航空精密零部件制造业的发展受益于民用航空飞机需求的持续增长

广义的航空零部件是飞机各种零组件的总称，按照其在飞机结构上的位置和大类可分为机体零部件、发动机零部件、航空电子部件、机载设备和其它几大类；而狭义的航空零部件专指飞机机体零部件。由于行业的高性能需求及零部件安全性需求，行业内认证流程极为复杂。以复杂的多层级架构为基础，航空器通常采取“整机制造商——多级供应商”的制造模式。航空零部件的研制生产是航空制造业的基础领域，其下游航空发动机、整机市场的未来需求，特别是民用航空飞机需求的持续增长将直接推动航空精密零部件制造业的发展。

1、全球航空零部件行业格局

航空零部件“转包”生产是全球航空飞机及发动机制造商普遍采用的一种基于“主制造商—供应商”的供应链合作模式。在全球“转包”生产形式下，整机制造商主要负责总体设计和细节设计，承担主要结构件和系统间设计和制造工作，并负责最后的总装，供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中。这种供应商体系的发展主要由于波音和空客受限于自身产能以及成本，逐步将更多的零部件制造转包。通过转包生产模式，波音和空客两大巨头充分调动了全球产业链分工，降低了自身产品制造成本，使得其可以将主要精力投入于下一代产品的研发，加强其在国际市场的竞争力。

经过多年的积累，我国已基本掌握世界先进的数控加工技术和大型飞机机翼制造关键技术，具有复合材料加工、特殊工艺制造、大型钣金零件成型加工能力。

2、我国航空零部件市场发展状况

我国航空制造市场发展较为迅速，但仍存在航空零部件产品体系不完整，技术水平相对落后，基础研究薄弱，技术储备不足等诸多问题；发动机、关键材料和元器件的生产能力不足仍然是制约我国民用航空工业发展的瓶颈。从市场来看，美国和英国的航空制造企业较多，如英国超过 6 千家，而美国则超过了 1 万家。欧美国家在航空制造领域中的企业数量众多，并形成了完整的产业格局。相比之下，中国的航空企业数量由于资质方面的欠缺，数量相对较少，竞争力有限。我国航空精密零部件制造行业企业主要由中国航空工业集团及其下属公司、中国商飞公司及其下属公司以及各地方航空零部件企业组成。

3、中国飞机整机制造业市场发展预测

2022年民航行业完成旅客周转量3913.87亿人公里，比上年下降40.1%。国内航线完成旅客周转量3805.01亿人公里，比上年下降40.9%，其中，港澳台航线完成6.51亿人公里，比上年下降20.5%；国际航线完成旅客周转量108.87亿人公里，比上年增长20.2%。

随着中国经济的稳步上升，中国民航业将步入发展质量提升期和格局拓展期。根据中国商飞公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》，预计到 2041年，中国航空市场将拥有 10,007 架客机，其中单通道喷气客机 6,896 架，双通道喷气客机 2,151 架，喷气支线客机 960 架。据中国 GDP 年均增长速度预测，中国的旅客周转量年均增长率为 5.6%，机队年均增长率为 5.1%。未来 20 年，预计中国市场飞机总交付量达 9,284 架，其中单通道喷气客机 6,288 架，双通道喷气客机 2,038 架，喷气支线客机 958 架。到 2041 年，中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场，带动未来全球航空市场增长。

4、行业重点企业

（1）国际

1）Spirit

Spirit AeroSystems是全球最大的商用飞机和公务机的一级飞机结构制造商之一，在北美、欧洲和亚洲设有工厂。Spirit 是波音、空客的主要供应商，其商业部门包括设计和制造前，中和后机身部分和系统，支柱/挂架，机舱和相关发动机结构部件，机翼和机翼部件，以及大型商用飞机和/或公务/支线喷气机的其他杂项结构部件。主要产品有波音 737 机型的全机身段，其他机型的机头和吊舱，空客 A350 的机身段和吊舱，以及 A320、A380 机翼前缘等。

