我国金刚线行业的发展历程及重点企业市场份额、发展趋势

金刚线是通过一定的加工方法，将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度母线基体上制成的，金刚线与物件间通过多线切割机进行高速磨削运动，从而达到切割目的。金刚线下游主要为光伏硅片、磁性材料、蓝宝石、半导体等材料切割。目前光伏硅片是金刚线最大的下游应用市场，用于光伏晶硅切片的金刚线用量大，光伏硅片切割占当前金刚线总需求量的 90%以上。

1、我国金刚线行业的发展历程

（1）2010-2013 年：下游应用拓宽，海外企业垄断市场

金刚线切割技术最开始规模应用于蓝宝石切割。相比于传统砂浆切割技术效率低、成本高、浪费多的劣势，金刚线切割对硅料损耗降低且使得切割效率提高，2010 年开始应用于光伏晶体硅片的切割。在 2014 年以前，日本厂商占据了全球金刚线市场的大部分市场份额，长期处于垄断地位，产品售价居高不下，一定程度上限制了金刚线在光伏行业的规模化应用。

（2）2014-2015 年：国内厂商开启对金刚线的探索，技术日趋成熟

随着国内外市场需求增长迅速，以及国内光伏产业政策扶持力度加大，我国企业开始加大对金刚线技术的投入和布局。在以隆基股份、TCL 中环为代表的国内光伏一体化巨头的战略扶持下，美畅股份、高测股份、岱勒新材等多家国内金刚线企业加大研发投入力度，金刚线切割技术日趋成熟，产品规格降至 80μm 及以下，市场价格大幅降低，产品性能显著提升。此阶段中，单晶硅片因其质地均匀率先实现了金刚线切割工艺配套。

（3）2016-2017 年：国内企业改革进程加快，市场迅速扩容

随着国内对光伏产业的大力扶持和新增装机容量快速提升，金刚线的需求迎来了爆发式增长，国内企业也加大了扩产和技术改革的力度，实现了产品的快速迭代。2017 年，金刚线在单晶硅片的切割领域已全面替代传统砂浆切割，龙头光伏企业大规模采用金刚线，并完善其配套工艺，单晶硅片的生产效率和质量得到了显著提升，同时随着黑硅、添加剂法等工艺解决金刚线切割硅片损伤层浅、反射率高的问题，多晶领域金刚线切片的渗透率快速提高，根据 CPIA 数据显示，2018 年金刚线在多晶硅切片切割应用的占比达到了 90%。

（4）2018-2019 年：“光伏 531 政策”冲击光伏市场，金刚线需求回落，国内厂商市场份额提升

光伏行业受到了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》的冲击，其直接废止了 2017 年年底出台的新版补贴标准，集中式和分布式电站的度电补贴都大幅下调，并对分布式电站规模予以限制，导致装机需求量大幅下降，传导至产业链上游，硅片厂商的扩产计划被取消或延后，金刚线的需求也出现了回落，市场供需失衡，产品价格大幅下跌，行业营收状况受到了严重打击，高成本和落后的产能逐步退出中国市场。

（5）2020 年至今：联合国提出“碳达峰、碳中和”理念，金刚线行业景气度持续上升

在“碳中和，碳达峰”的战略目标指引下，各国能源结构不断转型，密集出台了诸多鼓励光伏等绿色低碳经济发展的行业政策，给予了较强的支撑力度，为光伏行业带来了新的需求，光伏相对火电的经济性优势也逐渐显现。根据国家能源局数据，2023 年我国光伏新增装机为216.88GW，同比增长 146.8%，金刚线作为光伏行业的上游硅片环节的重要辅材之一，未来市场需求也将迎来持续增长。

2、 行业竞争格局

我国金刚线行业当前发展呈现“一超多强”的竞争格局。金刚线生产以专业化企业为主，部分企业兼有切割设备与硅片切割等业务，行业集中度高且有向头部集中的趋势。美畅股份为行业龙头，2023 年市占率达 42%；其余市场主要集中在高测股份、岱勒新材、三超新材以及新瑞昕等厂商。

3、行业发展趋势

（1）下游硅片行业降本增效推动金刚线技术发展方向，细线化带动线耗提升

2020-2022 年，硅片行业实行降本增效，表现出“大尺寸+薄片化”的技术路线，以减少硅片厚度和切割损耗对硅片成本的影响，由此推动了金刚线技术细线化、高强化、省线化、低TTV 切割、高良率切割、高速度切割的发展方向。

