输配电及控制设备行业竞争格局及发展趋势分析

1、输配电及控制设备行业发展概况

电力系统主要分为发电、输配电和用电三大环节。发电环节是指发电企业利用发电动力装置将其他类型能源转化为电能的过程，又被称为电源环节；输配电环节将发电企业生产的电能按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用，输配电环节包含输电、变电和配电，输电是指电力的运输，变电指电力运输过程中为减少能耗进行的升压或配电、用电前的降压过程，配电指电力系统向终端用户分配电能的环节；用电是指配电完成后终端用户使用电力的过程。

电力系统基础设施建设是国民经济和国家基础设施建设的重要组成部分，输配电及控制设备行业在提高电网安全、保障电力设备正常高效运作、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着重要的作用。近年来，随着国内经济的快速发展，国内居民用电和工业用电量持续增长，国家持续推进电网投资建设、新型城镇化建设，同时，国家倡导的“一带一路”和构建现代化高质量国家综合立体交通网提供了大量基础设施投资建设机会，均给输配电及控制设备行业提供了良好的发展机遇。

从2019年至2023年，我国的电力投资规模和电网投资规模分别从9097亿元和5012亿元增长到15502亿元和5277亿元。在我国整体经济环境保持稳定增长的大趋势下，作为经济运行的核心要素的电力及其行业也将保持稳定的发展。

2019-2023年中国电力投资和电网投资规模

资料来源：普华有策

电力工程施工主要服务于电网项目建设，与国家对电网的投资力度息息相关。电网建设是一项建设周期长、投资规模大、技术难度高的综合工程，持续加大电网工程投资力度是实现我国的产业技术升级，推动能源资源的可持续供应和节能减排的有效措施。作为电网建设工程的重要组成部分，电力工程施工业将随着电力行业总投资的持续扩大而保持稳定增长。

2、输配电及控制设备行业上下游情况

输配电及控制设备行业上游主要包含电子元器件供应商和金属原材料供应商，例如熔断器、互感器、控制器等电子元器件，是保障设备正常运行和电力系统安全的关键部件。比如硅钢是变压器制造的关键材料，其性能和价格对变压器的成本和质量影响较大；铜、铝等金属也是输配电设备中常用的导电材料，用于制造电线电缆、母线等部件。这些金属原材料的价格波动会直接影响到输配电及控制设备的制造成本，并且其质量也关系到设备的性能和可靠性。

输配电及控制设备行业的下游十分广泛，主要是各大电网建设单位以及各类终端用户，包括电力系统、国防、采掘业、铁路、冶金等行业，与国民经济景气程度息息相关，周期性较强，工业生产用电和居民生活消费用电的发展速度直接影响输配电及控制设备行业的产品需求。随着国内新基建周期启动、配电网智能化改造、轨道交通的持续发展和新能源的普及，输配电及控制设备行业有望进一步提升市场容量，获得较大发展机遇。

3、输配电及控制设备行业发展趋势

（1）良好的政策支持

21世纪以来，社会用电量的急剧增长和国家对电力工业电网投资力度的明显加大带动了输配电及控制设备行业的增长。中国十四五规划纲要提出，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。各地重视智能电网产业发展，十四五规划纲要多提及智能电网。电力工程施工服务业的发展与电网基础设施建设的水平紧密相关，电网系统的布局和质量深刻影响国家经济发展的速度，随着我国电网新建的不断推进以及农网改造升级工程的提速，行业将迎来快速发展的机会。

（2）日益增长的用电需求

用电需求的增长与否也会对输配电及控制设备行业产生直接影响。如图所示，我国近年来的全社会用电量也保持着较快增长的态势。

2019-2023年全社会用电量

资料来源：普华有策

（3）高效节能性和环保性

面对全球日益严峻的能源及环境问题，低碳环保、科学可持续发展成为我国各行各业未来发展的主旋律，为加快推动工业绿色低碳发展和转型升级，国家大力鼓励工业企业加强节能技术创新和技术改造。在国家碳达峰、碳中和这一长期战略发展目标的指引下，电力工程施工领域的行业技术发展面临新的发展形势，原有输配电设备产品由于应用材料、工艺技术等因素的限制，存在功率高、损耗大等问题，在提升运行效率，降低负载损耗等方面还具有较大提升空间。未来节能环保型输配电及控制设备产品将保持旺盛需求，具有自主研发能力、生产水平较高的中低压输配电及控制设备企业将跟随行业发展态势和国家能效新标准，逐渐占领高效节能输配电设备市场，研发能力较差、生产水平较低的小型厂家将难以跟上国家能效新标准，产品将逐渐被市场淘汰。