2）PCC

Precision Castparts Corp.是一家复杂金属部件和产品的全球性多元化制造商，其主要业务为制造和销售金属零部件，它主要服务于航空、电力和一般工业市场，生产用于航空领域的大型复杂结构熔模铸件、叶片铸件、锻造零件、航空结构件和紧固件等。此外，PCC 业务还涉及工业燃气轮机市场的叶片铸件、用于发电和油气领域的无缝管件及锻件、金属合金和其他材料。PCC 集团按产品类别主要有四大板块：铸造产品，锻造产品，金属产品、机身产品。

3）Triumph

Triumph Group, Inc.是一家提供航空航天服务、结构、系统和支持服务的国际供应商，在全球范围内设计、工程、制造、维修、大修和分销飞机结构、飞机部件、配件、子组件和系统。该公司提供飞机和发动机安装的附件驱动器、热控制系统和组件、液压系统和组件、控制系统阀体、起落架驱动系统、齿轮传动装置和传动系统组件、主燃油泵、燃油计量单元、主次飞行控制系统以及减振器等。它为商用、支线和军用飞机的原始设备制造商提供服务。

4）FACC

FACC AG是从事研发和制造复合材料部件和系统的专业化公司。该公司在美国，德国，加拿大，中国，斯洛伐克，克罗地亚，英国和其他几个国家都有业务。FACC 的产品组合包括机翼部件、机舱部件、发动机部件、控制舵面、系统集成、整流罩、商用飞机、私人飞机、公务机内饰。它还为客机、货机、公务机等提供舒适性和降噪效果。FACC 提供研发和技术、工程、维修和维护、大修、翻新和更换以及售后服务。

（5）GKN

GKN Aerospace Services Limited是现今世界领先的一级航空航天零部件供应商。GKN 主要生产飞机结构、发动机系统和航空特殊产品，是全球著名的机身、发动机、起落架、电气互联系统、透明航空材料的一级供应商。其产品不仅广泛应用于商用飞机，也应用于军用飞机，涉及直升机、公务机、窄体和宽体飞机等各类机型，空客和波音是 GKN 的核心客户。

（2）国内

1）航发动力

该公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。该公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业。在国际上，该公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。

2）中航西飞

该公司拥有国内大中型军民用飞机、全系列飞机起落架及机轮刹车系统的核心资源，主要承担各种大中型军民用飞机、起落架和机轮刹车系统的研发、制造、销售、维修与服务。

3）航发科技

该公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两个业务板块。重点产品包括机匣、叶片、环形件、蜂窝件和燃烧室部件等。

4）中直股份

该公司是我国直升机和通用、支线飞机科研生产基地，已经发展成为一个拥有 Y12 轻型多用途飞机、Z9 系列直升机、EC120 直升机和转包国外航空产品四大系列产品的外向型航空骨干企业。

5）中航沈飞

该公司主要业务通过全资子公司沈阳飞机工业集团有限公司以及负责维修业务的吉航维修开展，主营业务为歼击机、民机零部件和飞机维修等，核心业务为航空防务装备的研发制造，目前主要产品涉及三代、四代战斗机，有歼-11/16 歼击机、歼-15舰载机，在研型号包括鹘鹰战斗机等。

6）航宇科技

该公司是国内航空发动机环形锻件的主研制单位之一，也是全球商用航空发动机机匣及环形锻件在亚太地区的主要供应商之一。在国内，该公司与中国航空发动机集团有限公司系主机厂和科研院所建立了长期稳定的合作关系。国际市场，公司取得了通用电器航空、P&W、Safran、Rolls-Royce 等国际主要航空发动机客户的供应商资质，并签订了为目前国际主流窄体、宽体客机新一代发动机等供应环形锻件的长期协议。

