风电机组制造行业技术特点趋势及五大比例构成

1、行业的上下游发展状况

（1）行业与上、下游行业之间的关联性

风电行业主要由风电场投资运营、风电设备整机总装和零部件制造三个子行业构成。其中，风电场开发商（包括但不限于电力公司）作为直接接收风电机组的主体，处于产业链下游；风电整机制造商位于产业链中游，为风电场建设提供符合要求的设备；零部件制造商和原材料供应商作为直接生产技术关联行业，处于产业链的上游。政府则作为产业链系统的外部主导者，通过规划设计、风电技术标准、检测认证体系、可再生能源配额制度、补贴政策、风电消纳等手段对产业链进行全方位指导和规范。目前，上游零部件制造为较为成熟的充分竞争行业，供应商众多；下游的投资主体数量不断增加；居于中游的风电机组总装厂家市场集中度不断提高，对产业链上游零部件供应商的话语权不断提升。

（2）上游行业发展状况

风电机组制造的上游行业为零部件制造行业。风电设备的零部件有上百种，其中关键零部件有桨叶、齿轮箱、发电机、变流器等。随着我国风电产业的快速发展，零部件国产化率不断提升，桨叶、齿轮箱、发电机等重要风机零部件已实现国产化。国内零部件供应厂商众多，在经历了几轮抢装潮后，不少厂家产能有较大扩张。未来，随着风电行业的稳定发展，零部件整体将供给充裕，核心部件的国产化程度会进一步提高，零部件供应有更大的选择空间。

上游零配件行业中的大多数部件通用性较强，除可供应风电领域外，还可应用于火电、核电、光伏、轨交等其他行业设备的制造，且厂商数量较多，属于充分竞争性行业，对本行业的发展不构成制约。但相较而言，桨叶和齿轮箱不仅是核心部件，且生产厂家的数量少，在供应链中有一定的话语权。整体来看，随着风电零部件的技术进步和产能扩张，零配件的总体价格呈下降趋势，对本行业的发展比较有利。

（3）下游行业发展状况

风电机组制造的下游行业为风电场投资运营行业。国家近年来出台各类政策措施以支持风电行业的健康发展，各类资本快速入场，极大推进了我国风力发电行业的多元化发展。在风电投资领域，虽然投资主体不断多元化，但“五大六小”发电集团仍是主力军，占据市场龙头地位，其他国有综合性能源企业和民营企业进入“快速扩张期”。2023 年我国风电有新增装机的开发企业近 200家6，其中，前十大新增装机容量合计 4,873 万千瓦，占比达 61.3%。

2014-2023年中国新增海上和路上风电机组平均单机容量

风电整机制造业与下游风电场投资运营行业的景气度息息相关，行业需求取决于下游行业的投资规模。在“双碳”背景下，随着政府支持行业发展的政策持续出台，全社会对新能源行业重视程度增加，同时新能源行业引入产业基金等的新型投资方式也导致投资主体更趋多样化。

2、行业技术特点及发展趋势

基于国家政策支持和技术进步，我国风电产业近年来高速发展。根据中国可再生能源学会风能专业委员会的数据，截至2023年我国累计装机超过19.5万台，容量超4.7亿千瓦，同比增长19.98%。风电发电量在全国总发电量的比重达9.1%，已成为我国能源结构最重要的组成部分之一。同时，迥异于欧洲的电网结构和地理气象条件，促进了我国风电所独具的技术进步，如针对低风速、高原环境、复杂山地地形、复杂海床条件等应用场景的适应性设计技术已处全球领先地位。并且，随着我国风电产业的快速发展，部分行业领先企业的产品技术水平已达国际先进水平，成为市场的主导者。

