曲轴行业竞争格局、壁垒分析

1、行业概括

曲轴主要运用在内燃机、压缩机领域，是其核心组成部分。一台内燃机/压缩机需配套一个曲轴。因此，曲轴行业的发展和下游内燃机、压缩机行业的发展密切相关。

据中国内燃机工业协会统计，2022 年内燃机行业全年销量4315.47万台，较同期增长 -8.35%，终端方面，汽车实现小幅增长，乘用车增速放缓，商用车呈现两位数下滑；工程机械、农机等市场仍处于调整态势，摩托车降幅较大，从而造成内燃机需求仍低于同期水平。2023年1-7月内燃机累计销量2526.06万台，同比增长-1.38%，终端方面，乘用车市场销量逐步恢复，商用车持续回暖，农机、工程等市场销量仍面临较严峻的形势。

《中国内燃机工业“十四五”发展规划》中指出预计“十四五”期间每年将有7500万台-8000万台的内燃机市场刚性需求。内燃机的市场需求必然带动下游行业曲轴的发展。

2、 行业竞争格局

行业壁垒较高导致曲轴行业高集中度。我国曲轴行业参与者可分为主机厂内部配套曲轴加工厂和独立的曲轴供应商，前者生产的产品主要用于内部供应，受单一主机厂产销情况影响大，如一汽集团内本部的一汽一发；后者是分工精细化环境下专精曲轴的厂商，依托自身技术同时供应多客户，如天润工业、辽宁五一八、福达股份等。

其中天润工业和辽宁五一八主要供应商用车曲轴，福达股份在乘用车曲轴市场份额较高。在独立曲轴厂商专业度和新能源汽车渗透率同时提升的背景下，主机厂为控制风险将把曲轴生产更多地向独立曲轴厂转移，增量空间可观；同时掌握更多客户资源的头部供应商将获益较多，行业集中度有望进一步提升。

产业政策的陆续出台，有助于行业及下游配套市场的持续发展与升级，有利于行业集中度的提高。《中国内燃机工业“十四五”发展规划》明确提出“提高创新能力；突破关键核心技术，提升绿色发展水平；实现全产业链安全可控；做强中国内燃机品牌；建立新型的产业生态。”

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

曲轴是发动机关键零部件，规格尺寸精度要求非常高，要求曲轴生产企业必须具有雄厚的专业制造技术能力、长期的曲轴加工制造经验、很强的产品研发能力和新技术开发应用能力；能够持续不断地对机加工（设备、刀具、夹具）、铸造、热处理（正火、调质、氮化、淬火、时效）、锻造、滚压等多项工艺技术进行研究、融合与运用。

（2）规模壁垒

曲轴行业属于资金密集型行业，资金门槛要求较高。正因如此，投资一个专业的大型曲轴生产企业需要很大的资金投入，比如生产用厂房、先进的自动化生产线等，一般的中小企业如果不能使其产销量达到一定的规模，将很难在成本方面具备竞争优势。而大型曲轴制造企业，其产销量已达到一定规模，边际成本较低，在成本价格方面具有优势。

（3）客户壁垒

目前，曲轴生产企业与下游客户建立的配套合作关系都是经过多年合作和考验形成的。曲轴作为发动机的核心零部件，对发动机的整体质量和综合性能起着举足轻重的影响，加上其高精度、高耐磨性、运转中最复杂的工况，因此下游客户非常重视曲轴生产企业的综合实力，如质量、产能、供货的及时性、配套服务的完善性等。曲轴生产企业要与下游客户建立配套或战略合作关系一般都需要经过较长时间的考核认证，至少需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供货等几个主要步骤，往往需要一年以上时间，要通过高端客户的准入往往需要 3 至 5 年的时间，而一旦通过验证并建立配套合作关系则一般较为稳固和长久。因此，中小规模的曲轴生产企业限于其规模、稳定性、质量等原因，一般较难赢得大型发动机生产厂商的青睐。

（4）人才壁垒

由于曲轴行业形成了较高的技术壁垒，故行业要求进入者必须要有充足的技术研究开发人才和熟练的生产员工储备，才能保证产品质量满足主机客户和市场需求，但是人才的培养需要一个长期的过程和经验的积累，对于行业新进入者形成较大的障碍。同时，随着业务的不断扩大，对管理人才也提出了更高的要求，这也形成了行业的人才壁垒。

4、行业基本风险特征

（1）政策风险

随着我国加强重视制造业产品和服务质量提升，以及促进下游相关设备、机械的转型升级，行业内企业同步享受相应的市场红利。如果未来的产业政策及监管有所变动，可能对该行业的企业带来经营风险。

