“十五五”时期定制家居行业发展特点、趋势及重点企业分析

1、定制家居行业营业收入规模分析

定制家居行业属于家具制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化生产工艺，生产房屋装修所需各类定制化家居产品，进行统筹配置、灵活组合，以达到空间布局合理、全屋色调风格匹配、功能实用协调的目的。起初，定制家居主要以定制衣柜和定制厨柜等板式家具为主，但随着家具消费向个性化、定制化、功能化等方向变迁发展，“全屋定制”概念逐渐兴起，定制家居品类日益丰富，定制化木门、护墙等产品的出现使得定制家居企业能够真正为消费者提供一站式全屋配齐服务，满足消费者装修阶段的各类定制化需求，能够大大减少消费者在房屋装修方面投入的精力。我国现已发展成为全球最大的家具生产、消费及出口国，产值约占全球的 40%，在全球家具制造业中有着举足轻重的地位。

近年来我国家具制造业规模以上企业经营情况相对稳定，数据显示，2019年我国家具制造业规模以上企业营业收入达 7,117.20 亿元，同比增长 1.50%。2020 年，家具制造业规模以上企业营业收入为 6,875.4 亿元，同比下降 6.00%。2021 年家具制造业规模以上企业营业收入为 8,004.6 亿元，同比增长 13.50%。2022 年家具制造业规模以上企业营业收入为 7,624.1亿元，同比下降 8.10%，2023年全年规模以上家具制造业企业营业收入6555.7亿元，同比下降14.0%。预计随着全球经济环境逐步好转，行业将恢复稳步发展态势。

2019-2023年我国家具制造业规模以上企业营业收入

2、定制家居行业发展特点

近年来，伴随着家具消费向个性化、定制化、功能化等方向变迁发展，在房地产市场稳步发展、消费升级等背景下，家具制造业内部细分品类增速逐渐分化，定制家居消费意愿与需求快速增长，已成为家具消费增长的重要推动力。

定制家居是根据客户的个性化需求进行测量、设计、制造、安装、服务的家具，目前定制家居行业主要呈现出以下发展特点：

（1）定制家居市场迅速发酵，渗透率持续增长

在国内消费升级背景下，消费者日益关注房屋空间布局、风格样式、设计参与感、品牌文化内涵、健康环保等因素，定制家居凭借其个性化设计、空间利用率高、风格时尚统一等优势备受消费者青睐，市场规模快速增长。随着消费者愈发崇尚个性、时尚消费，定制家居依托其多方面的突出优势，日渐成为家具消费者的青睐对象，在整体家居市场的渗透率持续攀升。2023年定制家居市场渗透率达 50%以上。未来，伴随着我国房地产市场企稳、消费升级继续深化推进，消费者个性化、改善型家居需求将进一步释放，进而推动定制家居的市场空间持续增长。

（2）市场集中度尚低，行业优势企业发展空间巨大

虽然近年来家居市场正处于定制家居消费的热潮中，市场规模快速增长，但目前业内企业的规模普遍偏小，且由于小型企业通常难以实现大规模个性化原创设计、柔性化生产，行业低端产品的同质化现象较为严重，行业整体集中度较低，“大行业、小企业”特征鲜明。据亿欧数据显示，定制家居行业市场规模增速高于行业内 9 家5上市企业营收增速，2017-2020 年行业的 CR9 由13.17%降低至 11.53%，2022 年行业 CR9 提升至 13.74%，定制家居企业众多，市场集中度尚处于较低水平，优势企业仍具有巨大的发展空间。

（3）消费人群更替，推动家居消费格局变迁

我国正处于 80 后、90 后等年轻一代消费群体成为消费主力的更替时期，我国出生于 80、90、00 年代的消费者在中国城镇15-70 岁人口比例将在 2020 年达到 46%，消费占比达到 53%，将发展成为中国消费市场主导力量。

消费主体人群更替对家居消费格局产生了深层次的影响。一方面，年轻一代消费群体对定制家居的偏好程度更高；另一方面，年轻消费群体尤其是中高端年轻消费群体对产品的选择不仅仅局限于产品性价比和产品功能性，更加追求时尚、崇尚个性，关注点向产品的颜值、设计倾斜。