根据我国风电市场的现状，我国风电技术的特点及发展趋势如下：

A、风电机组大型化

风电机组的成本约占风电开发总成本的50%左右，风电机组的大型化是全行业公认的度电成本下降的核心路径。虽然机组大型化提高了风电机组的设计和制造难度，对桨叶、塔筒、齿轮箱及其他零部件的技术和工艺要求均大幅提升，但机组大型化可大幅节约征地、吊装、电缆和日常运维成本，相同容量大机型项目的整体造价和度电成本将有所减少。平价上网和电力市场化交易的推进，对机组的风资源利用率提出了更高的要求。目前，风电机组大型化已成为风电技术的重要发展方向，并随着海上风电开发得以加强，相关技术发展成为未来风电技术的重要趋势。根据中国可再生能源学会风能专业委员会编制的《2023年中国风电吊装容量统计简报》，2023年中国新增风电机组平均单机容量为5,595kW，同比增长24.6%，其中陆上风电机组平均单机容量为5,372kW，同比增长25.1%；海上风电平均单机容量9,603kW，同比增长29.4%。

2023年运营商新增风电装机容量占比

得益于风电行业技术的进步、配套零部件生产工艺的成熟以及多年来持续积累的风电设备运行数据，近年来风电机组大型化进程加快，陆上风电机组功率已逐步由3MW、4MW时代迈入6.X~10.XMW时代。海上风电领域大兆瓦机型发展更加迅速。

B、产品定制化

我国风电装机容量已位居世界第一，但受风能资源、电价政策、电网建设和电力消纳输出等因素的影响，我国陆上风电新增装机的集中度呈现地域性差异。“十三五”期间由于电源与电网规划不同步、能源发展缺乏统一规划、电力管理存在突出矛盾等问题，“三北”地区曾长期受到“弃风限电”的困扰，使得“三北”地区的风电投资受到了极大的限制，一度主要市场转向中东部和南方地区。但随着可再生能源消纳政策及特高压输电线路建设的推动，以及分散式风电的发展，结合风能资源以及用电负荷的分布，未来几年内我国陆上风电新增装机将以三北集中式风电基地和中东南部分散式风电项目两种形式为主，其他地区小规模集中式风电项目为辅的格局。

由于我国地域辽阔，不同区域之间风资源环境、建设条件、上网电价等因素差异较大，根据不同项目的特点，为实现风电项目投资收益最大化，对风电机组产品、塔架、工程建设方案、并网消纳方案和机组运行维护方案等均提出了更高的定制化设计需求。同时，风电平价上网政策的全面实施以及电力市场化交易的推进，对精确的风能资源分析技术也提出了更高要求。整个风电行业的技术发展将趋向高度精细化、定制化。

C、电网友好性

随着国家“碳中和、碳达峰”目标的提出，我国将持续增加风电在能源消费中的比重，逐步实现风电从补充能源向主力能源的转变，构建以新能源为主体的新型电力系统。伴随着风电装机规模越来越大，要求风电从“被动适应”的角色转换到“主动支撑”电网调节的角色。电网对风电设备的并网控制技术要求也会越来越高，从低电压穿越到零电压穿越、高电压穿越，风电机组还需要具备一次调频、惯量响应等能力，强调风电在电网控制中的主动参与、灵活互动和高度协同，电网友好型的风电机组成为电网需求的必然。

D、智能化

随着风电项目设计方案的定制化程度越来越高，风电项目建设、运营及管理也在不断地趋向复杂化和精细化。传统的单纯依靠人工管理的模式无论是成本、效率、质量都不足以支撑风电行业持续、健康发展。因此，融入大数据、云计算、人工智能、无线通讯等新一代信息技术在风电行业的应用将越来越凸显其重要性，也将持续作为风电行业的重要发展方向之一。智能化技术与风电技术的结合，使风电机组在运行控制方面更加智能化、精细化，使风电场维护管理更加智慧化，有利于提升风电设备的电网友好性能，实现风电调度高度智能化，也更有利于风电的大规模并网以及和其他能源的互补应用。风电场的设计、建设和运营也将更多依赖于信息技术，结合大数据、云计算实现风资源精确评估、风场优化设计、机组运行优化和风场智慧运维服务，助力风电产业的转型升级。