细线化：从成本角度出发，硅片切割过程中于金刚线自身线径的存在，导致部分硅棒被磨削为硅粉而损耗，因此需要尽可能降低金刚线线径以减少硅棒损耗。以出片数视角看，单公斤硅棒的出片数越高成本越低，基于此金刚线细线化可以带来出片数量的提高，从而降低硅片成本。硅片的薄片化也持续推动辅材金刚线的细线化。目前用于单晶硅片的主流金刚线产品规格在 32μm-36μm 之间，并逐步向更细的线径渗透。

电池环节 P转 N迭代仍会推动硅片薄片化持续，据中国光伏行业协会预测，N型电池厚度有望向 N-TOPCon100μm，N-HJT90μm发展，硅片薄片化仍有广阔空间。在 N型电池非硅成本抬高的背景下，通过硅片薄片化实现硅成本下降成为必经之路，金刚线细线化进程仍会持续。

高强化与省线化：硅片的薄片化推动了金刚线的高强化和省线化，要求金刚线生产提高母线强度以抵消线径细化带来的破断力损失并提高金刚线的切割能力（如增加单位金刚线微粉数量，即提升出刃率）以减少电镀金刚线的损失。

高良率切割：硅片的切割质量包括划伤、线痕、崩口、TTV 等。划伤是指由于线锯表面存在大的镍瘤或者出刃高度过大的磨粒，在切割过程中将硅片划出的明显沟痕；线痕是由于团聚颗粒的挤压在硅片上留下的切割痕迹，与划伤直接导致硅片表面损伤不同；崩口、TTV 等主要由于虚高磨粒过多造成。上述缺陷会降低硅片良品率，在降本增效要求的推动下，金刚线具备低线痕、低 TTV 切割的发展趋势。

高速度切割：出刃率固定时，切割设备速度越快则设备利用率更高，单位时间内生产硅片数量越多。

在金刚线细线化、硅片“薄片化+大尺寸”的技术变革中，金刚线的线耗将持续提升。细线化进程会导致金刚线破断力减少，在切割过程中断线风险更高；同时单位长度母线所能固结的金刚石颗粒减少，降低出刃率，导致金刚线切割速度下降、切割力下降、切片不良率提高，由此切割相同数量的硅片所需要的金刚线数量增加，线耗相应提高。

（2）钨丝金刚线渗透率有望持续提升，呈现出量价齐升态势

金刚线总线径受母线线径和金刚线微粉直径影响，金刚线微粉尺寸减小的空间十分有限，因此降低母线线径是细线化的核心。传统金刚线以碳钢丝为母线，金刚线的细线化趋势导致其最小破断力下降，线径逐渐接近极限。目前主流的 32-38 规格碳钢丝金刚线对应母线线径 38-44μm，已接近碳钢丝母线的产业化极限 36μm。

当前碳钢丝金刚线面临细线化空间不足的情况，钨丝金刚线可以作为替代品。钨丝具有更强的抗拉强度，在同等破断力下可将线径做的更细，进一步降低切割的断线率和损耗。钨丝具有较高的破断力，其破断拉力系数是同规格碳钢丝的 1.2-1.3 倍，若向其中掺杂其他金属元素（如铈、钇、锆等），能基于固溶强化机制制成强度更高的钨合金，且具有导电性好、耐腐蚀等优势，用其替代碳钢丝可以解决细线化问题，提高出片率，降低成本。

与此同时，钨丝作为母线的新材料，主要是替代目前母线材料高碳钢丝，并不影响整体的制造工艺，只是涉及部分工艺的调整，因此不需要对金刚线现存生产流程进行大规模升级改造，在工艺上节约了行业转换成本。

针对大尺寸硅片和薄硅片，钨丝应用率先落地。对于大尺寸硅片，其硅棒切方过程中的圆方棒转换率更低，因此单位面积硅棒的成本更高，而使用较细的钨丝金刚线能够节省硅棒以达到控制成本的目的，此外，钨丝金刚线的高强度可带来更小的线摆、线痕，可提高大尺寸硅片的良品率。