因此，未来具备雄厚原创设计实力的行业品牌企业将有望赢得更多消费者的青睐，市场份额进一步增长，从而不断做大做强。

（4）大规模、柔性化定制生产与信息化运营管理成为市场竞争关键点

柔性化生产是指主要依靠以计算机数控机床为主的具有高度柔性的制造设备来实现多品种、小批量生产的方式。不同于成品家具，定制家居需充分结合房屋设计建造风格、房屋尺寸、消费者个性化需求等进行“量身定制”，产品订单的零散化、非标准化特征显著，对企业的柔性化生产能力提出较高要求。

由于定制家居直接面向消费者的个性化需求，对不同需求的及时响应是吸引客户并增强客户粘性的关键环节，因此通过搭建全面的信息化系统形成贯穿研发设计、采购、生产、营销、服务等全流程的运营管理能力是保障企业经营效益以及扩大客户群体、增强市场竞争力的又一重要维度。

3、定制家居行业的发展趋势预测

未来定制家居行业的发展趋势主要有以下几点：

全屋定制解决方案将成为主流，行业将从单一产品定制转向提供包含卧室、客厅、厨房、卫浴等全屋空间的综合解决方案，以满足消费者对整体风格一致性和空间利用效率的需求。

行业集中度将持续提升。随着消费者品牌意识增强和精装房市场扩大，具有规模优势、原创设计能力、强大品牌影响力和线上线下整合营销能力的领先企业将进一步抢占市场份额，推动行业洗牌，淘汰低端产能和小型企业。

销售模式转型。随着互联网技术的发展和消费者购物习惯的改变，O2O模式逐渐成为主流销售渠道。企业将线上线下结合，提供便捷的在线浏览、设计和预约服务，引导消费者线下体验，提升销售效率和客户满意度。同时，与房地产开发商的大宗业务合作也将成为企业新的盈利增长点。

健康环保理念深入人心。随着消费者对环保和健康的关注度提升，家居产品将更加注重绿色环保材质的选择和使用，企业将不断研发和推出符合环保标准、有益于人体健康的产品，以此作为核心竞争力。

装配式内装技术将得到广泛应用。随着政策导向和市场需求的变化，装配式内装以其高效、环保、节省成本等优势，逐渐取代传统装修方式，成为房屋住宅装修的新趋势。预计到2025年，装配式建筑在新建建筑中的比例将大幅提升，推动定制家居行业向工业化、标准化、绿色化方向发展。

4、定制家居行业行业重点企业分析

目前，定制家居行业主要企业相关情况如下：

（1）欧派家居

欧派家居成立于 1994 年，总部位于广东广州，主板上市公司，主要从事全屋家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务，主要产品包括整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴、定制木门、金属门窗、软装、家具配套等。截至 2023 年 6 月末，欧派家居共有各类门店7,532 家。

（2）索菲亚

索菲亚成立于 2003 年，总部位于广东广州，主板上市公司，主要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售，同时产品体系延伸至非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等。截至 2023 年 6 月末，索菲亚品牌门店 2,768 家，司米品牌门店 189家，华鹤品牌门店 323 家，米兰纳品牌门店 463 家。

（3）尚品宅配

尚品宅配成立于 2004 年，总部位于广东广州，创业板上市公司，主要产品包括衣柜、橱柜、书柜、电视柜、床等全屋板式定制家居，同时覆盖家装主辅材、装配式背景墙及配套家居产品、电器等家居品类，并可提供家居行业设计软件及信息化整体解决方案。截至 2023 年 6 月末，尚品宅配在全国拥有 2,009 家加盟店。

（4）志邦家居

志邦家居成立于 1998 年，总部位于安徽合肥，主板上市公司，专注于全屋定制家居的研发、设计、生产、销售和安装务，产品包括整体厨房、全屋定制、定制木门/墙板、成品配套等品类。截至 2023 年 6 月末，志邦家居共有 4,577 家门店。