E、海上风电技术要求进一步提高

在陆上风电技术成熟后，海上风电逐渐成为未来风电行业发展的一个重要增长点。“十三五”以来，国家陆续出台了多项政策支持海上风电的发展；进入“十四五”初期，海上风电也呈现出新的发展趋势。从风电场布局来看，近海海上风电总体开发潜力有限，“十四五”中后期近海资源初步紧张，同时借鉴欧洲海上风电经验趋势，中国海上风电建设海域由近及远发展是必然趋势。从项目建设规模来看，在中央补贴退坡背景下，通过优化项目布局，提升规模化等手段降低海上风电建设成本，同时促进海域资源的高效利用，是中国海上风电发展的重要趋势。从产业形式来看，海上风电逐渐由单一品种向多品种融合发展，海上风电与海洋牧场、海上油气、海水淡化、氢能/储能多种能源综合开发利用融合发展，有助于提升海域利用效率和项目整体效应。从政策支持层面来看，随着国内海上风电补贴的退出，项目开发建设的边界条件发生重大变化，企业将更多根据行业技术水平与自身情况自主决策，充分发挥市场配置资源的决定性作用。从产品技术特点来看，更大的风电机组桨叶和更复杂的浮式平台使海上风电场的建设向远海处延伸，远海地区风力更大且发电量更高，海上风电装机容量在未来有望继续保持增长。同时，由于海上运行环境恶劣，维修和维护远比陆上风电机组困难，设备可靠性和可维护性要求高，对风电设备的技术成熟度提出了更高的要求。

3、风电机组行业主要壁垒构成

（1）市场准入壁垒

风电机组质量是风电行业持续健康发展的重要基础，产品检测认证制度是保障设备质量的重要措施。根据国家能源局《关于规范风电设备市场秩序有关要求的通知》（国能新能[2014]412 号）规定，接入公共电网（含分布式项目）的新建风力发电项目所采用的风力发电机组及其风轮叶片、齿轮箱、发电机、变流器、控制器和轴承等关键零部件，须按照《GB/Z25458-2010 风力发电机组合格认证规则及程序》进行型式认证，认证工作由国家主管部门批准的认证机构进行。新进企业需要利用更多时间来掌握关键核心技术进而通过风电设备的检测认证，成为市场进入壁垒之一。

（2）人才壁垒

由于不同地区的风资源特性不同，风电场的规划不同，对风电机组的要求也不同，因此，要求业务人员对风电场业主的个性化需求深刻理解，这需要研发、设计、销售、服务等各专业领域人才协同合作，且需要经过长期的锻炼、积累、融合才能形成一套成熟的解决方案体系。在这过程中，也对管理团队和核心技术骨干的稳定性提出了更高的要求，以便于企业能对客户的需求进行积极、快速响应。因此，风电制造行业对人员的要求较高，新进入者很难在短期内获得稳定性好、协作能力强、配合熟练的人才团队。

（3）技术壁垒

风电机组关系到电网的稳定运行与供电安全，因此技术标准极为严格。风电机组制造属高端装备制造业，技术含量高、涉及学科范围广，包括材料学、空气动力学、结构力学、气象学等诸领域。只有拥有深厚的技术沉淀的企业，才能不断在产品和技术上推陈出新，在不断提升产品性能的同时，持续降低产品的成本及故障率。同时，风电行业技术革新迅速，大兆瓦、智能化、数字化趋势明显，客户对产品的差异化要求日趋严苛，政策上平价上网等对整机厂商的技术储备、技术进步和技术创新提出更高的要求，为行业内具备技术优势的企业规避了风险的同时也不断提高风电行业进入门槛。

（4）资金壁垒

一方面，生产基地的建设、研发平台的设立、新技术的研发与人才的引入需要大量的前期一次性资金投入，要求整机厂商具备较为雄厚的资金实力；另一方面，风电机组合同金额较大，机组的销售回款周期较长，且存在质保金制度，而零部件的采购需要垫付大量的资金，需要整机厂商具备一定资金实力。因此，较大的资金需求提高了风电行业的进入门槛。