（4）新能源行业建设的快速增长促进行业发展

在电网及新能源政策持续加码的政策环境下，电力工程施工行业迎来新的发展机遇，电力工程企业可以在新能源发电侧提供电力施工、安装服务的同时，在输配电环节也能为配套电网提供相应服务。因此，未来新能源建设的快速增长以及电网投资的持续进行也将进一步推动行业的快速发展。

4、行业竞争格局

在社会经济和科学技术的发展过程中，电力始终是一个国家国民经济发展的基础产业。由于我国是逐步由计划经济转向市场经济，因此电力行业经历过由国家垄断经营的阶段。现阶段，在中央做出进一步深化电力体制改革的重大部署后，电力市场更加开放，参与建设主体更加多元化，行业竞争更加市场化。民营电力建设企业迎来了更加广阔的发展机遇，拥有了更大的发展机会空间，与此同时，在行业变革过程中也面临很多严峻的问题。

（1）电力改革推进，电网建设市场化程度不断提升

因历史原因，我国电网施工与设计服务区域化特征明显。在向市场经济转变过程中，我国电力工程施工与设计服务形成了明显的条块分割和地区分割的市场格局。在2011年以前，各省电网公司下属有各省级电力勘察设计院与施工单位从事本省的电网的勘察设计和施工工作，具有很强的地域性和行业性垄断。2011年国家推动电网企业主辅分离改革及相关重组，组建中国电建和中国能建，打破电力建设行业省间壁垒。随着我国市场经济发展，电力行业市场化程度提高，民营企业参与各环节且部分开展跨区域经营，行业地域性特征渐弱。

（2）行业建设由大型国企主导，民企在配网市场加快拓展

行业内，大型国有企业占据主导地位，行业第一梯队主要由拥有电力工程设计综合资质的中国电建、中国能建下属设计院及部分省级电力设计院组成，该类企业全国共有115家，其中电力工程设计综合和行业甲级资质90%以上为大型国企掌握，因此民营企业无法在大型项目中与国有企业竞争，一般在低压、小型项目中发挥自身优势；行业第二梯队为拥有电力工程设计专业甲级和乙级资质企业，全国从业企业数量达1,300余家，主要为地市级设计院及部分已经具备一定规模实力的民营企业；行业第三梯队为拥有电力工程设计专业丙级资质企业，全国企业数量达1,600余家，数量众多，在一些技术含量有限的小型项目中竞争较为激烈。

（3）建设市场化程度逐步提高，民营企业参与机会增加

由于配电网投资主体较多元，涉及电压等级多、覆盖面广、项目繁杂、单个工程规模小，同时又直接面向社会，与城乡发展规划、用户多元化需求、新能源和分布式电源发展密切相关，市场更加分散，因此，配电网建设需要精细化规划和精益化管理，民营企业凭借着灵活的特性可以充分发挥相对优势，为用户提供差异化的建设和运营服务，从而获取更大的市场份额，享受市场化程度逐步提升带来的改革红利，有望迎来更快增长。

《2024-2030年输配电及控制设备行业细分市场分析及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2023年全球宏观经济运行概况

二、2024年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2019-2023年中国宏观经济运行概况

二、2024年中国宏观经济趋势预测

第三节 输配电及控制设备行业社会环境分析

第四节 输配电及控制设备行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 输配电及控制设备行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 国际输配电及控制设备行业发展分析

第一节 国际输配电及控制设备行业发展现状分析

一、国际输配电及控制设备行业发展概况

二、主要国家输配电及控制设备行业的经济效益分析

三、2024-2030年国际输配电及控制设备行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区输配电及控制设备行业发展状况及经验借鉴