（5）好莱客

好莱客成立于 2007 年，总部位于广东广州，主板上市公司，主要产品包括整体衣柜、橱柜、定制木门、定制门窗及其它配套产品等，致力于为消费者提供全屋整体解决方案。截至 2023 年 6月末，好莱客门店数量为 1,920 家。

（6）顶固集创

顶固集创成立于 2002 年，总部位于广东中山，主板上市公司，专业从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和其他智能家居产品的研发、生产和销售。截至 2023 年 6月末，顶固集创拥有 561 家全屋/整装定制门店、115 家纳尺整装门店、161 家门窗专卖店、220家精品五金门店和 76 家因特智能锁门店。

（7）金牌厨柜

金牌厨柜成立于 1999 年，总部位于福建厦门，主板上市公司，专业提供整体厨柜的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务，产品包括整体厨柜、整体衣柜、木门等。截至 2023 年6 月末，金牌厨柜门店数量为 4,019 家。

（8）皮阿诺

皮阿诺成立于 2005 年，总部位于广东中山，主板上市公司，主要经营定制橱柜、定制衣柜及其配套家居产品研发、生产和销售，致力于通过科学艺术设计为消费者提供个性化、定制化的大家居解决方案。截至 2021 年末，皮阿诺拥有橱柜门店 127 家、衣柜门店 131 家、综合门店 734家。

（9）我乐家居

我乐家居成立于 2006 年，总部位于江苏南京，主板上市公司，致力于定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供，主要产品涵盖整体厨柜和定制衣柜等系列。截至 2023 年 6月末，我乐家居专卖店数量为 1,718 家。

（10）玛格家居

公司是一家专业从事全屋定制家居产品研发、设计、生产、销售及服务的现代化企业，专注于围绕中高端用户的个性化定制需求，通过信息化的技术手段，为客户提供包括定制衣柜、室内木门、整体厨柜等产品在内的一站式全屋定制家居解决方案。截至 2023 年 6 月 30 日，公司在全国范围内拥有 824 家经销商，937 家经销门店，每年为全国数万家庭提供个性化的全屋定制家居产品及服务。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年中国定制家居行业细分市场投资新机遇及发展前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十四五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第一章 2019-2023年中国定制家居行业发展环境分析

第一节 2019-20230年宏观经济环境

一、 全球宏观经济分析及预测

一、中国宏观经济分析及预测

第二节 定制家居行业政策环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第三节 定制家居行业技术环境分析

一、定制家居行业技术水平现状

二、 定制家居行业专利技术分析

1、定制家居行业专利申请数分析

2、定制家居行业专利公开数量变化情况

3、定制家居行业专利申请人分析

4、定制家居行业热门技术分析

第二章 2019-2023年全球定制家居行业运行态势分析

第一节 2019-2023年全球定制家居市场发展及趋势分析

第二节 全球定制家居市场需求分析及预测

第三节 全球定制家居行业竞争格局及区域分布分析

一、竞争格局分析

二、区域分布情况

第五节 定制家居市场主要国家和地区发展概况

一、亚洲定制家居市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

二、北美定制家居市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

三、欧洲定制家居市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

四、其他定制家居市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

第六节 全球定制家居行业重点企业案例

第三章 中国定制家居市场现状分析

第一节  定制家居产业发展现状

一、定制家居产业现状概述

二、 定制家居行业所处生命周期

第二节 2019-2023年中国定制家居行业总体规模

一、定制家居产业总体规模

二、定制家居行业生产区域分布

第三节 中国定制家居市场需求分析

第四节 中国定制家居行业供需平衡状况分析

一、定制家居行业供需平衡现状

二、影响行业供需平衡的因素分析

第四章 定制家居行业竞争格局分析

第一节 定制家居行业竞争格局分析

第二节 衡量核心竞争力的关键指标

一、研发设计水平

二、客户服务能力

三、客户黏性

第二节 市场竞争程度

一、市场集中度

二、市场竞争类型

三、重点企业市场份额分析

第三节 中国定制家居行业波特五力模型分析

第五章　2019-2023年中国定制家居运行情况调研

第一节 定制家居行业供需情况分析

一、供给量分析

二、需求量分析

第二节 中国定制家居发展历程分析

第三节 中国定制家居市场痛点分析分析

第四节 定制家居建设发展建议

第六章 我国定制家居行业整体运行指标分析

第一节 2019-2023年中国定制家居行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节 2023年中国定制家居行业结构分析