（5）品牌壁垒

大型风力发电机组野外运行环境恶劣，要求可靠使用寿命在 20 年以上。由于风电行业的特殊性以及风电机组单台价值较高，开发商不仅仅要考虑设备采购的初始成本，还要考虑整个风电场全生命周期内的运营维护等其他后期成本。因此，客户在产品运行业绩、产品质量把控能力、后期服务能力、信誉度等方面对风电整机厂商提出较高要求。其中，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。通常只有行业内经营历史比较长、规模较大、技术水平较高和品牌知名度较高的企业才更容易得到客户的认同。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年风电机组制造行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 风电机组制造行业相关概述

第一节 风电机组制造行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 风电机组制造行业特点及模式

一、风电机组制造行业发展特征

二、风电机组制造行业经营模式

第三节 风电机组制造行业产业链分析

一、产业链结构

二、风电机组制造行业主要上游2019-2023年供给规模分析

三、风电机组制造行业主要上游2019-2023年价格分析

四、风电机组制造行业主要上游2024-2030年发展趋势分析

五、风电机组制造行业主要下游2019-2023年发展概况分析

六、风电机组制造行业主要下游2024-2030年发展趋势分析

第二章 风电机组制造行业全球发展分析

第一节 全球风电机组制造市场总体情况分析

一、全球风电机组制造行业的发展特点

二、全球风电机组制造市场结构

三、全球风电机组制造行业市场规模分析

四、全球风电机组制造行业竞争格局

五、全球风电机组制造市场区域分布

六、全球风电机组制造行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲风电机组制造行业市场规模

2、欧洲风电机组制造市场结构

3、2024-2030年欧洲风电机组制造行业发展前景预测

二、北美

1、北美风电机组制造行业市场规模

2、北美风电机组制造市场结构

3、2024-2030年北美风电机组制造行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩风电机组制造行业市场规模

2、日韩风电机组制造市场结构

3、2024-2030年日韩风电机组制造行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中风电机组制造所属行业2024-2030年规划概述

第一节 2019-2023年所属行业发展回顾

一、2019-2023年所属行业运行情况

二、2019-2023年所属行业发展特点

三、2019-2023年所属行业发展成就

第二节 风电机组制造行业所属行业2024-2030年规划解读

一、2024-2030年规划的总体战略布局

二、2024-2030年规划对经济发展的影响

三、2024-2030年规划的主要目标

第四章 2024-2030年行业发展环境分析

第一节 2024-2030年世界经济发展趋势

第二节 2024-2030年我国经济面临的形势

第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测

第四节2024-2030年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国风电机组制造专利申请

2、中国风电机组制造专利公开

3、中国风电机组制造热门申请人

4、中国风电机组制造热门技术

第五节2024-2030年行业社会环境分析

第五章 普华有策对风电机组制造行业总体发展状况

第一节 风电机组制造行业特性分析

第二节 风电机组制造产业特征与行业重要性

第三节 2019-2023年风电机组制造行业发展分析

一、2019-2023年风电机组制造行业发展态势分析

二、2019-2023年风电机组制造行业发展特点分析

三、2024-2030年区域产业布局与产业转移

第四节 2019-2023年风电机组制造行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2019-2023年风电机组制造行业财务能力分析与2024-2030年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2024-2030年我国风电机组制造市场供需形势分析

第一节 我国风电机组制造市场供需分析

一、2019-2023年我国风电机组制造行业供给情况

二、2019-2023年我国风电机组制造行业需求情况

1、风电机组制造行业需求市场

2、风电机组制造行业客户结构

3、风电机组制造行业区域需求结构

三、2019-2023年我国风电机组制造行业供需平衡分析

第二节 风电机组制造产品市场应用及需求预测

一、风电机组制造产品应用市场总体需求分析

1、风电机组制造产品应用市场需求特征

2、风电机组制造产品应用市场需求总规模

二、2024-2030年风电机组制造行业领域需求量预测

1、2024-2030年风电机组制造行业领域需求产品功能预测

2、2024-2030年风电机组制造行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国风电机组制造行业运行分析

