风电主轴行业竞争格局技术水平特点及下游全球风电市场分析

风电主轴，即风力发电机主轴，连接风力发电机的轮毂与齿轮箱的传动部件。风电主轴是传动系统的核心零部件之一，其在风力发电机运行过程中持续处于旋转状态，受到外部恶劣环境力及叶片、轮毂等关联部件的复杂交变载荷作用，生产技术工艺要求高，涉及锻造、热处理、机械加工、涂装等多个工艺环节，其性能和质量直接影响风电整机的运行状况。风能发电总容量的未来发展趋势将对风电设备装机量起决定性作用，进而影响风电主轴的市场需求。

1、风电主轴行业竞争格局

在风电主轴市场，由于风电主轴技术工艺复杂，定制化程度高，因此下游风电整机制造商对供应商的认证准入周期较长，选择较为慎重，而在与主轴供应商达成稳定合作后则通常不会轻易更换。

近年来，随着风电技术的成熟，我国新增陆上风电和海上风电的平均单机容量已经从 2013 年的 1.7MW 和 1.9MW 分别增长至 2023 年的 5.4MW 和 9.6MW，风电机组不断向大型化方向发展。在小功率风电机组时代，风电主轴的制造难度相对偏低，生产厂商众多，随着风电机组大型化的趋势增强，对风电主轴制造商在技术、资金、产能等方面提出了更高的要求，部分厂商逐渐无力参与市场竞争，市场份额持续向少数头部厂商集中。

另一方面，在风电机组大型化的发展方向下，部分技术水平、资金实力欠缺或是成本控制不具备优势的风电整机制造商也在逐步退出市场，下游市场集中度不断提高，根据《2023 年中国风电吊装容量统计简报》统计，在我国 2023 年风电整机新增装机容量中，前 5 名风电整机制造商的市场份额占比约为 73.8%，前 10 名风电整机制造商的市场份额占比约为 98.6%。下游市场客户集中度的提高也进一步让市场订单更加集中于部分处于领先地位的风电主轴制造商。

2、行业技术水平及特点

（1）行业技术水平

随着全球风电整机制造业的快速发展，风电主轴制造业技术水平不断提升，主要表现为：

1）逐步打破原有行业界限，全面吸收、融合铸造、锻造、热处理、机械加工和防腐涂装各专业的新技术，形成了相对先进的风电主轴专业制造技术。

2）计算机模拟及计算机控制技术得到应用。通过计算机模拟，锻造工艺得以优化，可获得纤维流线连续、尺寸精确的锻件毛坯，通过对锻造、热处理过程的计算机控制，主轴质量、生产效率得以提高。机械加工采用计算机控制的数控加工设备，风电主轴尺寸、形状、位置公差得到良好控制，生产效率不断提高。

3）防腐涂装技术获得长足提高。为适应长周期野外工况要求，整机制造商对风电主轴的防腐技术提出了苛刻的要求。近些年，随着逐步深入的研究，防腐涂装工艺控制能力不断提高，全自动化设备逐步取代原来的手工设备，涂装效率和涂装质量（尤其是涂层寿命周期）大幅提高。

4）各种先进检测手段得到普遍应用。在检测环节，生产企业通过对风电主轴内部的检验确保材料、组织性能符合风电主轴在复杂负载情况下长周期运转的要求；通过精确测量设备对风电主轴形状尺寸检测，保证风电主轴在风电整机上的安装精度；采用各种先进手段加强风电主轴表面预处理以及涂层的准确检控，提高风电主轴防腐性能。

5）行业标准化水平逐步提升。因下游客户技术差别，风电主轴具有多规格、非标准化的特征。优势企业的行业集中度提高正在逐步改变现有产品缺乏规范与参照标准的情况。

（2）行业技术特点

随着技术工艺的不断发展，风电主轴制造业已经形成了较为成熟的技术特点，具体情况如下：

1）在锻造环节，钢锭的冒口和水口均需要保证足够的切除量，以确保成品锻件无缩孔、疏松、严重的偏析和其它有害缺陷；大型锻造液压机的使用不断普及，一方面可以提高锻造质量和效率，另一方面具备更大规格锻件的加工能力。