一、美国输配电及控制设备行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

二、欧洲输配电及控制设备行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

三、日韩输配电及控制设备行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

四、2019-2023年其他国家及地区输配电及控制设备行业发展分析

五、国外输配电及控制设备行业发展经验总结

第三章 2019-2023年中国输配电及控制设备市场供需分析

第一节 2019-2023年输配电及控制设备产能分析

一、2019-2023年中国输配电及控制设备产能及增长率

二、2024-2030年中国输配电及控制设备产能预测

三、2019-2023年中国输配电及控制设备产能利用率分析

第二节 2019-2023年输配电及控制设备产量分析

一、2019-2023年中国输配电及控制设备产量及增长率

二、2024-2030年中国输配电及控制设备产量预测

第三节 2019-2023年输配电及控制设备市场需求分析

一、2019-2023年中国输配电及控制设备市场需求量及增长率

二、2024-2030年中国输配电及控制设备市场需求量预测

第四节 2019-2023年中国输配电及控制设备市场规模分析

第四章 中国输配电及控制设备产业链结构分析

第一节 中国输配电及控制设备产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国输配电及控制设备产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国输配电及控制设备产业链竞争分析

第五章 2019-2023年输配电及控制设备行业产业链分析

第一节 2019-2023年输配电及控制设备行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对输配电及控制设备行业影响力分析

第二节 2019-2023年输配电及控制设备行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1、电网建设单位用输配电及控制设备市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、国防领域用输配电及控制设备市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、采掘业领域用输配电及控制设备市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、铁路用输配电及控制设备市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、其他领域用输配电及控制设备市场分析

第六章 中国输配电及控制设备行业区域市场分析

第一节 华北地区输配电及控制设备行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第二节 东北地区输配电及控制设备行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第三节 华东地区输配电及控制设备行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第四节 华南地区输配电及控制设备行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第五节 华中地区输配电及控制设备行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第六节 西南地区输配电及控制设备行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七节 西北地区输配电及控制设备行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七章 中国输配电及控制设备行业市场经营情况分析

第一节 2019-2023年行业产值规模分析

第二节 2019-2023年行业基本特点分析

第三节 2019-2023年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节 2019-2023年行业区域结构分析

第八章中国输配电及控制设备产品价格分析

第一节 2019-2023年中国输配电及控制设备历年价格

第二节 中国输配电及控制设备当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国输配电及控制设备价格影响因素分析

第四节 2024-2030年输配电及控制设备行业未来价格走势预测

第九章 输配电及控制设备行业竞争格局分析

第一节 输配电及控制设备行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 输配电及控制设备行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第三节 中国输配电及控制设备行业竞争格局综述

一、输配电及控制设备行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、输配电及控制设备行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及输配电及控制设备产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及输配电及控制设备产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及输配电及控制设备产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及输配电及控制设备产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及输配电及控制设备产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第十一章 输配电及控制设备行业投资价值评估

第一节 2019-2023年输配电及控制设备行业产销分析

第二节 2019-2023年输配电及控制设备行业成长性分析

第三节 2019-2023年输配电及控制设备行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2019-2023年输配电及控制设备行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2024-2030年中国输配电及控制设备行业发展预测分析

第一节 2024-2030年中国输配电及控制设备发展环境预测

第二节 2024-2030年我国输配电及控制设备行业产值预测

第三节 2024-2030年我国输配电及控制设备行业销售收入预测

第四节 2024-2030年我国输配电及控制设备行业总资产预测

第五节2024-2030年我国输配电及控制设备行业市场规模预测

第六节 2024-2030年中国输配电及控制设备市场形势分析

一、2024-2030年中国输配电及控制设备生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2024-2030年中国输配电及控制设备市场趋势分析

第十三章 2024-2030年输配电及控制设备行业投资机会与风险

第一节输配电及控制设备行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分领域投资机会

三、重点区域投资机会

第二节输配电及控制设备行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节输配电及控制设备行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、产品结构风险分析

第十四章 普华有策对输配电及控制设备行业研究结论及投资建议