一、企业数量结构分析

二、销售收入结构分析

第三节 2019-2023年中国定制家居行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第七章 定制家居市场发展特点分析

第一节 市场周期性、季节性等特点

第二节 市场壁垒

一、技术壁垒

二、人才壁垒

三、项目经验壁垒

四、品牌壁垒

五、资金壁垒

第三节 市场发展优劣势分析

一、市场发展优势分析

二、市场发展劣势分析

第八章 2019-2030年中国定制家居市场重点区域运行分析

第一节 2019-2030年华东地区定制家居市场运行情况

一、2019-2023年华东地区定制家居市场规模

二、华东地区定制家居市场特点

三、2024-2030年华东地区定制家居市场潜力分析

第二节 2019-2030年华南地区定制家居市场运行情况

一、2019-2023年华南地区定制家居市场规模

二、华南地区定制家居市场特点

三、2024-2030年华南地区定制家居市场潜力分析

第三节 2019-2030年华中地区定制家居市场运行情况

一、2019-2023年华中地区定制家居市场规模

二、华中地区定制家居市场特点

三、2024-2030年华中地区定制家居市场潜力分析

第四节 2019-2030年华北地区定制家居市场运行情况

一、2019-2023年华北地区定制家居市场规模

二、华北地区定制家居市场特点

三、2024-2030年华北地区定制家居市场潜力分析

第五节 2019-2030年西北地区定制家居市场运行情况

一、2019-2023年西北地区定制家居市场规模

二、西北地区定制家居市场特点

三、2024-2030年西北地区定制家居市场潜力分析

第六节 2019-2030年西南地区定制家居市场运行情况

一、2019-2023年西南地区定制家居市场规模

二、西南地区定制家居市场特点

三、2024-2030年西南地区定制家居市场潜力分析

第七节 2019-2030年东北地区定制家居市场运行情况

一、2019-2023年东北地区定制家居市场规模

二、东北地区定制家居市场特点

三、2024-2030年东北地区定制家居市场潜力分析

第九章 定制家居行业重点企业分析

第一节 A企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第二节 B企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第三节 C企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第四节 D企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第五节 E企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第六节 其他企业

第十章 定制家居产业上下游市场调研

第一节 定制家居产业结构分析

第二节 上游产业分析

一、行业现状

二、市场供给情况分析

三、发展趋势预测

四、行业竞争状况及其对定制家居行业的意义

第三节 中国定制家居行业下游产业发展及前景预测

一、下游应用领域结构图

二、下游细分市场应用领域分析

第十一章 定制家居行业发展趋势分析

第一节 定制家居行业政策趋向

第二节 2024-2030年我国定制家居行业趋势分析

一、2024-2030年我国定制家居行业发展趋势分析

1、技术发展趋势分析

2、产品发展趋势分析

3、产品应用趋势分析

二、2024-2030年我国定制家居行业市场发展空间

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2024-2030年中国定制家居市场发展前景预测分析

第一节 2024-2030年定制家居市场发展前景

第二节 2024-2030年定制家居市场规模预测

第三节 2024-2030年中国定制家居行业供需预测

一、2024-2030年中国定制家居行业供给预测

二、2024-2030年中国定制家居行业需求预测

三、2024-2030年中国定制家居行业供需平衡预测

第四节 2024-2030年中国定制家居行业前景展望分析

第五节 定制家居行业竞争格局展望

第十三章 2024-2030年定制家居行业投资新机遇与风险防范

第一节 2024-2030年中国定制家居行业的投资风险

一、市场风险

二、政策风险

三、技术风险

四、行业竞争风险

五、其他

第二节 定制家居行业投融资情况

第三节 2024-2030年定制家居行业投资新机遇

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、定制家居行业投资新机遇

第十四章 普华有策对行业研究结论及建议

第一节 定制家居行业研究结论

第二节 2024-2030年中国定制家居行业的投资策略及建议