2）热处理环节通过计算机智能控制系统实现对炉温变化的全过程控制，同时配备不同介质的淬火池，以满足产品不同性能指标的要求。

3）通过智能数控车床进行车、铣、镗、钻、磨、滚压等工序的机加工，满足风电主轴异型结构的加工需求。

4）喷涂环节实现全封闭式喷涂作业，满足日益严格的环保要求，产品质量更加稳定，表面涂层附着力更大，防腐效果更好。

5）质量控制贯穿整个生产环节，各主要工序完成后均进行相应环节的质量检验，确认合格后再流转进入下一道工序，实现产品品质的全流程控制。

3、下游风电行业

在能源安全、生态环境、气候变化等问题日益突出的背景下，风能作为一种清洁、安全的新能源，受到全球各个主要国家和投资机构的重视。随着风电技术的不断进步以及风电装机容量增长后带来的规模经济效应，近年来全球风电市场持续保持着较快的增长速度。据 全球风能协会（GWEC）统计，2023 年全球新增风电装机容量达 116.6GW，2016 至 2023 年复合增长率为 11.36%，预计 2028 年全球风电新增装机容量将增长至 182GW；2023 年全球风电累计装机量达到 1,021GW，2016 至2023 年复合增长率为 11.15%，预计 2028 年全球风电累计装机容量将达到 1,812GW。全球风电市场需求的持续增长，为上游风电零部件行业发展创造机遇。

2016-2028年全球风电新增装机规模及预测

资料来源：GWEC、普华有策

2016-2028年全球风电累计装机规模及预测

资料来源：GWEC、普华有策

我国可开发利用的风能资源十分丰富，虽然我国风电产业发展相对较晚，但近年来呈现加速发展趋势。在“双碳”背景下，国家不断出台政策措施推动风电发展，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段，风电发电占比不断提高。据国家能源局统计，2023 年我国新增风电装机容量为75.90GW，2016 至 2023 年复合增长率为 21.61%；2023 年我国风电总装机量达到 441.34GW，2016至 2023 年复合增长率为 16.82%。

2016-2023年中国风电新增和累计装机规模

资料来源：国家能源局、普华有策

此外，随着政府一系列促进消纳政策的实施，限制风电行业健康发展的“弃风限电”现象也显著改善。一方面，国家将特高压作为“新基建”重点投资建设的七大领域之一开展建设，特高压输电网的不断完善为风能资源禀赋的我国东北、华北和西北地区的风电跨区域消纳提供保障；另一方面，随着风机性能的不断提升，我国也逐步将风电开发中心向用电需求更大的中部及东部沿海地区转移，并大力发展海上风电，通过开发中心向用电中心靠拢以进一步解决风电消纳问题。根据全国新能源消纳监测预警中心统计，2023 年全国风电平均利用率达到 97.3%，风电消纳能力显著提高。

《2024-2030年风电主轴行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 风电主轴行业相关概述

第一节 风电主轴行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 风电主轴行业特点及模式

一、风电主轴行业发展特征

二、风电主轴行业经营模式

第三节 风电主轴行业产业链分析

一、产业链结构

二、风电主轴行业主要上游2019-2023年供给规模分析

三、风电主轴行业主要上游2019-2023年价格分析

四、风电主轴行业主要上游2024-2030年发展趋势分析

五、风电主轴行业主要下游2019-2023年发展概况分析

六、风电主轴行业主要下游2024-2030年发展趋势分析

第二章 风电主轴行业全球发展分析

第一节 全球风电主轴市场总体情况分析

一、全球风电主轴行业的发展特点

二、全球风电主轴市场结构

三、全球风电主轴行业市场规模分析

四、全球风电主轴行业竞争格局

五、全球风电主轴市场区域分布

六、全球风电主轴行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲风电主轴行业市场规模

2、欧洲风电主轴市场结构

3、2024-2030年欧洲风电主轴行业发展前景预测

二、北美

1、北美风电主轴行业市场规模

2、北美风电主轴市场结构

3、2024-2030年北美风电主轴行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩风电主轴行业市场规模

2、日韩风电主轴市场结构

3、2024-2030年日韩风电主轴行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中风电主轴所属行业2024-2030年规划概述

第一节 2019-2023年所属行业发展回顾

一、2019-2023年所属行业运行情况

二、2019-2023年所属行业发展特点

三、2019-2023年所属行业发展成就

第二节 风电主轴行业所属行业2024-2030年规划解读

一、2024-2030年规划的总体战略布局

二、2024-2030年规划对经济发展的影响

三、2024-2030年规划的主要目标

第四章 2024-2030年行业发展环境分析

第一节 2024-2030年世界经济发展趋势

第二节 2024-2030年我国经济面临的形势

第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测

第四节2024-2030年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国风电主轴专利申请

2、中国风电主轴专利公开

3、中国风电主轴热门申请人

4、中国风电主轴热门技术

第五节2024-2030年行业社会环境分析

第五章 普华有策对风电主轴行业总体发展状况

第一节 风电主轴行业特性分析

第二节 风电主轴产业特征与行业重要性

第三节 2019-2023年风电主轴行业发展分析

一、2019-2023年风电主轴行业发展态势分析

二、2019-2023年风电主轴行业发展特点分析

三、2024-2030年区域产业布局与产业转移

第四节 2019-2023年风电主轴行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2019-2023年风电主轴行业财务能力分析与2024-2030年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2024-2030年我国风电主轴市场供需形势分析

