风险

12.3 中国被动电子元器件行业投资机会分析

12.3.1 被动电子元器件产业链薄弱环节投资机会

12.3.2 被动电子元器件行业区域市场投资机会

12.3.4 被动电子元器件行业新兴技术投资机会

12.4 中国被动电子元器件行业投资价值评估

12.5 中国被动电子元器件行业投资策略建议

12.6 中国被动电子元器件行业可持续发展建议