当前限制钨丝金刚线替代碳钢丝金刚线的核心原因为经济性，钨丝母线成本较高导致钨丝金刚线价格居高，使用钨丝金刚线切割硅片降低硅棒损耗带来的收入增加不一定能够覆盖使用钨丝金刚线的成本增加。随着钨丝母线产能释放和金刚线企业一体化的生产趋势，钨丝金刚线降本空间可观，将推动钨丝替代浪潮。

目前，国内头部金刚线厂商已开始布局钨丝金刚线，钨丝线产品研发投产的对比情况如下：

“十三五”开始，国内厂商的发展进程加快，金刚线产能迅速扩张，头部厂商竞争激烈，导致金刚线单价持续下降；2020-2023 年，尽管金刚线价格由于硅片进入降价周期而面临较大的下行压力，但随着金刚线细线化及钨丝线产品的开发，价格降幅逐步收窄。

当前，下游硅片厂商更注重金刚线产品的细线化迭代与品质提升，金刚线在细线化、高强化、省线化、低 TTV、高稳定化等方面竞争将更为重要，价格竞争局面优于市场预期。金刚线价格会随产品迭代进行动态调整，技术溢价显著，叠加细线化后的生产难度和成本提升，以及钨丝金刚线渗透率的提高，预计未来金刚线价格降幅将逐步放缓。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年光伏金刚线行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 光伏金刚线行业相关概述

第一节 光伏金刚线行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 光伏金刚线行业特点及模式

一、光伏金刚线行业发展特征

二、光伏金刚线行业经营模式

第三节 光伏金刚线行业产业链分析

一、产业链结构

二、光伏金刚线行业主要上游2019-2023年供给规模分析

三、光伏金刚线行业主要上游2019-2023年价格分析

四、光伏金刚线行业主要上游2024-2030年发展趋势分析

五、光伏金刚线行业主要下游2019-2023年发展概况分析

六、光伏金刚线行业主要下游2024-2030年发展趋势分析

第二章 光伏金刚线行业全球发展分析

第一节 全球光伏金刚线市场总体情况分析

一、全球光伏金刚线行业的发展特点

二、全球光伏金刚线市场结构

三、全球光伏金刚线行业市场规模分析

四、全球光伏金刚线行业竞争格局

五、全球光伏金刚线市场区域分布

六、全球光伏金刚线行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲光伏金刚线行业市场规模

2、欧洲光伏金刚线市场结构

3、2024-2030年欧洲光伏金刚线行业发展前景预测

二、北美

1、北美光伏金刚线行业市场规模

2、北美光伏金刚线市场结构

3、2024-2030年北美光伏金刚线行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩光伏金刚线行业市场规模

2、日韩光伏金刚线市场结构

3、2024-2030年日韩光伏金刚线行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中光伏金刚线所属行业2024-2030年规划概述

第一节 2019-2023年所属行业发展回顾

一、2019-2023年所属行业运行情况

二、2019-2023年所属行业发展特点

三、2019-2023年所属行业发展成就

第二节 光伏金刚线行业所属行业2024-2030年规划解读

一、2024-2030年规划的总体战略布局

二、2024-2030年规划对经济发展的影响

三、2024-2030年规划的主要目标

第四章 2024-2030年行业发展环境分析

第一节 2024-2030年世界经济发展趋势

第二节 2024-2030年我国经济面临的形势

第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测

第四节2024-2030年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国光伏金刚线专利申请

2、中国光伏金刚线专利公开

3、中国光伏金刚线热门申请人

4、中国光伏金刚线热门技术

第五节2024-2030年行业社会环境分析

第五章 普华有策对光伏金刚线行业总体发展状况

第一节 光伏金刚线行业特性分析

第二节 光伏金刚线产业特征与行业重要性

第三节 2019-2023年光伏金刚线行业发展分析

一、2019-2023年光伏金刚线行业发展态势分析

二、2019-2023年光伏金刚线行业发展特点分析

三、2024-2030年区域产业布局与产业转移

第四节 2019-2023年光伏金刚线行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2019-2023年光伏金刚线行业财务能力分析与2024-2030年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2024-2030年我国光伏金刚线市场供需形势分析