7）洪都航空

该公司是国内主要的教练机研发生产基地，主要从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。主要产品包括猎鹰 L15 高级教练机、K8 基础教练机、强五飞机、“利剑”无人作战攻击机等，同时也是 C919 大型客机前机身和后机身结构供应商。

8）炼石航空

该公司主要产品为航空精密零部件、结构件及航空发动机、燃气轮机单晶涡轮叶片等。航空精密零部件、结构件包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁、机翼表层、翼梁、超大型机翼骨架、飞机地板横梁和座椅导轨等，主要应用于宽体/窄体商用客机等。航空发动机、燃气轮机单晶涡轮叶片主要应用于军用航空发动机。

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目录

第1章 航空精密零部件制造行业综述及数据来源说明

1.1 航空精密零部件制造行业界定

1.1.1 航空精密零部件制造的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中航空精密零部件制造行业归属

1.2 航空精密零部件制造行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国航空精密零部件制造行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国航空精密零部件制造行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国航空精密零部件制造行业监管体系及机构介绍

1、中国航空精密零部件制造行业主管部门

2、中国航空精密零部件制造行业自律组织

2.1.2 中国航空精密零部件制造行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国航空精密零部件制造行业发展的影响总结

2.2 中国航空精密零部件制造行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国航空精密零部件制造行业社会（Society）环境分析

2.4 中国航空精密零部件制造行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国航空精密零部件制造行业相关技术介绍

2.4.2 中国航空精密零部件制造行业专利情况

1、中国航空精密零部件制造专利申请

2、中国航空精密零部件制造专利公开

3、中国航空精密零部件制造热门申请人

4、中国航空精密零部件制造热门技术

第3章 全球航空精密零部件制造行业发展现状及航空精密零部件制造市场前景

3.1 全球航空精密零部件制造行业发展历程介绍

3.2 全球航空精密零部件制造行业宏观环境背景

3.2.1 全球航空精密零部件制造行业经济环境概况

3.2.2 全球航空精密零部件制造行业经济预测

3.3 全球航空精密零部件制造行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球航空精密零部件制造行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球航空精密零部件制造行业区域发展格局

3.4.2 全球航空精密零部件制造行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲航空精密零部件制造行业地区市场分析

（1）亚洲航空精密零部件制造行业市场现状分析

（2）亚洲航空精密零部件制造行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年亚洲航空精密零部件制造行业前景预测分析

2、 北美航空精密零部件制造行业地区市场分析

（1）北美航空精密零部件制造行业市场现状分析

（2）北美航空精密零部件制造行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年北美航空精密零部件制造行业前景预测分析

3、 欧洲航空精密零部件制造行业地区市场分析

（1）欧洲航空精密零部件制造行业市场现状分析

（2）欧洲航空精密零部件制造行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年欧洲航空精密零部件制造行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2024-2030年全球航空精密零部件制造行业规模预测

3.5 全球航空精密零部件制造行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球航空精密零部件制造行业市场竞争格局

3.5.2全球航空精密零部件制造行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国航空精密零部件制造行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1 全球及中国航空精密零部件制造行业发展差异分析

4.2 中国航空精密零部件制造行业进出口贸易整体状况

4.3 中国航空精密零部件制造行业进口贸易状况

4.3.1 中国航空精密零部件制造行业进口规模

4.3.2 中国航空精密零部件制造行业进口价格水平

4.3.3 中国航空精密零部件制造行业进口产品结构

4.3.4 中国航空精密零部件制造行业进口来源地

4.4 中国航空精密零部件制造行业出口贸易状况

4.4.1 中国航空精密零部件制造行业出口规模

4.4.2 中国航空精密零部件制造行业出口价格水平

4.4.3 中国航空精密零部件制造行业出口产品结构

4.4.4 中国航空精密零部件制造行业出口目的地

第5章 中国航空精密零部件制造行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国航空精密零部件制造行业发展历程介绍