（2）主要原材料价格波动风险

行业主要原材料为钢材、毛坯（主要为钢材锻件、铸件毛坯）、配件（连杆、轴承、滚针、曲柄销、齿轮等）等，各类原材料的采购成本均与钢材的价格密切相关；若钢材的大宗商品价格涨幅过于频繁和剧烈，将直接导致产品生产成本上升，从而降低综合毛利率，进而导致行业内企业整体经营业绩的下滑。

（3）市场竞争风险

我国通机零部件行业经营企业众多，市场化程度较高，随着下游整机制造业市场规模的不断扩大将吸引更多的竞争者进入。同时，东南亚、南美等具有成本优势的生产基地逐渐吸引全球整机厂商的采购订单转移，市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争可能导致行业产品价格和利润率下降。如果行业内企业的业务发展速度不能跟上行业发展水平，企业在行业内的竞争优势将被逐渐削弱，可能导致整体经营业绩的下滑。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年曲轴行业细分市场调研及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:LDL）

目录

第一章 2017-2022年中国曲轴行业发展概述

第一节 中国曲轴行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、曲轴行业产业链条分析

第二节、中国曲轴行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2023-2029年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2023-2029年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2023-2029年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球曲轴行业市场发展现状分析

第一节 全球曲轴行业发展规模分析

第二节全球曲轴行业市场区域分布情况

第三节 北美曲轴行业地区市场分析

一、北美曲轴行业市场现状分析

二、北美曲轴行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年北美曲轴行业前景预测分析

第四节 欧洲曲轴行业地区市场分析

一、欧洲曲轴行业市场现状分析

二、欧洲曲轴行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年欧洲曲轴行业前景预测分析

第五节 亚洲曲轴行业地区市场分析

一、亚洲曲轴行业市场现状分析

二、亚洲曲轴行业市场规模与市场需求分析

三、2023-2029年亚洲曲轴行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2023-2029年全球曲轴行业规模预测

第三章 中国曲轴产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国曲轴行业政策环境分析

第三节 中国曲轴产业社会环境发展分析

第四节 中国曲轴产业技术环境分析

第四章 2017-2022年中国曲轴行业运行情况

第一节 中国曲轴行业发展因素分析

一、曲轴行业有利因素分析

二、曲轴行业稳定因素分析

三、曲轴行业不利因素分析

第二节 中国曲轴行业市场规模分析

第三节 中国曲轴行业供应情况分析

第四节 中国曲轴行业需求情况分析

第五节 中国曲轴行业供需平衡分析

第六节 中国曲轴行业发展趋势分析

第七节 中国曲轴行业主要进入壁垒分析

第八节 中国曲轴行业细分市场分析

一、A领域

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

二、B领域

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

三、C领域

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

四、D领域

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

五、其他

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029年需求前景预测

第五章 中国曲轴行业运行数据监测

第一节 中国曲轴行业总体规模分析

第二节 中国曲轴行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国曲轴行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2022年中国曲轴市场格局分析

第一节 中国曲轴行业集中度分析

一、中国曲轴行业市场集中度分析

二、中国曲轴行业区域集中度分析

第三节 中国曲轴行业存在的问题及对策

第四节 中外曲轴行业市场竞争力分析

第五节曲轴行业竞争格局分析

第七章 中国曲轴行业价格走势分析

第一节 曲轴行业价格影响因素分析

第二节 2017-2022年中国曲轴行业价格现状分析

第三节 2023-2029年中国曲轴行业价格走势预测

第八章 2017-2022年中国曲轴行业区域市场现状分析

第一节 中国曲轴行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区曲轴市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区曲轴市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年华东地区曲轴市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区曲轴市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年华南地区曲轴市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区曲轴市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年内华北地区曲轴市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区曲轴市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年华中地区曲轴市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区曲轴市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年东北地区曲轴市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区曲轴市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年西北地区曲轴市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区曲轴市场需求情况及规模分析

三、2023-2029年西南地区曲轴市场前景预测

第九章 2017-2022年中国曲轴行业竞争情况

第一节 中国曲轴行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国曲轴行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 曲轴行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及曲轴产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及曲轴产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及曲轴产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及曲轴产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及曲轴产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2023-2029年中国曲轴行业发展前景预测

第一节中国曲轴行业市场发展预测

一、中国曲轴行业市场规模预测

二、中国曲轴行业市场规模增速预测

三、中国曲轴行业产值规模预测

四、中国曲轴行业产值规模增速预测

五、中国曲轴行业供需情况预测

六、中国曲轴行业销售收入预测

七、中国曲轴行业投资增速预测

第二节中国曲轴行业盈利走势预测

一、中国曲轴行业毛利润增速预测

二、中国曲轴行业利润总额增速预测

第十二章 2023-2029年中国曲轴行业投资建议

第一节 中国曲轴行业重点投资方向分析

第二节 中国曲轴行业重点投资区域分析

第三节 中国曲轴行业投资注意事项

第四节 中国曲轴行业投资可行性分析

第十三章 2023-2029年曲轴行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险