第一节 我国风电主轴市场供需分析

一、2019-2023年我国风电主轴行业供给情况

二、2019-2023年我国风电主轴行业需求情况

1、风电主轴行业需求市场

2、风电主轴行业客户结构

3、风电主轴行业区域需求结构

三、2019-2023年我国风电主轴行业供需平衡分析

第二节 风电主轴产品市场应用及需求预测

一、风电主轴产品应用市场总体需求分析

1、风电主轴产品应用市场需求特征

2、风电主轴产品应用市场需求总规模

二、2024-2030年风电主轴行业领域需求量预测

1、2024-2030年风电主轴行业领域需求产品功能预测

2、2024-2030年风电主轴行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国风电主轴行业运行分析

第一节 我国风电主轴行业发展状况分析

一、我国风电主轴行业发展阶段

二、我国风电主轴行业发展总体概况

第二节 2019-2023年风电主轴行业发展现状

一、2019-2023年我国风电主轴行业市场规模（增速）

二、2019-2023年我国风电主轴行业发展分析

三、2019-2023年中国风电主轴企业发展分析

第三节 2019-2023年风电主轴市场情况分析

一、2019-2023年中国风电主轴市场总体概况

二、2019-2023年中国风电主轴市场发展分析

第四节 我国风电主轴市场价格走势分析

一、风电主轴市场定价机制组成

二、风电主轴市场价格影响因素

三、2019-2023年风电主轴价格走势分析

四、2024-2030年风电主轴价格走势预测

第八章 POLICY对中国风电主轴市场规模分析

第一节 2019-2023年中国风电主轴市场规模分析

第二节 2019-2023年我国风电主轴区域结构分析

第三节 2019-2023年中国风电主轴区域市场规模

一、2019-2023年东北地区市场规模分析

二、2019-2023年华北地区市场规模分析

三、2019-2023年华东地区市场规模分析

四、2019-2023年华中地区市场规模分析

五、2019-2023年华南地区市场规模分析

六、2019-2023年西部地区市场规模分析

第四节 2024-2030年中国风电主轴区域市场前景预测

一、2024-2030年东北地区市场前景预测

二、2024-2030年华北地区市场前景预测

三、2024-2030年华东地区市场前景预测

四、2024-2030年华中地区市场前景预测

五、2024-2030年华南地区市场前景预测

六、2024-2030年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2024-2030年风电主轴行业产业结构调整分析

第一节 风电主轴产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 风电主轴行业竞争力优势分析

第一节 风电主轴行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国风电主轴行业竞争力剖析

第三节 风电主轴行业SWOT分析

一、风电主轴行业优势分析

二、风电主轴行业劣势分析

三、风电主轴行业机会分析

四、风电主轴行业威胁分析

第十一章 2024-2030年风电主轴行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、风电主轴行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、风电主轴行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、风电主轴行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国风电主轴行业竞争格局综述

一、风电主轴行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、风电主轴行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2019-2023年风电主轴行业竞争格局分析

一、国内主要风电主轴企业动向

二、国内风电主轴企业拟在建项目分析

三、我国风电主轴市场集中度分析

第四节 风电主轴企业竞争策略分析

一、提高风电主轴企业竞争力的策略

二、影响风电主轴企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及风电主轴产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及风电主轴产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及风电主轴产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及风电主轴产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及风电主轴产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2024-2030年风电主轴行业投资前景展望

第一节 风电主轴行业2024-2030年投资机会分析

一、风电主轴行业典型项目分析

二、可以投资的风电主轴模式

三、2024-2030年风电主轴投资机会

第二节 2024-2030年风电主轴行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2024-2030年行业发展趋势

三、2024-2030年风电主轴行业技术开发方向

四、总体行业2024-2030年整体规划及预测

第三节 2024-2030年规划将为风电主轴行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年风电主轴行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2019-2023年风电主轴存在的问题

第二节 2024-2030年发展预测分析

一、2024-2030年风电主轴发展方向分析

二、2024-2030年风电主轴行业发展规模预测

三、2024-2030年风电主轴行业发展趋势预测

四、2024-2030年风电主轴行业发展重点

第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2024-2030年风电主轴行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析