5.2 中国航空精密零部件制造行业市场特性解析

5.3 中国航空精密零部件制造行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国航空精密零部件制造行业市场主体数量规模

5.5 中国航空精密零部件制造行业市场供给能力分析

5.6 中国航空精密零部件制造行业市场供给水平分析

5.7 中国航空精密零部件制造行业市场行情走势预判

第6章 2019-2023年中国航空精密零部件制造行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国航空精密零部件制造行业市场渗透状况分析

6.2 中国航空精密零部件制造行业市场饱和度分析

6.3 中国航空精密零部件制造行业市场需求状况

6.4 中国航空精密零部件制造行业市场销售状况

6.5 中国航空精密零部件制造行业市场规模体量分析

第7章 中国航空精密零部件制造行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国航空精密零部件制造行业波特五力模型分析

7.1.1 中国航空精密零部件制造行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国航空精密零部件制造行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国航空精密零部件制造行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国航空精密零部件制造行业潜在进入者分析

7.1.5 中国航空精密零部件制造行业替代品风险分析

7.2 中国航空精密零部件制造行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国航空精密零部件制造行业市场竞争格局分析

7.4 中国航空精密零部件制造行业市场集中度分析

7.5 中国航空精密零部件制造行业国际市场竞争力分析

7.6 中国航空精密零部件制造行业国产替代布局状况

第8章 2019-2023年中国航空精密零部件制造行业发展概述

8.1 中国航空精密零部件制造行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 航空精密零部件制造行业产业链条分析

8.2 中国航空精密零部件制造行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2024-2030年主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2024-2030年主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2024-2030年主要下游产业前景预测分析

8.3 中国航空精密零部件制造细分市场格局分布

8.4 中国航空精密零部件制造细分产品市场分析

8.5 中国航空精密零部件制造行业中游细分市场前景分析

第9章 中国航空精密零部件制造行业下游应用市场需求潜力分析

9.1 中国航空精密零部件制造行业细分市场分析

9.1.1 发动机零部件

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.2 机体零部件

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

4、行业发展趋势

飞机的机体结构通常由机翼、机身、尾翼和起落架组成。从整机制造角度来看，机型设计研发有着很高的附加价值，这一部分技术目前主要由 Boeing 和 Airbus 等巨头公司垄断。而对于机身制造的部分，中国的西安飞机工业集团有限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、沈阳飞机工业集团有限公司、成都飞机工业集团有限责任公司等主要飞机制造企业受益于Boeing 和 Airbus 的全球供应链战略，通过长期的合作和转包生产都已经初步具备研发，设计生产机体结构部件的能力。未来，在我国大飞机产业获得国家强大的经济和政策支持基础上，将关键技术本土化，在机体制造方面，有望打破国外垄断。

9.1.3 机载机电系统

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

4、行业发展趋势

机电系统是大飞机中最复杂和庞大的系统之一，是大飞机运行的重要保障。主要包括燃油系统、机轮刹车系统等。

根据 2015 年《世界航空指南》产品分类统计和估算，全球民用飞机机体、发动机及其结构部件制造商超过 500 家，航空机电设备制造商超过 1,270 家。航空机电系统作为飞机二次能源的主要载体，对系统化的解决方案要求较高。国外航空机电产品配套趋势向系统集成模块供应方面发展，在系统集成、研发能力及供应商方面都较国内有更大优势。

目前全球中高端航空机电系统主要以美国、加拿大及德国等地的生产企业为主。美国航空机电公司主要包括霍尼韦尔国际公司、联合技术公司、通用电气航空集团等；德国公司包括欧洲直升机公司、利勃海尔集团；英国公司包括 BAE系统公司、英国美捷特集团。