第一节 我国风电机组制造行业发展状况分析

一、我国风电机组制造行业发展阶段

二、我国风电机组制造行业发展总体概况

第二节 2019-2023年风电机组制造行业发展现状

一、2019-2023年我国风电机组制造行业市场规模（增速）

二、2019-2023年我国风电机组制造行业发展分析

三、2019-2023年中国风电机组制造企业发展分析

第三节 2019-2023年风电机组制造市场情况分析

一、2019-2023年中国风电机组制造市场总体概况

二、2019-2023年中国风电机组制造市场发展分析

第四节 我国风电机组制造市场价格走势分析

一、风电机组制造市场定价机制组成

二、风电机组制造市场价格影响因素

三、2019-2023年风电机组制造价格走势分析

四、2024-2030年风电机组制造价格走势预测

第八章 POLICY对中国风电机组制造市场规模分析

第一节 2019-2023年中国风电机组制造市场规模分析

第二节 2019-2023年我国风电机组制造区域结构分析

第三节 2019-2023年中国风电机组制造区域市场规模

一、2019-2023年东北地区市场规模分析

二、2019-2023年华北地区市场规模分析

三、2019-2023年华东地区市场规模分析

四、2019-2023年华中地区市场规模分析

五、2019-2023年华南地区市场规模分析

六、2019-2023年西部地区市场规模分析

第四节 2024-2030年中国风电机组制造区域市场前景预测

一、2024-2030年东北地区市场前景预测

二、2024-2030年华北地区市场前景预测

三、2024-2030年华东地区市场前景预测

四、2024-2030年华中地区市场前景预测

五、2024-2030年华南地区市场前景预测

六、2024-2030年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2024-2030年风电机组制造行业产业结构调整分析

第一节 风电机组制造产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 风电机组制造行业竞争力优势分析

第一节 风电机组制造行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国风电机组制造行业竞争力剖析

第三节 风电机组制造行业SWOT分析

一、风电机组制造行业优势分析

二、风电机组制造行业劣势分析

三、风电机组制造行业机会分析

四、风电机组制造行业威胁分析

第十一章 2024-2030年风电机组制造行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、风电机组制造行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、风电机组制造行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、风电机组制造行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国风电机组制造行业竞争格局综述

一、风电机组制造行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、风电机组制造行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2019-2023年风电机组制造行业竞争格局分析

一、国内主要风电机组制造企业动向

二、国内风电机组制造企业拟在建项目分析

三、我国风电机组制造市场集中度分析

第四节 风电机组制造企业竞争策略分析

一、提高风电机组制造企业竞争力的策略

二、影响风电机组制造企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及风电机组制造产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及风电机组制造产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及风电机组制造产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及风电机组制造产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及风电机组制造产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2024-2030年风电机组制造行业投资前景展望

第一节 风电机组制造行业2024-2030年投资机会分析

一、风电机组制造行业典型项目分析

二、可以投资的风电机组制造模式

三、2024-2030年风电机组制造投资机会

第二节 2024-2030年风电机组制造行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2024-2030年行业发展趋势

三、2024-2030年风电机组制造行业技术开发方向

四、总体行业2024-2030年整体规划及预测

第三节 2024-2030年规划将为风电机组制造行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年风电机组制造行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2019-2023年风电机组制造存在的问题

第二节 2024-2030年发展预测分析

一、2024-2030年风电机组制造发展方向分析

二、2024-2030年风电机组制造行业发展规模预测

三、2024-2030年风电机组制造行业发展趋势预测

四、2024-2030年风电机组制造行业发展重点

第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2024-2030年风电机组制造行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析