第一节 我国光伏金刚线市场供需分析

一、2019-2023年我国光伏金刚线行业供给情况

二、2019-2023年我国光伏金刚线行业需求情况

1、光伏金刚线行业需求市场

2、光伏金刚线行业客户结构

3、光伏金刚线行业区域需求结构

三、2019-2023年我国光伏金刚线行业供需平衡分析

第二节 光伏金刚线产品市场应用及需求预测

一、光伏金刚线产品应用市场总体需求分析

1、光伏金刚线产品应用市场需求特征

2、光伏金刚线产品应用市场需求总规模

二、2024-2030年光伏金刚线行业领域需求量预测

1、2024-2030年光伏金刚线行业领域需求产品功能预测

2、2024-2030年光伏金刚线行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国光伏金刚线行业运行分析

第一节 我国光伏金刚线行业发展状况分析

一、我国光伏金刚线行业发展阶段

二、我国光伏金刚线行业发展总体概况

第二节 2019-2023年光伏金刚线行业发展现状

一、2019-2023年我国光伏金刚线行业市场规模（增速）

二、2019-2023年我国光伏金刚线行业发展分析

三、2019-2023年中国光伏金刚线企业发展分析

第三节 2019-2023年光伏金刚线市场情况分析

一、2019-2023年中国光伏金刚线市场总体概况

二、2019-2023年中国光伏金刚线市场发展分析

第四节 我国光伏金刚线市场价格走势分析

一、光伏金刚线市场定价机制组成

二、光伏金刚线市场价格影响因素

三、2019-2023年光伏金刚线价格走势分析

四、2024-2030年光伏金刚线价格走势预测

第八章 POLICY对中国光伏金刚线市场规模分析

第一节 2019-2023年中国光伏金刚线市场规模分析

第二节 2019-2023年我国光伏金刚线区域结构分析

第三节 2019-2023年中国光伏金刚线区域市场规模

一、2019-2023年东北地区市场规模分析

二、2019-2023年华北地区市场规模分析

三、2019-2023年华东地区市场规模分析

四、2019-2023年华中地区市场规模分析

五、2019-2023年华南地区市场规模分析

六、2019-2023年西部地区市场规模分析

第四节 2024-2030年中国光伏金刚线区域市场前景预测

一、2024-2030年东北地区市场前景预测

二、2024-2030年华北地区市场前景预测

三、2024-2030年华东地区市场前景预测

四、2024-2030年华中地区市场前景预测

五、2024-2030年华南地区市场前景预测

六、2024-2030年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2024-2030年光伏金刚线行业产业结构调整分析

第一节 光伏金刚线产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 光伏金刚线行业竞争力优势分析

第一节 光伏金刚线行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国光伏金刚线行业竞争力剖析

第三节 光伏金刚线行业SWOT分析

一、光伏金刚线行业优势分析

二、光伏金刚线行业劣势分析

三、光伏金刚线行业机会分析

四、光伏金刚线行业威胁分析

第十一章 2024-2030年光伏金刚线行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、光伏金刚线行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、光伏金刚线行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、光伏金刚线行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国光伏金刚线行业竞争格局综述

一、光伏金刚线行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、光伏金刚线行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2019-2023年光伏金刚线行业竞争格局分析

一、国内主要光伏金刚线企业动向

二、国内光伏金刚线企业拟在建项目分析

三、我国光伏金刚线市场集中度分析

第四节 光伏金刚线企业竞争策略分析

一、提高光伏金刚线企业竞争力的策略

二、影响光伏金刚线企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及光伏金刚线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及光伏金刚线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及光伏金刚线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及光伏金刚线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及光伏金刚线产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2024-2030年光伏金刚线行业投资前景展望

第一节 光伏金刚线行业2024-2030年投资机会分析

一、光伏金刚线行业典型项目分析

二、可以投资的光伏金刚线模式

三、2024-2030年光伏金刚线投资机会

第二节 2024-2030年光伏金刚线行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2024-2030年行业发展趋势

三、2024-2030年光伏金刚线行业技术开发方向

四、总体行业2024-2030年整体规划及预测

第三节 2024-2030年规划将为光伏金刚线行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年光伏金刚线行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2019-2023年光伏金刚线存在的问题

第二节 2024-2030年发展预测分析

一、2024-2030年光伏金刚线发展方向分析

二、2024-2030年光伏金刚线行业发展规模预测

三、2024-2030年光伏金刚线行业发展趋势预测

四、2024-2030年光伏金刚线行业发展重点

第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2024-2030年光伏金刚线行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析