目前我国机电系统的发展与国外产品存在较大差距，机电生产企业相对分散、规模较小、缺乏核心竞争力，同发动机一样也是制约我国大飞机完全国产化的技术瓶颈。但是，随着国内民机干线、支线与通用航空领域的较快发展，我国航空机电产业经过发展也取得一定的进步。未来随着系统化、标准化的航空机电配套体系逐步形成，我国机电系统将迎来快速发展。

9.1.4 机载设备

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.5 其他

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2019-2023年中国航空精密零部件制造行业区域市场现状分析

10.1 中国航空精密零部件制造行业区域市场规模分布

10.2 中国华东地航空精密零部件制造市场分析

10.2.1 华东地区概述

10.2.2 华东地区航空精密零部件制造市场需求情况分析

10.2.3 2024-2030年华东地区航空精密零部件制造市场前景预测

10.3 华中地区市场分析

10.3.1 华中地区概述

10.3.2 华中地区航空精密零部件制造市场需求情况分析

10.3.3 2024-2030年华中地区航空精密零部件制造市场前景预测

10.4 华南地区市场分析

10.4.1 华南地区概述

10.4.2 华南地区航空精密零部件制造市场需求情况分析

10.4.3 2024-2030年华南地区航空精密零部件制造市场前景预测

10.5 华北地区市场分析

10.5.1 华北地区概述

10.5.2 华北地区航空精密零部件制造市场需求情况分析

10.5.3 2024-2030年华北地区航空精密零部件制造市场前景预测

10.6 东北地区市场分析

10.6.1 东北地区概述

10.6.2 东北地区航空精密零部件制造市场需求情况分析

10.6.3 2024-2030年东北地区航空精密零部件制造市场前景预测

10.7 西北地区市场分析

10.7.1 西北地区概述

10.7.2 西北地区航空精密零部件制造市场需求情况分析

10.7.3 2024-2030年西北地区航空精密零部件制造市场前景预测

10.8 西南地区市场分析

10.8.1 西南地区概述

10.8.2 西南地区航空精密零部件制造市场需求情况分析

10.8.3 2024-2030年西南地区航空精密零部件制造市场前景预测

第11章 中国航空精密零部件制造行业发展痛点及产业转型升级

11.1 中国航空精密零部件制造行业经营模式分析

11.2 中国航空精密零部件制造行业经营效益分析

11.2.1 中国航空精密零部件制造行业营收状况

11.2.2 中国航空精密零部件制造行业利润水平

11.2.3 中国航空精密零部件制造行业成本管控

11.3 中国航空精密零部件制造行业市场痛点分析

11.4 中国航空精密零部件制造产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 航空精密零部件制造重点企业布局案例研究

12.1 航空精密零部件制造重点企业市场份额

12.2 航空精密零部件制造重点企业布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空精密零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空精密零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空精密零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空精密零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空精密零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空精密零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空精密零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空精密零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业航空精密零部件制造业务布局状况及营收结构

4、企业航空精密零部件制造营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国航空精密零部件制造行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1 中国航空精密零部件制造行业SWOT分析

13.2 2024-2030年中国航空精密零部件制造行业发展潜力评估

13.3 2024-2030年中国航空精密零部件制造行业市场前景预测

13.4 2024-2030年中国航空精密零部件制造行业发展趋势预判

第14章 中国航空精密零部件制造行业投资价值及投资机会分析

14.1 中国航空精密零部件制造行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1 航空精密零部件制造行业人才壁垒

14.1.2 航空精密零部件制造行业技术壁垒

14.1.3 航空精密零部件制造行业资金壁垒

14.1.4 航空精密零部件制造行业其他壁垒

14.2 中国航空精密零部件制造行业投资风险预警

14.2.1 航空精密零部件制造行业政策风险分析

14.2.2 航空精密零部件制造行业技术风险分析

14.2.3 航空精密零部件制造行业宏观经济波动风险分析

14.2.4 航空精密零部件制造行业其他风险分析

14.3 中国航空精密零部件制造行业投资价值评估

第15章 中国航空精密零部件制造行业研究结论及建议